Новости и прогнозы рынков CFD — 10-07-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+1,18%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+0,64%), евро (+0,53%), японская иена (+0,52%), швейцарский франк (+0,35%) и австралийский доллар (+0,07%). Снизился только канадский доллар (-0,38%) 

В понедельник доллар США подешевел, поскольку инвесторы накапливали рискованные активы на фоне растущих ожиданий сильного оживления экономики Китая и публикации благоприятных данные по США. Усиление тяги к риску способствовал отчет о том, что в июне активность в сфере услуг США резко возросла, почти вернувшись к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19, но возобновление случаев заболевания коронавирусом, которое вынудило некоторые рестораны и бары снова закрыться, угрожает наметившемуся восстановлению. Институт управления поставками (ISM) заявил в понедельник, что индекс непроизводственной активности подскочил до 57,1 в прошлом месяце - самого высокого уровня с февраля - с 45,4 в мае. Он отскочил от значения 41,8 в апреле, которое было самым низким с марта 2009 года. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США. Экономисты прогнозировали рост индекса в июне до 49,5. Евро вырос до двухнедельного максимума против доллара, поддерживаемый позитивными настроениями по поводу оживления экономической активности в Китае, а также сильными данными. Как стало известно, производственные заказы в Германии выросли на 10,4% в мае, восстановившись после своего самого большого падения с момента начала ведения статистики в 1991 году,

Во вторник  доллар США немного вырос по отношению к корзине валют, отступив от почти двухнедельного минимума, достигнутого накануне, поскольку инвесторы были обеспокоены новыми вспышками коронавируса и локальными блокировками в некоторых странах. Более рискованные валюты, такие как австралийский доллар, норвежская крона и шведская крона, которые сильно выросли с апреля наряду с возросшим аппетитом к риску на мировых рынках, ослабли во вторник. Между тем, всплеск заболеваемости коронавирусом в США снова заставил владельцев бизнеса “нервничать", заявил во вторник президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Фунт держался вблизи трехнедельного максимума по отношению к доллару, так как инвесторы ожидали подробностей о планах правительства по поддержке британской экономики.

В среду доллар США упал, поумерив свою привлекательность в качестве актива-убежища на данный момент, поскольку фондовые рынки США выросли, хотя настроения оставались осторожными на фоне возобновления новых случаев коронавируса во всем мире, особенно в Соединенных Штатах. Спрос на американскую валюту оказался на удивление стабильным, поскольку цены на нефть стабилизировались, в то время как европейские биржи завершили торги на отрицательной территории. Фунт заметно вырос против доллара США после того, как министр финансов Великобритании Риши Сунак пообещал 30 миллиардов фунтов, чтобы предотвратить кризис безработицы, заплатив компаниям за возвращение уволенных работников и сократив налоги для гостиничных фирм и покупателей жилья.

В четверг доллар США умеренно подорожал, отступив от четырехнедельного минимума, поскольку падение фондовых рынков США усилило привлекательность валюты для инвесторов в качестве убежища после всплеска новых случаев коронавируса и решения Верховного Суда США по финансовым отчетам президента Дональда Трампа. Евро упал с месячного максимума по отношению к доллару, в то время как сырьевые валюты, которые имеют тенденцию расти, когда усиливается аппетит к риску, также упали против доллара. Ралли доллара совпало с решением Верховного суда в четверг о том, что прокурор Нью-Йорка может получить финансовые отчеты Трампа. Но это помешало, по крайней мере на данный момент, Палате представителей, возглавляемой демократами, получить те же самые записи. Инвесторы также следили за развитием ситуации вокруг коронавируса. Соединенные Штаты сообщили о более чем 60 000 новых случаев заболевания COVID-19 в среду, что является самым большим увеличением, зарегистрированным страной за один день. Между тем, данные Министерства труда показали, что первоначальные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1,314 млн за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1,413 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1,375 миллиона заявок. Число людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи, сократилось до 18,062 млн за неделю, закончившуюся 27 июня, с 18,760 млн за предыдущую неделю. Эти так называемые постоянные обращения за пособием превысили рекордные 24,912 млн в начале мая. 

В пятницу доллар США незначительно снизился, так как опасения по поводу всплеска коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах и других странах поддержали японскую иену, рассматриваемую как актив-убежище. В четверг в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания COVID-19, что является крупнейшим однодневным показателем для любой страны в рамках глобальной пандемии до сих пор, что отпугивает некоторых американских потребителей от возвращения в общественные места. В некоторых городах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые, казалось бы, сдерживали болезнь, таких как Токио, Гонконг и Мельбурн, наблюдались тревожные новые всплески инфекций, что еще больше ухудшило настроение. Эта осторожность помогла поднять иену-убежище почти на 0,25% против доллара США. "Японская иена торговалась в очень узком торговом диапазоне на протяжении всего кризиса. Мы определенно вернулись к нижней части этого диапазона", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG. Инвесторы также обратили внимание на данные по США, которые показали, что цены производителей в США неожиданно упали в июне, поскольку экономика борется с пониженным спросом на фоне пандемии Covid-19. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос упал на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на 0,8% после снижения на 0,8% в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0,4% за месяц и снизится на 0,2% в годовом исчислении. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены производителей выросли на 0,1% в июне после роста на 0,3% в мае. По прогнозам, базовые цены должны были увеличиться на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник в 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности в сфере услуг за май. В 18:00 GMT США опубликуют отчет об исполнении бюджета за июнь.

