Новости и прогнозы рынков CFD — 12-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +2.13%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -4.20%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (0.0%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING не считают, что Банк Японии хочет отставать и рисковать дальнейшей экономической слабостью, поскольку продолжающееся повышение курса валюты (JPY) сдерживает экспорт и рост ВВП в будущем.

"Рост Японии был анемичным, и инфляция не приблизилась к целевому показателю Банка Японии в 2% и вряд ли достигнет его в отдаленном будущем. Что еще хуже, повышение налога на потребление маячит в следующем месяце. Повышение может добавить несколько пунктов к инфляции, но история является руководством к тому, насколько разрушительными были эти повышения налогов для экономики. Снижение ставок вглубь негативной территории остается вариантом, как отметил ранее в этом месяце губернатор Курода, хотя негативное влияние на настроения потребителей посредством более негативной отдачи от сбережений остается политической дилеммой. Недавняя распродажа в JGBs (менее отрицательная доходность - по 10-летним облигациям доходность выросла с -0,28% в конце августа до -0,21% в настоящее время) и более слабая иена должны стать облегчением для Банка Японии, но опять же, это отражение того, что случилось с доходностью казначейских облигаций США, в то время как оттаивающие торговые отношения между США и Китаем подорвали спрос на иену, которая считается активом-убежищем. Несмотря на это, снижение ставок не должно стать полной неожиданностью для рынков. Какая польза от этого для экономики останется вопросом отсутствия каких-либо эффективных инструментов политики для решения извечной проблемы - низкой инфляции (или это цель, которая довольно нереалистична?)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ник Коунис, руководитель отдела исследований финансовых рынков ABN AMRO, предполагает, что объявления ЕЦБ в целом соответствовали ожиданиям в отношении снижения ставок (снижение ставки по депозитам на 10 б.п. и сигнал о грядущих сокращениях) и смягчающих мер для банков (более щедрые условия TLTRO и многоуровневая система депозитных ставок).

"Возобновление чистых покупок активов было неоднозначным, поскольку размер был относительно скромным (20 млрд. евро в месяц), но программа была возобновлена впервые с тех пор, как ЕЦБ запустил программу APP. ЕЦБ заявил, что программа будет длиться "столько, сколько необходимо". Несмотря на "открытый" характер программы, размер программы QE весьма невелик, и, следовательно, макроэкономическое воздействие этих мер будет относительно скромным. Таким образом, мы сомневаемся, что этого пакета мер будет достаточно для существенного повышения инфляции в ближайшие 2-3 года. Учитывая это, а также скромные темпы чистых покупок активов, QE, вероятно, продлится в обозримом будущем, и в какой-то момент увеличение ее размера выглядит вероятным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, отыграв все ранее утраченные позиции, и достигнув максимума 29 августа. Поддержку паре EUR/USD оказало общее ослабление американской валюты, а также комментарии главы ЕЦБ Драги, которые оказались менее пессимистичными, чем предполагалось.

Ранее сегодня Европейский центральный банк снизил процентные ставки по депозитам и возобновил количественное смягчение, укрепив ожидания голубиной позиции от ФРС на заседании на следующей неделе. ЕЦБ снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня -0,5%, пообещав, что ставки будут оставаться низкими в течение более длительного периода, и заявил, что с 1 ноября возобновит покупки облигаций в размере 20 млрд евро в месяц.

Вместе с тем, ЕЦБ снизил прогнозы роста экономики на 2019 и 2020 года. Прогноз на 2019 год был пересмотрен до 1,1% против 1,2% в июне, а прогноз на 2020 год - до 1,2 % против 1,4% в июне. На 2021 год прогноз остался на уровне 1,4%. Также ЕЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции: на 2019 год - до 1,2% против 1,3% в июне, на 2020 год - до 1,0% против 1,4% в июне, а на 2021 год - до 1,5% против 1,6% в июне. В начале года ЕЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 1,6% в этом году и 1,7% в 2020 году..

В фокусе внимания инвесторов также находились инфляционные данные по США. Отчет Министерства труда показал, что показатель базовой инфляции в США увеличился в августе больше, чем прогнозировалось, до годового максимума, сигнализируя о том, что инфляция уже укрепляется перед новыми тарифами на китайские товары в этом месяце, которые могут подтолкнуть цены к росту. Согласно отчету, базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.4% по сравнению с годом ранее. Это превысило средние прогнозы экономистов, в то время как более широкий индекс потребительских цен поднялся на 0.1% за месяц и и в годовом исчислении на 1.7%, что ниже прогноза. Устойчивый рост инфляции может дать некоторую паузу политикам Федеральной резервной системы, поскольку они взвешивают необходимость дальнейшего снижения процентных ставок в этом году. Тем не менее участники рынка продолжают ожидать, что центральный банк снизит ставки на следующей неделе, поскольку перспективы глобального роста тускнеют, а неопределенность в отношении торговой политики ослабляет бизнес инвестиций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в четверг, что США могут выпустить 50-летние облигации уже в следующем году, поскольку правительство ищет более дешевые и долгосрочные способы финансирования своей растущей долговой нагрузки.

"Это то, о чем я говорил в течение последних двух лет, это то, что мы очень серьезно рассматриваем, - сказал Мнучин. - Мы изучаем вопрос выпуска 50-летних облигации, которые мы могли бы назвать сверх длительными облигациями. Мы считаем, что есть определенный спрос на эти облигации. Это то, что мы очень серьезно рассмотрим в следующем году".

Комментарии Мнункина прозвучали на следующий день после того, как президент Дональд Трамп написал в твиттере, что, по его мнению, США должны рассмотреть возможность "рефинансировать" свою долговую нагрузку, которая недавно превысила отметку в $22,5 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные сегодня, показали, что базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% в августе. Впрочем, аналитики Wells Fargo отмечают, что, рост базовой инфляции вряд ли сможет отговорить FOMC от смягчения денежно-кредитной политики на следующей неделе.

"Снижение цен на энергоносители и продукты питания привело к прохладному росту ИПЦ, на 0,1%, но базовая инфляция превзошла прогнозы в августе. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей росли на 0,3% третий месяц подряд, подталкивая трехмесячный годовой темп базовой инфляции к 13-летнему максимуму 3,4% и 2,4% за последние 12 месяцев. Дезинфляционный импульс, исходящий от дефляции основных товаров, закончился. Цены на основные товары снова выросли в августе и увеличились на 0,8% по сравнению с прошлым годом - самый большой годовой прирост с 2012 года. Сегодняшний отчет показывает, что инфляция растет в соответствии с целью ФРС. Инфляция, измеряемая дефлятором базового ИПЦ, имеет тенденцию превышать базовую PCE на 0,2-0,3 пункта. Однако это вряд ли отменит недавнюю тенденцию к смягчению политики ФРС. Мы считаем, что ФРС больше обеспокоен влиянием торговой войны на перспективы роста экономики и, следовательно, на перспективы дальнейшего снижения инфляции. Для ФРС, уже неявно переходящей к целевому режиму "средней инфляции", недавнее повышение цен к ее цели все еще может оказаться недостаточным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 15.982 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,270% против 2,335% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,22 по сравнению с 2,24 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,31% от объёма размещения по сравнению с 61,33% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,31% от объёма размещения по сравнению с 12,52% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 26,38% от объёма размещения по сравнению с 26,14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о новой масштабной программе покупки облигаций, а Соединенные Штаты намекнули, что смягчат тарифы в отношении китайского импорта.

Читать далее 

Международный валютный фонд продолжает переговоры с Аргентиной, так как тамошние власти пытаются остановить "спиральный" долговой кризис в третьей по величине экономике Латинской Америки, сообщил журналистам в четверг представитель МВФ Джерри Райс.

Он сказал, что высокопоставленные должностные лица Аргентины и МВФ встретятся в Вашингтоне в конце этого месяца, отметив, что сложные рыночные условия и политическая неопределенность усложняют ситуацию.

"Наше взаимодействие с Аргентиной остается прочным, - сказал Райс журналистам. - Цель МВФ заключалась в том, чтобы попытаться помочь властям стабилизировать сложную ситуацию и обеспечить восстановление доверия, которое проложило бы путь к росту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.740 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,920% против 1,960% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 3,18 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,71% от объёма размещения по сравнению с 57,00% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,54% от объёма размещения по сравнению с 3,65% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,75% от объёма размещения по сравнению с 39,34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.400 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,940% против 2,025% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 2,59 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,04% от объёма размещения по сравнению с 40,49% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,14% от объёма размещения по сравнению с 4,69% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,82% от объёма размещения по сравнению с 54,82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне блока новостей, создающих впечатление, что США и Китай предпринимают попытки деэскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное повышение тарифов на китайские товары на $250 млрд. Решение, которое Трамп назвал “жестом доброй воли”, было принято после того, как Китай заявил об освобождении 16 наименований американских товаров от дополнительных тарифов перед запланированной встречей между переговорными командами двух крупней экономик мира в следующем месяце. Согласно сообщению главы Белого дома в Twitter, повышение пошлин на 5% (с 25% до 30%), запланированное на 1 октября, будет отложено на две недели (до 15 октября).

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа опроверг сообщение о том, что США обдумывают идею заключения временного соглашения с Китаем, которое позволит отсрочить или отменить тарифы на ряд товаров китайского импорта. Администрация "абсолютно не рассматривает" возможность временного соглашения с КНР, заявил CNBC представитель администрации. Ранее агентство Bloomberg News сообщило , что советники президента Дональда Трампа рассматривают возможность заключения такой сделки, что толкнуло основные индексы к их сессионным максимумам.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC, что президент Трамп может заключить торговую сделку с Китаем в любой момент, но хочет получить “хорошее” соглашение для американских рабочих.

Инвесторы также анализировали последнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) и американские данные по потребительской инфляции. 

По итогам своего сентябрьского заседания ЕЦБ решил снизить ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, а также возобновить с 1 ноября программу покупки активов. Согласно заявлению ЕЦБ, ежемесячный объем покупки составит 20 млрд. евро. 

Отчет Министерства труда показал, что показатель базовой инфляции в США увеличился в августе больше, чем прогнозировалось, до годового максимума, сигнализируя о том, что инфляция уже укрепляется перед новыми тарифами на китайские товары в этом месяце, которые могут подтолкнуть цены к росту. Согласно отчету, базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.4% по сравнению с годом ранее. Это превысило средние прогнозы экономистов, в то время как более широкий индекс потребительских цен поднялся на 0.1% за месяц и и в годовом исчислении на 1.7%, что ниже прогноза.

Устойчивый рост инфляции может дать некоторую паузу политикам Федеральной резервной системы, поскольку они взвешивают необходимость дальнейшего снижения процентных ставок в этом году. Тем не менее участники рынка продолжают ожидать, что центральный банк снизит ставки на следующей неделе, поскольку перспективы глобального роста тускнеют, а неопределенность в отношении торговой политики ослабляет бизнес инвестиций.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +2.00%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -3.39%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.1%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в четверг после того, как на встрече альянса ОПЕК+ не было принято решение о более значительном сокращении поставок, а вместо этого внимание было сосредоточено на снижении нефтедобычи Нигерии и Ирака до их согласованных квот.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, компания AT&T Inc. (T) заявила в среду, что слабое положение ее подразделения беспроводного оборудования может оказать негативное влияние на ее выручку в третьем квартале.

В AT&T отметили, что низкие темпы замены оборудования на усовершенствованное негативно сказываются на выручке компании от продаж беспроводного оборудования.

Компания также заявила, что ожидает, что в текущем квартале выручка ее подразделения WarnerMedia сократится на $400 млн. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, главным образом из-за высокой базы сравнения (второе полугодие прошлого года было очень сильным для Warner Bros.).

Кроме того, в AT&T сообщили, что, по их прогнозам, ситуация с подписчиками премиум ТВ улучшится в 2020 году, так как ожидается сокращение количества подписчиков по акционным ценам, а также запуску AT&T TV на всей территории США.

На текущий момент акции T котируются по $38.21 (-1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото подскочили более чем на 1% в четверг после того, как Европейский центральный банк снизил процентные ставки по депозитам и возобновил количественное смягчение, укрепив ожидания голубиной позиции от Центрального банка США на его заседании на следующей неделе.

Читать далее 

В пятницу выйдет небольшое количество важных статданных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за июль. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен на импорт за август и сообщат об изменении объема розничных продаж за август. Первый показатель отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Ожидается, что индекс цен на импорт упал на 0,4% относительно июля, а розничные продажи выросли на 0,2% в месячном выражении.

В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь и заявят об изменении товарно-материальных запасов за июль. Первый показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Согласно прогнозу, индекс потребительских настроений вырос до 90,7 с 89,8 в августе, а объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,3% относительно июня.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,2 процента, и составил 92,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,5 процента в июне и падение на 0,4 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2019 по июль 2019 года) показатель упал на 2,6 процента после аналогичного снижения за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в июле, и составил 103,9 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в июне и повышением на 0,3 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 0,5 процента после повышения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на новое жилье в Канаде снизились в июле на национальном уровне на -0,1%  третий месяц подряд.

Эдмонтон (-0,8%) сообщил о крупнейшем снижении цен в июле, при этом строители предлагают акции и денежные скидки для стимулирования продаж. Canada Mortgage and Housing Corporation сообщила, что продажи односемейных домов в Эдмонтоне в июле снизились на -25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Более низкий спрос на жилье в этом мегаполисе (CMA) совпал с уровнем безработицы в Эдмонтоне 7,5% в июле, самым высоким уровнем с октября 2017 года.

Неблагоприятная рыночная конъюнктура и более низкие цены продажи привели к падению цен в Торонто (-0,6%) и Ванкувере (-0,5%) в июле. Это был самый большой спад в Ванкувере почти за десятилетие.

Цены на новые дома продолжали расти в Монреале (+1,6%) и Оттаве (+0,9%) в июле из-за сочетания факторов, включая более высокие затраты на строительство и повышенный спрос в сочетании с низким предложением на рынке жилья.

В годовом исчислении цены на новые дома на национальном уровне упали на -0,4%  в июле, - самое большое снижение почти за десятилетие.

Продолжая тенденцию с июня, снижение цен на жилье в годовом исчислении ускорилось в июле в Регине (-2.8%), Калгари (-2.6%) и Эдмонтоне (-2.0%). Избыточное предложение жилья в сочетании с неблагоприятными рыночными условиями продолжало снижать цены на новое жилье в этих городах.

Оттава (+5,5%) и Монреаль (+3,6%) показали наибольший рост в годовом исчислении, при этом благоприятные рыночные условия и более высокие затраты на строительство способствовали росту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.0900 (702 млн), 1.0975 (695 млн), 1.1000 (1.5 млн), 1.1055 (867 млн), 1.1100 (1.4 млрд)

USD/JPY: 106.50 (472 млн), 107.00 (352 млн), 107.30 (682 млн), 107.50 (1.3 млрд)

 AUD/USD: 0.6840 (648 млн)

 NZD/USD: 0.6345 (211 млн), 0.6385 (211 млн), 0.6440 (368 млн)

 EUR/GBP: 0.8945 (495 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Показатель базовой инфляции в США увеличился в августе больше, чем прогнозировалось, до годового максимума, сигнализируя о том, что инфляция уже укрепляется перед новыми тарифами на китайские товары в этом месяце, которые могут подтолкнуть цены к росту.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,4% по сравнению с годом ранее, согласно отчету Министерства труда, опубликованному в четверг. Это превысило средние прогнозы экономистов, в то время как более широкий индекс потребительских цен поднялся на 0,1% за месяц и и в годовом исчислении на 1,7%, что ниже прогноза.

Основные данные отражают самый большой ежемесячный рост расходов на медицинское обслуживание с 2016 года и рекордный рост цен на медицинское страхование. Устойчивый рост инфляции может дать некоторую паузу политикам Федеральной резервной системы, поскольку они взвешивают дополнительные сокращения процентных ставок в этом году, хотя ожидается, что центральный банк сделает второе прямое снижение на следующей неделе, поскольку перспективы глобального роста тускнеют, а неопределенность в отношении торговой политики ослабляет бизнес инвестиций.

Индекс цен на медицинское страхование в США вырос больше всего за всю историю

Инфляция может усилиться в этом месяце после последней эскалации тарифной битвы, так как тарифы президента Дональда Трампа по ряду потребительских товаров из Китая вступили в силу 1 сентября. В среду Трамп отложил следующий раунд повышения тарифов на две недели, чтобы 15 октября, когда США и Китай пытаются возобновить переговоры лицом к лицу.

В то время как Федеральная резервная система официально нацелена на общий уровень инфляции в 2%, разработчики политики обращаются к основному индексу, чтобы лучше понять основные тенденции цен. Этот индекс показал признаки укрепления в последние месяцы; он вырос на 1,6% ежегодно в июле.

Трамп неоднократно ссылался на отсутствие инфляции в своих требованиях к ФРС о снижении процентных ставок, заявляя , что в среду центральный банк должен снизить ставки «до нуля или меньше», чтобы сократить расходы государственного долга на финансирование.

Индекс медицинской помощи вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Отчет отражает ежемесячный рост на 1,9% и ежегодный рост цен на медицинское страхование на 18,6% - записи в данных за 2005 год - наряду с ростом больничных услуг и лекарств, отпускаемых без рецепта. Такие цифры могут подстегнуть кандидатов-демократов, которые способствуют расширению доступа к медицинской помощи в своих кампаниях против Трампа и республиканцев в 2020 году.

Также основным фактором роста инфляции стали цены на подержанные автомобили, которые выросли на 1,1% в третий раз подряд, в то время как расходы на новые автомобили упали в течение второго месяца. Между тем, расходы на жилье, составляющие около трети общего ИПЦ, выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует наименьшему росту в этом году.

Цены на энергоносители упали на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку цены на бензин упали на -3,5%. Цены на продукты питания не изменились в течение третьего месяца, в то время как одежда подорожала на 0,2%.

Отдельный отчет Министерства труда показал, что среднечасовая заработная плата с учетом изменения цен выросла на 1,5% в августе по сравнению с годом ранее, после 1,4% в июле. Более низкая инфляция дает американцам больше покупательной способности, если зарплаты растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.15 (-2.87%)

Золото $1,524.80 (+1.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,009.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 7,938.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы приветствовали решение президента США Дональда Трампа отложить запланированное повышение тарифов на китайские товары на $250 млрд., а также возобновление программы покупки активов ЕЦБ.

Решение, которое Трамп назвал “жестом доброй воли”, было принято после того, как Китай заявил о решении освободить 16 наименований американских товаров от дополнительных тарифов перед запланированной встречей между переговорными командами двух крупней экономик мира в следующем месяце. Согласно сообщению главы Белого дома в Twitter, повышение пошлин на 5% (с 25% до 30%), запланированное на 1 октября, будет отложено на две недели (до 15 октября).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем последнем заседании принял решение возобновить с 1 ноября программу покупки активов. Согласно заявлению ЕЦБ, ежемесячный объем покупки составит 20 млрд евро. В то же время, европейский регулятор оставил базовую ставку по кредитам на уровне 0.00%, но снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до -0.50%.

Инвесторы также анализируют ключевые данные по потребительской инфляции и обращениям за пособием по безработице.

На прошлой неделе меньше всего американцев за последние пять месяцев подали заявки на пособие по безработице, и это говорит о том, что широкий рынок труда остается здоровым, несмотря на охлаждение в некоторых частях экономики.

Число обращений за пособиями по безработице сократилось на 15 000 до 204 000 за неделю, закончившуюся 7 сентября, согласно опубликованным в четверг данным Министерства труда, которые оказались ниже всех оценок в опросе экономистов. Средний показатель за четыре недели, менее изменчивый показатель, снизился до 212 500, самого низкого уровня с конца июля.

На прошлой неделе зафиксировано наибольшее недельное снижение числа обращений с мая и это говорит о том, что работодатели держатся за работников даже перед лицом ослабевающих инвестиций в бизнес и повышенной неопределенности в торговой политике. В то время как отчет о занятости на прошлой неделе показал, что ежемесячный прирост рабочих мест замедлился, их все же более чем достаточно, чтобы приспособиться к росту рабочей силы.

Данные предшествуют заседанию Федеральной резервной системы на следующей неделе, на котором политики, как ожидается, будут делать свое второе прямое снижение процентных ставок на четверть пункта на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем, устойчивой глобальной слабости и относительно сдержанной инфляции.

Число повторных обращений за пособием по безработице, о которых сообщалось с отставанием в одну неделю, упало на 4000 до 1,67 млн ​​за неделю, закончившуюся 31 августа.

Уровень безработицы среди людей, имеющих право на получение пособий, оставался стабильным на уровне 1,2%.

Экономисты прогнозировали, что количество заявок сократится до 215 000. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 219 000 с 217 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

ЕЦБ снижает прогноз роста экономики на 2019 и 2020 годы:

• Прогноз на 2019 год - 1,1% против 1,2% в июне

• На 2020 год - 1,2 % против 1,4% в июне

• На 2021 год - 1,4% против 1,4% в июне

Последние прогнозы по инфляции:

• На 2019 год - 1,2% против 1,3% в июне

• На 2020 год - 1,0% против 1,4% в июне

• На 2021 год - 1,5% против 1,6% в июне

В начале года ЕЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 1,6% в этом году и 1,7% в 2020 году.

Прогноз на 2020 год вызывает беспокойство. Учитывая плохую репутацию ЕЦБ по прогнозированию инфляции, это опасно близко к нулю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Сегодняшние решения были приняты в ответ на снижение инфляции

• Мы готовы отрегулировать все инструменты соответствующим образом

• Совет управляющих подтвердил необходимость весьма гибкой позиции денежно-кредитной политики в течение длительного периода времени.

• Надежная занятость подкрепляет экономическую устойчивость

• Настоятельно призывает к более благоприятной для роста финансовой политике

• Поступающая информация продолжает указывать на умеренный, но положительный рост

• Глобальные неопределенности особенно влияют на производство в еврозоне

• Сектор услуг демонстрирует постоянную устойчивость

• Еврозона будет поддерживаться условиями финансирования, занятостью, заработной платой, бюджетной позицией и глобальным ростом

• Срок действия TLTRO III будет продлен с двух до трех лет

• Мы готовы соответствующим образом скорректировать все наши инструменты, чтобы обеспечить поступательное движение инфляции к нашей цели в соответствии с нашей приверженностью к симметрии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент США Дональд Трамп моментально отреагировал на решение Европейского центрального банка снизить ставки.

Он написал твиттере: “Европейский центральный банк, действуя быстро, снижает ставки на 10 базовых пунктов. Они пытаются и преуспевают в том, чтобы обесценить евро по отношению к ОЧЕНЬ сильному доллару, нанося ущерб экспорту США ... А ФРС сидит, сидит, сидит. Им платят за то, чтобы они занимали деньги, а мы платим проценты!”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс евро резко снизился после оглашения результатов ключевого заседания Европейского центрального банка.

ЕЦБ одобрил новый пакет стимулов, как и ожидалось, снижая процентные ставки и одобряя новый раунд покупок облигаций, чтобы поддержать рост в еврозоне и остановить тревожное падение инфляционных ожиданий.

Центробанк снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня -0,5% с -0,4% и возобновит покупки облигаций на 20 млрд евро в месяц с ноября, говорится в сообщении.

«Совет управляющих ожидает, что покупка облигаций будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия его процентных ставок, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ», - говорится в регулярном заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ также ослабил условия своих долгосрочных кредитов банкам и ввел многоуровневую ставку по депозитам, чтобы помочь банкам.

«В настоящее время Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такая конвергенция была достигнута. последовательно отражается на динамике базовой инфляции », - сказали в ЕЦБ.

Теперь внимание обращается на пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Драги в 12:30 по Гринвичу, на которой он также представит новые прогнозы роста и инфляции.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара резко снизилась до  $1.0960

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2210-35 после резкого роста в понедельник к максимуму 29 июля $1.2385

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y107.80-108.15 - около шестинедельного максимума.

В 12:30  пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT выйдут данные по инфляции в США за август. В 18:00 GMT США опубликуют Федеральный бюджет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский центральный банк одобрил новый пакет стимулов, как и ожидалось, снижая процентные ставки и одобряя новый раунд покупок облигаций, чтобы поддержать рост в еврозоне и остановить тревожное падение инфляционных ожиданий.

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня -0,5% с -0,4% и возобновит покупки облигаций на 20 млрд евро в месяц с ноября, говорится в сообщении.

С падением инфляции, экономики Германии, а также на фоне глобальной торговой войны, подрывающей внутреннее доверие, ЕЦБ почти пообещал большую поддержку экономике, и единственным вопросом было то, насколько сильными будут стимулы.

«Совет управляющих ожидает, что покупка облигаций будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия его процентных ставок, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ», - говорится в регулярном заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ также ослабил условия своих долгосрочных кредитов банкам и ввел многоуровневую ставку по депозитам, чтобы помочь банкам.

Экономисты, ожидали снижения ставки депозита на 10 базисных пунктов, многоуровневой ставки депозита для поддержки банков, покупки облигаций на 30 млрд евро в месяц с октября и нового обещания сохранять ставки на низком уровне в течение более длительного времени.

«В настоящее время Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такая конвергенция была достигнута. последовательно отражается на динамике базовой инфляции », - сказали в ЕЦБ.

Теперь внимание обращается на пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Драги в 12:30 по Гринвичу, на которой он также представит новые прогнозы роста и инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Курс евро резко снизился после оглашения результатов заседания ЕЦБ. Пара EUR/USD выросла к максимуму 9 сентября $1.1070 но тут же резко снизилась к $1.0960. Ближайшее сопротивление пары - $1.1015 (минимум 5 и 9 сентября, МА (200) Н1). Сильный уровень поддержки - $1.0925 (минимум 3 сентября)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские акции остаются стабильными и торгуются вблизи шестинедельных максимумов на фоне ослабления торговой напряженности и ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет новую волну смягчения монетарной политики.

Президент США Дональд Трамп объявил о небольшой задержке запланированных повышений тарифов на китайские товары на миллиарды долларов после того, как Китай решил освободить некоторые американские противораковые лекарства и другие товары от своих тарифов.

Brexit также оставался в центре внимания, а британский премьер Борис Джонсон столкнулся с призывами отменить свое приостановление парламента после того, как шотландский суд признал его незаконным.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% отказавшись от раннего роста.

Акции Anheuser-Busch InBev подорожали на 2,5%. Компания заявила, что продолжает изучать первоначальное публичное размещение в Гонконге своего подразделения Азиатско-Тихоокеанского региона, Budweiser Brewing Company APAC.

Немецкий производитель специальных химикатов Wacker Chemie начал снижаться после того, как приобрел долю в Nexeon, британской компании по производству аккумуляторов и лицензированию.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 1-2% в надежде на прорыв в переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Табачный гигант BAT получил 2% стоимости бумаг на новостях, что к январю уволит 2300 сотрудников по всему миру.

На экономических новостях, промышленное производство Еврозоны продолжало снижаться в июле, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем, показали предварительные данные Евростата.

Промышленное производство сократилось на -2% в годовом исчислении после спада на -2,4% в июне, который был пересмотрен с -2,6%. Экономисты прогнозировали снижение на -1,3%.

Последнее падение было обусловлено главным образом снижением производства промежуточных товаров и средств производства.

Институт Ifo в четверг понизил прогнозы роста Германии на 2019 и 2020 годы. Аналитический центр прогнозирует, что экономика скатится в рецессию в третьем квартале 2019 года.

В своем осеннем прогнозе Ifo сообщает, что крупнейшая экономика еврозоны в этом году вырастет всего на 0,5% вместо 0,6%, прогнозируемого ранее. Аналогичным образом, прогноз на 2020 год был понижен до 1,2% с 1,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Институт Ifo в четверг понизил прогнозы роста Германии на 2019 и 2020 годы. Аналитический центр прогнозирует, что экономика скатится в рецессию в третьем квартале 2019 года.

В своем осеннем прогнозе Ifo сообщает, что крупнейшая экономика еврозоны в этом году вырастет всего на 0,5% вместо 0,6%, прогнозируемого ранее. Аналогичным образом, прогноз на 2020 год был понижен до 1,2% с 1,7%.

Ifo ожидает, что экономика сократится на -0,1% в третьем квартале после сокращения на -0,1% во втором квартале. Тем не менее, в четвертом квартале Ifo прогнозирует незначительное расширение на 0,1%.

Институт заявил, что на перспективы влияют глобальные факторы неопределенности и риск безрезультатного Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай заявил в четверг, что китайские компании начали интересоваться ценами на закупки сельскохозяйственной продукции в США, и это является еще одним признаком потенциальной деэскалации в ожесточенной торговой войне между двумя странами.

Этот шаг произошел до запланированной в начале октября встречи между ведущими торговыми переговорами США и Китая в Вашингтоне, направленной на ослабление затяжного торгового конфликта, который разрушил глобальные цепочки поставок и потряс финансовые рынки.

В среду Соединенные Штаты согласились отложить повышение тарифов на китайский импорт на $250 млрд с 1 по 15 октября «в качестве жеста доброй воли». 

Выступая на еженедельном брифинге в Пекине, официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн сказал, что Китай приветствует шаги США.

«Насколько я понимаю, китайские фирмы начали интересоваться ценами на сельскохозяйственную продукцию США. Китай надеется, что обе стороны продолжат идти навстречу друг другу и предпримут конкретные действия для создания благоприятных условий для переговоров », - сказал Гао.

По словам Гао, в число возможных закупок сельскохозяйственных товаров в США входят свинина и соевые бобы, которые по-прежнему облагаются высокими китайскими пошлинами.

В августе Китай сократил закупки сельскохозяйственной продукции США после того, как Трамп пообещал ввести новые тарифы на китайские товары на сумму около $300 млрд, обвинив Пекин в том, что он не выполнил обещание покупать большие объемы сельскохозяйственной продукции США, и резко затуманив перспективы торговли.

Гао сказал, что рабочие группы из обеих стран вскоре встретятся, чтобы подготовиться к следующему раунду переговоров на высшем уровне между вице-премьером Китая Лю Хе, торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Промышленное производство еврозоны снизилось в июле второй месяц подряд и значительней, чем ожидалось, указывая что отрасль в блоке единой валюты входит в третий квартал в негативном тоне.

Промышленное производство в зоне евро упало на -0,4% в июле и на -2,0% в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали менее резкое падение производства на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на -1,3% годом ранее.

Евростат, тем не менее, пересмотрел свои июньские данные, которые теперь показывают падение производства на -1,4% за месяц вместо -1,6%, рассчитанных ранее. Годовой показатель за июнь был повышен до -2,4% с предыдущего -2,6%.

Самым слабым компонентом июльских показателей было производство товаров длительного пользования, таких как одежда и упакованные продукты питания, которые упали на -0,8%. Производство энергии также снизилось на -0,7%.

Позитивной новостью, однако, был рост производства товаров длительного пользования, таких как телевизоры и автомобили, на 1,2%, и увеличение производства капитальных товаров, таких как машиностроение, на 1,8%.

Политики Европейского центрального банка позже в четверг представят новые меры стимулирования, чтобы поддержать слабую экономику еврозоны, которая частично пострадала от замедления торговли.

Экономический рост еврозоны снизился до 0,2% во втором квартале с 0,4% в первые три месяца года. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в преддверии предстоящего решения ЕЦБ по монетарной политике в конце дня с ожидаемыми новых мер по смягчению.

Инвесторы также ожидают двухдневного заседания ФРС США по политике на следующей неделе, на котором центральный банк, как ожидается, продолжит снижение процентных ставок.

Акции китайских компаний завершились с ростом, поскольку президент США Дональд Трамп объявил о небольшой задержке запланированных повышений тарифов на китайские товары на миллиарды долларов в ответ на решение Китая освободить некоторые американские противораковые лекарства и другие товары от своих тарифов.

Японские акции достигли четырехмесячного максимума, поскольку иена продолжала ослабевать на фоне признаков оттепели в торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Инвесторы также приветствовали данные, свидетельствующие о том, что основные заказы в Японии упали с учетом сезонных колебаний на 6,6% в июле. Это превзошло ожидания падения на 8,1% после роста на 13,9% в июне.

Акции Интернет-магазина модной одежды Zozo выросли на 13,4% после того, как Yahoo Japan Corp. согласилась приобрести контрольный пакет акций компании. Акции Yahoo Japan выросли на 2,4%. Акции таких компаний, как Tokyo Electron, Advantest и Screen Holdings, подорожали на 3-5%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, так как финансовые и горнодобывающие компании лидируют в ожиданиях, что ЕЦБ объявит о новой программе количественного смягчения в тот же день.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,6% на фоне роста цен на железную руду. 

Акции Santos, Beach Energy и Woodside Petroleum упали в цене на -1-2% после того, как цены на нефть резко упали почти на 3% за ночь после пересмотра прогноза спроса на нефть ОПЕК в сторону понижения и на фоне предположений о том, что США могут ослабить санкции против Ирана.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В августе потребительские цены во Франции росли медленнее, чем предполагалось ранее, показали статистические данные Insee.

Потребительские цены выросли на 1% в годовом исчислении в августе, - медленнее, чем рост на 1,1% в июле. По предварительной оценке, инфляция составила 1,1%.

Замедление было в значительной степени обусловлено заметным снижением цен на производимую продукцию.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5% после падения на -0,2% в июле. Скорость соответствовала предварительной оценке.

Гармонизированная инфляция в ЕС в августе осталась на уровне 1,3%. Ставка была пересмотрена с 1,2%.

Гармонизированный индекс потребительских цен восстановился на 0,5%, после падения на -0,2% в июле. Месячная инфляция  HICP соответствовала предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes 

Рейтинг богатейших россиян

Стал известен обновленный рейтинг богатейших россиян. Об этом сообщает Forbes.

Согласно рейтингу, на первом месте по-прежнему находится миллиардер Леонид Михельсон, который владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние находится на отметке в $26,2 млрд.

Вторым в рейтинге стал Геннадий Тимченко. Он является партнером Михельсона. Его состояние теперь оценивается в $22,1 млрд.

У Кремля и Эр-Рияда есть все основания для поддержки демократов, а не Трампа

России и Саудовской Аравии куда выгоднее поддерживать на американских выборах 2020 года соперника Дональда Трампа из числа демократов, считает издание. Приход Трампа к власти в США и его политика, увеличившая добычу американской нефти и газа, негативно отразилась на бизнесе двух стран. Демократы же, напротив, пообещали принести пользу экономике как России, так и Саудовской Аравии.

Bloomberg

Европейский центральный банк ждет новый удар

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может ощутить новый удар из-за снижения ставки по депозитам. С такой версией выступил топ-менеджер Deutsche Bank Кристиан Севинг, пишет Bloomberg.

По его словам, в ближайшее время банк проведет заседание, на котором примет решение по дальнейшим ставкам по депозитам. В настоящее время ставка уже находится на уровне минус 0,4%.

Севинг назвал политику банка по процентным ставкам тяжелым бременем.

Washington Post

Минфин США признает, что в списке олигархов, который оно полностью списало из Forbes, не должно быть рожденного в России физика

"В среду министерство финансов США обнародовало письмо, в котором говорится, что Валентин Павлович Гапонцев, 80-летний физик-лазерщик, который стал гражданином США 10 лет назад, не входит в список российских олигархов, который, как министерство признало в суде, был полностью списан из статьи в журнале Forbes от 2017 года", - передает The Washington Post.

Wired Magazine

В семействе «Эппл» прибавление

«Эппл» представила три новых Айфона. Блестящие, разноцветные. Из алюминия или из стали и с бронированным стеклом. Многие ждали эту презентацию. И компания постаралась. Обновленные камеры — как всегда очень хорошие и с новыми интересными функциями. Например, теперь можно снимать замедленное видео на фронталку. Однако «Эппл» — это не только Айфон, читайте и про другие новинки.

CNBC

Американцам придется работать 20 лет, чтобы расплатиться с долгами страны?

Автор суммирует все долги США — и приходит к устрашающей цифре в 1 832 процента ВВП страны. Но не спешите записывать Америку в банкроты — в эту огромную сумму входят и долги компаний, и обещания государства пенсионерам. Эти долги можно списать или отсрочить. Пока «экономические условия благоприятные», а при Трампе экономика США растет, обслуживать этот долг удается. Но так может быть не всегда.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в четверг, возместив некоторые потери на предыдущей сессии, чему способствовало ослабление торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином и падение запасов сырой нефти в США до самого низкого уровня почти за год.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до $61,26 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть американского West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,9%, до $56,25 за баррель.

Рост произошел после того, как Китай попытался освободить некоторые американские товары от тарифов, в то время как президент Дональд Трамп объявил о задержке запланированных повышений тарифов на китайские товары на миллиарды долларов.

Рост цен в четверг произошел после того, как оба основных глобальных бенчмарка резко упали в предыдущий день на сообщении о том, что президент Трамп взвесил ослабление санкций в отношении Ирана, шаг, который потенциально повысит мировое предложение нефти во время роста озабоченности по поводу спроса на нефть.

В среду, поддерживая хорошее настроение на рынке, Управление энергетической информации США заявило, что запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за год, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили выпуск, а импорт упал.

Запасы сырой нефти упали четвертую неделю подряд, сократившись на 6,9 млн баррелей за неделю до 6 сентября - более чем вдвое превысили ожидания аналитиков в отношении спада на 2,7 млн ​​баррелей.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США составили 416,1 млн. баррелей, что было самым низким с октября 2018 года, и примерно на 2% ниже пятилетнего среднего показателя за это время года.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих заводов вырос на 0,3 п.п. до 95,1% от общей мощности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи недвижимости в Великобритании, как ожидается, упадут в течение следующих трех месяцев, поскольку неопределенность с Brexit продолжает затягивать настроения, говорится в сообщении со ссылкой на данные Королевского института дипломированных оценщиков  (RICS).

Индекс ожидаемого объема продаж в ближайшие три месяца снизился до -23 в августе с -4 в июле. Баланс цен на жилье вырос до -4 с -9.

По словам главного экономиста RICS Саймона Рубинсона, трудно избежать тени, которую бросает на рынок жилья казалось бы нескончаемая сага о Brexit.

Неопределенность - это тема, которую респонденты продолжают подчеркивать как негативное влияние на настроения в опросе после опроса, добавил Рубинсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Германии ослабла в августе, показали данные статистического управления Destatis.

Потребительские цены выросли в августе на 1,4% в годовом исчислении, - медленнее, чем рост на 1,7% в июле. Статистическое управление подтвердило предварительную оценку, опубликованную 29 августа.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,2%, как и предполагалось ранее, что в основном отражает слабые цены на энергоносители.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен 9HICP), который предназначен для сравнения с ЕС, замедлилась до 1% с 1,1% в июле.

В месячном исчислении показатель HICP в августе снизился на -0,1%, что соответствует предварительным оценкам. Как месячные, так и годовые показатели HICP соответствовали предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар вырос до шестинедельного максимума против иены на фоне китайско-американские торговые оттепели.

Ориентированные на экспорт азиатские валюты поднялись на фоне оптимистичных настроений, поскольку две крупнейшие экономики мира, каждая из которых предоставила уступки в своем горячем тарифном споре.

Китай в среду освободил 16 видов американских товаров от своих тарифов, в то время как президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что отложит запланированное повышение тарифов на две недели в октябре.

Улучшение настроений наступило, так как инвесторы ждут ключевого заседания Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня, на котором политики, как ожидается, ослабят политику, чтобы поддержать замедление роста.

В связи с замедлением роста, ЕЦБ почти пообещал усилить поддержку экономики на одном из самых пристальных заседаний за последние годы.

ЕЦБ почти наверняка снизит ставки, пообещает держать ставки на низком уровне дольше и обеспечить банкам облегчение от побочных эффектов отрицательных ставок. Тем не менее, покупка новых активов, оцененная рынками, не является сделкой с некоторыми консервативными политиками, выступающими против этого шага.

Стерлинг также опустился после того, как шотландский суд постановил в среду, что приостановка работы парламента премьер-министром Борисом Джонсоном была незаконной, и это вызвало немедленные призывы к законодателям вернуться к работе, поскольку правительство и парламент сражаются за будущее Brexit.

Пара EUR/USD вчера после небольшого роста до $1.1055, вскоре резко снизилась к $1.0985, однако, к концу торгов снова выросла, восстановив меньшую часть утраченных позиций и закрыла день, около $1.1010. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1005-15), около уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD тестирует линию скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2310-70) и закрыла день, около $1.2320. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2320-35), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув уровня Y107.85 и закрыла день, около Y107.75. Сегодня пара резко выросла, достигнув нового месячного максимума (Y108.10), однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y108.00. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует окончательные данные по индексу потребительских цен за август. В 06:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта. В 06:45 GMT во Франции выйдут окончательные данные по инфляции за август. В 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по промышленному производству за июль. В 11:45 GMT станут известны результаты заседания Европейского центрального банка, а в 12:30  пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT выйдут данные по инфляции в США за август. В 18:00 GMT США опубликуют Федеральный бюджет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   +0,4%

CAC    +0,3%

DAX    +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за позитивной торговлей в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по уровню безработицы за квартал

В 09:45 GMT Италия проведет размещение 3-х, 7-х и 30-летних облигаций 

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 6 сентября

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 16:00 GMT США опубликует доклад Министерства сельского хозяйства США (WASDE) за август

В 17:00 GMT США проведет размещение 30-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1193 (2166)

$1.1163 (1793)

$1.1122 (941)

Цена на момент написания обзора: $1.1014

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0963 (4122)

$1.0926 (3361)

$1.0884 (2061)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 79423 контракта (согласно данным за 11 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (5273);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2478 (482)

$1.2434 (266)

$1.2405 (181)

Цена на момент написания обзора: $1.2330

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2203 (971)

$1.2125 (1167)

$1.2082 (640)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 14751 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1740);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 13931 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1467);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 0,94 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade