Новости и прогнозы рынков CFD — 13-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; 4.66%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT; -1.65%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+0.94%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 16 июля, в 02:00 GMT

Будучи первой крупной страной, которая приняла экономический удар от COVID-19, Китай также стал первой крупной страной, которая восстановилась после усилий по сдерживанию COVID-19. Это видно из экономических показателей за последние месяцы, включая исследования PMI, розничные продажи и объем промышленного производства. Уже в четверг участники рынка смогут оценить степень восстановления до сих пор, чему помогут данные по ВВП Китая за второй квартал. Для второго квартала консенсус-прогноз предусматривает рост ВВП на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что позволит обратить вспять большую часть, но не все-снижение на 9,8% в первом квартале. Ожидается, что рост вернется на положительную территорию в годовом исчислении, и составит 2,1%. Большая часть отскока должна быть обусловлена вторичным сектором (который включает обрабатывающую промышленность), в то время как третичный сектор (который включает в себя услуги) должен показать более скромное улучшение. Это также должно быть отражено в ежемесячных данных: прогнозируется, что в июне промышленное производство выросло на 4,7% в годовом исчислении, а розничные продажи увеличились всего на 0,4%.

Согласно прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 9,6% кв/кв после сокращения на 9,8% в 1-м квартале.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в четверг, 16 июля, в 01:30 GMT

Как и большинство стран, экономика Австралии сильно пострадала от COVID-19 в первой половине этого года. Однако, поскольку вспышка болезни в Австралии была менее серьезной, чем во многих других странах, есть надежда, что спад может быть менее тяжелым, чем ожидалось ранее, и уже началось новое расширение деятельности. Мы должны получить некоторые доказательства в этой области в форме июньского отчета по занятости. В июне экономисты ожидают значительного увеличения занятости - более чем на 110 000, хотя это все равно лишь незначительно компенсирует совокупное сокращение занятости на 838 300, наблюдавшееся в период с марта по май. Участники рынка также будут сосредоточены на разделении между полной и неполной занятостью, в то время как уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 7,4%. Июньские опросы доверия также привлекут внимание в качестве индикатора будущих перспектив экономики - мы ожидаем, что как условия ведения бизнеса, так и деловая уверенность, вероятно, еще больше возросли в июне.

Согласно прогнозам, в июне число занятых выросло на 112,5 тыс. после сокращения на 227,7 тыс. в мае.

Доллар США снизился против основных валют, так как инвесторы переключали внимание на внутренние корпоративные доходы и предстоящие данные по розничной торговле, чтобы оценить, оправдан ли осторожный оптимизм в отношении экономических перспектив страны.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,29%, на уровне 96,37. Доллар завершил свою третью неделю потерь в пятницу, поскольку инвесторы покупали чувствительные к риску валюты, делая ставки на то, что худшее из масштабных последствий пандемии закончилось.

В то время как данные Refinitiv предполагают, что результаты второго квартала покажут второе по величине квартальное падение корпоративных доходов с 1968 года, инвесторы сохраняют некоторую степень доверия к американскому потребителю.

Ожидается, что данные по индексу потребительских цен во вторник, данные по розничным продажам в четверг и данные по потребительским настроениям в пятницу дадут представление о том, как американцы тратят деньги.

"Американская экономика, стимулируемая потребителями, будет находиться в центре внимания, наряду с другими ключевыми событиями, такими как заседания Центрального банка в Канаде и Европе. Насколько далеко продвинулись по пути восстановления крупнейшие мировые экономики, станет известно из важных данных. Главные события недели - это американские показатели в четверг по розничным расходам и еженедельные заявки на пособие по безработице”, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Также на этой неделе состоится большое событие для единой валюты - саммит Европейского союза 17-18 июля, на котором лидерам необходимо преодолеть разрыв в долгосрочном бюджете. Инвесторы также будут следить за тем, появится ли соглашение о предлагаемом фонде восстановления блока на 750 миллиардов евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оценка изменения ВВП от NIESR

Показатель будет опубликован во вторник, 14 июля, в 13:00 GMT

После падения в последние месяцы, новая месячная оценка по ВВП, скорее всего, отразит начавшееся экономическое восстановление в мае. ВВП последовательно снижался в течение трех месяцев подряд, в том числе особенно заметно падение на 20,4% в месячном исчислении в апреле. Данные по розничным продажам свидетельствуют о том, что экономика начала восстанавливаться в мае, хотя с учетом постепенной отмены ограничительных мер, мы ожидаем, что отскок будет менее быстрым, чем спад. Консенсус-прогноз на май предусматривает рост ВВП на 5,5% в месячном исчислении, но этот результат все еще будет соответствовать значительному снижению ВВП во 2-м квартале. По секторам, ожидается, что производство в сфере услуг вырастет на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как объем промышленного производства увеличится на 5,6%. Хотя в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть довольно значительный рост, мы ожидаем, что темпы роста замедлятся позже в этом году. Также на этой неделе будет представлен индекс потребительских цен за июнь и данные по занятости за май.

Согласно прогнозам, в мае ВВП вырос на 5,5% после снижения на 20,4% в апреле.

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, так как оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса перевесил опасения по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире.

