Новости и прогнозы рынков CFD — 08-01-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.68%). Аутсайдер  -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.03%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор услуг (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай планирует ввести политику по увеличению внутренних расходов на такие товары, как автомобили и бытовая техника, в этом году. Об этом сообщило государственное телевидение CCTV, цитируя слова высокопоставленного чиновника.

Нинг Джиже, вице-председатель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), сказал в интервью CCTV, что политика будет частью более широких усилий по усилению внутреннего потребления в Китае, второй по величине экономике мира.

Государственный планировщик также введет политику в отношении аренды жилья и услуг, а также ухода за престарелыми и детьми, а также планирует снизить инвестиционные барьеры в других секторах, таких как культура и спорт.

По словам трейдеров, эта новость помогла поднять акции европейских автопроизводителей, при этом индекс сектора автомобилей вырос более чем на 2,5 процента.

Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, планирует продать 28 миллионов автомобилей в 2019 году, что примерно соответствует уровню 2018 года, сообщила Ассоциация автопроизводителей в декабре.

В прошлом году Китай импортировал около 1,03 миллиона автомобилей, что на 6,8 процента меньше, чем годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Текущий экономический рост Китая, вероятно, находится ниже 6- процентного уровня на фоне неуверенного внутреннего спроса, заявил во вторник экономист.

Недавние сигналы о второй по величине экономике мира указывают на более слабый рост, в том числе технологический гигант Apple недавно снизил прогноз по доходам на первый квартал, обвинив множество факторов, включая спрос в Китае. И, в понедельник, гонконгский автопроизводитель Geely заявил, что он не достиг цели по продажам в 2018 году и прогнозирует стагнацию продаж в 2019 году.

"Интересно то, что внутренний спрос является слабой частью- внешний спрос не так уж и плох", - сказал Таймур Байг, главный экономист DBS Group Research.

"Особенно слабый" внутренний спрос, возможно, сигнализировал о структурных изменениях в китайской экономике, сказал Бэйг.

Со своей стороны, DBS прогнозирует, что в настоящее время рост ВВП Китая ниже 6 процентов, сказал Бэйг.

В прошлом году Китай сообщил об экономическом росте на 6,5 процента в третьем квартале, записав самые слабые темпы со времен мирового финансового кризиса. Тем не менее, официальный целевой показатель роста страны на 2018 год составлял около 6,5 процента.

В то время официальные данные указывают на то, что экономика Китая "держалась" большую часть прошлого года, несмотря на то, что показатели производства и экспортные заказы падают на фоне торгового спора страны с США, ее крупнейшим торговым партнером.

Помимо тарифной борьбы, китайская экономика сталкивается со своими собственными внутренними встречными ветрами. Еще до того, как президент США Дональд Трамп начал последнюю эскалацию торговой напряженности, Пекин уже пытался справиться с замедлением своей экономики после десятилетий головокружительного роста.

Несмотря на переговоры между двумя экономическими гигантами, проходящие в Пекине, Бэйг. сказал, что маловероятно, что торговая война закончится в ближайшие три-шесть месяцев, потому что области разногласий простираются далеко за пределы импорта и экспорта. Позитивным сигналом, по словам Бэйга, будет продление трехмесячного перемирия до лета, что даст мировой экономике некоторую передышку в первой половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным снижением. Давление на пару EUR/USD оказывает укрепление американской валюты на фоне роста доходности гособлигаций США и надежд на торговую сделку между Китаем и США.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,26%, на уровне 95,91.

Кроме того, внимание инвесторов привлек обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США. Он показал, что в ноябре число вакансий упало до 6,888 млн. с 7,131 млн. в октябре (пересмотрено с 7,079 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизился до 7,063 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1 процента, и составил 4,4 процента. Количество вакансий сократилось в частном секторе (-237 00) и мало изменилось в правительственной сфере. Кроме того, стало известно, что в ноябре найм составил 5,710 млн. против 5,928 млн. в октябре. Уровень найма упал на 0,2 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников снизилось в частном секторе (-236 00) и практически не изменилось в правительственной сфере. Что касается увольнений, их число составило 3,407 млн. против 3,519 млн. в октябре. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Количество увольнений снизилось в частном секторе (-122 000) и мало изменилось в правительственной сфере.

Фунт значительно снизился против доллара США, обновив вчерашний минимум. Катализаторами этому были рост индекса доллара США и сохраняющаяся неопределенность вокруг сделки по Брекзиту.

Пресс-секретарь британского правительства Слэк подтвердил, что правительство предложит в качестве даты голосования по проекту соглашения о Брекзите 15 января. Однако последнее слово останется за парламентариями. "Мэй продолжает добиваться от представителей ЕС гарантий относительно ирландской границы. Вместе с тем, правительство не намеревается просить о продлении срока действия статьи 50", - сообщил Слэк.

Поскольку у премьер-министра Терезы Мэй нет очевидного способа завоевать поддержку своей сделки большинством в палате общин, рынки будут весьма внимательно наблюдать за парламентскими махинациями, не забывая о потенциальной угрозе жесткого Брекзита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам генерального директора J.P. Morgan Chase Джейми Даймона, рынки от акций до высокодоходных облигаций, на которых вспыхивали предупреждающие знаки, вероятно, являются чрезмерной реакцией на замедление роста, а не предшественником неизбежной рецессии.

"Я думаю, что рынки слишком остро реагируют на краткосрочные настроения вокруг целого ряда сложных вопросов", - сказал Димон в интервью Fox Business, опубликованном во вторник.

Он добавил, что движение рынка было «рациональным ответом» на замедление роста и торговый спор между США и Китаем.

Но в целом Димон, который возглавляет крупнейшего кредитора в США, сказал, что снижение акций в декабре и прекращение банками выпуска высокодоходных долговых обязательств в этом месяце были необоснованными. Он сказал, что” действительно не беспокоится " о том, что случилось с более рискованным корпоративным долгом, потому что кредитные спреды возвращаются к норме после длительного периода подавления.

” Я считаю, что потребитель находится в хорошей форме и продолжает расти, и у них есть попутный ветер с рабочими местами и ростом заработной платы", - сказал Димон, добавив, что потребители возвращают долги по кредитным картам.

"Я думаю, что в 2019 году будет наблюдаться приличный рост в Америке, - сказал Димон. - Поэтому в какой-то момент в будущем настроения могут измениться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еще один набор мрачных промышленных данных из Германии вызвал опасения среди аналитиков, что крупнейшая экономика Европы могла сократиться в четвертом квартале 2018 года.

Промышленное производство в Германии в ноябре упало на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что намного ниже консенсуса, который предполагал рост на 0,3 процента.

"Серия очень плохих показателей продолжается, и теперь вполне возможно, что валовой внутренний продукт Германии стагнировал в четвертом квартале 2018 года, - заявил экономист J.P.Morgan Грег Фузези. - Конечно, данные по промышленному производству в Германии очень "шумные", но даже с большим отскоком в декабре уже невозможно исключить даже небольшое сокращение ВВП в четвертом квартале 2018 года".

Слабость была широко распространена в промышленности, показали предварительные данные Федерального статистического управления Германии, при этом снижение производства наблюдалось в автомобильной, энергетической и строительной отраслях.

Последние данные по промышленному производству ознаменовали третье подряд падение производственных показателей страны и опасения по поводу экономического роста. В октябре промышленное производство упало на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Застой?

Экономисты будут внимательно следить за предварительными данными по ВВП за четвертый квартал и 2018 год, которые Статистическое управление Германии представит на следующей неделе (15 января).

В третьем квартале рост в Германии упал на 0,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Технически, рецессия - это когда происходит два последовательных квартала экономического спада. Данные по внешней торговле, которые будут опубликованные в среду, также дадут представление о том, как обстоят дела в Германии на фоне напряженности в мировой торговле между США и Китаем, Брекзита и экономической неопределенности в еврозоне.

Напомним, правительство Германии в декабре сократило свой прогноз экономического роста на 2018 год. Министр экономики Питер Альтмайер прогнозировал рост на 1,5-1,6 процента в 2018 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,8 процента.

"Последние данные, поступающие из немецкого промышленного сектора, были настолько удивительно слабыми, что они также передают фундаментальное сообщение. На наш взгляд, что-то назревает, вероятно, вызванное менее динамичной мировой торговлей", - заявил главный экономист UniCredit Андреас Рис.

Он согласился с тем, что данные по ВВП за четвертый квартал "вероятно, будут намного слабее, чем ожидалось" и что нельзя исключать стагнацию общей экономической активности в четвертом квартале 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 37,835 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 2,559% против 2,748% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,59 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,90% от объема размещения по сравнению с 50,49% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,73% от объема размещения по сравнению с 12,53% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,36% от объема размещения по сравнению с 36.97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, достигнув трехнедельного максимума, чему способствовали надежды на торговую сделку между США и Китаем.

Читать далее 

Ценообразование на денежном рынке указывает, что Европейский центральный банк не будет повышать процентные ставки не только в этом году, но и не будет изменять их до середины 2020 года, что намного превышает сроки, предложенные политическим руководством банка.

ЕЦБ, который прекратил количественное смягчение в прошлом месяце, заявил, что ставки будут оставаться неизменными до лета 2019 года, чтобы поддержать экономику еврозоны и повысить инфляцию.

Но ухудшение экономических перспектив привело к агрессивной переоценке рыночных ожиданий в последние недели. Инвесторы теперь делают ставку на то, что депозитная ставка ЕЦБ, которая составляет -0,40%, будет оставаться на текущем уровне гораздо дольше, чем ожидалось.

Данные во вторник показали, что объем промышленного производства в Германии неожиданно упал в ноябре, что вызвало обеспокоенность тем, что крупнейшая экономика Европы, возможно, впала в техническую рецессию в четвертом квартале 2018 года после сокращения в третьем квартале.

Разница между ставками овернайт и форвардными процентными ставками Eonia - межбанковскими процентными ставками для еврозоны, которые дают некоторое представление о том, как инвесторы рассматривают траекторию ставки ЕЦБ  - подразумевает, что повышение ставки на 10 базисных пунктов теперь полностью учтено в цене лишь примерно в середине 2020 года. Таким образом, инвесторы не только пересмотрели на понижение ставки на рост ставок в этом году - текущие цены предполагают примерно 45-процентную вероятность повышения к концу года - они также отодвинули ожидаемую дату первого шага ЕЦБ на месяцы, а не обычный месяц или два.

Другие фьючерсы на денежном рынке, такие как Euribor, указывают на рост ставки еще позже в 2020 году. Это совпадает с ценообразованием, исходящим из повышения ставок в США в этом году, причем рынки фактически видят небольшую вероятность сокращения ставки в 2020 году.

"Траектория повышения ставок в еврозоне, по сути, была отложена на 12 месяцев, и это отражает массовую переоценку ожиданий по ставкам в США и Европе", - сказал Матиас ван дер Йойгт, глава исследований рынка в KBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы пары USD/CAD в преддверии завтрашнего заседания Банка Канады и делает ставки на дальнейшее снижение пары.

"В преддверии заседания Банка Канады нам нравится падение пары USD/CAD, а также нам нравится держать длинную позицию по CAD против JPY и CHF на этой неделе. CAD и RUB являются одними из немногих валют, которые сегодня противились доллару США. Мы по-прежнему считаем, что у CAD есть возможности для реакции на решение Банка Канады, и, вероятнее всего, пара USD/CAD протестирует ноябрьские минимумы чуть ниже 1,32. Нам также нравится держать длинную "корзину" CAD против таких валют, как JPY и CHF в краткосрочной перспективе", - отмечает TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США теряют ранее достигнутые позиции во вторник, на фоне снижения акций технологического сектора и несмотря на растущие надежды на прогресс в торговых переговорах США и Китая.

В докладе  Dow Jones говорится, что Китай и США пока не готовы заключить торговую сделку, но последующие переговоры на уровне Кабинета министров ожидаются позже в январе. Также, ссылаясь на источники, известно, что переговорщики сузили разногласия по торговле.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в ноябре число вакансий упало до 6,888 млн с 7,131 млн в октябре (пересмотрено с 7,079 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизился до 7,063 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1%, и составил 4,4%. Количество вакансий сократилось в частном секторе (-237 00) и мало изменилось в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+40 000), но сократилось в ряде отраслей промышленности, при этом наибольшее падение было замечено в секторе прочие услуги (-66 000) и строительном секторе (-45 000).

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30).  Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.12%). Аутсайдер  -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.06%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+0.7%), наибольшее снижение - финансовый сектор (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти выросли во вторник, подкрепленные надеждами на то, что спрос может возрасти быстрее, если переговоры между официальными лицами США и Китаем разрешат торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее 

Акции Union Pacific Corp (UNP) выросли во вторник после того, как железная дорога №1 в США представила ветерана индустрии Джима Вена главным операционным директором, а несколько аналитических компаний повысили рейтинг на акции Union Pacific.

Вена работал с покойным Хантером Харрисоном, отраслевым экспертом, который впервые разработал стратегию "точного планирования железнодорожных перевозок" (PSR), чтобы железные дороги работали более эффективно и прибыльно.

По словам аналитиков, Харрисон использовал эту стратегию для управления поворотами на железных дорогах, включая Канадскую национальную железнодорожную компанию, и 60-летний Вена сыграл ключевую роль в реализации этого плана в канадской компании.

Union Pacific, которая соединяет 23 штата на западе Соединенных Штатов, боролась с проблемами обслуживания и перегрузок в своей железнодорожной сети, что поставило вопросы о прибыльности на 2019 год.

1 октября компания приняла план PSR, направленный на повышение эффективности и облегчение заторов, с целью повышения прибыльности к 2020 году.

"Ранее мы скептически относились к вероятности того, что UNP сможет успешно внедрить PSR, и ключом к этому скептицизму было отсутствие менеджера с опытом PSR", - сказал аналитик RBC Capital Markets Уолтер Спраклин.

"Учитывая, что опытный ветеран PSR в настоящее время исполняет обязанности главного операционного директора, мы ожидаем, что в UNP произойдут кардинальные изменения", - добавил Спраклин, повысив рейтинг акций до "лучше рынка" от "вместе с рынком", и повысив свою целевую стоимость до $179 со $151.

Аналитик Cowen & Co Джейсон Сейдл сказал, что это назначение дает больше уверенности в способности компании "успешно реализовать свою версию PSR", повышая целевую стоимость до $178 со $153.

На текущий момент акции Union Pacific (UNP) котируются по $149.95 (+8,15%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото снизились во вторник, так как доллар США отступил от минимумов и надежды на торговую сделку между Китаем и США усилили аппетит инвесторов к риску, сделав слитки менее привлекательными.

Читать далее 

В среду будет представлено большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении разрешений на строительство за ноябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений снизилось на 2,0%.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, безработицы осталась на уровне 8,1%.

В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за декабрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок новых фундаментов увеличилось на 204 тыс.

В 14:00 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса.

В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Также в 15:30 GMT США состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни.

В 16:00 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 16:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена.

В 19:00 GMT в США выйдет протокол заседания FOMC.Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС/

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в ноябре число вакансий упало до 6,888 млн. с 7,131 млн. в октябре (пересмотрено с 7,079 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 7,063 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1 процента, и составил 4,4 процента. Количество вакансий сократилось в частном секторе (-237 00) и мало изменилось в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+40 000), но сократилось в ряде отраслей промышленности, при этом наибольшее падение было замечено в секторе прочие услуги (-66 000) и строительном секторе (-45 000).

Кроме того, стало известно, что в ноябре найм составил 5,710 млн. против 5,928 млн. в октябре. Уровень найма упал на 0,2 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников снизилось в частном секторе (-236 00) и практически не изменилось в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм вырос в сфере федерального правительства (+8 000), но сократился в сфере профессиональных и деловых услуг (-167 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,407 млн. против 3,519 млн. в октябре. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Количество увольнений снизилось в частном секторе (-122 000) и мало изменилось в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений снизилось в сфере профессиональных и деловых услуг (-84 000), а также в сфере услуг проживания и питания (-62 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В докладе  Dow Jones говорится, что Китай и США пока не готовы заключить торговую сделку, но последующие переговоры на уровне Кабинета министров ожидаются позже в январе. Также, ссылаясь на источники, известно, что переговорщики сузили разногласия по торговле.

Не стоит фокусироваться на отсутствии сделки. На этой неделе не было никаких ожиданий сделки, надежда была на прогресс, и прогресс был достигнут.

Отдельный доклад подтверждает, что переговоры продолжатся в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1335 (766 млн), 1.1340 (676 млн), 1.1425 (518 млн), 1.1500 (1.2 млрд)

USD/JPY: 108.95 (390 млн), 110.00 (553 млн)

GBP/USD: 1.2770 (354 млн)

AUD/USD: 0.7200 (668 млн), 0.7230 (598 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Канады упал в ноябре на -2,9%, в основном из-за снижения экспорта сырой нефти, а импорт сократился на 0,5%. В результате дефицит торгового баланса Канады увеличился с -$850 млн в октябре до -$2,06 млрд в ноябре.

Общий объем экспорта упал на -2,9% до $ 48,3 млрд в ноябре, четвертый месяц подряд. Объемы экспорта снизились на -1,8%, а цены упали на 1,1%. В ноябре экспорт сократился в 8 из 11 секторах, как и в октябре, энергоносители в наибольшей степени способствовали снижению. Экспорт без учета энергоносителей снизился на -1,4%.

После снижения на 6,7% в октябре экспорт энергоносителей упал на 9,2% до $ 8,4 млрд в ноябре. Экспорт сырой нефти (-17,7%) привел к снижению, вызванному падением цен на 13,9%, которые снижались третий месяц подряд. Объемы экспорта сырой нефти в ноябре снизились на 4.4%. Сокращение экспорта сырой нефти было частично компенсировано увеличением экспорта угля во Вьетнам, Китай и Южную Корею.

Экспорт лесной продукции и строительных и упаковочных материалов ( -5 +0,7%) также снизились в ноябре, в первую очередь из - за снижения экспорта целлюлозы и бумаги ( -1 0,1%).

Импорт автомобилей и запчастей в ноябре сократился на 2,8% до  $8,9 млрд. Сокращение импорта легковых автомобилей и легких грузовиков, которое сократилось на 5,5% до  $3,7 млрд, было главным образом причиной снижения в ноябре. Это было 9-е снижение за 12 месяцев. Это снижение совпало с более низким спросом на новые автомобили в Канаде в последние месяцы.

Общее снижение в ноябре было в значительной степени компенсировано увеличением импорта самолетов и другого транспортного оборудования и запчастей, который вырос на 21,2% до  $2,1 млрд.

Экспорт в США в ноябре сократился на 3,9% до  $35,3 млрд, в основном из-за сокращения экспорта сырой нефти. Импорт снизился на 0,3% до  $33,2 млрд В результате сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами сократилось с  $3,5 млрд в октябре до $2,2 млрд в ноябре, самого маленького профицита с сентября 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.71% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.34 (+1.73%)

Золото $1,282.90 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,571.25 (+0.81%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.85% до уровня 6,552.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост на фоне ожиданий, что США и Китай заключат договор, который положит конец их многомесячной торговой войне, которая потрясла финансовые рынки в 2018 году.

Как сообщил агентству Reuters осведомленный источник, второй день торговых переговоров между США и Китаем в Пекине продлился до вечера вторника. Министр торговли США Уилбура Росса отметил в понедельник, что США и Китай, вероятно, смогут достичь удовлетворительной договоренности в сфере текущей торговли, однако достичь компромисса по структурным вопросам и мерам контроля будет сложнее.

Проходящие переговоры - это первые личные контакты представителей двух крупнейших  экономик мира с тех пор, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин в декабре договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне, чтобы достичь заключения торгового договора.

Беспокойства о глобальной торговле и экономическом росте были основными причинами распродаж в конце 2018 года, кульминацией которых стал тот факт, что Уолл-стрит показал худшие месячные результаты за десятилетие в декабре, что привело к снижению оценок роста прибыли компаний и стоимости акций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. Инвесторы ждут начала сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал, чтобы получить четкую картину того, как торговая война и замедление глобального роста скажутся на прибыли.

По данным Refinitiv IBES, аналитики ожидают, что показатель прибыль на акцию компаний S&P 500 покажет рост на 15% г/г по итогам четвертого квартала. Три месяца назад прогнозировалось 20% г/г увеличение.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (15:00 GMT).

Президент Дональд Трамп во вторник выразил желание понизить процентные ставки, которые Федеральная резервная система установила во время рецессии 2007-2009 годов, заявив, что он может повысить экономику, если центральный банк доведет процентные ставки до нуля.

"Экономические показатели выглядят очень хорошо. Вы можете себе представить, если бы у меня были долгосрочные нулевые процентные ставки, как у прошлой администрации, а не быстро поднятые нормализованные ставки, которые мы имеем сегодня. Это было бы так просто! " - написал Трамп в Твиттере.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в пятницу заявил, что не уйдет в отставку, даже если президент Дональд Трамп попросит его сделать это, четкое утверждение независимости Центрального банка США перед лицом резкой критики Трампа.

Правовые эксперты говорят, что не ясно, мог ли Трамп фактически уволить Пауэлла.

После решения ФРС в середине декабря повысить ставки в четвертый раз в 2018 году появились сообщения о том, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность увольнения Пауэлла.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское правительство будет выступать против попытки парламента сделать так, чтобы премьер-министру Терезе Мэй было труднее покинуть Европейский Союз без заключения сделки, заявив, что это нежелательно, и в случае одобрения принесет немало неудобств.

Ожидается, что законодатели проголосуют позже во вторник за изменение бюджетных законов и это означает, что правительству потребуется явное парламентское одобрение, чтобы покинуть ЕС без сделки, прежде чем он сможет использовать определенные полномочия, связанные с налоговым законодательством.

Источник в Консервативной партии позже подтвердил, что правительство прикажет своим законодателям проголосовать против плана.

Выход без сделки является сценарием по умолчанию, если сделка премьер-министра будет отклонена, а перспектива возможного нарушения цепочки поставок, нехватки лекарств и заблокированных портов в последние недели подтолкнула компании и правительство к активизации планирования действий в чрезвычайных ситуациях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Perform c Outperform

Как сообщает агентство Bloomberg, топ-менеджер подразделения Cruise компании General Motors (GM) скептически относится к идее, которую Уолл-стрит продолжает выдвигать: подразделение беспилотных авто автопроизводителя должно выделиться из основного автомобильного бизнеса и заработать на своем потенциале.

По словам Кайла Фогта (Kyle Vogt), президента и технического директора Cruise, это не главное, по крайней мере, на данный момент. Инженеры GM и Cruise лучше работают вместе над программным обеспечением для автономного вождения и интеграции его в автомобиль, сказал он в понедельник на выставке CES в Лас-Вегасе. Кроме того, GM уже начала повышать ценность Cruise, привлекая инвестиции от Honda Motor Co. и SoftBank Vision Fund.

"Намного проще разработать автомобиль, работая бок о бок с инженерами, которые работают на заводе, и самим разрабатывать дизайн автомобиля, а также людьми, пишущими программное обеспечение", - сказал Фогт.

GM обсуждала с консультантами в прошлом году возможность выделения Cruise. Об этом заявляли осведомленные источники в июне. Тогда сообщалось, что GM не примет решение, пока Cruise не продвинется дальше и может не предпринимать каких-либо действий в течение пары лет, если вообще это случится.

Некоторые аналитики считают, что отделение должно произойти. В сентябре аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) заявил, что отделение позволит GM сосредоточиться на своем автомобильном бизнесе, и она может сохранить долю в Cruise, которая сможет лучше привлекать таланты в качестве отдельной технологической компании. Аналитик RBC Capital Markets Джозеф Спак (Joseph Spak) в своем июльском отчете оценил, что Cruise может стоить $43 млрд. к 2025 году.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $34.75 (+1.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс евро снизился, так как экономика еврозоны продемонстрировала все больше признаков замедления, в то время как доллар вырос, несмотря на растущую вероятность того, что центральный банк США приостановит цикл повышения ставок.

Неожиданное падение промышленного производства в Германии третий месяц подряд помогло ослабить евро. Падение было скромным, но оно подчеркнуло обеспокоенность по поводу замедления и осторожности Европейского центрального банка, поскольку он пытается отучить регион от стимулов.

Немецкие экспортеры борются со слабым глобальным спросом и торговыми спорами, вызванными политикой президента США Дональда Трампа.

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, промышленное производство в Германии в ноябре снизилось третий месяц подряд, не поддаваясь ожиданиям роста, на фоне резкого падения производства потребительских товаров и энергии.

В ноябре 2018 года промышленное производство в Германии резко сократилось на -1,9% по сравнению с предыдущим месяцем на основе сезонных и календарных корректировок. В октябре промышленное производство снизилось на -0,8% (пересмотрено с -0,5%). Отметим, что экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

экономические настроения еврозоны в декабре упали больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня с начала 2017 года.

Индекс экономических настроений упал до 107,3 ​​с 109,5, зафиксированных в ноябре. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя  - до 108,2.

Опрос также показал, что доверие потребителей упало до -6,2 в декабре с -3,9 в ноябре, подтверждая предварительную оценку. Показатель был самым слабым с февраля 2017 года, когда он составил -6,4.

Слабость евро поддержала доллар, который вырос на 0,1 процента по отношению к корзине основных валют. Индекс доллара потерял около 2% с середины декабря и остается вблизи трехмесячного минимума, достигнутого в понедельник.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ФРС не находится на заданном пути повышения ставок и будет чувствительна к риску снижения цен, к которому относятся рынки.

Перспектива дальнейшего повышения ставок, вероятно, будет держать доллар под давлением.

Британский фунт торгуется на уровне $ 1,2773. Трейдеры ожидают, что стерлинг будет оставаться волатильным в течение следующих нескольких недель по мере приближения Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выиграть голосование в парламенте на следующей неделе, чтобы одобрить свое соглашение по Brexit, или рискнуть увидеть, как выход Великобритании из Европейского Союза погрузится в хаос.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1430-70

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2740

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.10

В 13:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за ноябрь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за ноябрь. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник до трехнедельного максимума, поскольку инвесторы возлагали надежды на торговое соглашение между Китаем и США.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% при открытии сделок после снижения на -0,2% днем ​​ранее.

В Париже акции Carrefour выросли в цене на 1,9%  после того, как Bank of America Merrill Lynch повысил свой рейтинг по акциям.

Рыночная стоимость Sika AG упала на -2,6% после сообщений о том, что она купит своего французского конкурента Parex за $2,55 миллиарда.

Акции Rolls-Royce Holding в Лондоне подскочили на 3,4% после того, как Британское бюро по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) прекратило расследование в отношении некоторых лиц, связанных с компанией.

Что касается экономических данных, экономические настроения еврозоны в декабре упали больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня с начала 2017 года.

Индекс экономических настроений упал до 107,3 ​​с 109,5, зафиксированных в ноябре. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя  - до 108,2.

Опрос также показал, что доверие потребителей упало до -6,2 в декабре с -3,9 в ноябре, подтверждая предварительную оценку. Показатель был самым слабым с февраля 2017 года, когда он составил -6,4.

По предварительным данным французского таможенного управления, дефицит торгового баланса Франции резко увеличился в ноябре.

Видимый торговый дефицит вырос до -5,1 млрд евро с -4,1 млрд евро в октябре. Год назад дефицит составлял -5,96 млрд евро.

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, промышленное производство в Германии в ноябре снизилось третий месяц подряд, не поддаваясь ожиданиям роста, на фоне резкого падения производства потребительских товаров и энергии.

В ноябре 2018 года промышленное производство в Германии резко сократилось на -1,9% по сравнению с предыдущим месяцем на основе сезонных и календарных корректировок. В октябре промышленное производство снизилось на -0,8% (пересмотрено с -0,5%). Отметим, что экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в еврозоне в декабре упали больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня с начала 2017 года, показали данные исследования Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений упал до 107,3 ​​с 109,5, зафиксированных в ноябре. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя  - до 108,2.

Последнее чтение было самым низким с января 2017 года, когда оно было на том же уровне.

Экономические настроения в еврозоне неуклонно снижаются с декабря 2017 года.

Опрос также показал, что доверие потребителей упало до -6,2 в декабре с -3,9 в ноябре, подтверждая предварительную оценку. Показатель был самым слабым с февраля 2017 года, когда он составил -6,4.

Индекс делового оптимизма в промышленности снизился в декабре до 1,1 с 3,4, зафиксированных в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье в Великобритании от Halifax за три месяца до декабря вырос на 1,3% после роста 0,3% годовых, зафиксированных в ноябре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя на 0,4%.

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 2,2% в декабре после падения на -1,2% в ноябре. Средняя цена дома сейчас составляет £229,729

Рассел Галли, управляющий директор, Галифакс, сказал:

“В декабре средняя стоимость дома в Великобритании составляла £229,729, а ежегодный рост цен на жилье составил 1,3%. Месячный показатель роста за декабрь обратил вспять слабый ноябрьский показатель, месячные колебания являются общими, оставляя годовой показатель очень прочно в диапазоне 0-3%, как мы прогнозировали в начале года.

В 2019 году мы ожидаем сохранения стабильности цен на жилье с инфляцией от 2% до 4%. Это немного сильнее, чем в 2018 году, но все еще довольно сдержанно. Однако, это ожидание явно будет зависит от результата Brexit, с рисками для обеих сторон нашего прогноза.

Конечно, существует ряд других факторов, которые повлияют на рынок в 2019 году. Необходимость привлечения значительного депозита по-прежнему выступает сдерживающим фактором для тех, кто хочет купить новый дом, ограничивая число потенциальных покупателей.

В этом году доступность ипотечных платежей предсказать сложнее. Существует конкурирующее давление с признаками положительного ежегодного роста заработной платы, поддерживающего доступность покупки жилья, но риски, связанные с потенциалом для более высоких процентных ставок

тянет в другую сторону.

Дефицит домов для продажи и продолжающиеся низкие уровни жилищного строительства сдерживают предложение домов и, в свою очередь, поддерживают высокие цены, которые будут продолжать сдерживать спрос в 2019 году.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разнонаправленно, несмотря на оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем, поскольку официальные представители США провели второй день торговых переговоров с китайскими коллегами в Пекине.

Второй день переговоров совпал с неожиданным визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына, и некоторые аналитики заявили, что Китай может использовать визит Кима в качестве разменной монеты на торговых переговорах США.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на -0,26%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,15%.

Торги в Японии закрылись на позитивной ноте после того, как Amazon и Microsoft Corp спровоцировали рост вторую сессию подряд на Уолл-стрит.

Автопроизводитель Honda Motor увеличил капитализацию на 3,2%, а рыночная стоимость Toyota выросла на 1,2%, в то время как банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial закрылись с ростом в диапазоне 0,3% - 1,3%.

Акции Сеула упали, так как инвесторы следили за вторым днем ​​торговых переговоров между Китаем и США.

Samsung Electronics потеряла -1,7% стоимости бумаг после того, как она стала партнером технологического гиганта Apple Inc. по доставке контента iTunes на интеллектуальные телевизоры Samsung.

Австралийские рынки закрылись заметно выше на фоне признаков того, что Пекин и Вашингтон, возможно, приближаются к торговой сделке.

Банки ANZ, NAB и Westpac закрылись с ростом в диапазоне  0,9% - 1,2%.

Гигант по переработке отходов Bingo Industries увеличил капитализацию на 5,7% после того, как предложил продать свой перерабатывающий завод в Сиднее для решения антимонопольных проблем, связанных с запланированным приобретением Dial-aDump.

Золотодобывающая компания Evolution потеряла -3,4% стоимости бумаг, а акции Northern Star Resources снизились на -2,6%, так как голубиные комментарии ФРС повысили аппетит инвесторов к риску.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции резко увеличился в ноябре, но оказался ниже прогнозов экономистов, показали предварительные данные французского таможенного управления.

Видимый торговый дефицит вырос в ноябре до -5,1 млрд евро с -4,1 млрд евро в октябре. Экономисты ожидали, что в ноябре дефицит составит -6,0 млрд евро. Год назад дефицит составлял -5,96 млрд евро.

Экспорт сократился больше, чем импорт в ноябре. Стоимость экспорта снизилась на 1,9 млрд евро, а импорт сократился на 0,8 млрд евро.

В процентном отношении экспорт упал на 4,4% в месячном исчислении после роста на 6,1% в октябре. Импорт упал на 1,8% после роста на 2,3%.

В ноябре экспорт транспортного оборудования, особенно кораблей и самолетов, замедлился после сильного роста в предыдущем месяце. Между тем импорт углеводородов, химикатов и фармацевтических препаратов сократился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Associated Press

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.

Сообщается, что Amazon возглавила список в понедельник, 7 января, благодаря росту стоимости акций компании на 3%.

Как отмечается, общая стоимость компании составила $797 млрд, в то время как ее акции торговались по $1629,51.

РБК

Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своем решении покинуть пост, который он занимал на протяжении более шести лет. Временно исполняющим обязанности главы Всемирного банка станет болгарка Кристалина Георгиева.

Американец ​Джим Ён Ким, занимавший пост президента Всемирного банка (ВБ) с 1 июля 2012 года, решил уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба ВБ, Джим Ён Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года, с этого момента временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

РИА «Новости»

В России запретили «порошковый» алкоголь

В России вступили в силу поправки, которые запрещают производство и продажу «сухого алкоголя», сообщает РИА «Новости».

Незаконными становятся изготовление и оборот продукции «в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут во вторник в надежде на то, что американо-китайские переговоры в Пекине остановят торговые споры между крупнейшими экономиками мира, в то время как сокращение поставок под руководством ОПЕК привело к ужесточению рынков.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник поздно вечером, что Пекин и Вашингтон могут заключить торговую сделку, после того как десятки официальных лиц из двух крупнейших экономик мира провели переговоры в попытке положить конец их торговому спору, взволновавшему мировые рынки с прошлого года.

Несмотря на оптимизм в отношении переговоров в Пекине, некоторые аналитики предупреждают, что отношения между Вашингтоном и Пекином остаются нестабильными и что вскоре напряженность может вновь обостриться.

Помимо политики, нефтяные рынки поддерживаются сокращением поставок, начатое в конце прошлого года группой производителей из стран Ближнего Востока, в которых доминирует Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также из России, не входящей в ОПЕК.

Тем не менее, в связи с сокращениями ОПЕК, растет объем поставок нефти в США, вызванный резким ростом объемов бурения и добычи сланцевой нефти.

В результате добыча сырой нефти в США выросла на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки в прошлом году до мирового рекорда в 11,7 миллиона баррелей в сутки.

Поскольку бурение еще остается высоким, большинство аналитиков ожидают, что добыча нефти в США в этом году продолжит расти.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +0,64%, до $48,83 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,51%, до  $57,62 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Оборот в розничном секторе Швейцарии в номинальном выражении в ноябре 2018 года снизился по сравнению с предыдущим годом на -0,2%. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли также с учетом дней продаж и праздников упал на -0,5% в ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с предыдущим месяцем реальный оборот розничной торговли, с учетом сезонных колебаний вырос на 0,2%.

С учетом дней продаж и праздничных дней в розничном секторе, за исключением станций технического обслуживания, в ноябре 2018 года номинальный оборот сократился на -0,2% по сравнению с ноябрем 2017 года (в реальном выражении - 0,3%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли в номинальном обороте на 2,3% (в реальном выражении + 1,0%), тогда как в непродовольственном секторе был зафиксирован номинальный отрицательный результат в размере -2,7% (в реальном выражении - 2,4%).

За исключением станций технического обслуживания, розничный сектор продемонстрировал сезонно скорректированный рост номинального оборота на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении + 0,4%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,7% (в реальном выражении + 1,6%). Непродовольственный сектор показал минус -0,5% (в реальном выражении –0,6%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В ноябре 2018 года промышленное производство в Германии резко сократилось на -1,9% по сравнению с предыдущим месяцем на основе сезонных и календарных корректировок, показали предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis). В октябре промышленное производство снизилось на -0,8% (пересмотрено с -0,5%). Отметим, что экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

В ноябре 2018 года промышленное производство за исключением энергетики и строительства снизилось на -1.8%. Производство капитальных товаров сократилось на -1,8%, а производство промежуточных товаров - на 1,0%. Производство товаров народного потребления снизилось на -4,1%.

С другой стороны производство энергоносителей снизилось на -3,1% в ноябре 2018 года, а производство в строительстве сократилось на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Вторник на валютном рынке начался относительно спокойно ввиду отсутствия значимых данных и сообщений, которые могли бы оказать сильное влияние на динамику валютных пар. Наиболее существенной динамикой на утренней сессии было умеренное укрепление доллар против других валют, что наиболее сильно проявилось против евро. Доллар корректировался после нескольких дней снижения, спровоцированного заявления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Среды вышедших утром данных наиболее важными была статистика по торговому балансу Австралии, но хотя данные и вышли незначительно слабее среднего прогноза (1,93 млрд против 2,18 млрд), в целом профицит баланса сохранился на относительно высоком уровне, поэтому австралийский доллар практически проигнорировал этот отчет.

К началу европейской сессии не было получено никакой новой информации касательно торговых переговоров между США и Китая, новый раунд которых продолжается в Пекине. Ранее президент США достаточно оптимистично оценивал перспективы заключения соглашения с Китаем. Оптимистично была настроена и китайская сторона. Переговоры, начавшиеся вчера, должны были продлиться два дня. Итоги прошедшей встречи могут стать главным событием не только сегодняшнего дня, но и недели и месяца в целом. По словам министра торговли США Уилбура Росса, США и Китай, вероятно, смогут достичь удовлетворительной договоренности в сфере текущей торговли, однако достичь компромисса по структурным вопросам и мерам контроля будет сложнее.

Рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Согласно последним сообщениям, голосование по сделке с ЕС в парламенте Великобритании должно состояться 15 января. Но не исключено, что оно будет перенесено на более позднее время. Утром СМИ сообщили, что представители ЕС и Великобритании ведут переговоры относительно возможности отсрочки введения в действие Статьи 50 Договора о Европейском союзе. В тоже время в правительстве Великобритании заверили, что страна выйдет из состава ЕС 29 марта. С приближением голосования в парламенте Великобритании внимание к вопросу Brexit-а вновь повысится, что повлечет за собой рост волатильности фунта.

В понедельник EUR/USD, оттолкнувшись от линии MA 200 H1, выросла и закрыла день на положительной территории. Однако, сегодня утром пара резко отступила и снизилась. Таким образом евро формирует коррекционную структуру. Важно понимать, что несмотря на откат, единая валюта по-прежнему остается выше линии мувинга и находится в общем восходящем тренде от 14 декабря. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного аптренда, есть смысл придерживаться северного направления и на окончание коррекции искать новые точки входа на покупку.

В понедельник GBP/USD весь день торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории. Помимо этого пара сумела подойти к линии сопротивления аптренда. Сегодня британец остается около вчерашних максимумов и торгуется в диапазоне $1.2755-85. Глобально GBP/USD остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник USD/JPY весь день торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории. Таким образом пара продолжает корректироваться к общему нисходящему тренду. Сегодня утром USD/JPY торговалась в диапазоне, оставаясь около вчерашнего максимума. Несмотря на данный откат USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. Пара все еще торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока остается ниже данного мувинга и линии сопротивления от 14 декабря, есть смысл и далее искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Экономический календарь вторника не будет перенасыщен макроэкономическими событиями. Наиболее значимыми данными сегодняшнего дня будет канадская статистика по торговому балансу (13:30 GMT) и американский отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (15:00 GMT).

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1585 (414)

$1.1574 (386)

$1.1565 (544)

Цена на момент написания обзора: $1.1438

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1397 (2283)

$1.1361 (2657)

$1.1322 (8552)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 64041 контракта (согласно данным за 7 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (8552);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2908 (261)

$1.2894 (116)

$1.2872 (35)

Цена на момент написания обзора: $1.2763

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2701 (430)

$1.2661 (319)

$1.2613 (635)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 18720 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (1716);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 21171 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 января составило 1,13 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE +0,1%

• CAC +0,1%

• DAX +0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов/ Смешанная сессия в Азии пока не портит настроения в Европе на ранних торгах. Небольшой рост здесь в основном отражает результаты фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х недельных облигаций

Также сегодня в Пекине продолжаться переговоры между США и КНР

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем и несмотря на опасения из-за возможной остановки правительства.

Читать далее