10.05 Обзор рынка (Аналитика Spb)

Новости фондового рынка. Сильные американские данные с каждым днем все больше приближают ФРС к принятию решения о повышении процентной ставки США. Сейчас на фондовых рынках усиливаются опасения, что такое решение с большой вероятностью может быть принято уже на заседании в июне. По мнению экономистов, риск замедления экономического роста после повышения ставки негативно скажется на прибылях компаний. Nikkey упал за сессию на 1.15%. Основные европейские индексы также снизились на торгах в пятницу. Американский рынок акций снижался еще и под воздействием сильного роста цен на нефть. Индекс Dow Jones упал на 1.21%, индекс NASDAQ – на 1.02%.
 
Новости валютного рынка. Вслед за резким сокращением в марте промышленных заказов в Германии показатель промышленного производства за март, опубликованный в пятницу, также показал серьезное снижение. Министерство финансов Германии сообщило, что промышленное производство упало в марте на 2.3%, тогда как аналитики ожидали рост на 0.6%. Самое большое снижение в рамках показателя принадлежит строительному сектору. Объемы строительства упали в марте на 10.2%.
       Как и предполагалось рост компонент занятости промышленного и сервисного индексов ISM, сильные данные по показателю Jobless claims в четверг дали серьезные основания для прогнозирования значительного роста занятости. По сообщению министерства труда США, в апреле было создано 288К новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 5.6% с 5.7 в марте. Прогнозы аналитиков составляли прирост в 150 000-200 000 новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в марте рост числа рабочих мест составил 337 000, а не 308 000, как сообщалось ранее. Наибольшим увеличением рабочих мест отличились производственный и строительный сектора. Таким образом, экономика США еще на один шаг приблизилась к скорому ужесточению монетарной политики. Доллар незамедлительно взлетел на 200 пунктов против евро с 1.2145 до 1.1945. по отношению к фунту доллар также заметно окреп на 150 пунктов.
       Новые данные от министерства торговли США показали рост товарных запасов в марте на 2.7% против 1.2 месяцем ранее. Это стало самым стремительным ростом за последние десять лет. Эти данные еще прибавили оптимизма американской валюте и в итоге курс евро/доллар достиг отметки 1.1875, курс фунт/доллар – 1.7820. Доллар против йены взлетел до 112.50 – выше максимума, достигнутого в ходе активной политики интервенций в марте, и закрепился выше уровня 112.00.
 
О Китае. Как уже упоминалось, на прошлой неделе премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о «перегреве экономики Китая». После чего правительство КНР предприняло шаги для замедления темпов роста ВВП и инфляции, стремясь при этом избежать экономического спада. Кроме того, премьер-министр заявил, что экономическая ситуация "в целом хорошая", хотя наблюдается перегрев в некоторых секторах экономики, например, в строительстве. Рост экономики Китая ускорился в прошлом году до рекордных за последние 7 лет 9.1%, и страна может стать в этом году 6-й крупнейшей экономической державой мира, обогнав Италию. Еще Вэнь Цзябао сообщил, что Пекин рассматривает возможность перехода к "рыночно ориентированному" механизму формирования курса национальной валюты, однако этот подход не будет реализован до тех пор, пока не будет реформирована банковская система.
 
Нефть. Нестабильность на Ближнем Востоке и технические проблемы в нефтеперерабатывающих заводах США продолжают называть основными факторами, толкающими цены на нефть вверх. Очередной скачок котировок по нефти в пятницу привел цены на легкую американскую нефть к уровню $40 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent показали новый максимум на отметке $38.1 на торгах в пятницу.
 
Золото. Июньские фьючерсы на золото упали в пятницу на $9.30 долларов к минимуму с октября 2003, так как доллар снова начал расти на фоне данных по рынку труда. Ожидается, что в ближайшее время, золото будет стремиться к следующим отметкам: $375, $372 и $370 и развернет на одной из них нисходящий тренд.
 
На понедельник. На азиатской сессии в понедельник возможна еще отработка пятничных американских данных с рынка труда. Из экономических показателей ожидается выход показателей инфляции в Британии.
 
Коковина Лариса, финансовый аналитик
Аналитический отдел Санкт–Петербургского
представительства компании TeletradeD.J.
e-mail: