Новости и прогнозы рынков CFD — 06-02-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер  -  DowDuPont Inc. (DWDP, -1.68%). Лидер роста - UnitedHealth Group (UNH, +1.23%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.7%), наибольший рост - сектор конгломератов (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бычий настрой вырос среди финансовых консультантов, опрошенных в рамках еженедельного опроса Investors Intelligence.

Доля финансовых консультантов, которые настроены бычье по отношению к рынку, увеличилась до 48,6% с 45,8% неделей ранее, в то время как медвежьи настроения остались на уровне 20,6%.

Между тем, опрос выявил, что доля финансовых консультантов, ожидающих коррекцию рынка, снизилась до 30,8% с 33,6%.

На неделе, закончившейся во вторник, 79,57% акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, были выше своих 10-недельных скользящих средних. Кроме того, 53,47% акций NYSE были выше своих 30-недельных средних.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущая ситуация напоминает 2015, 2016 года

• Ожидаю “значительное снижение" корреляции между рынком труда и инфляцией

• Снижение ставки возможно, но хорошая экономика также может способствовать новым повышениям

• Текущая политика ФРС соответствует диапазону нейтральной политики

• ФРС права, ориентируясь на данные

• Одновременные изменения в политике и балансе ФРС "вносят путаницу"

По мнению Джейн Фоули, старшего валютного стратега в Rabobank, Банк Англии явно не "нацелен" на фунт, поскольку члены Комитета по монетарной политике (MPC), как правило, прилагают все усилия, чтобы не говорить о фунте, и избежать обвинений в манипулировании валютой.

"Большие колебания обменного курса будут иметь существенное влияние на прогноз по инфляции. Таким образом, Банк будет очень внимательно следить за стоимостью фунта, и риски значительного изменения обменного курса на фоне новостей по Brexit в настоящее время, вероятно, представляют собой серьезную проблему для политиков. С начала этого года фунт показывает относительно хорошие результаты, что означает, что MPC вряд ли будет повторять это точное сообщение. Относительная "плавучесть" фунта в этом году, вероятно, отражает стойкий оптимизм инвесторов в отношении того, что жесткого Брекзита удастся избежать. Тем не менее, ястребиный тон Банка Англии, вероятно, также сыграл свою роль. Мы ожидаем, что сделка между Великобританией и ЕС будет заключена до 29 марта, и что Великобритания будет избавлена ​​от жесткого Brexit. На основании этого прогноза мы ожидаем, что EUR/GBP будет торговаться в диапазоне 0,85-0,86 в ближайшие 3-6 месяцев. В целом, мы ожидаем, что фунт упадет примерно на 12%-14% или около того при жестком Brexit, который проложит путь фунту к области $1.14 и паре EUR/GBP к паритету".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, обновив 1,5-недельный минимум. Падение пары EUR/USD было вызвано повсеместным укреплением американской валюты, отчасти из-за восстановления доходности 10-летних гособлигаций США от сессионного минимума к уровню открытия, а также ожиданий инвесторами выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,32%, на уровне 96,38.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на торговые данные по США. Министерство торговли заявило, что торговый дефицит сократился в ноябре на 11,5% до -$49,3 млрд. Торговый дефицит увеличился в течение пяти месяцев подряд. Данные за октябрь были пересмотрены с -$55.5 млрд до - $55.7 млрд. Экономисты, прогнозировали дефицит торгового баланса в размере $54,0 млрд. Ноябрьский экспорт составил $209,9 млрд, что на $1,3 млрд меньше октябрьского. Импорт в ноябре составил $259,2 млрд, что на $7,7 млрд меньше, чем в октябре. Ноябрьское сокращение дефицита товаров и услуг отразило сокращение дефицита товаров на -$6,7 млрд  до $71,6 млрд. и сокращение профицита услуг на $0,3 млрд. до $22,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года дефицит товаров и услуг увеличился на -$ 51,9 млрд, или на 10,4%. Экспорт увеличился на $ 157,1 млрд, или на 7,3%. Импорт увеличился на $208,9 млрд или 7,9%.

Фунт торговался смешано против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, что было связано с нехваткой новых катализаторов,  способных задать направление движения. Инвесторы также осторожничали в преддверии оглашения итогов заседания Банка Англии.

Между тем, рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило в среду, что Великобритания и Европейский Союз по-прежнему имеют "очень сильный стимул", чтобы избежать Брекзита без сделок, который может ухудшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу.

"Политический стимул для Великобритании и ЕС договориться об упорядоченном исходе - даже после потенциальной задержки - остается очень сильным", - говорится в записке S&P для клиентов.

"Брекзит без сделки может привести к негативному пересмотру наших прогнозов по рейтингам, при этом более слабая экономика Великобритании может стать причиной более слабых кредитных метрик и снижения рейтингов, при котором нарушение является более непосредственным и существенным", - добавило рейтинговое агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research обобщает некоторые из своих последних взглядов на валюты G10.

"Отсутствие политических или информационных драйверов, а также Лунный Новый год, означают, что фондовый рынок, вероятно, является драйвером рынка на данный момент. И настрой среди инвесторов кажется бычьим по отношению к американским акциям и, тем более, к долгам развивающихся рынков, которые "раздуваются" энтузиазмом охотников за новогодними продажами в дни перед онлайн-шопингом и Черной пятницей. В целом, мы ожидаем, что EUR/USD опустится ниже отметки $1,13, и в процессе GBP/USD будет дрейфовать вниз. Значимых новостей по Brexit нет, и это плохие новости. Та же старая сделка по Brexit остается единственной на столе. Нам все еще нравится NOK /SEK и мы думаем, что USD/CAD может еще раз упасть. И когда текущая пауза подходит к концу, основной валютный тренд года, постепенный разворот доллара, должен возобновиться. Большой проблемой по-прежнему будет недостаток привлекательных валют для продажи", - отметили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Отчет по ВВП выйдет с задержкой на один месяц в связи с приостановкой работы правительства

• Бюро экономического анализа опубликует данные по личным доходам и расходам за декабрь и январь 1 марта

• Данные по внешней торговле за декабрь будут опубликованы 6 марта

Великобритания и Европейский Союз по-прежнему имеют "очень сильный стимул", чтобы избежать Брекзита без сделок, который может ухудшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу, сообщило рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду.

"Политический стимул для Великобритании и ЕС договориться об упорядоченном исходе - даже после потенциальной задержки - остается очень сильным", - говорится в записке S&P для клиентов.

"Брекзит без сделки может привести к негативному пересмотру наших прогнозов по рейтингам, при этом более слабая экономика Великобритании может стать причиной более слабых кредитных метрик и снижения рейтингов, при котором нарушение является более непосредственным и существенным", - добавило рейтинговое агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 26,969 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,689% против 2,728% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,35 по сравнению с 2,51 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,46% от объема размещения по сравнению с 56,92% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,18% от объема размещения по сравнению с 20,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,36% от объема размещения по сравнению с 22.32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы завершили торговую сессию в минусе, так как участники рынка оценивали очередную партию корпоративных отчетов по прибыли.

Читать далее 

Министр финансов Стивен Мнучин заявил CNBC в среду, что экономический план президента Дональда Трампа работает, и уделил внимание тому, что его партия считает растущим увлечением социализмом среди законодателей слева.

"Экономика США показывает потрясающие результаты, - сказал Мнучин. И, как говорил президент вчера вечером, его экономический план работает. Мы не вернемся к социализму. Мы разрабатываем экономический план для Америки, который работает".

"Мы не верим в централизованную плановую экономику, где правительство накладывает на нее ограничения", - сказал он

Комментарии Мнучина прозвучали менее чем через 24 часа после доклада президента США Конгрессу о положении в стране. Президент подтвердил важность двухпартийности и призвал законодателей покончить с "десятилетиями политического тупика", добившись прогресса в решении своих политических приоритетов, таких как иммиграция, инфраструктура и экономический рост.

Трамп также подверг критике то, что он считал растущим движением левых законодателей к экономической философии социализма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы анализируют смешанные квартальные результаты корпоративного сегмента, а также доклад президента США Конгрессу о положении в стране.

В своем докладе Дональд Трамп упомянул такие вопросы, как расходы на инфраструктуру, цены на лекарства и торговля. Он также затронул вопрос финансирования пограничной стены вдоль границы США и Мексики. Трамп подтвердил свою убежденность, что США нужна стена, но не объявил чрезвычайное положение, как он ранее угрожал сделать. Таким образом, президент смягчил свой тон вокруг финансирования стены на границе с Мексикой, но это не исключает возможность, что федеральное правительство вновь может приостановить работу, если его требование о финансировании ее строительства не будет удовлетворено.

Президент также сообщил, что Китай и США работают над новой торговой сделкой, но отметил, что она должна “включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практике, уменьшить наш хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места”.

В фокусе участников рынка также находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США резко сократился в ноябре на фоне снижения импорта мобильных телефонов и нефтепродуктов. Согласно отчету, торговый дефицит сократился в ноябре на 11.5% до $49.3 млрд. Данные за октябрь были пересмотрены -$55.5 млрд на -$55.7 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса в размере $54.0 млрд.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер  -  DowDuPont Inc. (DWDP, -1.28%). Лидер роста - UnitedHealth Group (UNH, +0.70%).

Большинство секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает  сектор обслуживания (-0.6%), наибольший рост - сектор конгломератов (+0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно ухудшился по итогам января, и оказался ниже прогнозов экономистов.

Согласно отчету, в январе индекс деловой активности упал до 54,7 пункта с 59,7 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 56,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в январе до 49,5 с 48,2 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, жесткий план генерального директора General Motors (GM) Мэри Барры уже начал приносить плоды.

Выручка GM в четвертом квартале, обнародованная в среду, превзошла ожидания Уолл-стрит, благодаря ужесточению контроля над расходами и росту продаж пикапов.

Результаты компании превзошли прогнозы рынка:

- ее скорректированная прибыль составила $1.43 в расчете на акцию против прогнозируемых $1.22;

- выручка GM достигла $38.4 млрд. против ожидаемых $36.48 млрд.

Акции автопроизводителя в среду утром подорожали на 1.8% после роста почти на 4.8% на премаркете.

"GM продемонстрировала еще один значительный годовой доход в крайне нестабильной среде в 2018 году", - говорится в заявлении Барры. "Мы продолжим принимать смелые решения, чтобы возглавить трансформацию этой отрасли и повысить стоимость для акционеров".

Несмотря на превысившие ожидания показатели, комментарии некоторых аналитиков были скептическими.

"Да, данные оказались выше по сравнению с консенсусом, но мы думаем, что этот отчет нужно воспринимать скептически, так как скорректированная прибыль компании снизились более чем на 13% в годовом исчислении", - заявил CNBC аналитик CFRA Гаррет Нельсон (Garrett Nelson).

"Мы очень обеспокоены ухудшением тенденций продаж автомобилей GM (снижение на 13.5% в четвертом квартале) и подверженностью компании влиянию замедляющегося рынка Китая, что, по нашему мнению, может поставить под сомнение способность компании справиться с прогнозом по прибыли за весь год, представленным в прошлом месяце".

Поддержку результатам компании оказали продажи пикапов, которые являются прибыльной и растущей долей линейки продуктов GM. Средняя цена сделки достигла рекордного уровня в $36 000, говорится в сообщении компании. Продажи полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon среднего размера выросли на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

Как сообщила финансовый директор производителя автомобилей Дивья Сурьядевара на Squawk Box CNBC, четвертый квартал оказался более нестабильным для GM в Китае. Автопроизводитель чувствовал давление как по объему, так и по ценам, но по словам Сурьядевары, в январе появились признаки того, что рынок стабилизируется.

Бренд GM Cadillac был особенно успешным в регионе, добавила она.

CNBC напоминает, GM находится на пути реализации плана по сокращению 14 000 рабочих мест. Автопроизводитель заявил, что сокращения сэкономят около $6 млрд. к 2020 году, но профсоюзные лидеры и политики из стран, пострадавших от этих сокращений, возмутились. GM начала увольнение более 4000 служащих в понедельник в рамках реструктуризации.

Сокращения являются частью плана по сокращению производства менее востребованных седанов и традиционных легковых автомобилей, поскольку GM удваивает производство более прибыльных и пользующихся спросом пикапов, спортивных внедорожников и кроссоверов.

На автосалоне в Чикаго, который состоится позже на этой неделе, GM планирует представить публике свой первый взгляд на новый сверхпрочный пикап, который она представила на своем заводе во Флинте, штат Мичиган, во вторник - еще один в череде новых мощных пикапов от автопроизводителей из Детройта, стремящихся доминировать на растущем рынке.

Кроме того, GM заявила во вторник, что увеличит на 1000 человек число рабочих для строительства новых мощных пикапов на своем заводе в Флинте и отдаст приоритет работникам GM, уволенным на других предприятиях.

Автопроизводитель заявил, что пытается найти новые рабочие места для 1500 работников с почасовой оплатой труда на пострадавших заводах. Флинт может стать пристанищем для многих из этих сотрудников.

Согласно данным отрасли, продажи мощных пикапов в США выросли до более чем 600 000 автомобилей в год, увеличившись более чем на 20% с 2013 года. Цены на роскошные модели могут легко превышать $70 000.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $39.75  (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть отыграла ранее утраченные позиции, и переместилась на позитивную территорию, чему способствовал отчет от Минэнерго США, который отразил более слабый, чем ожидалось, рост запасов нефти.

Читать далее 

Золото немного подешевело в среду на фоне укрепления доллара США, но неопределенность в отношении американо-китайских отношений и ухода Великобритании из Европейского Союза означала, что не было четкого направления.

Читать далее 

В четверг состоится публикация умеренного количества важных данных. В 00:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Комментарии Пауэлла, который является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,8%.

В 10:00 GMT в еврозоне состоится публикация экономических прогнозов от Еврокомиссии.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов, а также выйдет письмо Банка Англии по инфляции. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,75%, а объем программы покупки активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений составило 220 тыс. по сравнению с 253 тыс. неделей ранее.

В 14:30 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Кларида.

В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению расходов домохозяйств. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Согласно прогнозу, расходы домохозяйств выросли на 0,8% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 6,7%, до $3 265 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 4,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока подскочила на 8,4%, до $3 027 за метрическую тонну после повышения на 3,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 3,9%, до $2 534 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 10,3% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6839, с понижением на 0,77%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре канадские муниципалитеты выделили разрешений на строительство на сумму $8,8 млрд., что на 6,0% больше, чем в ноябре. Значение ноября было пересмотрено с 2.6% на 2,1%.  Экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,0%

Рост числа разрешений на строительство наблюдался  четвертый месяц подряд и был во многом обусловлен более высокими намерениями по строительству многоквартирных жилых  домов и коммерческих зданий, причем оба компонента достигли рекордно высокого уровня.

В многоквартирном жилом комплексе число разрешений увеличилось на 11,1% до рекордно высокого уровня на сумму $3,3 млрд., что стало четвертым ежемесячным увеличением подряд.

Число разрешений на строительство домов для одной семьи снизилась на - 5,4% до $2,0 млрд.

Число  разрешений на строительство нежилых зданий, выросло на 8,9% в декабре на сумму $3,5 млрд.

Число разрешений на промышленное строительство увеличилось на 11,9% на сумму $588 млн., главным образом в результате более высоких намерений по строительству зданий для технического обслуживания.

Общее число разрешений на строительство увеличилось на 4,7% в 2018 году на сумму $99,7 млрд, что является пятым ежегодным увеличением. Более высокие строительные намерения для многоквартирных жилых домов и коммерческих зданий были основными факторами роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1440 (954 млн)

USD/JPY: 109.50 (404 млн), 109.55 (452 млн), 109.60 (611 млн), 109.65 (752 млн), 110.00 (530 млн), 110.50 (390 млн)

GBP/USD: 1.3080 (417 млн)

AUD/USD: 0.7150 (1.1 млрд)

NZD/USD: 0.6870 (549 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.68% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.28 (-0.71%)

Золото $1,318.10 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,732.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,024.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как в обращении Дональда Трампа к Конгрессу участники рынка услышали сигналы, что федеральное правительство вновь может приостановить работу, если требование президента о финансировании стены на границе с Мексикой не будет удовлетворено.

В своем выступлении президент изложил свои политические приоритеты и подтвердил свое обещание построить стену вдоль границы США и Мексики. В сфере торговли Трамп заявил, что с Китаем можно заключить сделку, если Пекин согласится на “реальные структурные изменения”.

Участники рынка также анализируют квартальные отчеты компаний и данные по торговому балансу США за ноябрь.

Walt Disney (DIS) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.84 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57. Выручка компании также превысила прогнозы. Улучшению результатов компании способствовали бизнес тематических парков и телевизионное подразделение ABC. Акции DIS на премаркете выросли на 1.2%.

Snap (SNAP) сообщила об убытке на уровне $0.04 в расчете на акцию, что оказалось ниже прогнозируемого аналитиками убытка в $0.07 на акцию. Выручка компании а также превзошла оценки аналитиков. Акции SNAP на премаркете взлетели на 22.6%.

И прибыль, и выручка General Motors Co (GM) оказались выше прогнозов рынка. Акции GM на премаркете подорожали на 3.1%.

Как показал отчет Министерства торговли, дефицит торгового баланса США резко сократился в ноябре на фоне снижения импорта мобильных телефонов и нефтепродуктов. Согласно отчету, торговый дефицит сократился в ноябре на 11,5% до $49,3 млрд. Торговый дефицит увеличился в течение пяти месяцев подряд. Данные за октябрь были пересмотрены -$55.5 млрд на -$55.7 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса в размере $54,0 млрд.

Дефицит торгового баланса США резко сократился в ноябре на фоне снижения импорта мобильных телефонов и нефтепродуктов.

Министерство торговли заявило, что торговый дефицит сократился в ноябре на 11,5% до -$49,3 млрд. Торговый дефицит увеличился в течение пяти месяцев подряд. Данные за октябрь были пересмотрены -$55.5 млрд на -$55.7 млрд. Экономисты, прогнозировали, что дефицит торгового баланса в размере -$54,0 млрд.

Отчет министерства торговли был отложен из-за недавно завершившегося пятинедельного частичного закрытия федерального правительства.

Ноябрьский экспорт составил $209,9 млрд, что на $1,3 млрд меньше октябрьского.

Импорт в ноябре составил $259,2 млрд, что на $7,7 млрд меньше, чем в октябре.

Ноябрьское сокращение дефицита товаров и услуг отразило сокращение дефицита товаров на -$6,7 млрд  до $71,6 млрд. и сокращение профицита услуг на $0,3 млрд. до $22,3 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года дефицит товаров и услуг увеличился на -$ 51,9 млрд, или на 10,4%. Экспорт увеличился на $ 157,1 млрд, или на 7,3%. Импорт увеличился на $208,9 млрд или 7,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заявки на ипотечное кредитование в США падают третью неделю подряд, даже несмотря на то, что стоимость 30-летних займов на жилье снизилась до самого низкого уровня с апреля 2018 года в соответствии с более низкой доходностью облигаций, заявила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Сезонно скорректированный индекс ипотечного кредитования, опережающий индикатор рынка недвижимости США, снизился на -2,5% до 378,9 за неделю, закончившуюся 1 февраля. Три недели назад он достиг 11-месячного максимума на 411,8, что вселяет надежду на оживление на рынке жилья, которое замедлилось, когда ставки по ипотечным кредитам выросли до самого высокого уровня примерно за 8-1 / 2 года в конце 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Министерство торговли Китая опровергает сообщение офиса торгового представителя США о соблюдении правил Всемирной торговой организацией (ВТО), заявив, что оно не соответствует действительности.

“Отчет был основан на внутреннем законодательстве США, а не на соглашениях ВТО и многосторонних правилах, - говорится в заявлении министерства.

“Значительная часть обвинений, выдвинутых против Китая в докладе, превысила его обязательства перед ВТО, из-за отсутствия правовой и фактической базы.

Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему и участвует в реформе ВТО, а также явно выступает против односторонности и протекционизма”, - говорится в заявлении министерства.

Обсуждение новых правил Всемирной торговой организации с целью обуздать китайскую торговую практику было бы в значительной степени бесполезным занятием, заявило в понедельник торговое представительство администрации Трампа, пообещав придерживаться одностороннего подхода к защите американских предприятий, рабочих и фермеров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) с уровня Outperform до Market Perform

Фунт стабилизировался, но держался около двухнедельного минимума, так как инвесторы обсуждали отчет о том, что кабинет министров Великобритании обсуждают планы отсрочки Brexit на восемь недель.

Ранее фунт рос на фоне признаков того, что дата выхода Великобритании из Европейского союза 29 марта может быть отодвинута назад, так как трейдеры делают ставку на то, что это уменьшит шансы Brexit без сделок.

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй отправится в Брюссель в четверг, чтобы сообщить лидерам ЕС, что они должны принять изменения по  ирландскому пограничному соглашению после Brexit или столкнуться с перспективой беспорядочного выхода без сделки.

Австралийский доллар продолжает снижаться и упал на 1,5% до 0,7133 доллара, установив самое большое дневное падение за год, и рыночные аналитики поспешили изменить свои прогнозы по процентной ставке.

Резкая распродажа австралийского доллара также оказала давление на новозеландский доллар и канадский доллар, поскольку обе эти валюты упали на 0,5% по отношению к доллару США.

Австралийский доллар рухнул после того, как глава центрального банка Филип Лоу открыл дверь для возможного снижения ставки после того как длительное время заявлял о более жесткой будущей политике.

В своем первом публичном выступлении в этом году Лоу сказал, что ставки могут идти в любом направлении, в зависимости от рынка труда и инфляции.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1390

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2925-70

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y109.55

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за январь, а в 13:30 GMT - об изменении разрешений на строительство за декабрь. Также в это время США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал, а также сальдо торгового баланса за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 4-й квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.89 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $15.303 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.203 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $113.35 (+0.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением в среду, поскольку данные о доходах крупных корпораций оказались смешанными, а в заявлении президента США Дональда Трампа  не было никаких планов по прекращению продолжающейся торговой войны с Китаем.

Существует также вероятный риск нового закрытия правительства, так как Трамп пообещал построить пограничную стену с Мексикой

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился  при открытии сделок, поднявшись на 1,4% до 9-недельного максимума во вторник.

Акции Daimler упали в цене более чем на -3% во Франкфурте. Операционная прибыль компании упала на 22% в течение последних трех месяцев 2018 года на фоне торговой войны между США и Китаем и увеличения расходов на разработку электрических и автономных автомобилей.

BNP Paribas восстановил ранние потери. Французский кредитор сократил свои цели роста прибыли 2019 и 2020 годы после тяжелого четвертого квартала 2018 года.

Голландская банковская фирма ING Group NV увеличила капитализацию на 5,5% после того, как ее прибыль в четвертом квартале превзошла ожидания.

Британский онлайн-супермаркет Ocado потерял -6,3% стоимости бумаг после огромного пожара, охватившего роботизированный склад в Хэмпшире.

На экономических новостях, производственные заказы в Германии снизились в декабре второй месяц подряд и более быстрыми темпами, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Производственные заказы сократились в декабре с учетом сезонных колебаний на -1,6% после снижения на -0,2% в ноябре (пересмотрено с  -1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Последнее падение было самым большим с июня, когда заказы сократились на -3,6%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральный резерв США, вероятно, повысит ставки как минимум два раза в 2019 году на фоне сохраняющейся экономической мощи, в отличие от «ошибочных» рыночных предположений об сокращении роста в этом году, говорят в Американской компании по управлению активами Franklin Templeton.

“Я по-прежнему ожидаю, что в этом году будет как минимум еще два повышения ставок. Я считаю, что предположение рынка о том, что ФРС не будет повышать процентные ставки в этом году, очень ошибочное, на фоне продолжающейся экономической силы", - сказал Сонал Десаи, главный инвестиционный директор Franklin Templeton .

“На мой взгляд, глобальные перспективы сегодня несколько более подвержены риску со стороны Китая, чем два или три года назад. Это то, за чем мы будем очень внимательно следить", - сказала она.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Активность в строительном секторе Германии снова снижается в начале 2019 года, показали данные опубликованные IHS Markit .

Индекс деловой активности PMI строительного сектора Германии в январе сократился до 50.7 с 53.3 в декабре. Отметим, что, несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

“Строительная активность снова начинает снижаться после краткого восстановления в конце прошлого года, но это, в основном, резюмирует более слабые экономические настроения, наблюдаемые в экономике Германии в начале года”, -  говориться в в отчете IHS Markit .

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что проведет двухдневный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Уном во Вьетнаме в конце февраля в рамках новой смелой дипломатии.

Однако в выступлении Трампа о положении дел не было подробностей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

В преддверии нового раунда переговоров в Пекине на следующей неделе Трамп заявил, что новая торговая сделка должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практике, сократить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места.

Японские акции немного упали, так как инвесторы по-прежнему были сосредоточены на речи Трампа.

Акции Shiseido, который имеет большое влияние на китайский рынок, выросли в цене на 4,6% после того, как Estee Lauder повысила свой годовой прогноз по прибыли на быстрорастущих продажах средств по уходу за кожей в Азии.

Автопроизводитель Toyota Motor Corp потерял -0,7% стоимости бумаг после того, как его прибыль  упала в третьем финансовом квартале.

Suzuki Motor  и Sega Sammy Holdings снизили капитализацию на -4,3% и на -11,9% на фоне разочаровывающих новостей о доходах.

Австралийские рынки немного выросли, несмотря на неутешительный отчет по прибыли от Австралийского банка Содружества.

Австралийский банк Содружества снизил капитализацию на -1,4% после сообщения о снижении прибыли за полугодие.

Акции энергетических компаний показали смешанную динамику, в то время как горнорудные тяжеловесы BHP и Rio Tinto получили примерно по 2% стоимости бумаг из-за опасений по поводу поставок после того, как бразильский шахтер Vale SA объявил форс-мажор по некоторым контрактам на железную руду.

Несколько рынков в регионе (Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Китай и Гонконг) оставались закрытыми на празднование Лунного Нового года. Новозеландский рынок был закрыт на День Вайтанги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французское правительство слишком оптимистично смотрит на перспективы  государственных финансов в этом году, переоценивая рост и планируемую экономию бюджета, говорится в сообщении государственной аудиторской службы Франции.

Правительство президента Макрона в декабре повысило целевой показатель государственного дефицита в 2019 году до 3,2% от объема производства, превысив 3-процентный предел Европейского Союза.

Аудиторская служба сообщила, что целевой показатель дефицита был построен на устаревшем прогнозе роста экономики в 1,7%, который не учитывал последние слабые экономические данные.

Аудиторское бюро настоятельно призвало правительство пересмотреть прогноз роста "как можно скорее" и заявило, что сокращение расходов необходимо активизировать, чтобы добиться запланированного снижения налогов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Кому выгодна торговая война США и Китая? ООН назвала победителей

Торговая война Дональда Трампа с Китаем уже подорвала рост китайской экономики и навредила американским компаниям. Но кое-кто получил выгоду. И это - не США и не Китай, подсчитали эксперты ООН.

Из-за повышенных импортных пошлин американские компании сокращают закупки в Китае, и наоборот. Им приходится искать замену поставщикам товаров и комплектующих, что позволяет другим странам нарастить экспорт.

Daily Telegraph.

В Британии члены кабмина тайно встретились для обсуждения Brexit

В Великобритании члены правительства тайно обсудили отсрочку даты выхода страны из состава Евросоюза (ЕС). Об этом пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что кабмин собирается отложить выход до 24 мая. Этот шаг британская сторона собирается обсудить с европейскими странами. Если они поддержат отсрочку, еще восемь недель Британия останется членом ЕС.

ТАСС

Греция захотела поучаствовать в «Турецком потоке»

Греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что страна хотела бы принять участие в реализации «Турецкого потока». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

Как отмечается, такое заявление премьер-министр сделал после встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. По словам Ципраса, страны должны сотрудничать в области энергетики, которая не должна становиться причиной региональных столкновений.

WSJ

Саудовская Аравия предложила России трансформировать ОПЕК

Эр-Рияд и страны Персидского залива планируют видоизменить картель вместе с группой из 10 стран во главе с Россией. Предложение обсудят 18 февраля в Вене, окончательное решение должно быть принято в апреле, сообщают источники WSJ

Bloomberg

Экономический рост РФ слишком хорош, чтобы быть правдой

После назначения нового главы Росстата показатели стали гораздо оптимистичнее. Но это не делает их более точными, считает автор. Он подвергает сомнению все данные этого ведомства по итогам 2018 года и в явном приступе пессимизма стремится доказать, что дела в экономике России по-прежнему идут плохо. Ну а виноват в этом, разумеется, президент Владимир Путин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются на фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики.

Мировые экономические опасения в последние дни негативно сказываются на настроении участников торгов, компенсируя некоторые признаки того, что мировые поставки сокращаются.

Санкции США в отношении Венесуэлы рассматриваются как поддерживающие цены, способствующие сокращению мировых поставок.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, договорились о сокращении добычи, чтобы сдержать рост предложения.

Тем не менее, запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, даже несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство, а запасы бензина и дистиллятов увеличились, как показали данные отраслевой группы Американского института нефти во вторник.

Запасы сырой нефти выросли на 2,5 млн. баррелей до 448,2 млн. за неделю, закончившуюся 1 февраля. По сравнению с ожиданиями аналитиков по увеличению на 2,2 млн. баррелей. По сообщению API, запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 889 000 баррелей.

К началу европейской сессии, фьючерсы на нефть WTI в США упали в цене на -0,19%, до $53.56 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,34%, до  $61.83 за баррель.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ похвалил ультра-легкую денежно-кредитную политику Банка Японии за помощь в создании рабочих мест, предполагая, что правительство не слишком обеспокоено тем, что инфляция остается далекой от целевого уровня центрального банка в 2%.

Абэ заявил в парламенте в среду, что правительство «принимает» объяснение, предоставленное Банком Японии по поводу того, почему инфляция не достигла своей цели, подчеркнув, что экономика была бы в гораздо более худшем состоянии без программы стимулирования центрального банка.

«Что наиболее важно, это то, что происходит с экономикой в ​​результате цели Банка Японии, заключающейся в том, что было создано больше рабочих мест», - сказал Абэ оппозиционному законодателю, который критиковал центральный банк за неспособность стимулировать инфляцию.

Абэ назначил губернатора Банка Японии Харухико Курода в 2013 году, чтобы развернуть программу стимулирования, направленную на искоренение дефляции и ускорение инфляции до 2-процентного целевого показателя.

Экономика начала восстановление, но инфляция по-прежнему не достигла цели Банка Японии, несмотря на шесть лет печатания денег, что поставило под угрозу политику стимулирования премьер-министра «Абеномику».

Банк Японии обвинил падение цен на нефть и дефляционное мышление японской общественности  за задержку в достижении своей целевой цены.

Банк Японии оставил монетарную политику без изменений в прошлом месяце, но сократил свои прогнозы по инфляции и предупредил о растущих рисках для экономики из-за торгового протекционизма и слабого мирового спроса.

Как показали данные в прошлом месяце, годовая базовая потребительская инфляция замедлилась до семимесячного минимума в 0,7% в декабре, что является еще одним признаком растущей проблемы, с которой столкнулся Банк Японии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Производственные заказы в Германии в декабре снижались второй месяц подряд и более быстрыми темпами, чем ожидалось, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Производственные заказы сократились в декабре с учетом сезонных колебаний на -1,6% после снижения на -0,2% в ноябре (пересмотрено с  -1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Последнее падение было самым большим с июня, когда заказы сократились на -3,6%.

Внутренние заказы снизились на -0,6%, а иностранные заказы упали на -2,3% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос в зоне евро вырос на 3,2%, в то время как спрос в других странах снизился на -5,5%.

Заказы на промежуточные товары упали на -1,2%, а заказы на товары длительного пользования сократились на -2,5%. Напротив, спрос на средства производства вырос на 4,2%.

Без учета крупных заказов производственные заказы выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с тем же месяцем год назад производственные заказы сократились на -7% в декабре после падения на -3,4% в ноябре, которое было пересмотрено с -4,3%. Экономисты ожидали снижения показателя на -6,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар с начала торгов среды оставался стабильным по отношению к основным валютам, демонстрируя слабую реакцию на выступление президента США Дональда Трампа, которое затрагивало вопросы торговли и бюджета, но преподнесло инвесторам немного сюрпризов.

В ежегодной речи во вторник с изложением своих приоритетов на предстоящий год президент Трамп заявил, что нелегальная иммиграция является неотложным национальным кризисом, и подтвердил свое обещание построить пограничную стену.

Трамп также сказал, что любое торговое соглашение с Китаем «должно включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец несправедливой торговой практике, уменьшить наш хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места».

Австралийский доллар рухнул после того, как глава центрального банка Филип Лоу открыл дверь для возможного снижения ставки после того как длительное время заявлял о более жесткой будущей политике.

В своем первом публичном выступлении в этом году Лоу сказал, что ставки могут идти в любом направлении, в зависимости от рынка труда и инфляции.

Резервный банк Австралии сохраняет свою официальную ставку на рекордно низком уровне 1,50% с августа 2016 года, и губернатор Лоу неоднократно подчеркивал, что следующий шаг, скорее всего, будет рост ставки аа не понижение.

Пара EUR/USD продолжает снижение, начатое 31 января. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около  недельного минимума $1.1400. Единая валюта опустилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и МА (200) Н4. Таким образом можно заявить, что пара начинает формировать новый нисходящий тренд. В этой ситуации, есть смысл начинать придерживаться южного направления в торговле и далее искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD снизилась вчера до $1.2925. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего минимума. Пара опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и если она закрепиться ниже данного уровня то вероятно начало формированию нового нисходящего тренда. На четырехчасовом графике пара торгуется значительно выше МА (200) Н4. Пока GBP/USD глобально остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне Y109.75-10.05, после роста в понедельник до максимального значения с начала года Y110.15. Сегодня на ранних торгах пара снизилась до Y109.60. USD/JPY остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике торгуется ниже МА (200) Н4. Таким образом пара по-прежнему находится в рамках даунтренда и глобально остается под полным контролем медведей, а значит есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 07:00 GMT Германия сообщила об изменении объема заказов в промышленности за декабрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за январь, а в 13:30 GMT - об изменении разрешений на строительство за декабрь. Также в это время США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал, а также сальдо торгового баланса за ноябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 4-й квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за январь.

, аналитик Teletrade

• FTSE 0,0%

• CAC -0,2%

• DAX 0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, поскольку настроения риска продолжат определять динамику рынка на весь день

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Вероятности при следующем изменении ставки «кажутся более сбалансированными»

• Правление центробанка не видит веских оснований для краткосрочного изменения ставки

• Буду внимательно следить за развитием событий на рынке труда

• Если рабочие места и заработная плата растут, будет уместно поднять ставку наличности на каком-то этапе

• Более низкие ставки могут быть уместны, если безработица растет, инфляция замедляется

• РБА в состоянии сохранить текущую политику при оценке изменений в мировой экономике

• Риски для внутренней экономики возросли

• По-прежнему ожидаем, что экономика будет расти разумными темпами в течение следующих нескольких лет

• Рост экономики составит около 3% в 2019 году, 2,75% в 2020 году

• Ожидаю, что ВВП 4-го квартала будет сильнее, чем неожиданно мягкий

• Уровень безработицы, вероятно, будет около 4,75% в течение следующих двух лет

• Базовая инфляция вырастет примерно до 2% в конце этого года, до 2,25% к концу 2020 года

• Потребление домохозяйств в ближайшие пару лет вырастет примерно на 2,75%

• Считаю Королевскую комиссию по банковским рекомендациям по кредитам "сбалансированной и разумной"

• Некоторые опасения ужесточения кредита зашли слишком далеко

• Некоторая управляемая корректировка на рынке жилья была уместна

• В то время как глобальные риски увеличились, центральный сценарий по-прежнему позитивен для Австралии

• Сообщения СМИ о волатильности на финансовых рынках казались "чрезмерно возбудимыми"

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Франция опубликует данные по личным вкладам на текущий год.

В 11:00 GMT Португалия опубликует данные по уровню безработицы за четвертый квартал 2018 года

В 15:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на молочную продукцию

В 18:00 GMT США проведет размещение 10-летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1508 (3828 )

$1.1475 (3136)

$1.1457 (577)

Цена на момент написания обзора: $1.1394

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1347 (4051)

$1.1299 (2768)

$1.1250 (3055)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 70305 контракта (согласно данным за 5 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (4445);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3039 (1942)

$1.3017 (559)

$1.2989 (1205)

Цена на момент написания обзора: $1.2948

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2916 (276)

$1.2880 (462)

$1.2839 (526)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 24090 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1942);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 25317 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 февраля составило 1,05 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как превысившие ожидания результаты Estee Lauder и Ralph Lauren подстегнули оптимизм в отношении корпоративной отчетности в преддверии долгожданного доклада президента США Конгрессу о положении в стране.

Читать далее