Во вторник будет представлено значительное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за июнь. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за май. В 06:00 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за май. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 09:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за май.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за июль. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 06:00 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль и индекс цен на импорт за июнь. Также в 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. В 13:15 GMT США заявят об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

В четверг выйдет большое количество статданных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за июль, а в 01:30 GMT сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь, и опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 2-й квартал. В 02:00 GMT Китай объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, а также объема инвестиций в основные фонды, промышленного производства и розничной торговли за июнь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за май. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет об условиях кредитования. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май.  В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решения ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за май и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT СЩА заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь.

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен  за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии. Также в 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Nomura Research обсуждает свои ожидания в отношении заседаний Банка Японии и ЕЦБ на следующей неделе.

"Мы видим ограниченное пространство для укрепления JPY, и ожидаем постепенного роста USD/JPY к 110 и выше. На следующей неделе состоятся заседания Банка Японии и ЕЦБ, в то время как оба Центральных банка, вероятно, не станут вносить изменения в параметры политики, и будут оценивать влияние предыдущих мер смягчения. Обсуждения фонда восстановления ЕС на саммите ЕС 17-18 июля будет иметь более важное значение для пары EUR/JPY. Если соглашение будет достигнуто на следующей неделе, это будет позитивным сюрпризом, хотя соглашение, скорее всего, будет отложено до конца июля. Однако до тех пор, пока будут продолжаться дискуссии о фонде, периферийные государственные облигации и EUR/JPY, скорее всего, будут поддерживаться", - добавили в Nomura

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США незначительно снизился в пятницу, так как опасения по поводу всплеска коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах и других странах поддержали японскую иену, рассматриваемую как актив-убежище.

В четверг в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания COVID-19, что является крупнейшим однодневным показателем для любой страны в рамках глобальной пандемии до сих пор, что отпугивает некоторых американских потребителей от возвращения в общественные места.

В некоторых городах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые, казалось бы, сдерживали болезнь, таких как Токио, Гонконг и Мельбурн, наблюдались тревожные новые всплески инфекций, что еще больше ухудшило настроение. Эта осторожность помогла поднять иену-убежище почти на 0,25% против доллара США.

"Японская иена торговалась в очень узком торговом диапазоне на протяжении всего кризиса. Мы определенно вернулись к нижней части этого диапазона", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.

Инвесторы также обратили внимание на данные по США, которые показали, что цены производителей в США неожиданно упали в июне, поскольку экономика борется с пониженным спросом на фоне пандемии Covid-19. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос упал на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на 0,8% после снижения на 0,8% в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0,4% за месяц и снизится на 0,2% в годовом исчислении. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены производителей выросли на 0,1% в июне после роста на 0,3% в мае. По прогнозам, базовые цены должны были увеличиться на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Чистое изменение занятости в Канаде было положительным в июне, и составило около миллиона человек, что превысило ожидания. Джоселин Пакет и Кайл Дамс, аналитики National Bank of Canada, отмечают, что рынок труда продлил восстановление до июня, но ему еще предстоит пройти долгий путь.

"Большинство аналитиков ожидали, что рынок труда продолжит свой рост в июне, и отчет по исследованию рабочей силы не разочаровал. За месяц было создано почти миллион рабочих мест, что является самым большим повышением с начала ведения этот статистики, то есть с 1976 года. Почасовая заработная плата резко упала с уровня мая, но это было связано с возвращением к работе тысяч низкооплачиваемых работников, особенно в секторах розничной торговли и гостиничного/продовольственного обслуживания. Прирост, зафиксированный за последние два месяца, составляет лишь часть от 3,0 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле. Общая занятость остается на 9,2% ниже своего пика. Количество отработанных часов выросло на 9,8% за месяц, но данный показатель все еще демонстрирует падение на 54,9% годовых во втором квартале в целом. Заглядывая вперед, мы ожидаем, что темпы создания рабочих мест замедлятся, поскольку некоторые отрасли, вероятно, еще какое-то время будут продолжать работать ниже не на полную мощность".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что в настоящее время он не думает о возможной следующей стадии торгового соглашения США с Китаем, добавив, что отношения между двумя странами были "серьезно повреждены" в результате пандемии коронавируса.

"Они могли бы остановить эпидемию. Они могли бы остановить это. Но они не сделали этого", - сказали Трамп журналистам.

На вопрос, означают ли эти трения “вторую фазу” американо-китайской торговой сделки, Трамп ответил, что даже не думает об этом и что у него на уме много других вещей.

Статус торгового соглашения между двумя экономическими сверхдержавами, первая фаза которого была подписана и вступила в силу в начале этого года, оказался под вопросом в условиях кризиса Covid-19.

Вирус, который первоначально возник в китайском городе Ухань, распространился по всему миру и нанес сокрушительный ущерб здоровью и экономике Америки. По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 3 миллионов случаев заболевания и по меньшей мере 133 291 смертей от Covid-19.

В мае Трамп заявил, что он “очень разрывается” по поводу того, стоит ли отказываться от первой фазы сделки с Пекином, в то время как официальные лица в его администрации заверили, что обе страны по-прежнему будут соблюдать эту сделку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 4 по 10 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы, и составило 181 штуку. Напомним, годом ранее количество установок составляло 784 штуки. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 75 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 5 штук, и составило 258 штук (по сравнению с 958 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 2 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 2 штуки, и составило 263 единицы. Количество нефтяных установок упало на 3 штуки, до 185 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, и составило 76 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.11 (+1.35%) по сравнению с $40.14 до публикации данных. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, так как данные показали, что объем промышленного производства Франции и Италии вырос в мае сильнее, чем ожидалось.