Читать далее 

Американские потребители более оптимистичны в отношении того, что худший экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, остался позади, но они по-прежнему обеспокоены своими доходами и возможностью найти новую работу, если станут безработными, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник Федеральной резервной системой Нью-Йорка.

Рабочие стали меньше беспокоиться о том, чтобы стать безработными, поскольку потребители отметили, что существует 15%-ная вероятность того, что они потеряют свою работу в следующем году. Этот показатель снизился на 3,6% по сравнению с маем и является самым низким с февраля, когда потребители видели 13,8%-ный шанс потерять работу в течение следующих 12 месяцев.

Потребители также выразили большую уверенность в своей способности оплачивать счета. Вероятность пропуска выплаты долга в ближайшие три месяца снизилась до 9,8% в июне, что является самым низким показателем с момента начала опроса в 2013 году. Напомним, в апреле данная вероятность составляла 16,2%.

Этот сдвиг отражает ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в США вырос до 14,7% в апреле, когда предприятия по всей стране закрылись, чтобы ограничить распространение вируса. Поскольку некоторые предприятия вновь открылись и наняли новых работников, уровень безработицы снизился до 11,1% в июне. Тем не менее, более 32,9 млн. человек получали чеки по безработице в третью неделю июня, что предполагает, что рынку труда могут потребоваться годы, чтобы полностью оправиться от пандемии.

Несмотря на умеренный оптимизм, рабочие снизили свои ожидания относительно будущих заработков - при этом низкооплачиваемые работники ожидали самого медленного роста.

Медианные ожидания относительно того, как доходы будут расти в течение следующего года, упали до 1,6% в июне с 2,0% в мае, достигнув минимума серии. Работники, зарабатывающие менее 50 000 долларов в год, и те, кто не имеет высшего образования, ожидали, что рост доходов замедлится больше всего. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 14 июля, в 12:30 GMT

Предприятия снизили цены в марте и апреле, поскольку потребительский спрос упал на фоне распоряжения оставаться дома. Цены продолжали снижаться в мае, но появились первые признаки стабилизации. Большинство категорий, в которых ранее наблюдалось резкое снижение - одежда, аренда автомобилей, авиабилеты и гостиничные номера - оставались слабыми, но масштабы падения цен уменьшились. В связи с тем, что потребительский спрос начал восстанавливаться в июне, ожидается, что снижение индекса потребительских цен из-за выраженного падения спроса, скорее всего, останется позади, и эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% в июне. Были некоторые неподтвержденные сообщения от компаний, что из-за возрождения потребительского спроса предоставление скидок больше не требуется, и они чувствуют, что могут, по крайней мере, частично перенести более высокие затраты на потребителей. Это должно привести к более сильной инфляции в ближайшей перспективе. Инфляционные ожидания, однако, остаются низкими, что будет ограничивать степень прохождения. Инфляция, скорее всего, останется сдержанной, но цены должны начать расти с недавних минимумов.

Согласно прогнозам, в июне индекс потребительских цен вырос на 0,6% годовых после повышения на 0,1% в мае.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 15 июля, в 13:15 GMT

Промышленное производство было остановлено во время блокировок, вызванных COVID, но ожидается, что восстановление, которое началось в мае, продолжилось и в июне. Майский рост промпроизводства был полностью обусловлен увеличением объема производства в обрабатывающей промышленности, которое подскочило на рекордные 3,8%. Повторное открытие автозаводов по всей стране привело к более чем двукратному увеличению производства автомобилей и запчастей (+121%), хотя даже после этого увеличения уровень производства автомобилей по-прежнему находится на четверть ниже своего пика. Эксперты ожидают дальнейшего значительного увеличения производства автомобилей в июне, учитывая рост продаж автомобилей в течение месяца и ограниченные запасы. Производство в секторе коммунальных услуг, вероятно, начало восстанавливаться в июне, так как работа из дома обеспечивает некоторый подъем в секторе, и добыча полезных ископаемых также может начать восстанавливаться, но все еще низкие цены на нефть ограничат любой отскок. В целом, несмотря на то, что до полного восстановления промышленного производства предстоит пройти долгий путь, мы ожидаем хорошего роста в июне, поскольку промышленная сторона экономики вновь начала укрепляться.

Согласно прогнозам, в июне промпроизводство выросло на 4,3% после увеличения на 1,4% в мае.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 16 июля, в 12:30 GMT

Потребительские расходы находились в “свободном падении” в марте и апреле, когда потребители были ограничены своими домами. Но в мае, когда начали отменяться требования на пребывание дома, розничные продажи резко выросли, поднявшись на рекордные 17,7%. Этот прирост оставил общий объем розничных продаж всего на 8% ниже своего пикового уровня, зафиксированного в феврале, по сравнению с примерно 22% ниже в апреле. Мы ожидаем очередной скачок розничных продаж в июне, поскольку еще большая часть экономики была вновь открыта, а данные по передвижениям указывают на рост активности. Но во многих отношениях внимание уже переключилось на июль и далее. Вместе с тем, количество случаев заболевания COVID-19 снова возрастает во многих частях страны, особенно на Юге и Западе, что угрожает восстановлению экономики. В то время как локальный регресс - когда города приостанавливают или отменяют планы повторного открытия - происходит и, вероятно, будет продолжаться, мы не ожидаем, что штаты вновь введут общие правила, как это было в марте и апреле. Тем не менее, увеличение числа случаев COVID-19 представляет собой серьезный риск для восстановления потребительского спроса.

Согласно прогнозам, в июне розничные продажи выросли на 4,8% после увеличения на 17,7% в мае.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 49,901 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,145% против 0,165% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 2,81 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,63% от объёма размещения по сравнению с 42,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,97% от объёма размещения по сравнению с 2,84% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,40% от объёма размещения по сравнению с 54,97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.737 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,145% против 0,150% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 2,66 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,72% от объёма размещения по сравнению с 39,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,65% от объёма размещения по сравнению с 3,28% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 56,63% от объёма размещения по сравнению с 56,93% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост (на 1.3%-1.7%), так как обнадеживающие новости о потенциальных препаратах от короновируса нивелировали опасения по поводу продолжающегося роста числа случаев инфицирования COVID-19, тогда как превысившие ожидания квартальные результаты PepsiCo (PEP) придали импульс роста американскому рынку акций. 

Компании Pfizer (PFE; +4.2% в моменте) и BioNTech (BNTX; +13.1%) сообщили, что два из их совместно разрабатываемых кандидатов в вакцины от COVID-19 получили статус “fast track” (“ускоренная процедура рассмотрения заявки на регистрацию”) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration; FDA), что означает, что эти препараты FDA протестирует в ускоренном режиме. Это сообщение усилило надежды на получение потенциальной вакцины от коронавируса, что успокоило инвесторов, беспокоящихся по поводу продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, последние шесть дней в Соединенных Штатах фиксировали более чем 58 тыс. новых случаев COVID-19 за один день. По последним данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 308 312, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 945 828 человек. Наблюдающийся рост заболеваний коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

PepsiCo (PEP) обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты за второй квартал, тем самым дав позитивный старт сезону корпоративной отчетности в США. Компания сообщила, что во втором квартала заработала $1.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания Уолл-стрит благодаря росту продаж продуктов для перекуса. Акции PEP подорожали на 2.4%.

Уже завтра свою квартальную отчетность обнародуют такие американские банки, как Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также авиакомпания Delta Air Lines (DAL). Позднее на этой неделе свои результаты также раскроют UnitedHealth (UNH), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) и др.

Согласно данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 44.6% г/г во втором квартале из-за введения карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса, что станет самым большим квартальным снижением со времен финансового кризиса. По мнению аналитиков, прибыль компаний S&P 500 возобновит г/г рост только к 2021 году.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; 4.23%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.52%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.49%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти стабилизировались в понедельник, так как поддержка со стороны более слабого доллара компенсировалась рекордным ежедневным ростом числа случаев коронавируса в мире. Трейдеры также ожидают заседание ОПЕК, в ходе которого, как ожидается, будет рекомендовано пересмотреть объем сокращения поставок.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в понедельник, поддерживаемые неопределенностью относительно последствий резкого роста заболеваемости коронавирусом и ослаблением доллара.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции PepsiCo (PEP) демонстрируют рост в ходе торговой сессии в понедельник после того, как производитель напитков и продуктов для перекуса отчитался о более сильных, чем ожидалось, результатах за второй квартал 2020 года.

Pepsi сообщила, что получила скорректированную прибыль на уровне $1.32 на акцию, тогда как ее выручка упала на 3.1% до $15.95 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит $1.25 в расчете на акцию, а выручка - $15.37 млрд. В соответствии с общепринятыми методами бухгалтерского учета (GAAP), Pepsi заработала $1.18 на акцию при выручке $1.65 млрд., против $1.44 на акцию при $2.04 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года.

Продажи ее подразделения по производству снеков Frito-Lay в Северной Америке выросли на 6.6% до $4.27 млрд., тогда как продажи подразделения по производству напитков упали на 6.6% до $4.97 млрд. Бизнес Pepsi по производству зерновых продуктов и каш Quaker Foods увеличил выручку на 32% до $664 млн.

Как и многие другие компании, Pepsi отказалась предоставлять прогнозы основных финансовых показателей на весь год, сославшись на пандемию коронавируса, но сообщила, что она вернет акционерам около $7.5 млрд посредством выплаты дивидендов в размере $5.5 млрд. и обратного выкупа собственных акций на $2 млрд. Компания также ожидает, что валютные колебания сократят ее показатель прибыли и выручки на 3 процентных пункта.

Отчетность компании за последний квартал обнаружила несколько позитивных моментов. Хотя Pepsi сталкивается с более высокими расходами, связанными с пандемией, она также видит выгоду, так как многие потребители предпочитают перекусывать, чтобы скоротать время в изоляции. Без учета влияния расходов на приобретения активов, мировые продажи снеков компании выросли на 5%, что является воодушевляющим показателем, а операционная прибыль ее быстрорастущего подразделения Quaker подскочила на 55%, что значительно опередило рост продаж этого бизнеса (ведь овсяные хлопья стали такими же популярными, как банановый хлеб, во время карантина, тогда как мало кто решался выходить из дома на завтрак).

Снижение продаж бизнеса Pepsi по производству напитков не было более сильным, чем ожидалось. Более того, в то время, когда многие компании были вынуждены снизить или приостановить выплаты дивидендов, инвесторы, вероятно, были воодушевлены, услышав план Pepsi по возврату денежных средств акционерам.

Успех акции Pepsi соответствует тенденции акций других эмитентов, которые получают выгоду от увеличившегося спроса со стороны потребителей, питающихся дома.

На текущий момент акции PEP котируются по $137.44 (+2.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник будет представлено значительное количество данных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до $58,6 млрд. с $62,93 млрд. в мае.

В 06:00 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за май. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 5% относительно апреля, промпроизводство увеличилось на 6% по сравнению с апрелем, а производство в обрабатывающей промышленности повысилось на 8% за месяц.

В 09:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозу, индекс для Германии упал до 60,0 с 63,4 в июне.

Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 13,4% относительно апреля.

В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% за месяц и на 0,6% годовых.

В 13:30 GMT в Швейцарии с речью выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

В 18:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

В 18:30 GMT в США состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,6 процента, и составил 100,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 1,5 процента в мае и падение на 3,5 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2019 по июнь 2020 года) показатель упал на 9,7 процента после снижения на 9,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,3 процента в июне, и составил 97,6 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,4 процента в мае и снижением на 4,1 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс снизился на 6,5 процента после аналогичного падения за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила в понедельник, что, по ее мнению, есть место для дальнейшего снижения ставок на основе данных по инфляции за июнь и июль.

В прошлом месяце центральный банк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,50% и заявил, что может рассмотреть дальнейшие сокращения на фоне снижения инфляционных рисков и сокращения экономики.

Следующее заседание Банка России по установлению ставки состоится 24 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в Канаде выросли в июне на 0,4%, в основном за счет более высоких цен на энергоносители и нефтепродукты, показали предварительные данные статистического управления Statscan

Агентство заявило, что цены на энергоносители и нефтепродукты подскочили на 11,7%, что в основном обусловлено увеличением объема нефтепродуктов, в том числе бензина, мазута и дизельного топлива.

Statscan сообщил, что без учета энергоносителей и нефтепродуктов индекс цен на промышленные товары снизился на -0,6%, в основном из-за снижения цен на моторизованные автомобили для отдыха, электронику и целлюлозно-бумажную продукцию.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены производителей в июне упали на -3,1%, отмечает агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Китая демонстрирует устойчивое восстановление, но предстоит тяжелая битва, так как ситуация остается тяжелой как внутри страны, так и за рубежом, сообщает государственное радио со ссылкой на премьера Ли Кэцяна.

По словам Ли, правительство продолжит проводить активную налогово-бюджетную политику и предусмотрительную денежно-кредитную политику, обещая сократить налоги и увеличить кредитную поддержку фирм.

Вторая по величине экономика в мире постепенно выходит из экономического спада в -6,8% в первом квартале, что является ее первым рекордным сокращением.

Ли сказал, что экономика постепенно восстанавливается и вернулась к росту.

“Мы должны укреплять нашу уверенность в развитии”, - цитирует министра государственное радио. “Но ситуация в стране и за рубежом все еще мрачная, и мы должны подготовиться к продолжению тяжелой битвы”.

Правительство также разработало ряд мер, включая увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот и сокращение ставок по кредитам и резервных требований, чтобы оживить пораженную вирусом экономику и поддержать занятость.

Правительство должно опубликовать данные по ВВП за второй квартал на этой неделе в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.38 (-0.42%)

Золото $1,817.60 (+0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,199.25 (+0.66%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.93% до уровня 10,937.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как позитивные сообщения о потенциальных препаратах от короновируса нивелировали опасения по поводу продолжающегося роста числа случаев инфицирования вирусом, тогда как превысившие ожидания квартальные результаты PepsiCo (PEP) придали импульс роста рынку акций. 

Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) сообщили, что их два из их кандидатов в вакцины от COVID-19 получили статус “fast track” (“ускоренная процедура рассмотрения заявки на регистрацию”) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration; FDA), что означает, что эти препараты FDA протестирует в ускоренном режиме. Это усилило надежды на получение потенциальной вакцины от коронавируса, что несколько успокоило инвесторов, спасающихся по поводу продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

В последние три дня Соединенные Штаты отчитывались о более чем 60 тыс. новых случаев новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 304 942, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 910 357 человек. Наблюдающийся  коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов также находится сезон корпоративной отчетности за второй квартал. Сегодня свои квартальные результаты обнародовала PepsiCo (PEP). Компания сообщила, что  во втором квартала заработала $1.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции PEP на премаркете подорожали на 2.4%.

Завтра ожидается публикация отчетности нескольких американских банков - Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также авиакомпания Delta Air Lines (DAL). Позднее на этой неделе свои результаты также раскроют UnitedHealth (UNH), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) и др.

Согласно данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 44.6% г/г во втором квартале из-за введения карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса, что станет самым большим квартальным снижением со времен финансового кризиса. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний S&P 500 возобновит г/г рост только к 2021 году.

Среди других сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) снизила цену своих авто Model Y на $3000, установив начальную цену чуть ниже $50 тысяч. Этот шаг произошел всего через четыре месяца после того, как Model Y поступила в продажу, и последовала за снижением цен на Model 3, Model X и Model S. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 7.4%. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам (FOMC) Д. Уильямса, начало которого запланировано на 15:30 GMT.

• EUR/USD: 1.1350 (722 млн), 1.1375 (622 млн),1.1400 (847 млн)

• USD/JPY: 106.50 (360 млн), 106.55 (450 млн), 106.75 (355 млн),106.80 (418 млн), 106.85 (436 млн), 107.50 (545 млн), 108.00 (414 млн)

• AUD/USD: 0.6900 (669 млн)

• NZD/USD: 0.6655 (1.9 млрд)

• EUR/GBP: 0.8900 (400 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $137

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $450 c $425 

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $189

Спад экспорта Китая, вероятно, ослабел в июне, когда некоторые страны возобновили свою экономику, в то время как импорт сократился менее резко на фоне более высоких закупок сырой нефти и сырьевых товаров, показал опрос Reuters.

Ожидается, что в июне экспорт из второй по величине экономики мира сократится в июне в годовом исчислении на -1,5%, после снижения на -3,3% в мае, согласно средним оценкам, полученным в ходе опроса 32 экономистов.

Импорт, вероятно, упал на -10,0% в годовом исчислении, показал опрос, по сравнению с резким падением на -16,7% в предыдущем месяце, из-за более высоких закупок сырой нефти и заказов на инфраструктурные материалы.

Официальные и частные обследования предприятий в июне показали, что восстановление производственного сектора набирает обороты.

Заводы увеличили производство благодаря расширению новых заказов, что подпитывает ожидания экономического восстановления быстрее, чем прогнозировали аналитики. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Экономика Германии начала восстанавливаться после ослабления мер по сдерживанию распространения коронавируса, сообщило министерство экономики в понедельник.

Экономика прошла через это, однако, министерство заявило, что процесс восстановления только начинается, а мощности по-прежнему используются не полностью.

По данным министерства, промышленное производство достигло дна. Ожидается, что производство увеличится в ближайшие месяцы на фоне увеличения количества заказов. Тем не менее, слабый спрос со стороны неевропейских стран остается риском для дальнейшего восстановления.

Кроме того, правительство отметило, что опережающие индикаторы несколько восстановились, но в ближайшие месяцы не ожидается длительного улучшения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США остается под давлением, так как инвесторы ожидают предстоящих глобальных экономических данных и отчета о прибыли американских корпораций, чтобы оценить, оправдан ли осторожный оптимизм в отношении экономических перспектив.

В пятницу доллар завершил третью неделю потерь, когда инвесторы покупали валюту, чувствительную к риску, делая ставки на т, что худшее из масштабных последствий пандемии прошло.

Индекс доллара по отношению к корзине основных валют, к полудню в Лондоне снизился на 0,2% до 96,481.

Число случаев заболевания коронавирусом в США выросло на выходных, поскольку Флорида сообщила о росте более чем 15 000 новых случаев за 24 часа, что является рекордным показателем для любого штата, превысив пиковый показатель в Нью-Йорке в апреле.

Надежды на разработку лекарств и вакцин против коронавируса также поддерживают настроение риска, как и экономические показатели, которые до сих пор показали восстановление после блокировок.

Данные по потребительской инфляции в США за июнь должны быть опубликованы во вторник, в то время как розничные продажи, ключевой показатель потребления, выйдут в четверг.

На этой неделе стартует сезон отчетов о корпоративной прибыли в США, предоставляющий еще одно окно для оценки масштабов ущерба, а также восстановления после пандемии.

Евро сохраняет медленный восходящий тренд с конца прошлого месяца.

На этой неделе состоится саммит Европейского союза 17-18 июля, на котором лидеры должны преодолеть пробелы в долгосрочном бюджете. Инвесторы также будут следить за тем, появится ли соглашение о предлагаемом фонде восстановления блока в размере 750 миллиардов евро.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1300-35

GBP/USD: с начала торгов, пара выросла с $1.2620 до почти месячного максимума (1.2670), но позже снизилась к $1.2600. 

USD/JPY: пара в основном растет (с Y106.80 до Y107.10), еще больше отступив от двухнедельного минимума Y106.65, достигнутого в пятницу.

 В 18:00 GMT США опубликуют отчет об исполнении бюджета за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.54 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.945 млрд. (-3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.472 млрд.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $138.90 (+3.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторы ожидали наступления сезона прибыли в поисках признаков восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом .

Инвесторы также надеются, что 27 стран ЕС добьются прогресса в согласовании 750 млрд евро ($848,78 млрд) фонда Covid-19.

Европейский центральный банк собирается в четверг, но аналитики не видят каких-либо изменений в ультра-легкой позиции банка по монетарной политике.

Финский производитель арматуры Neles вырос на 37% после заключения так называемого соглашения о сотрудничестве со шведской промышленной группой Alfa Laval. Акции последнего выросли на 4 процента.

Рыночная стоимость Ubisoft Entertainment упала на -9,3% после того, как производитель видеоигр объявил об уходе сотрудников из-за обвинений в неправомерных действиях и ненадлежащем поведении.

Банк Nordic DNB подскочил на 4,5% стоимости бумаг, а Nordic Semiconductor прибавил почти 10% после публикации доходов, превышающих ожидания.

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse немного вырос на сообщениях о том, что он думает о сокращении рабочих мест.

Akzo Nobel NV прибавила более 4% после того, как представила дополнительную информацию о последних показателях бизнеса .

Diageo продвинулся на 1,6%. Группа спиртных напитков объявила, что создала первую в мире бутылку для спиртных напитков на 100% без пластмассы, полностью изготовленную из древесины, получаемой из экологически чистых источников.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Glencore выросли примерно на 2%, так как цены на металлы выросли на оптимизме по поводу восстановления Китая.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Германия предложила ЕС ввести первые «киберсанкции» за атаку на Бундестаг

Германия предложила странам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг, ответственными за которую Берлин считает связанных с ГРУ хакеров. Это может стать первым случаем применения европейского «режима киберсанкций», созданного в прошлом году

Правительство Германии предложило Евросоюзу ввести санкции против лиц, связанных с кибератакой на Бундестаг в мае 2015 года. Пакет документов передан в ЕС еще 3 июня, но решение пока не принято, следует из ответа властей на парламентский запрос фракции Левой партии, с которым ознакомилось агентство DPA.

Forbes обновил рейтинг самых богатых женщин США

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.

По информации журнала, состояние Безос оценивается в $62,3 млрд. Отмечается, что женщина смогла возглавить рейтинг после резкого роста акций компании ее бывшего мужа, частью которых она владеет.

Wall Street Journal

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Страны готовы пойти на этот шаг из-за постепенного восстановления рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

14 июля

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $0.27, выручка $19060.87 млн.

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS -$4.15, выручка $1364.40 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $30226.82 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS -$0.10, выручка $18298.94 млн.

15 июля

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $3.91, выручка $9759.78 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $4.04, выручка $63491.28 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.26, выручка $2133.96 млн.

16 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.28, выручка $21714.84 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $17629.51 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.13, выручка $10392.47 млн.

После окончания торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $1.83, выручка $6077.95 млн.

Совместное заимствование странами Европейского Союза для финансирования фонда восстановления после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, не является благотворительностью, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес в преддверии важного саммита по этому вопросу 17-18 июля.

Все вовлеченные страны внесут свой вклад в возмещение долга, даже “бережливые” северные страны, заявила она в понедельник в интервью бельгийской радиостанции RTBF.

"Это не похоже на то, что Нидерланды оказывают благотворительную помощь Испании или Франции”, - сказал Гонсалес. По ее словам, каждая страна возьмет на себя долю долга, пропорциональную ее экономическому весу.

“Например, Германия внесла бы 20%, Испания-9%, Нидерланды-6%”, - сказал Гонсалес.

27 лидеров Европейского союза должны встретиться позже на этой неделе, чтобы обсудить семилетний бюджет ЕС и создать фонд стимулирования на сумму 750 млрд евро ($849,45 млрд), финансируемый за счет общего долга.

Две трети суммы будут переведены в виде бесплатных грантов, а треть - в погашаемые займы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как надежды на быстрое экономическое восстановление, а также сообщения о положительных данных на ранней стадии испытания коронавирусной вакцины помогли компенсировать беспокойство по поводу продолжающегося роста новых случаев коронавируса во всем мире.

Китайские акции продлили рост с прошлой неделе в надежде на улучшение доходов. Базовый индекс Shanghai Composite поднялся на 1,77%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,17%.

Японские акции достигли месячного максимума в качестве позитивного обновления антивирусного препарата Gilead для лечения  Covid-19, компенсирующего опасения инвесторов по поводу растущих случаев заражения вирусом. Токио сообщил о 119 новых коронавирусных инфекциях сегодня.

Акции Honda Motor выросли в цене на 5,9%, Toyota Motor - на 3%, Nissan Motor - на 4,5%, Mitsubishi Motors - на 6,2%, а Mazda Motor - на 8,8%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию примерно на 3%, в то время как нефтяная компания Inpex выросла на 6%, а Japan Petroleum прибавила 2,2%.

Австралийские рынки заметно выросли, так как положительные результаты испытаний экспериментального препарата Covid-19 нивелировали растущую обеспокоенность по поводу новой вспышки коронавируса в государственном жилье на севере Мельбурна.

Ученые из Квинсленда говорят, что разработанная ими вакцина против коронавируса может быть готова к использованию уже в начале следующего года, а клинические испытания начнутся сегодня.

Акции Woodside Petroleum и Origin Energy поднялись примерно на 2% после того, как цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу. Рыночная стоимость Beach Energy подскочили на 3,5%.

Oil Search потеряла -2% после того, как объявила о планах списать около $380 млн по итогам полугодия.

Акции Сеула продемонстрировали значительный рост, поскольку инвесторы возлагали надежды на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев Covid-19. Данные, опубликованные южнокорейской таможней, показали сегодня, что экспорт страны упал на 1,7% в год в первые 10 дней июля, что говорит об ослаблении сокращения мировых поставок.

Бумаги Samsung Electronics выросли в цене на 1,3%, металлургическая компания POSCO увеличила капитализацию на 2,8%, автопроизводитель Hyundai Motor получил 3,3%, а производитель химической продукции LG Chem подорожал на 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Впервые за несколько месяцев у Европейского центрального банка появилась причина выйти из режима борьбы с коронавирусным кризисом, так как рынки стабильны, и соглашение о европейском фонде восстановления кажется близким.

Тем не менее, будущее неясно, и на заседании на этой неделе в четверг могут начаться оживленные дебаты о том, что будет дальше с программой экстренной покупки облигаций, которая была запущена в июне.

Пять ключевых вопросов для рынков:

1. Что будет обсуждать ЕЦБ?

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн недавно предположил, что банк сделает паузу после трехкратного стимулирования в этом году.

Его срочное приобретение активов должно покрыть скачок в этом году чистого выпуска суверенных облигаций еврозоны, который оценивается в 600 млрд евро после погашения.

Так что теперь он может пересмотреть эти покупки и степень гибкости, которая должна быть применена в ближайшие месяцы.

В то время как давление для большего количества стимула ослабло, ожидается, что ЕЦБ сохранит голубиный тон.

2. Может ли ЕЦБ сдерживать расходы всего пакета PEPP?

По мере стабилизации экономики некоторые члены правления ЕЦБ предположили, что весь «пакет» программы экстренной закупки в связи с пандемией, который недавно был увеличен до 1,35 трлн евро ($1,52 трлн), может быть не потрачен.

Задача главы ЕЦБ Кристины Лагард состоит в том, чтобы признать, что экономические данные улучшаются, но вновь подтвердить свою твердую приверженность к стимулированию, учитывая полную безработицу и банкротства корпораций, которые могут стать очевидными только позже.

3. Как обстоят дела с ростом и инфляцией в сравнении с ожиданиями ЕЦБ?

ЕЦБ ожидает, что экономика сократится на -8,7% в 2020 году, а в 2021 году вырастет на 5,2%, и Лагард считает, что худшее «вероятно, позади».

Инфляция прогнозируется на уровне или около нуля до конца 2020 года, но ЕЦБ может утешиться долгосрочным рыночным показателем инфляции, который поднимется выше 1%, даже если он будет ниже целевого уровня около 2%.

Годовая инфляция ускорилась до 0,3% в июне с 0,1% в мае, поддерживая ожидания ЕЦБ, что можно избежать негативных показаний.

4. Могут ли TLTRO стать более постоянной частью инструментария?

Возможно. Банки заняли рекордные 1,31 триллиона евро у ЕЦБ в прошлом месяце, предлагая дешевые долгосрочные кредиты. Некоторые считают, что ипотечные кредиты могут быть включены в будущие TLTRO.

Запущенные шесть лет назад целевые и долгосрочные операции рефинансирования были пересмотрены в этом году, что позволило банкам получать наличные по ставкам до минус 1%.

Рынки также хотят услышать, может ли мультипликатор многоуровневых ставок вырасти. Это освобождает банки от эффективного штрафа из-за отрицательных ставок по избыточным резервам в ЕЦБ. 

5. Может ли ЕЦБ купить больше наднационального долга?

В связи с тем, что 17-18 июля лидеры ЕС встретились, чтобы договориться о восстановительном фонде в 750 миллиардов евро, ЕЦБ можно было бы спросить, увеличит ли он долю наднациональных облигаций, которые он покупает, в настоящее время он составляет 10% для покупок в государственном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Согласно официальным данным, поставки смартфонов в Китае упали в июне в годовом исчислении на -16%.

Данные свидетельствуют о том, что спрос на мобильные телефоны в Китае остается низким, несмотря на восстановление страны после пандемии коронавируса, что плохо сказывается на Apple Inc и ее местных конкурентах, таких как Huawei Technologies Co Ltd.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), поддерживаемой государством аналитическим центром, производители телефонов отправили в июне 27,7 млн телефонов по сравнению с 32,7 млн в июне 2019 года.

Это следует за аналогичным снижением в мае, когда поставки сократились более чем на 10% в год, с 36,4 млн  мае 2019 года до 32,6 млн годом позже.

В апреле, после спада в предыдущие месяцы из-за коронавирусного кризиса, CAICT сообщил, что поставки смартфонов выросли неожиданно на 17% в год.

В то время скачок предполагал возможность восстановления китайских брендов смартфонов, которые годами боролись с сокращением темпов роста у себя дома.

Китай является одной из немногих стран, где розничные точки почти полностью открылись после периода блокировки распространения COVID-19.

Apple и ее конкурирующие бренды смартфонов не публикуют региональные поставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела почти на 1%, так как трейдеры ожидают результатов технического совещания ОПЕК на этой неделе, на котором, как ожидается, будет рекомендовано ослабить сокращение поставок.

Нефть марки Brent подешевела на -0,7%, до $42,92 за баррель, в то время как средняя цена на американский нефти WTI составила $40,22 за баррель, снизившись на -0,8%.

Цена на нефть практически не изменилась на прошлой неделе, так как возобновление случаев коронавируса побудило несколько штатов США ввести более жесткие ограничения на поездки, которые могут ослабить восстановление спроса на нефть у крупнейшего в мире потребителя.

Однако в пятницу цены выросли более чем на 2% после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть на 2020 год на 400 000 баррелей в сутки.

Цены на нефть резко восстановились после многолетних минимумов, зафиксированных в апреле, когда Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, сократили добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки  за период с мая по июль.

Объединенный министерский комитет по мониторингу ОПЕК (JMMC) соберется во вторник и среду, чтобы рекомендовать следующий уровень сокращений после того, как соблюдение в группе достигло 107% в июне, по сравнению с 77% в мае. 

Ожидается, что ОПЕК и Россия ослабит свое сокращение поставок до 7,7 млн ​​баррелей в сутки, поскольку мировой спрос на нефть восстановился, а цены отскочили назад, сообщили Reuters источники в OPEC +. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии заявил в понедельник, что Сейичи Симидзу, в настоящее время глава его рыночного департамента, станет главой департамента банка, контролирующего разработку денежно-кредитной политики.

Симидзу заменит действующего Такеши Като, который станет главой отделения Банка Японии в Нагое, Оба назначения вступят в силу с 20 июля.

Во время его пребывания на посту главы департамента рынков Симидзу играл ключевую роль в реализации мер по ослаблению напряженности на рынке, вызванной пандемией коронавируса, такой как расширение линий обмена валюты Банка Японии с другими центральными банками.

Имея опыт в банковском мониторинге и международных делах, Симидзу будет курировать один из самых важных департаментов Банка Японии, отвечающий за разработку денежно-кредитной политики и оказание помощи совету из девяти членов в информировании о политических намерениях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые цены в Германии продолжали падать в июне, но темпы снижения замедлились, показали данные статистического управления Destatis 

Оптовые цены в июне упали на -3,3% после снижения на -4,3% в мае. Это было пятое снижение цен подряд.

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 0,6% в июне, компенсировав падение на -0,6% в мае. Цены поднялись впервые с февраля.

Данные показали, что цены на нефтепродукты снизились на -23,4% в месячном исчислении, в то время как цены на минеральные нефтепродукты выросли на 8,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что уровень безработицы в Австралии будет расти на фоне экономических проблем, заявил сегодня казначей Джош Фриденберг.

Эффективный уровень безработицы составляет около 13,3%, в то время как текущий официальный уровень составляет 7,1%, сказал он журналистам. “Это большое количество людей, отражающих экономические проблемы, которые мы видим сейчас”, - сказал Фриденберг. - “Мы наблюдали значительное сокращение отработанных часов за месяцы, прошедшие после того, как в Австралии впервые началась пандемия Covid-19”.

Австралийское бюро статистики планирует данные по безработице 16 июля.

В пресс-релизе Фриденберг сказал: "Правительство Моррисона помогает сохранить бизнес и рабочие места австралийцев, выделив  $259 млрд или 13,3% ВВП в общей экономической поддержке."

"Вторая выплата в размере $750 экономической поддержки вольет $3,8 млрд в экономику и обеспечит экономическую возможность миллионам австралийцев в то время, когда они больше всего в ней нуждаются", - добавил он.

Фриденберг  намерен представить экономические и фискальные обновления 23 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снижался в стоимости против большинства основных валют на фоне роста аппетита к риску у инвесторов и соответствующего снижения спроса на валюты-убежища. Оптимистические настроения на рынке были обусловлены сообщениями от калифорнийской биотехнологической компании Gilead, которая в пятницу опубликовала данные своих испытаний по разработке вакцины от COVID-19. Оказалось, что экспериментальный препарат данной компании значительно снижает риск смерти, что является ранним признаком того, что полноценную вакцину от короновируса вскоре изобретут. В Gilead заявили, что лечение их препаратом Ремдесивиром показало снижение риска смерти на 62% по сравнению со стандартным лечением. На этом фоне акции Gilead выросли более чем на 2%, вместе с основным американским индексом S&P 500. В связи с этими сообщениями склонность участников рынков к риску стала основной движущей силой во время азиатской торговой сессии.

Несмотря на рост новых заболевших короновирусной инфекцией, инвесторы по всему миру все меньше обращают на это свое внимание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила на днях о рекордном дневном всплеске заболеваемости в мире - это более 230 тысяч новых случаев заражения. США, Бразилия, Индия и ЮАР показали самые большие темпы прироста новых зараженных.

Евро вырос против американского доллара, несмотря на то, что Соединенные Штаты сообщили о введение дополнительных пошлин на импорт Франции. Напомним, ранее официальный Париж ввел налог на цифровые услуги из США. 

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1295. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1325. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1275). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2620. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2620-55, оставаясь вблизи 3-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2520). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.85. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.80-90, оставаясь вблизи 3-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник в 18:00 GMT США опубликуют отчет об исполнении бюджета за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.7%

IBEX +1.6%

FTSE +1.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются на положительной территории поскольку инвесторы надеются на улучшение экономических перспектив после пандемии коронавируса .

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1389 (1731)

$1.1368 (664)

$1.1351 (1449)

Цена на момент написания обзора: $1.1328

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1249 (411)

$1.1226 (506)

$1.1198 (1103)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 54527 контракта (согласно данным за 10 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6629);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2777 (1630)

$1.2725 (1230)

$1.2689 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2659

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2534 (167)

$1.2444 (308)

$1.2407 (1168)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18055 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2987);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18462 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1472);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade