Новости

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
11.02.2019
23:50
Календарь на завтра, вторник, 12 февраля 2019 г.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз
00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь -0.9% -2%
00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 3 3
04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь -0.3% 0.4%
06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Январь -18.3%  
08:20 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна    
13:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни    
15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Декабрь 6.888 6.96
17:45 США Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла    
22:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж    
23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Февраль 99.6  
23:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер    
23:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер    
23:20
Обзор ожидаемых на текущей неделе данных по Японии USDJPY

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатели будут опубликованы в среду, 13 февраля, в 23:50 GMT

Экономический рост в Японии не вызывал восторга в течение большей части 2018 года, при этом в третьем квартале ВВП сократился на 2,5% в годовом исчислении. Стихийные бедствия оказали большое влияние на объем производства Японии в третьем квартале. Тем не менее, ранние индикаторы предполагают, что в четвертом квартале может произойти небольшое восстановление роста. Показатели экономической активности, такие как розничные продажи и промышленное производство, отразили некоторое улучшение, в то время как исследования деловой уверенности также указывают на потенциальный всплеск активности. Скромное восстановление роста в четвертом квартале было учтено в прогнозе роста на весь год в 2018 году, и, несмотря на небольшое ускорение, эксперты все еще ожидают относительно сдержанного роста на 0,7%. Что касается перспектив 2019 года, аналитики прогнозируют, что рост в Японии будет оставаться скромным, хотя правительственные чиновники предполагают, что дополнительные меры стимулирования могут быть реализованы в целях достижения более благоприятной динамики роста и инфляции.

Согласно прогнозам, в 4-м квартале ВВП вырос на 1,4% годовых после снижения на 2,5% в 3-м квартале.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:42
Обзор ожидаемых на текущей неделе американских данных

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 13 февраля, в 13:30 GMT

ФРС отвечает за содействие полной занятости при достижении низкой и стабильной инфляции. В то время как дефлятор PCE может похвастаться тем, что он является предпочтительным показателем инфляции ФРС, отчет по индексу потребительских цен также пристально отслеживается финансовыми рынками. В декабре появились свидетельства того, что инфляция растет под воздействием ряда факторов. Это было легко пропустить, поскольку общий индекс потребительских цен оказался под давлением из-за падения цен на энергоносители и снижения цен на сырьевые товары. Без учета энергоносителей, в декабре индекс потребительских цен вырос на 0,2% в месячном выражении и увеличился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Уже в среду финансовые рынки смогут ознакомится с данными по ИПЦ за январь. Для “терпеливой” и “зависимой от данных” ФРС эти показатели инфляции являются ключевыми.

Согласно средним прогнозам, в январе индекс потребительских цен вырос на 0,1% после снижения на 0,1% в декабре.


Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 14 февраля, в 13:30 GMT

Среди многих разочарований частичного закрытия правительства США была задержка ключевых экономических релизов. В верхней части списка с точки зрения важности находится отчет о розничных продажах. В этот четверг инвесторы получат первое представление о том, как закончился год для национальных магазинов и онлайн-продавцов. Это особенно важный месяц, поскольку он включает в себя большинство ключевых праздничных покупок, которые могут “сделать или сломать” год магазинов с точки зрения рентабельности. Показатели потребительского доверия в последние месяцы снизились, хотя некоторые индикаторы сопоставимых продаж зафиксировали улучшение в последний месяц года.

Согласно средним прогнозам, в декабре розничные продажи выросли на 0,2% после повышения на 0,2% в ноябре.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:20
Американский фокус: доллар США подорожал против основных валют EURUSD GBPUSD

Доллар США существенно вырос против евро, достигнув максимума 28 ноября 2018 года. Обвал пары EUR/USD был обусловлен повсеместным укреплением американской валюты в ответ на рост доходности 10-летних гособлигаций США, а также надежд на успех переговоров между США и КНР.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,43%, на уровне 97,06. Между тем, доходность 10-летних облигаций США составляет 2,322%. С начала сессии доходность выросла на 3,1 базисных пункта или на 1,16%.

Доходность, которая растет, когда цены на облигации падают, увеличилась, поскольку инвесторы сосредоточились на возобновлении переговоров. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин планируют встретиться с вице-премьером Китая позже на этой неделе.

Торговля остается в центре внимания инвесторов, и многие считают, что результаты переговоров могут сыграть важную роль в определении направления рынков. Если США поднимут тарифы на китайский импорт в начале марта, как и планировалось, это увеличит трудности, с которыми сталкивается Китай, поскольку его экономика продолжает замедляться. Аналитики также отмечают, что это может повлиять на цены на сырьевые товары, учитывая роль Китая в обрабатывающей промышленности, а также в Европу, которая отправляет значительные объемы экспорта в Китай.

Облигации сохраняли свою привлекательность для инвесторов в последние недели, поскольку сохраняются опасения по поводу торговых переговоров и возможного возобновления рекордного 35-дневного закрытия правительства, которое закончилось в конце января.

Между тем, исследование потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка за январь показало, что респонденты ожидают роста безработицы в будущем. В четвертый месяц подряд в отчете сообщалось, что ожидания более высокой безработицы через год выросли: 40,6% респондентов придерживаются этого мнения по сравнению с 38,8% в декабре. Впрочем, срединные инфляционные ожидания как на один год, так и на три года не изменились и составили 3,0% в январе. Инфляционные ожидания на обоих горизонтах были очень стабильными в течение последних девяти месяцев.

Фунт значительно снизился против доллара США, достигнув 3-недельного минимума. Давление на пару GBP/USD оказывало общее укрепление доллара США, а также слабые данные по Британии.

Управление национальной статистики (УНС) сообщило, что британская экономика замедлилась, как и ожидалось, в последние три месяца прошлого года, что привело к снижению темпов роста в 2018 году до самого низкого уровня за последние шесть лет, так как опасения Brexit подорвали инвестиции,.

Рост валового внутреннего продукта в последнем квартале 2018 года снизился до квартального уровня в 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале. Это соответствовало среднему прогнозу экономистов, хотя и был немного слабее, чем прогноз Банк Англии на прошлой неделе. В целом за 2018 год темпы роста упали до самого низкого уровня с 2012 года - 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году. Экспорт пострадал  от глобальной слабости, а потребители и предприятия все больше обеспокоены отсутствием плана, когда и как Британия должна покинуть Европейский Союз 29 марта.

Отдельный отчет от УНС показал, что объем промышленного производства в Великобритании снизился в декабре на 0,5% после снижения на 0,3% в ноябре (пересмотрено с -0,4%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Сектор обрабатывающей промышленности обеспечил наибольший нисходящий вклад в снижение объема промпроизводства, с падением на 0,7% (самое сильное месячное падение с января 2017 года). Ежемесячное снижение производства было связано с падением в 9 из 13 подсекторов; Наибольший нисходящий вклад внесли фармацевтические препараты (-4,2%) и другие виды производства и ремонта (-2,8%).

В 4 квартале 2018 года объем производства снизился на 1,0% по сравнению с 4 кварталом 2017 года. Это был самый слабый рост со 2 квартала 2013 года, За четвертый квартал 2018 года промышленное производство сократилось на 1,4% после снижения на 1,2% в третьем квартале.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00
Министры финансов еврозоны назначили Филиппа Лейна на пост следующего главного экономиста ЕЦБ

Министры финансов стран еврозоны в понедельник назначили главу Центрального банка Ирландии Филиппа Лейна на пост следующего главного экономиста Европейского центрального банка после того, как срок полномочий бельгийца Питера Прета истечет 31 мая. Об этом сообщили официальные представители еврозоны.

49-летний Лейн возглавляет Центральный банк Ирландии с 2015 года, наблюдая за устойчивым ростом ирландской экономики после программы помощи ЕС в 2011-2014 годах, которая помогла стране преодолеть худший финансовый кризис со времен Второй мировой войны. Он является единственным кандидатом на эту должность и должен быть официально утвержден лидерами ЕС на их саммите в марте.

Считаясь голубем, тесно связанным с президентом ЕЦБ Марио Драги, Лейн будет отвечать за подготовку решений по денежно-кредитной политике, что является одной из наиболее важных позиций в банке.

Его назначение произойдет в переломный для ЕЦБ, когда планы банка относительно его первого посткризисного повышения ставки усложняются неожиданно резким замедлением экономики еврозоны и устойчиво слабой инфляцией.

Лейн присоединится к ЕЦБ, поскольку банк также сталкивается с широкой перестановкой своих ключевых позиций: мандат Драги заканчивается в октябре, а француз Бенуа Кере, который также является членом Совета ЕЦБ из шести человек, должен покинуть свой пост в декабре.

Помимо трех членов правления, ожидается, что в этом году будут заменены управляющие центральных банков Бельгии, Австрии, Эстонии, Словакии и Кипра.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:39
Forex: мнение и прогнозы экспертов MUFG по паре EUR/USD

MUFG Research обсуждает перспективы EUR/USD и придерживается нейтральной позиции на многодневной основе, ожидая, что пара останется в диапазоне $1.12-$1.1.5 в ближайшей перспективе.

"Свидетельства все еще сильного потока данных из США помогли замедлить падение доллара США, наряду с более четкими свидетельствами более слабого роста за рубежом. В частности, поток данных из еврозоны продолжает неприятно удивлять в начале этого года, что усиливает опасения по поводу более затяжного и резкого замедления. Выпуск последнего отчета по ВВП еврозоны за 4-й квартал прольет свет на дальнейшие события. Надвигающийся риск негативного шока от Брекзита без сделки также остается в фокусе. Во многих отношениях евро держится относительно неплохо, учитывая постоянный поток плохих новостей с конца прошлого года. Возможно, потребуется негативный шок для более сильного снижения евро вглубь недооцененной территории", - сообщили в MUFG.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:20
Лауреат Нобелевской премии Пол Кругман ожидает увидеть глобальную рецессию в этом году

По словам лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана, существует приличный шанс, что мировая экономика направится к рецессии в 2019 году.

Участники рынка все больше обеспокоены перспективой серьезного экономического спада в ближайшие месяцы, когда затянувшаяся американо-китайская торговая война подрывает деловые и потребительские настроения.

Большинство экономистов, а также некоторые представители мировой бизнес-элиты согласны с тем, что экономический рост замедляется, но политики выразили некоторую надежду на мягкую посадку, а не на прямую рецессию.

Выступая на саммите Всемирного правительства в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, Пол Кругман сказал, что есть веские причины скептически относиться к этому сценарию.

На вопрос о том, стоит ли инвесторам ожидать рецессии в ближайшие месяцы, Кругман ответил: "Я думаю, что вполне вероятно, что в конце этого (или) следующего года у нас будет рецессия".

Пол Кругман - известный американский экономист и почетный профессор Школы Вудро Вильсона Принстонского университета. Он получил Нобелевскую премию в 2008 году за свою работу по экономической географии и выявлению моделей международной торговли.

Кругман сказал, что вряд ли это будет просто "одна большая вещь", которая вызовет экономический спад. Вместо этого ряд экономических препятствий увеличат вероятность замедления. Он подчеркнул, что одной из проблемных областей является снижение налогов президентом Трампом, заявив, что программа "не очень эффективна". Кругман также предупредил, что это "начинает выглядеть как пузырь, который может сдуваться", когда дело доходит до технического роста.

Ссылаясь на широкую неготовность политиков в области экономической политики, Кругман сказал: "главная проблема всегда заключалась в том, что у нас нет эффективного ответа, если что-то замедляется".


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:39
Исследование ФРБ Нью-Йорка: оптимизм потребителей снижается, хотя инфляционные ожидания остаются стабильными

Центр микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка опубликовал Обзор потребительских ожиданий за январь 2019 года, который показал, что, хотя краткосрочные и среднесрочные инфляционные ожидания не изменились, домохозяйства в целом были менее оптимистичны в отношении экономики и будущих изменений в их финансовом положении. Ожидания того, что уровень безработицы будет выше через год, увеличивались четвертый месяц подряд, а ожидания относительно роста государственного долга резко подскочили. Что касается их собственного финансового положения, респонденты были менее оптимистичны в отношении будущей доступности кредитов, и меньше из них ожидали, что через год их финансовая ситуация станет лучше.

Инфляция

  • Медианные инфляционные ожидания как на один год, так и на три года не изменились и составили 3,0% в январе. Инфляционные ожидания на обоих горизонтах были очень стабильными в течение последних девяти месяцев.

  • Неопределенность медианной инфляции - или неопределенность, выраженная в отношении будущих результатов инфляции - также не изменилась на годовом и трехлетнем горизонтах.

  • Медианные ожидания изменения цен на жилье были стабильны на уровне 3,0% в январе, после шести месяцев подряд снижения с недавнего максимума в 3,9% в июне.

  • Ожидания по изменению стоимости медицинской помощи снизились до 8,3% в январе с 9,0% в декабре.

  • Медианное годовое ожидаемое изменение цен на бензин и продукты питания увеличилось до 4,5% и 4,2% в январе, соответственно, с 4,2% и 3,7% в декабре.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:20
Результаты аукциона по продаже 6-и месячных казначейских векселей США
  • Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.452 млрд. долларов

  • Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,450% против 2,440% на предыдущем аукционе.

  • Отношение спроса и предложения составило 2,95 по сравнению с 2,66 за последнее размещение.

  • Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,10% от объёма размещения по сравнению с 30,48% на предыдущем аукционе.

  • Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,32% от объёма размещения по сравнению с 3,50% на предыдущем аукционе.

  • Первичные дилеры выкупили 55,58% от объёма размещения по сравнению с 66,02% на предыдущем аукционе.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:19
Результаты аукциона по продаже 3-х месячных казначейских векселей США
  • Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,446 млрд. долларов

  • Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,400% против 2,375% на предыдущем аукционе.

  • Отношение спроса и предложения составило 2,96 по сравнению с 3,03 за последнее размещение.

  • Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,27% от объёма размещения по сравнению с 46,66% на предыдущем аукционе.

  • Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,88% от объёма размещения по сравнению с 3,79% на предыдущем аукционе

  • Первичные дилеры выкупили 46,85% от объёма размещения по сравнению с 49.54% на предыдущем аукционе.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:59
Основные события завтрашнего дня

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за декабрь, а также выпустит индекс настроений в деловых кругах от NAB за январь. Ожидается, что индекс настроений остался на уровне 3 пункта.

В 04:30 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за декабрь, а в 06:00 GMT заявит об изменении объема заказов на оборудование за январь. Согласно прогнозу, индекс активности вырос на 0,4%.

В 08:00 GMT с речью выступит президент Бундесбанка Вайдманн.

В 13:00 GMT запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского Центробанка.

В 15:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за декабрь. Ожидается, что уровень вакансий вырос до 6,96 млн. с 6,888 млн. в ноябре.

В 17:45 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Комментарии Пауэлла, который является главой самого влиятельного ЦБ в мире, имеют высокую важность, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Пауэлла особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

В 22:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.

В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль.

В 23:30 GMT с речью выступят представитель ЕЦБ Лаутеншлагер и член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:44
Пара EUR/USD ускорила свое снижение, и достигла минимума 14 декабря. Основным катализатором обвала пары является общее укрепление доллара США. Сейчас пара EUR/USD торгуется на $1.1275, с понижением на 0,47% EURUSD

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,36%, на уровне 96,98. 


18:40
Испания: ведущий экономический индекс незначительно вырос в декабре EURUSD

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 0,1 процента, и составил 100,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в ноябре и падение на 0,7 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2018 года по декабрь 2018 года) показатель упал на 1,0 процента после снижения на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в декабре, и составил 105,4 пунктов (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в ноябре и увеличением на 0,4 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 0,6 процента после повышения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года).


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:21
Ведущие законодатели США возобновили переговоры по финансированию пограничной безопасности, тем самым предотвратив вероятность очередного закрытия правительства

Четверка лучших представителей  от демократов и республиканцев в Конгрессе США по вопросу финансирования пограничной безопасности планирует встретиться в понедельник в попытке достичь соглашения, которое предотвратит очередное частичное закрытие правительства, к крайнему сроку пятницы.

Председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи, демократ, председатель комитета по ассигнованиям Сената Ричард Шелби, республиканец, и два других старших законодателя примут участие в переговорах по поводу финансирования мест для содержания иммигрантов и строительства физических барьеров вдоль границы между США и Мексикой.

Законодатели надеются, что в понедельник будет достигнуто соглашение, позволяющее законопроекту пройти через палату представителей и Сена. Оно должно быть подписано президентом -республиканцем Дональдом Трампом к пятнице, когда истечет срок финансирования Министерства внутренней безопасности и ряда других федеральных агентств.

Трамп согласился 25 января прекратить 35-дневное частичное закрытие правительства США, не получив $5,7 млрд, которые он потребовал от Конгресса на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Демократы выступают против этого строительства, называя стену неэффективной, дорогой и аморальной.

Вместо этого с лидерами конгресса была заключена трехнедельная договоренность о расходах, чтобы дать законодателям время разрешить свои разногласия.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:06
Переговорщик по Brexit из ЕС Барнье: премьер-министр Мэй не намерена просить о продлении статьи 50
  • Письмо Корбина интересно по тону и содержанию и должно дать каких то результатов.

  • Мы продвинулись к британским позициям в существующей сделке

  • Европа не будет запускать новый раунд переговоров по существующему варианту соглашения о Brexit.

  • Ирландский бэкстоп не входит в планы будущих отношений ЕС с Британией, однако этот механизм необходим как гарантия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:42
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отвергла идею нацеливания на таможенный союз с Европейским союзом

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отвергла идею нацеливания на таможенный союз с Европейским союзом, снижая надежду на то, что она может изменить свою политику Brexit, чтобы победить оппозиционную лейбористскую партию.

Британия должна покинуть ЕС 29 марта, но ей еще предстоит найти сделку, которая была бы приемлема как для Брюсселя, так и для законодателей Великобритании, повысив вероятность беспорядочного выхода, который может нанести ущерб пятой по величине экономике мира.

Brexit разделил Великобританию на всех уровнях от избирателей до кабинета и вызвал опасения на международном уровне.

На прошлой неделе лидер лейбористов Джереми Корбин изложил условия, при которых он и его партия поддержат сделку в парламенте. Прежде всего он потребовал «постоянного и всеобъемлющего таможенного союза в Великобритании».

Офис Мэй опубликовал ответ на требования Корбина относительно принятия правительственного соглашения о выходе из ЕС.

В письме премьер заявила, что хотела бы, чтобы обе стороны обсудили альтернативные варианты по "запасному механизму" для ирландской границы - это основной вопрос, из-за которого в Британии не могут принять Brexit-соглашение.

В своем ответе Мэй также заявила, что политическая декларация - вторая часть соглашения, юридически обязательное заявление о будущих отношениях между Британией и ЕС - "явно предполагает преимущества таможенного союза", без тарифов, сборов и ограничений.

Министр Brexit Стивен Барклай встретится с переговорщиком ЕС Мишелем Барнье в понедельник, перед тем как в четверг в парламенте наступит решающий момент, когда законодатели попытаются заставить Мэй изменить курс или отказаться от контроля над процессом выхода.

Мэй обещает дать законодателям вторую возможность повлиять на переговоры по Brexit в конце месяца в попытке предотвратить любое восстание внутри своей партии тех, кто боится, что Британия может в конечном итоге покинуть ЕС без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

17:21
Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD: 1.1400 (675 млн)

USDCAD: 1.3200 (532 млн)

EURGBP: 0.8725 (371 млн), 0.8800 (488 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:59
Великобритания: Оценка изменения ВВП от NIESR , Январь 0.2% (прогноз 0.3%)
16:48
Обзор европейской сессии: Фунт немного снизился так как экономика Великобритании в прошлом году росла самыми медленными темпами с 2012 года EURUSD GBPUSD USDJPY
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое
07:30ШвейцарияИндекс потребительских цен, м/мЯнварь-0.3%-0.3%-0.3%
07:30ШвейцарияИндекс потребительских цен, г/гЯнварь0.7%0.6%0.6%
09:30ВеликобританияПромышленное производство, м/мДекабрь-0.3%0.2%-0.5%
09:30ВеликобританияПромышленное производство, г/гДекабрь-1.3%-0.4%-0.9%
09:30ВеликобританияПроизводство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь-1.2%-1.1%-2.1%
09:30ВеликобританияПроизводство в обрабатывающей промышленности, м/мДекабрь-0.1%0.2%-0.7%
09:30ВеликобританияИзменение объема коммерческих инвестиций, кв/квIV кв-1.2%-1.3%-1.4%
09:30Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/гIV кв-1.9%-2.9%-3.7%
09:30Великобритания Общее сальдо торгового балансаДекабрь-3.615 -3.229
09:30ВеликобританияВВП м/мДекабрь0.2%0%-0.4%
09:30ВеликобританияВВП, кв/квIV кв0.6%0.2%0.2%
09:30ВеликобританияВВП, г/гIV кв1.6%1.4%1.3%

Фунт продолжил падение, после того, как данные показали, что экономика Великобритании в прошлом году росла самыми медленными темпами с 2012 года, поскольку неопределенность Brexit влияет на рост инвестиции.

Опубликованные сегодня данные по ВВП последовали за другими показателями, которые рисуют картину замедления экономики Великобритании до конца 2019 года, поскольку предприятия и потребители все больше нервничают по поводу ухода Британии из Европейского Союза.

Рост валового внутреннего продукта в последнем квартале 2018 года снизился до квартального уровня в 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале. Это соответствовало среднему прогнозу экономистов, хотя и был немного слабее, чем прогноз Банк Англии на прошлой неделе.

В целом за 2018 год темпы роста упали до самого низкого уровня с 2012 года - 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году.

На прошлой неделе фунт стерлингов претерпел наихудшее недельное снижение за месяц, из-за тупика, связанного с влиянием Brexit на валюту.

Переговоры по Brexit продолжаются, вероятно, будут доминировать в торговле на следующих сессиях.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй отвергла идею нацеливания на таможенный союз с ЕС, и нарастают опасения, что британский лидер на грани конфликта, поскольку она пытается заручиться поддержкой в парламенте своего соглашения о выходе до запланированной даты выхода из ЕС 29 марта.

Доллар растет благодаря своей привлекательности, поскольку инвесторы, обеспокоенные резким замедлением мировой экономики. Валюта США растет восьмой день подряд.

Переговоры на высоком уровне в Пекине на этой неделе являются основным направлением для инвесторов, многие из которых не видят большой перспективы для торговой сделки и вместо этого ожидают продления срока 1 марта для принятия решения о повышении тарифов.

Скорее всего, это повлияет на развивающиеся рынки и чувствительные к Китаю валюты, такие как австралийский доллар.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1295

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2890

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.25

В 14:00 GMT в Британии опубликует  данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14:31
Объем промышленного производства в Великобритании сократился в декабре GBPUSD

Объем промышленного производства в Великобритании снизился в декабре на -0,5% после снижения на -0,3% в ноябре (пересмотрено с -0,4%), показали официальные данные статистического управления. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Производственный сектор обеспечил наибольший нисходящий вклад в снижение объема промпроизводства с падением на -0,7% - самое сильное месячное падение с января 2017 года.

Ежемесячное снижение производства было связано с падением в 9 из 13 подсекторов; Наибольший нисходящий вклад внесли фармацевтические препараты (-4,2%) и другие виды производства и ремонта (-2,8%).

В 4 квартале 2018 года объем производства снизился на -1,0% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; самый слабый рост со 2 квартала 2013 года, обусловленный падением производства на -1,5%.

За четвертый квартал 2018 года промышленное производство сократилось на -1,4% после снижения н -1,2% в третьем квартале.

В 2018 году объем производства увеличился на 0,7% по сравнению с 2017 годом, что обусловлено ростом на 0,9% в обрабатывающей промышленности и подкреплено ростом добычи  полезных ископаемых (2,7%), а также электроэнергии и газа (0,6%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

14:06
В Великобритании в декабре зафиксирован дефицит торгового баланса

Общий торговый дефицит Великобритании за декабрь составил 3,229 млрд фунтов стерлингов, что немного ниже дефицита зафиксированного в предыдущем месяце  3,615 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено с -3,615 млрд фунтов), показали данные статистического управления

Видимый торговый дефицит составил -12,1 млрд фунтов стерлингов против прогноза в -11,95 млрд фунтов стерлингов.

Экспорт вырос на 0,9%, а импорт вырос на 1,3%.  По прогнозам оба показателя должны были увеличиться на 1% каждый.

Общий торговый дефицит (товары и услуги) за три месяца до декабря 2018 года увеличился на 0,9 млрд фунтов стерлингов до -10,4 млрд фунтов стерлингов, главным образом из-за увеличения импорта товаров на 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Рост импорта автомобилей, материалов и химикатов стал основной причиной роста импорта товаров в течение трех месяцев до декабря 2018 года; это было частично компенсировано падением импорта немонетарного золота и топлива.

Дефицит торговли товарами за три месяца до декабря 2018 года увеличился на 1,6 млрд фунтов стерлингов со странами ЕС и на 0,2 млрд фунтов стерлингов со странами, не входящими в ЕС.

С учетом влияния инфляции общий торговый дефицит за три месяца до декабря 2018 года увеличился на 0,6 млрд фунтов стерлингов до 7,1 млрд фунтов стерлингов.


Информационно-аналитический отдел Teletrade

13:42
Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи: мы должны быть готовы ко всем сценариям Brexit

Европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи заявил в понедельник, что необходимо, чтобы Европейский союз и все его государства-члены были готовы ко всем возможным сценариям, касающимся ожидаемого ухода Британии из Европейского союза.

«Мы должны быть готовы ко всем сценариям», - сказал он на мероприятии, организованном социал-демократами (СДПГ) в Берлине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade


13:33
Рост Экономики Великобритании в 2018 году был самым слабым с 2012 года

Британская экономика замедлилась, как и ожидалось, в последние три месяца прошлого года, что привело к снижению темпов роста в 2018 году до самого низкого уровня за последние шесть лет, так как опасения Brexit подорвали инвестиции, показали официальные данные статистического управления (ONS) в понедельник.

Рост валового внутреннего продукта в последнем квартале 2018 года снизился до квартального уровня в 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале. Это соответствовало среднему прогнозу экономистов, хотя и был немного слабее, чем прогноз Банк Англии на прошлой неделе.

«В последние три месяца 2018 года ВВП замедлился, поскольку производство автомобилей и металлопродукции резко сократилось, а строительство также сократилось», - сказал статистик ONS Роб Кент-Смит.

В целом за 2018 год темпы роста упали до самого низкого уровня с 2012 года - 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году. Экспорт пострадал  от глобальной слабости, а потребители и предприятия все больше обеспокоены отсутствием плана, когда и как Британия должна покинуть Европейский Союз 29 марта.

На прошлой неделе Банк Англии понизил свой прогноз экономического роста в этом году на 0,5% пункта до 1,2%, что будет самым слабым годовым ростом после рецессии 2009 года.

В последние месяцы 2018 года были отмечены опасения по поводу замедления темпов роста в глобальном масштабе, отчасти из-за торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, а  Brexit остается дополнительной проблемой для Великобритании.

Менее чем за семь недель до того, как Британия должна покинуть ЕС, премьер-министр Тереза ​​Мэй до сих пор не смогла заручиться поддержкой парламента в плане, который она согласовала с Брюсселем.



Информационно-аналитический отдел Teletrade

12:48
Обзор финансово-экономической прессы: Большинство британцев выступают за отсрочку Brexit

Handelsblatt

Немецкий транспортный стартап нацелился на Россию

Немецкий гигант «Фликсбас», занимающийся междугородними автобусными перевозками, подумывает об экспансии в Россию, пишет немецкая «Хандельсблатт». Эксперты полагают, что потенциальным пассажиры в России выиграли бы от прихода немецкой компании, поскольку рынок междугородних автобусных перевозок в России находится в полулегальном состоянии. Но есть и недовольные.

Medium

Безосне сдался и пошел в атаку

Недавно с основателем «Амазон» и одним из богатейших людей мира Джеффом Безосом случился скандал. Как заявил сам Безос, его пытались шантажировать публикацией откровенных фото. Однако мультимиллиардер отказался идти на поводу «у вымогателей и шантажистов» и сам атаковал. Издательство Медиум публикует его статью, подробно объясняющую эту ситуацию.

Atlantic

США — идеальное хранилище грязных денег

Ежегодно значительная часть отмытых по всему миру денег оседает в США. Фактически США превратились в самое большое налоговое убежище в мире. Сговор Америки с клептократией очень дорого обходится остальному миру, говорится в статье. Пока мир подвергается разграблению, двуличные американцы богатеют за счет сговора с мошенниками и ворами.

Economist

США заигрались ролью победителя

По мнению экспертов, американским политикам трудно понять, что Россия все еще рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, несмотря на окончание соперничества эпохи холодной войны, и это является проблемой. Подобная ситуация приводит в действие ту спираль, которая разрушает основы Договора о РСМД, говорится в статье.

Independent

Большинство британцев выступают за отсрочку Brexit

Более половины британцев выступают за отсрочку Brexit, пишет The Independent со ссылкой на опрос социологической службы BMG Research.

Как отмечается, такой вариант развития событий поддерживают 53% респондентов.

При этом 33% опрошенных выступили за выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, даже если это насесет ущерб экономике страны. Еще 14% затруднились ответить.

Reuters

PDVSA переводит банковские счета в российский банк

Источники проинформировали о том, что венесуэльская государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), находящаяся под санкциями США, переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

 

12:31
Великобритания: Общее сальдо торгового баланса, Декабрь -3.229
12:30
Великобритания: ВВП м/м, Декабрь -0.4% (прогноз 0%)
12:30
Великобритания: ВВП, кв/кв, IV кв 0.2% (прогноз 0.2%)
12:30
Великобритания: ВВП, г/г, IV кв 1.3% (прогноз 1.4%)
12:30
Великобритания: Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв, IV кв -1.4% (прогноз -1.3%)
12:30
Великобритания: Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г, IV кв -3.7% (прогноз -2.9%)
12:30
Великобритания: Производство в обрабатывающей промышленности, г/г , Декабрь -2.1% (прогноз -1.1%)
12:30
Великобритания: Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, Декабрь -0.7% (прогноз 0.2%)
12:30
Великобритания: Промышленное производство, г/г, Декабрь -0.9% (прогноз -0.4%)
12:30
Великобритания: Промышленное производство, м/м, Декабрь -0.5% (прогноз 0.2%)
12:02
Банк Франции: В первом квартале 2019 года рост экономики, вероятно, составит 0,4%

Ожидается, что во Франции в первом квартале экономический рост составит 0,4%, говорится в ежемесячном обзоре деловой активности, опубликованном Банком Франции в понедельник, поскольку вторая по величине экономика еврозоны борется с последствиями антиправительственных выступлений.

Рост в первом квартале на 0,4% будет представлять собой небольшое улучшение по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, когда экономика Франции выросла на 0,3%.

Французское правительство ожидает, что экономика страны вырастет на 1,7% к концу  2019 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

11:41
Инфляция в Швейцарии замедлилась в январе третий месяц подряд USDCHF

Инфляция в Швейцарии замедлилась в январе третий месяц подряд, показали сегодня предварительным данным Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен вырос в январе в годовом исчислении на 0,6%, как и ожидалось, после роста на 0,7% в декабре. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены упали на -0,3% в январе, как и в предыдущие два месяца. Цены упали третий месяц подряд.

Статистическое управление связывает месячное снижение с несколькими факторами, включая падение цен на одежду и обувь из-за сезонных распродаж. Цены на мазут и медикаменты также снизились.

Между тем цены на проживание в гостинице и электроэнергию выросли в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

11:02
Обзор азиатской сессии: Доллар торгуется около шестинедельного максимума

Доллар торгуется около шестинедельного максимума против основных валют, поскольку новые опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем и риски глобального роста подтолкнули инвесторов к безопасной американской валюте.

Американские переговорщики на этой неделе будут давить на Китай с целью изменить его отношение к интеллектуальной собственности американских компаний, чтобы заключить торговую сделку, которая может помешать росту тарифов на китайский импорт.

Индекс доллара, показатель его стоимости по сравнению с шестью основными аналогами, был незначительно выше 96,64, что позволило ему восьмой день подряд расти.

Торговая напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира была главной движущей силой глобальных настроений инвесторов в течение прошлого года. Доверие к рынку сильно пострадало на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречаться с президентом Китая Си Цзиньпином до 1 марта, установленного обеими странами для заключения торговой сделки.

Трамп пообещал увеличить американские тарифы на китайский импорт на $200 млрд до 25% с 10%, если обе стороны не смогут договориться до 2 марта.

В понедельник утром рынки Китая вновь открылись после однонедельного перерыва в связи с празднованием Лунного Нового года.

 

Пара EUR/USD в пятницу торговалась диапазоне около $1.1320-50. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около  вчерашнего минимума $1.1320. Единая валюта закрепилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1 Таким образом EUR/USD сформировала новый нисходящий  канал от 31 января. В этой ситуации, есть смысл начинать придерживаться южного направления в торговле и далее искать точки входа на продажу.

 

 

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне $1.2920-75 -после небольшого роста полностью утратила завоеванные позиции. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около минимума пятницы. Пара опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1. Однако, на четырехчасовом графике она продолжает оставаться значительно выше МА (200) Н4. Пока GBP/USD глобально остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

 

 

Пара USD/JPY в пятницу 4-й день подряд колебалась в узком диапазоне (Y109.65-85) и никак не могла определиться с направлением.  Сегодня на ранних торгах пара выросла до Y109.95. USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и выше МА (200) Н4) и торгуется в рамках нового восходящего канала от 3 января. Пара перешла под контроль быков и в этой ситуации лучше и придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 07:30 GMT Швейцария опубликовала индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, и сальдо баланса видимой торговли за декабрь, а также объема коммерческих инвестиций за 4-й квартал. В 14:00 GMT в Британии выйдет данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

 

, аналитик Teletrade

10:30
Швейцария: Индекс потребительских цен, м/м, Январь -0.3% (прогноз -0.3%)
10:30
Швейцария: Индекс потребительских цен, г/г, Январь 0.6% (прогноз 0.6%)
10:22
Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 16.30:00 GMT США проведет размещение 3-х, 6-месячных векселей

В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по розничным продажам с использованием электронных карт оплаты за январь

 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

09:15
Опционные уровни* на понедельник, 11 февраля 2019 года: EURUSD GBPUSD

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1455 (3566)

$1.1429 (509)

$1.1408 (199)

Цена на момент написания обзора: $1.1324

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1278 (3782)

$1.1248 (4466)

$1.1214 (3870)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 89925 контракта (согласно данным за 8 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6193);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3093 (970)

$1.3053 (165)

$1.3023 (398)

Цена на момент написания обзора: $1.2930

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2880 (753)

$1.2861 (1080)

$1.2839 (756)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 марта составляет 42006 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3877);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 28177 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1790);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 февраля составило 0,67 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

03:15
Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2019 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.70847 -0.25
EURJPY 124.301 -0.17
EURUSD 1.13211 -0.15
GBPJPY 141.987 -0.16
GBPUSD 1.29335 -0.13
NZDUSD 0.67482 0
USDCAD 1.32649 -0.3
USDCHF 1 -0.22
USDJPY 109.78 -0.03
02:30
Календарь на сегодня, понедельник, 11 февраля 2019 г.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз
07:30 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.3% -0.3%
07:30 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Январь 0.7% 0.6%
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь -0.4% 0.2%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь -1.5% -0.4%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -1.1% -1.1%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.3% 0.2%
09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв IV кв -1.1% 0.2%
09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г IV кв -1.8% -2.9%
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Декабрь -2.904  
09:30 Великобритания ВВП м/м Декабрь 0.2%  
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв IV кв 0.6% 0.2%
09:30 Великобритания ВВП, г/г IV кв 1.5% 1.4%
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -2.06  
14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь 0.3% 0.3%
16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман    
Клиентская поддержка: 8-800-200-31-00
8 (800) 775-98-20
Клиентская поддержка: 8-800-200-31-00
En
8 (800) 775-98-20

ВАЖНО

При переносе позиций со среды на четверг своп взимается в тройном размере. При этом существует исключение: по CFD на сырьё (CFDs on Commodities) и CFD на индексы (CFDs on Indices) тройной СВОП начисляется / взимается в пятницу.

В период проведения банковского ролловера (23:59:00 - 00:05:00) может быть существенное расширение спредов в связи с низкой ликвидностью.

Уровень отложенных ордеров составляет около двух минимально возможных спредов. С актуальной информацией об уровне отложенных ордеров можно ознакомиться с помощью торгового терминала.

В таблице указаны минимально возможные маржинальные требования, которые может предоставить Компания. Маржинальные требования по каждому инструменту / группе инструментов зависят от индивидуальных настроек конкретного торгового счета.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для валютных пар величина спреда указана в пунктах в общепринятом формате, а именно, для пятизначных котировок 1 пункт это четвертый знак после запятой (0.0001), для трехзначных - второй знак после запятой (0,01)

Текущая величина спреда отображается с задержкой и не является гарантированной компанией.

Обновление информации о свопах происходит ежедневно в 23:50 по времени торгового терминала.

В связи с техническим особенностями, начало начисления свопов происходит в 23:59:00 по времени торгового терминала, поэтому начисление свопов возможно с последней минуты суток.

Величина свопов указана в пунктах в соответствии с терминологией торговой платформы, т.е. определяется точностью инструмента. Например, для EURUSD 1 пункт равен 0.00001.

Торговля финансовыми инструментами, в том числе инструментами рынка Forex, является высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью получения прибыли, но и с риском причинения убытков.

Сделки (торговые операции) с валютами, CFD и другими инструментами на финансовых рынках сопряжены с рисками финансовых потерь (размер которых может быть значительным). В случае если вы не до конца освоили специфику торговли на финансовых рынках, эти риски возрастают, поэтому TeleTrade рекомендует удостовериться в наличии необходимых знаний и/или пройти соответствующую подготовку.

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и особенностях торговли на финансовых рынках (в том числе на Forex), а также повышение личной финансовой грамотности является дополнительной гарантией успешной торговли.

© 2000-2020. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

AML Website summary
Обратная связь
Online чат
Заказать звонок
Вверх
Введите запрос
Обратный звонок