Читать далее 

Европейский союз в пятницу призвал Соединенные Штаты вернуться к переговорам о цифровом налогообложении в Организации экономического сотрудничества и развития, но заявил, что готов внести новое предложение на уровне ЕС, если эти переговоры провалятся.

Представитель делегации Европейской комиссии в Вашингтоне заявил, что ЕС рассматривает справедливое налогообложение цифровой экономики в качестве главного приоритета. Вашингтон утверждает, что налоги на цифровые услуги, введенные Францией и другими странами, несправедливо нацелены на американские технологические фирмы.

"Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы все предприятия, включая цифровые, платили свою справедливую долю налога там, где это по праву должно быть сделано", - сказал представитель ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания в отношении заседания Банка Канады на следующей неделе.

"В преддверии следующей недели будет спокойно с точки зрения публикации данных, и основное внимание инвесторов будет сосредоточено на объявлении решение Банка Канады по ставке. По-видимому, существует ограниченный потенциал "голубиного" сюрприза, если учесть, что глава Центрального банка Тифф Маклем звучал несколько более конструктивно в отношении роста, когда выступал со своей первой речью в июне, а также то, что рынок труда и деловая активность тем временем восстанавливались. Однако с учетом того, что риски снижения, связанные с пандемией коронавируса, остаются неизменными, Центральному банку, по-видимому, слишком рано предлагать что-либо отличимое от поддержания процентных ставок стабильными в течение длительного периода времени. В то время как наш долгосрочный взгляд на CAD остается одним из сильных, мы считаем, что лучшие уровни могут быть достигнуты для рассмотрения новых длинных позиций. Это хорошо отражено в нашем прогнозе на сентябрь, который предполагает, что пара USD/CAD будет торговаться вблизи уровня 1.37".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как обнадеживающие сообщения о потенциальной вакцине от коронавируса перевесили беспокойства по поводу продолжающегося роста числа случаев инфицирования COVID-19.

Компания Gilead Sciences (GILD; +2.6% в моменте) завила, что данные исследований показали, что ее препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди больных пациентов с коронавирусом. Это усилило надежды на получение вакцины от COVID-19 и несколько успокоило инвесторов, беспокоящихся по поводу продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 в четверг - более, чем 60.5 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 118 109, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 272 098 человек. Около 41 из 50 штатов США сообщили о росте числа случаев коронавируса за последние две недели, что заставило некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Инвесторы также получили отчет ФРС, который показал, что цены производителей в США неожиданно упали в июне. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос упал на 0.2% в прошлом месяце после восстановления на 0.4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на 0.8% после снижения на 0.8% в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.4% в июне и снизится на 0.2% в годовом исчислении.. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей выросли на 0.1% в июне после роста на 0.3% в мае. По прогнозам базовые цены должны были увеличиться на 0.4%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +3.18%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -0.99%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.36%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.44%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала примерно на 1,5% в пятницу, чему способствовало ослабление доллара США. Впрочем, давление на цены оказывало увеличение запасов нефти и обеспокоенность по поводу темпов восстановления экономики и спроса на топливо.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, в пятницу аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акции Amazon.com (AMZN) до $3550, самого высокого уровня на Wall Street, с $2700, поскольку они считают, что интернет-ритейлер продолжает извлекать выгоду из увеличившихся из-за пандемии онлайн-продаж, а также своего доминантного положения.

В отчете для клиентов аналитик Citi Джейсон Базинет (Jason Bazinet) заявил, что, в то время, как его команда ожидает, что общий объем розничных продаж в США "будет лишь на 1% выше уровня 2019 года" в 2022 году, "ожидается, что объем онлайн продаж вырастет на 43%", а "продажи физических магазинов сократятся на 4%".

Это дает больше преимуществ для таких компаний, как Amazon, которая, по прогнозам Базинета, к 2022 году будет занимать 43% рынка онлайн торговли США по сравнению с 38% в 2019 году, а также почти 7% от общего объема розничных продаж в США к 2022 году по сравнению с 4% в прошлом году.

Он также добавил, что рост доли рынка представляет собой "мощный, долгосрочный благоприятный фактор" и его команда подтверждает рейтинг акций Amazon на уровне "Покупать".

Пандемия коронавируса привела к окончательному расколу между онлайн-ритейлерами и физическими магазинами, особенно в сегменте продаж товаров и одежды, и такие магазины как Brooks Brothers, J.Crew, JC Penney и Neiman Marcus, ищут защиты от банкротства, хотя их онлайн-продажи продолжают генерировать выручку.

В то же время компания Amazon выиграла от ситуации с Covid-19 и ее акции выросли почти на 90% с минимумов середины марта. Рыночная капитализация компании теперь составляет более $1.5 трлн., уступая только стоимости Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT).

Наряду с триумфом акций, компания также получила повышения рейтингов от аналитиков, включая пару в прошлом месяце - от Deutsche Bank и SunTrust.

В прошлую пятницу аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) в своем отчете отметил, что Amazon является "явным победителем" от потрясений, спровоцированных Covid-19, и что потребители, вероятно, продолжат делать покупки на Amazon на повышенных уровнях даже после ослабления карантинных мер.

Уолмсли повысил свою целевую оценку акций AMZN до $3333 с $2750 после опроса Deutsche Bank, в ходе которого выяснилось, что потребители оценили Amazon выше, чем его конкурентов в индустрии онлайн торговли, включая eBay (EBAY), Walmart (WMT) и Target (TGT).

На текущий момент акции AMZN котируются по $3177.34 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного выросло в пятницу, удержавшись выше ключевого уровня $1800, и оказавшись на пути к пятому подряд еженедельному приросту, поскольку скачок заболеваемости COVID-19 в США способствовал росту спроса на активы-убежища.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/GBP и в краткосрочной перспективе принимает медвежий уклон.

"Прорыв ключевой поддержки EUR/GBP на 0,9000 не только завершает "бычий" треугольник, но также и восходящий тренд с февральского прорыва. Мы по-прежнему видим риск снижения и ожидаем тестирования поддержки, наблюдаемой на 55-дневной средней и 50%-ной коррекции ралли с конца апреля (0.8925/21). В то время как мы ожидали бы, что этот уровень первоначально сдержит падение, ниже в свое время можно будет увидеть важную поддержку на 0.8866/64 – "шея" к апрельской/майской базе, июньские минимумы и 61,8% отката ралли с конца апреля. Сопротивление видно изначально на "линии шеи" к вершине на уровне 0.9001/11, при этом отметке 0,969 нужно ограничить рост, чтобы подтвердить, что вершина остается в силе и есть риск снижения", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании упал на 1,4 процента, и составил 81,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 3,7 процента в апреле и падение на 3,6 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель упал на 10,1 процента после снижения на 9,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,0 процента в мае, и составил 101,4 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 3,0 процента в апреле и снижением на 1,0 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 2,7 процента после падения на 3,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц  выразил оптимизм в отношении того, что государства-члены ЕС достигнут компромисса в отношении долгосрочного бюджета и фонда восстановления экономики после того, как президент Европейского совета попытался преодолеть разногласия.

“С моей точки зрения, важно, чтобы все двигались вперед и демонстрировали готовность к компромиссу”, - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с министрами финансов Европейского Союза.

Шольц сказал, что государства-члены были готовы пойти на компромисс, добавив: “Я думаю, что это удастся, и поэтому я настроен оптимистично”.

Президент Европейского совета Мишель в пятницу предложил бюджет меньшего размера на 2021-27 в попытке сделать массовый экономический стимул более приемлемым для экономных северных стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть на 2020 год, но предупредило, что распространение COVID-19 представляет риск для прогноза.

МЭА повысило свой прогноз до 92,1 млн баррелей в сутки, что на 400 000 баррелей в сутки выше прогнозов прошлого месяца, сославшись на меньшее, чем ожидалось, снижение мировой экономики во втором квартале.

По мнению МЭА, смягчение мер по блокированию во многих странах привело к резкому восстановлению поставок топлива в мае, июне и, вероятно, также в июле.

Однако активность в нефтепереработке в 2020 году упадет больше, чем ожидало МЭА в прошлом месяце, и сократится в 2021 году.

Спрос в 2021 году, вероятно, будет на 2,6 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года.

“Что касается нефтеперерабатывающих предприятий, любая выгода от улучшения спроса, вероятно, будет компенсирована ожиданиями гораздо более жестких рынков сырья. Впереди на перерабатывающую маржу будут также влиять значительные запасы основных продуктов из очень слабого второго квартала 2020 года”, - сказали в МЭА.

Что касается предложения, то, по словам МЭА, Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, продемонстрировали 108% -ное соблюдение своего пакта об ограничении добычи.

Рыночные сокращения также затронули других производителей, особенно Соединенные Штаты, хотя ожидается, что поставки США будут медленно восстанавливаться во второй половине 2020 года, в то время как снятие форс-мажорных обстоятельств с экспортом ливийской нефти может добавить на мировые рынки еще 900 000 баррелей в сутки к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1200 (892 млн), 1.1300 (529 млн), 1.1400 (536 млн)

• USD/JPY: 107.15 (795 млн), 108.00 (572 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.57 (-0.13%)

Золото $1,813.40 (+0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,135.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 10,721.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, сократив большую часть падения, наблюдавшегося ранее утром, после сообщения компании Gilead Sciences (GILD) о том, что данные исследования препарата remdesivir показали резкое снижение смертности при его использовании для лечения пациентов, страдающих коронавирусом.

Это усилило надежды на получение потенциальной вакцины от COVID-19, что несколько успокоило инвесторов, спасающихся по поводу продолжающегося  всплеск случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более, чем 60.5 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 118 109, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 272 098 человек.

Наблюдающийся  коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Инвесторы также анализируют отсер ФРС, который показал, что цены производителей в США неожиданно упали в июне. Согласно отчету, ндекс цен производителей на конечный спрос упал на 0.2% в прошлом месяце после восстановления на 0.4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на 0.8% после снижения на 0.8% в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.4% в июне и снизится на 0.2% в годовом исчислении.. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей выросли на 0.1% в июне после роста на 0.3% в мае. По прогнозам базовые цены должны были увеличиться на 0.4%.

Опираясь на первоначальное восстановление в мае в размере 290 000, занятость в Канаде выросла в июне почти на миллион в июне (+ 953 000; + 5,8%), при этом прибыль распределялась между работой на полный рабочий день (+488 000 или + 3,5%) и работой на неполный рабочий день (+ 465 000 или + 17,9%). 

Число канадцев, которые работали меньше половины своего обычного времени из-за мер по сдерживанию распространения COVID- 19, сократились на 823 000 в июне. 

Занятость в секторе производства товаров выросла на 158 600 человек. Сектор услуг получил около 794 400 позиций.

В июне занятость росла несколько быстрее среди женщин (+ 6,1% или + 467 000), чем среди мужчин (+ 5,5% или + 487 000). Однако в совокупности после учета майского прироста занятость среди мужчин восстановилась до 92,3% от уровня февраля, по сравнению с 89,2% среди женщин. 

Уровень безработицы в июне составил 12,3%, сократившись на 1,4 процентных пункта с рекордно высокого уровня в 13,7% в мае. В то время как это было самое большое снижение за месяц, уровень безработицы остается намного выше, чем в феврале, когда он составлял 5,6%.

Хотя уровень безработицы по всем основным демографическим группам в июне снизился, он остался несколько выше у женщин (12,7%), чем у мужчин (12,1%).

В июне чуть более четверти (26,9%) потенциальной рабочей силы было полностью или частично использовано недостаточно, особенно по сравнению с более чем одной третью в мае (34,3%), но оставалось существенно выше, чем до пандемического уровня.

В июне этот показатель снизился больше всего среди молодежи (на 11,3 процентных пункта до 40,5%), за ним следуют люди основного возраста (на 7,2 процентных пункта до 23,6%) и люди в возрасте 55 лет и старше (на 6,4 процентных пункта до 27,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в США неожиданно упали в июне, поскольку экономика борется с пониженным спросом на фоне пандемии Covid-19.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос упал на -0,2% в прошлом месяце после восстановления на 0,4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на -0,8% после снижения на -0,8% в мае.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,4% в июне и снизится на -0,2% в годовом исчислении.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей выросли на 0,1% в июне после роста на 0,3% в мае. По прогнозам базовые цены должны были увеличиться на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Китайские банковские кредиты в июне выросли, поскольку снижение стоимости заимствований помогло поднять спрос на кредиты, показали данные Народного банка Китая.

В июне банки предоставили кредиты на сумму 1,81 трлн юаней. Экономисты прогнозировали, что банковское кредитование вырастет до 1,8 трлн юаней с 1,48 трлн юаней в мае.

В годовом исчислении широкая денежная масса М2 увеличивалась в июне на 11,1%, как и в мае, что соответствует ожиданиям экономистов.

Общее социальное финансирование, являющееся широким показателем кредитоспособности и ликвидности в экономике , увеличилось до 3,43 трлн юаней в июне с 3,2 трлн юаней в мае. Непогашенный кредит вырос на 12,8% по сравнению с прошлым годом.

“Широкий рост кредитования достиг двухлетнего максимума в июне, а недавний рост процентных ставок вряд ли предотвратит дальнейшее ускорение в ближайшие месяцы”, - считает экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $670 с $540

Аналитики Vertical Research повысили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $77

Рост доллар приостановился, так как опасения по поводу всплеска коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах и других странах поддержали безопасную японскую иену.

В четверг в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным значением за время пандемии.

В некоторых городах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Токио, Гонконг и Мельбурн, наблюдались тревожные новые всплески инфекций, что еще больше ухудшало настроение.

Осторожность помогла поднять иену-убежище почти на 0,5% до двухнедельного максимума.

Доллар вырос в ходе азиатских торгов, но позже потерял импульс и в целом остался без изменений по отношению к корзине основных валют.

Евро и британский фунт снова потеряли позиции после прежних потерь.

Китайский юань снизился примерно на 0,1% до почти 7 юаней за доллар, достигнув почти четырехмесячного максимума 6,9808 в четверг.

Китайская валюта выросла почти на 1% на этой неделе, благодаря надеждам на приток капитала, поскольку цены на акции восстановились после того, как Пекин заявил, что хочет здорового бычьего рынка.

ЕUR/USD: к началу европейских торгов пара опустилась до $1.1255, но вскоре выросла к $1.1295

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2565-1.2615 - немного ниже трехнедельного максимума $1.2670, достигнутого вчера.

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y107.25 до Y106.70, опустившись к двухнедельному минимуму.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, несмотря на возобновившиеся опасения по поводу растущего числа случаев коронавируса в США и других странах мира.

В Соединенных Штатах вновь был зафиксирован шестой ежедневный рекорд заболеваемости коронавирусом за последние 10 дней, причем этот всплеск был вызван главным образом государствами Юга и Запада, которые одними из первых ослабили ограничения, установленные во время первой волны вируса весной. По меньшей мере шесть штатов установили однодневные рекорды заболеваемости в четверг.

Рекордные всплески инфекций в Гонконге и Токио также подпитывали опасения второй волны, обрушившейся на Азию.

Гонконг снова закрывает свои школы из-за резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом на местном уровне. Австралия заявила, что сократит вдвое количество граждан, которые могут в любой момент вернуться домой, чтобы ослабить давление на свою систему карантина.

Акции технологических компаний росли после того, как производитель чипов  Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., опубликовал выручку, немного превышающую оценки за июньский квартал.

Рыночная стоимость Infineon Technologies выросла на 2%, а STMicroelectronics - на 5,4%.

Компания по генетическому тестированию Qiagen увеличила капитализацию на 1,2% после того, как сообщила о 68-процентном росте квартальной прибыли.

Швейцарский оператор беспошлинной торговли Dufry упал на -7% после того, как объявил о радикальной реструктуризации, чтобы укрепить свой баланс.

Датский пивовар Carlsberg поднялся на 5,2%. Компания сообщила об улучшении показателей в западноевропейском регионе к концу второго квартала.

На экономических новостях, промышленное производство во Франции восстановилось в мае быстрее, чем ожидалось, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены, показали данные статистического управления Insee.

Объем промышленного производства вырос на 19,6% в месячном исчислении, остановив падение на -20,6% в апреле. Это был первый рост за три месяца. Прогнозировалось, что производство вырастет на 15,1:.

В то же время объем производства увеличился на 22%, после того  как в предыдущем месяце падение составило -22,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Wall Street Journal

Аналитики спрогнозировали рост нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут превысить $100 за баррель уже во второй половине 2020 года, допускают некоторые опрошенные WSJ аналитики. Один из них считает, что нефть может подорожать и до $150 за баррель. Причина не в светлом будущем отрасли, а в будущем дефиците нефти

Из-за пандемии инвестиции в производство нефти и газа сократятся, и в результате стоимость нефти может превысить $100 за баррель, причем это может произойти уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы опрошенных аналитиков.

Forbes

Аномальное хищение: ФБР поймало «Gucci-миллиардера», пытавшегося украсть $124 млн в английской Премьер-лиге

США арестовали 37-летнего Рамона Аббаса — нигерийского блогера, собравшего 2,5 млн подписчиков в Instagram. По версии ФБР, дорогие автомобили, частные самолеты и брендовые покупки, которые самопровозглашенный миллиардер демонстрировал в социальных сетях, были обеспечены хакерскими атаками на компании. В том числе его подозревают в попытке украсть рекордные $124 млн у английского футбольного клуба

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой Ордой

Вице-президент Telegram на встрече с премьером Мишустиным сравнил Apple и Google, требующие от IT-компаний 30% оборота за доступ в магазины приложений, с Золотой Ордой. Одновременно Павел Дуров заявил, что Apple и Google собирают «налог со всего человечества», и призвал изменить законодательство, чтобы пользователи могли свободно запускать любые приложения на смартфонах

Mashable

Канье Уэст остался без поддержки Илона Маска

Президентская предвыборная гонка 2020 в США

Илон Маск заявил, что у него и рэпера Канье Уэста может быть гораздо больше разногласий во мнениях, чем он ожидал. Ранее Илон Маск обещал свою полную поддержку Уэсту на президентских выборах. Однако после интервью музыканта Forbes Маск, по всей видимости, передумал.

El Mundo

Деньги и эмоции: как сбалансировать счета без необходимости больше зарабатывать

В научных кругах совсем недавно начали объединять экономику и психологию. Между тем специалисты по поведенческой экономике давно говорят о том, что неупорядоченное поведение в финансовой сфере подобно таким зависимостям, как алкоголизм и наркомания. Мотовство также вредит нашему здоровью и душевному спокойствию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии восстановилось в мае быстрее, чем ожидалось, поскольку заводы были вновь открыты после того, как меры по сдерживанию распространения коронавируса были ослаблены, показали данные статистического управления Istat.

В мае промышленное производство выросло на 42,1% в месячном исчислении, в отличие от падения на -20,5% в апреле. Экономисты прогнозировали  рост производства на 22,8%.

В годовом исчислении объем промышленного производства упал на -20,3% - медленнее, чем снижение на -43,4%, опубликованное месяц назад. Экономисты прогнозировали ежегодное снижение на -32,5%.

Нескорректированное промышленное производство сократилось в мае на -25% по сравнению с прошлым годом после снижения на -41,6% в апреле.

Все сектора сообщили о ежемесячном росте, при этом капитальные товары показали самый большой рост на 65,8%. Производство промежуточных и потребительских товаров вырос на 48% и 30,8% соответственно.

В то же время производство энергии в мае выросло всего на 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением,  поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом вызвал опасения, что новые блокировки могут сказаться на восстановлении экономики. Инвесторы также стали осторожнее в преддверии сезона корпоративных доходов, который начнется на следующей неделе.

Китайские акции упали, поскольку государственные СМИ отговаривали розничных инвесторов от погони за рынком, а напряженность между США и Китаем вновь возросла. США в четверг ввели санкции в отношении самого высокопоставленного китайского чиновника, однако они были нацелены на предполагаемые нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Японские акции достигли недельного минимума, поскольку иена укрепилась, а правительство Токио сообщило о рекордном максимуме в 243 новых случаях коронавируса в городе, что усилив опасения, что путь к восстановлению экономики может быть затруднен.

Между тем, Банк Японии во второй раз подряд понизил экономическую оценку всех девяти регионов, сославшись на воздействие нового коронавируса.

Согласно последнему квартальному региональному экономическому отчету, все девять регионов сообщили, что экономическая ситуация ухудшается.

Розничная группа Aeon Co. потеряла -1% стоимости бумаг после сообщения о чистых убытках за первый квартал. 

Акции Sony Corp выросли в цене на 1,4% на фоне сообщений о том, что компания приобрела миноритарную долю в Epic Games - создателе Fortnite и Unreal Engine.

Рынки в Австралии закрылись со снижением, так как власти столкнулись с ростом случаев коронавируса в Виктории, которая за ночь зафиксировала 288 новых случаев Covid-19, самого большого дня в Австралии с начала пандемии.

Рыночная стоимость Evolution Mining упала на -3%, Newcrest - на -1,4%, а Northern Star Resources - на -1% на фоне снижения цен на золото.

Энергетические компании Woodside Petroleum, Origin energy, Santos и Oil Search упали на -2-4 процента, поскольку нефть увеличила потери с предыдущей сессии из-за опасений, что возобновление блокировок для сдерживания распространения коронавируса в Соединенных Штатах ограничит восстановление спроса на топливо в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Союз приблизился к расширению своих торговых санкций в ответ на вызов США глобальному торговому порядку.

Европейский парламент дал добро в пятницу в Брюсселе на переговоры с правительствами ЕС по обновлению законодательства блока по обеспечению соблюдения правил международной торговли. Законопроект позволит ЕС ввести санкции против стран, которые незаконно ограничивают торговлю и одновременно блокируют процесс урегулирования споров Всемирной торговой организации.

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган предложил эту меру в декабре и в апреле получил поддержку стран-членов блока. Окончательное соглашение требует, чтобы национальные правительства сгладили разногласия с парламентом из 27 стран, который хочет пойти дальше, чем рекомендовал Хоган, разрешив наказаниям ЕС покрывать не только торговлю товарами, но также услуги и права интеллектуальной собственности.

ЕС спешит обновить свой торговый Арсенал после того, как администрация президента США Дональда Трампа в конце прошлого года отодвинула на второй план ключевой апелляционный орган ВТО. 

Предложение Хогана - поправка к европейскому законодательству 2014 года - фактически послужит третьей линией обороны для ЕС, поскольку оно стремится поддержать систему ВТО, в том числе через временный апелляционный процесс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Экономика Японии будет сокращаться самыми быстрыми темпами за последние десятилетия в течение года до марта 2021 года, что вынудит правительство составить еще один пакет стимулов, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса, как показал опрос Reuters.

Прогнозируется, что в этом финансовом году третья по величине экономика в мире сократится на -5,3%, согласно опросу, проведенному 3-9 июля среди более чем 30 экономистов. Это самое большое сокращение, поскольку сопоставимые данные стали доступны в 1994 году.

По данным опроса, в следующем году экономика восстановится на 3,3%.

Согласно результатам опроса, экономика в текущем квартале 2020 года будет расти темпами в 10,0% в годовом исчислении после сокращения на -23,9% во втором квартале, закончившемся в июне.

Две трети опрошенных экономистов ожидают, что Япония разработает свой следующий пакет мер стимулирования в этом году. До настоящего времени Япония выпустила два пакета на общую сумму Y2,2 трлн.

Более 90% опрошенных экономистов считают, что политическая поддержка сильно пострадавших фирм должна помочь преодолеть беспокойство по поводу финансовой системы Японии.

Согласно последнему опросу, основные потребительские цены Японии, которые исключают летучие свежие продукты питания, но включают затраты на энергию, упадут на -0,4% в этом финансовом году и увеличатся на 0,3% в следующем финансовом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают снижаться и нацелены на еженедельное падение на фоне опасений, что возобновление блокировок после роста числа случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах и ​​других странах приведет к ослаблению спроса на топливо.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,6%, до $42,10 за баррель, после падения более чем на -2% в четверг. Американская нефть WTI подешевела на -0,8%, до $39,29 за баррель после падения на -3% на предыдущей сессии.

Brent, похоже, настроен на недельное снижение почти на -2%, а американский сорт нефти - на более чем -3%. 

Хотя многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызвало обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

В четверг в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано более 60 500 новых случаев заболевания COVID-19, что стало ежедневным рекордом, и американцам было предложено принять новые меры предосторожности. 

В Австралии правительство в пятницу рассмотрит вопрос о сокращении числа граждан, которым разрешено возвращаться в страну из-за рубежа, после того как власти распорядились о новом закрытии второго по численности населения города страны, Мельбурна.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство Франции восстановилось в мае более быстрыми темпами, чем ожидалось, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены, показали данные статистического управления Insee.

Объем промышленного производства вырос на 19,6% в месячном исчислении, остановив падение на -20,6%, зафиксированное в апреле. Это был первый рост за три месяца. Прогнозировалось, что производство вырастет на 15,1% в мае.

В то же время объем производства увеличился на 22%, после того как в предыдущем месяце падение составило -22,3%.

Производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 9,2%, а объем строительства вырос в мае на 118,5%.

По сравнению с февралем, за месяц до начала общей блокировки, объем промышленного производства снизился на -21,2%, а объем промышленного производства снизился на -23,4%.

В течение трех месяцев до мая объем производства снизился на -25,9%, а объем промышленного производства снизился на -23,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный экономист Международного Валютного Фонда Гита Гопинатх призвала правительства перейти к “долевой" поддержке, сосредоточившись на кредитах, поскольку пандемия коронавируса наносит длительный ущерб компаниям.

Гопинатх сказала, что массовый масштаб шока означает, что больше фирм станут неплатежеспособными, поскольку они страдают от снижения доходов в течение многих месяцев.

По ее словам, государственная поддержка в виде займов обременит такие компании огромным долгом, который будет служить налогом, затрудняющим их выход из кризиса.

“Поскольку здесь существует более серьезная проблема несостоятельности, государственная поддержка должна сместиться в сторону равенства, а не долга. В противном случае у вас будет много фирм, которые выйдут из этого кризиса с огромной задолженностью”, - сказала она.

“Если кредитование принимает форму, больше похожую на акционерный капитал ... тогда это меньше бремя для фирм. Это облегчит фирмам выход из кризиса”, - заявила Гопинатх на вебинаре, организованном совместно с МВФ и Токийским университетом.

Она не уточнила, как будет работать такая финансовая поддержка. 

Гопинатх сказала, что любое восстановление мировой экономики будет “крайне неравномерным и крайне неопределенным”, призывая страны продолжать развертывание агрессивных мер бюджетного и денежно-кредитного стимулирования для поддержки своей экономики.

По словам Гопинатх, в то время как в некоторых странах возросла инфляция цен на продовольствие, общая потребительская инфляция, вероятно, останется низкой.

“У нас больше опасений, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой”, - сказала она.

МВФ рассматривает нынешнюю рецессию как худшую со времен Великой депрессии 30-х годов. В своих последних прогнозах, сделанных в июне, ожидается, что мировое производство в 2020 году сократится на -4,9% по сравнению с прогнозируемым в апреле сокращением на -3,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии  намерен сохранить стабильную денежно-кредитную политику на следующей неделе и предложить осторожный оптимистичный взгляд на экономические перспективы, сигнализируя о том, что на данный момент он предпринял достаточно шагов, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса, сообщили источники Reuters.

Банк Японии может немного снизить свой прогноз роста на текущий год до марта 2021 года, но будет придерживаться своей точки зрения, что Япония ожидает умеренного восстановления в конце этого года, поскольку влияние пандемии уменьшается, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

“Экономика будет оставаться слабой в течение некоторого времени, и резкого падения не ожидается”, - сказал один из источников.

Ожидается, что в ходе двухдневного пересмотра ставок 14-15 июля, Банк Японии будет сдерживать расширение стимулов и оставит неизменными свои краткосрочные и долгосрочные целевые показатели процентных ставок после усиления стимулов в марте и апреле.

Банк Японии выпустит ежеквартальный отчет после заседания.

Недавний устойчивый рост банковского кредитования и стабильных рынков дал Банку некоторую передышку, даже несмотря на то, что третья по величине экономика в мире готовится к своему худшему послевоенному спаду.

В то время как экспорт и потребление остаются слабыми, политики надеются на увеличение закупок активов, новый механизм кредитования для компаний, испытывающих нехватку денежных средств, а также отмена мер по ограничению в конце мая вдохнут жизнь в экономику.

Источники сообщили, что Банк Японии может вернуться к средним прогнозам в июле и может немного урезать прогноз роста в этом году.

В своем апрельском отчете Банк Японии прогнозировал, что экономика сократится на 3,0% до 5,0% в этом финансовом году.

Опрос Reuters показал, что экономика Японии, по прогнозам, сократится на рекордные -5,3% в этом финансовом году.

Что касается следующего шага Банка Японии, опрос показал: 26 из 40 экономистов ожидают расширения, 18 заявили, что это произойдет в этом году, а 5 предсказывают, что это произойдет в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар, иена и другие валюты-убежища укрепились в цене против большинства остальных валют после всплеска новых коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах. По последним данным, в США было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым большим однодневным показателем среди всех стран, участвовавших в пандемии до сих пор. Все это произошло из-за того, что многие американские граждане вернулись к нормальному образу жизни и стали массово выходить в общественные места. Безусловно, все эти факты подрывают шансы на быстрый рост и восстановление американской экономики.

Иена достигла двухнедельного максимума по отношению к доллару. Швейцарский франк торговался вблизи своего самого высокого уровня за шесть последних недель против евро. Евро упал на 0,1%, откатившись от месячного максимума. Австралийский доллар потерял 0,3%, отступив от месячного максимума.

Вчера, данные Министерство труда США показало, что первоначальные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1,314 млн за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1,413 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1,375 миллиона заявок. Число людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи, сократилось до 18,062 млн за неделю, закончившуюся 27 июня, с 18,760 млн за предыдущую неделю. Эти так называемые постоянные обращения за пособием превысили рекордные 24,912 млн в начале мая. 

Юань, несмотря на рост спроса на валюты-убежища, не показал снижения. Китайскую валюту поддержал рост рынка акции, в свою очередь вызванный заявлениями официального Пекина о начале здорового бычьего рынка. Стоит отметить, что юань на этой неделе вырос почти на 1%.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1285. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1270. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1270). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2600-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2585-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2485). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.20. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке Y107.00. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликовала индекс потребительских цен за июнь. В 06:45 GMT Франция объявила об изменении объема промышленного производства за май, а в 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за май

В 16:00 GMT в США опубликует отчет WASDE от министерства сельского хозяйства США 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1393 (1730)

$1.1370 (664)

$1.1353 (1450)

Цена на момент написания обзора: $1.1269

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1242 (411)

$1.1220 (441)

$1.1192 (1076)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 52416 контракта (согласно данным за 9 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5657);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2778 (1629)

$1.2725 (1234)

$1.2688 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2581

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2526 (165)

$1.2437 (310)

$1.2401 (1167)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18103 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2987);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18375 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1467);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 июля составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade