Новости и прогнозы рынков CFD — 14-01-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30).  Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.14%). Аутсайдер  -  Merck & Co., Inc. (MRK,-1.97%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.9%). Рост демонстрирует только финансовый сектор (+0.3%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 17 января, в 23:30 GMT

Инфляционное давление в Японии остается неудовлетворительным: индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,8% в годовом исчислении, а индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания увеличился на 0,9%, что значительно ниже целевого показателя Банка Японии по инфляции на уровне 2%. В декабре, учитывая снижение цен на энергоносители, эксперты ожидают заметного замедления общей инфляции, до 0,4%, в то время как давление базовой инфляции должно оставаться относительно стабильным. Несмотря на то, что Банк Японии, вероятно, может сделать предварительный шаг в направлении нормализации денежно-кредитной политики в этом году, низкие показания инфляции предполагают, что в лучшем случае это может быть “единичный шаг” со стороны Центрального банка. Это особенно верно, учитывая относительно вялый экономический рост Японии. Ожидается, что ноябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (индикатор для объема производства в секторе услуг) снизился на 0,5% в месячном исчислении после значительного прироста в октябре. Тем не менее, ожидается, что в ноябре объем базовых частных заказов на оборудование увеличился на 3% относительно октября, что будет указывать на повышение устойчивости капитальных расходов и промышленной активности.

Согласно прогнозам, в декабре индекс вырос на 0,4% годовых после увеличения на 0,8% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 18 января, в 13:30 GMT

В последние месяцы инфляция в Канаде значительно замедлилась, и эта тенденция, по всей видимости, сохранится и в декабре. Учитывая дальнейшее снижение цен на нефть, некоторые эксперты ожидают, что общий индекс потребительских цен замедлился до 1,7% в годовом исчислении, что будет наименьшим увеличением с середины 2017 года. Между тем, различные показатели базовой инфляции Банка Канады остаются близкими к 2%, что является средней точкой целевого диапазона инфляции Центрального банка. Более низкие цены на нефть, безусловно, также важны для экономических перспектив Канады, в то время как эксперты также отмечают, что рост заработной платы существенно замедлился за последние несколько месяцев. На этом фоне Банк Банка оставил свою процентную ставку на уровне 1,75% на заседании на прошлой неделе, и, по-видимому, в настоящее время чувствует себя комфортно с неизменной политической позицией, хотя эксперты ожидают, что Банк будет продолжать ужесточение политики, если экономический рост и цены на нефть восстановятся. ,

Согласно прогнозам, в декабре индекс вырос на 1,8% годовых после увеличения на 1,7% в ноябре.

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Стабилизация пары EUR/USD была обусловлена нехваткой новых катализаторов, способных вызвать масштабные движения.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,07%, на уровне 95,60.

Спрос на доллар США также уменьшился на фоне позитивных заявлений президента Трампа. Он предположил, что Соединенные Штаты достигнут соглашения с Китаем, чтобы положить конец торговой войне, заявив, что Пекин хочет вести переговоры и что переговоры идут хорошо. "У нас все хорошо с Китаем, - сказал Трамп журналистам в Белом доме. - Я думаю, что мы сможем заключить сделку с Китаем. Китай хочет вести переговоры".

Трамп пообещал повысить тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд. со 2 марта, если Китай не сможет решить проблему кражи интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и других нетарифных барьеров. Две крупнейшие страны мира провели переговоры на среднем уровне в Пекине на прошлой неделе, и министр финансов США Мнучин заявил журналистам, что главный переговорщик Китая по вопросам торговли, вице-премьер Лю Хэ, скорее

Фунт растерял ранее заработанные позиции против доллара США, и вернулся до уровня открытия сессии, что было связано с частичной фиксацией прибыли и подготовкой инвесторов к завтрашнему голосованию по сделке с ЕС в парламенте Великобритании. Согласно сообщениям ITV, представители Европейской исследовательской группы планируют голосовать за сделку премьер-министра Терезы Мэй. "Влиятельный представитель Консервативной партии заявил, что он и его коллеги по Европейской исследовательской группе планируют завтра голосовать за сделку Мэй", - заявил журналист ITV.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 16 января, в 09:30 GMT

В последние месяцы инфляция потребительских цен в Соединенном Королевстве снизилась, и эта тенденция, вероятно, продолжилась в декабре. Учитывая падение цен на нефть в последние месяцы, ожидается, что общая потребительская инфляция снизилась до 2,2% в годовом исчислении. Несмотря на более медленный рост цен в последнее время, вполне возможно, что инфляционное давление может восстановиться в среднесрочной перспективе, с низким уровнем безработицы и ускорением роста заработной платы в последние месяцы. Тем не менее, в краткосрочной перспективе повышение ставки Банка Англии кажется маловероятным с замедлением роста, и пока не исчезнет неопределенность в отношении Брекзита и характер будущих торговых отношений между Великобританией и Европой не станет более ясным. Также на этой неделе будут опубликованы данные по розничным продажам за декабрь. Напомним, продажи были особенно сильны в ноябре, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и в декабре ожидается некоторая коррекция, при этом консенсус-прогноз предполагает снижение на 0,7%.

Согласно прогнозам, в декабре индекс вырос на 2,2% годовых после увеличения на 2,3% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 16 января, в 13:30 GMT

Несмотря на недавние опасения относительно замедления внутреннего роста, потребительский сектор, похоже, готовится зарегистрировать еще один солидный квартал. Недавним показателем силы были ноябрьские розничные продажи. Общие розничные продажи сдерживались снижением цен на автозаправочных станциях, что, как ожидают эксперты, продолжится и в декабре. Плюсом здесь является то, что меньшие затраты на топливо освобождают больше денег для других предметов. Продажи в контрольной группе, датчик расходов на личное потребление (PCE), выросли на 0,9%. Это был самый сильный месячный прирост за 2018 год до сих пор, что указывает на еще одно сильное чтение для PCE в 4 квартале. Напомним, ноябрь был первым месяцем расходов, связанных с праздниками. Декабрьский отчет о розничных продажах будет опубликован Министерством торговли США в среду. Но в связи с частичным закрытием правительства, влияющим на публикацию многих внутренних показателей, выход отчета по розничным продажам, похоже, также будет отложен.

Согласно средним прогнозам, в декабре розничные продажи выросли на 0,2% после увеличения на 0,2% в ноябре.

Индекс состояния рынка жилья от NAHB

Показатель будет опубликован в среду, 16 января, в 15:00 GMT

После падения на 8 пунктов в ноябре, индекс состояния рынка жилья от  NAHB снизился на 4 пункта в декабре, до 56 пунктов. Общий уровень доверия строителей на его текущем уровне все еще свидетельствует о том, что большинство строителей считают текущие условия скорее хорошими, чем плохими. Но, упав на 12 пунктов за последние два месяца, общий индекс находится на самом низком уровне с мая 2015 года. Более высокие ставки по ипотечным кредитам, вероятно, были частично виноваты в снижении доверия среди строителей. Однако недавнее снижение ставок по ипотечным кредитам может оказать некоторую поддержку рынку жилья, который в основном застопорился в прошлом году. Федеральная резервная система, вероятно, принимает во внимание доверие строителей, поскольку рынок жилья является одним из основных механизмов передачи денежно-кредитной политики. Более низкая общая инфляция, вероятно, ограничит степень дальнейшего ужесточения политики. В среднем эксперты ожидают, что ФРС повысит ставки на 50 б.п. в этом году, что может оказать некоторую поддержку жилищному сектору.

Согласно средним прогнозам, в январе индекс остался на уровне 56 пунктов.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 18 января, в 14:15 GMT

Благодаря более изменчивым компонентам, промышленное производство выросло на 0,6% в ноябре. Производство коммунальных услуг способствовало большей части прироста, так как более холодные, чем обычно, погодные условия охватили большую часть страны. Замедление роста мировой экономики и стремительное увеличение поставок нефти в США привели к резкому снижению цен на нефть в 4 квартале. Это резкое падение котировок нефти, однако, не сдерживало добычу в ноябре, которая выросла на 1,7% за месяц и на 13,2% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, объем производства в обрабатывающей промышленности в течение месяца оставался неизменным. Более поздние результаты опроса, такие как компонент новых заказов от ISM, упавший на 11 пунктов до 51,1 в декабре, указывают на некоторое дальнейшее замедление. Несмотря на волатильность на финансовых рынках и опасения по поводу неизбежного замедления, сильное декабрьское чтение по промышленному производству будет сигнализировать о том, что промышленный сектор остается стабильным. С другой стороны, более слабое значение может еще больше усилить опасения, связанные с продолжающейся торговой напряженностью и политикой ФРС.

Согласно средним прогнозам, в декабре промпроизводство выросло на 0,3% после увеличения на 0,6% в ноябре.

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории после того, как резкое сокращение китайского экспорта усилило опасения касательно замедления роста мировой экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник после неожиданного падения китайского экспорта в декабре, что вновь вызвало опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Главное таможенное управление Китая сообщило, что показатели экспорта и импорта Китая в декабре продемонстрировали снижение ввиду влияния тарифов на китайские товары, введенных США, а также ослабления внутреннего спроса. Экспорт Китая сократился на 4,4% годовых после роста на 5,4% в ноябре. Экономисты ожидали роста на 2,5%. Импорт снизился на 7,6% после роста на 3,0% в ноябре и вместо ожидавшегося роста на 3,0%. Положительное сальдо торговли составило $57,06 млрд после $44,75 млрд в ноябре при прогнозе в $51.53 млрд. В 2018 году экспорт Китая в долларовом выражении вырос на 9,9%, а импорт – на 15,8%. Кроме того, данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая с США в прошлом году достигло нового рекорда, и составило $323,32 млрд., что на 17% больше, чем в 2017 году. Экспорт Китая в США в 2018 году вырос на 11,3%, в то время как импорт из США увеличился на 0,7%.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30).  Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.14%). Аутсайдер  -  Merck & Co., Inc. (MRK, -1.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольший рост показывает финансовый сектор (+0.3%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, отмечает, что фунт вырос сегодня, продолжив пятничную тенденцию, и все это наблюдается за день до того, как премьер-министр Мэй, как ожидается, потерпит историческое поражение в парламенте в результате голосования по ее законопроекту о выходе из ЕС.

"Премьер-министр Мэй сталкивается с растущим рядом обвинений в том, что ее руководство стало неэффективным. Перспективы британской политики в лучшем случае выглядят беспорядочными. Фунт, однако, опирается на предположение, что у Мэй не может быть другого реального варианта, кроме как отодвинуть начало Брекзита (29 марта). В то время как фунт может продолжить рост, если позднее на этой неделе будет объявлено о задержке с Брекзитом, масштабы любого ралли будут зависеть от продолжительности задержки, а затем от того, как этот период будет использоваться правительством. Неопределенность в отношении данного вопроса предполагает, что предстоящие месяцы, вероятно, будут волатильными, но если правительство и парламент Великобритании продемонстрируют на этой неделе, что они не будут теперь жесткий Брекзит, пара EUR/GBP может вернуться в область 0,87, а пара GBP/USD вырасти к отметке 1,30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,1 процента, и составил 100,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение по 0,1 процента в октябре и сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года) показатель упал на 1,4 процента после снижения на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в ноябре, и составил 103,0 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в октябре и снижением на 0,1 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс упал на 0,2 процента после нулевого изменения за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 33.905 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,460% против 2,470% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,22 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,35% от объёма размещения по сравнению с 36,28% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,14% от объёма размещения по сравнению с 4,77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 50,51% от объёма размещения по сравнению с 58,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,672 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,405% против 2,410% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,22% от объёма размещения по сравнению с 37,70% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,63% от объёма размещения по сравнению с 9,44% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,15% от объёма размещения по сравнению с 52.86% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник Newmont Mining Corp (NEM) заявила, что купит меньшего конкурента Goldcorp Inc (GG) в рамках сделки стоимостью $10 млрд, создав крупнейшего в мире производителя золота в условиях истощения легко обнаруживаемых запасов драгоценного металла.

Эта сделка, второе громкое слияние в горнодобывающей промышленности после того, как Barrick Gold Corp. согласилась купить Randgold Resources Ltd в сентябре прошлого года, заключается в том, что отрасль ищет способы сократить расходы и увеличить масштабы.

"У нас будет самый большой в мире золотой запас и ресурсная база, а также самые высокие запасы на акцию в золотодобывающей промышленности", - заявил генеральный директор Newmont Mining Гари Голдберг на телефонной конференции с аналитиками.

По словам Майкла Сиперко из Macquarie Research, эта сделка может также привести к более широкой консолидации в отрасли, где слишком много золотодобывающих компаний и слишком мало активов. Он не уточнил, какие компании, скорее всего, последуют этому примеру.

Новая компания, которая будет называться Newmont Goldcorp, собирается обогнать нынешнего лидера Barrick Gold по годовому производству и будет иметь рудники в Америке, Австралии и Гане.

Новую компанию возглавит Гари Голдберг из Newmont. Он уйдет в отставку в конце 2019 года, и тогда главный исполнительный директор Newmont, Том Палмер, возьмет на себя функции генерального директора.

Newmont также продаст активы стоимостью от $1 млрд до $1,5 млрд в течение следующих двух лет в рамках сделки, отражая аналогичный шаг со стороны Barrick, когда он объявил о приобретении Rangold.

После сделки новая компания рассчитывает производить 6-7 млн унций золота ежегодно в течение следующих 10 лет и далее. Barrick прогнозирует общий объем производства золота в 2018 году в диапазоне от 4,5 млн до 5 млн унций.

Newmont отдает 0,3280 акций и $0,02 за каждую акцию Goldcorp. Основываясь на закрытии Newmont в пятницу, это соответствует $11,46 за акцию, что составляет примерно 18% к цене закрытия Goldcorp в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По словам представителей компании, сделка должна быть закрыта во втором квартале, и, как ожидается, экономия составит до $100 млн.

Аналитики Credit Suisse отмечают, что премия Newmont за Goldcorp по-прежнему остается ниже премий, уплаченных за последнее десятилетие в сделках с золотом.

BMO Capital Markets, Citi и Goldman Sachs работают в качестве финансовых консультантов для Newmont, в то время как Goldcorp сохранила за собой TD Securities и BofA Merrill Lynch в качестве финансовых консультантов.

На текущий момент акции Newmont Mining Corp (NEM) котируются по $31.72 (-9,06%), Goldcorp Inc (GG) - по $10.34 (+6,71%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти снизились в понедельник, оказавшись под давлением данных, свидетельствующих об ослаблении импорта и экспорта в Китае, что вызвало новые опасения по поводу замедления мировой экономики, вредящего спросу на сырую нефть.

Читать далее 

Цены на золото выросли в понедельник, так как инвесторы отдавали предпочтение безопасным активам в условиях падения фондовых рынков и слабых торговых данных по Китаю, которые возродили опасения по поводу замедления мировой экономики.

Читать далее 

Во вторник выйдет незначительное количество важных данных. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до 13,7 млрд. евро с 14,0 млрд. евро в октябре.

В 13:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. Первый индекс отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Второй индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Согласно прогнозу, индекс цен производителей вырос на 2,5% годовых, а индекс активности в производственном секторе улучшился до 12,0 пункта с 10,9 пункта в декабре.

В 15:00 GMT состоится выступление президента ЕЦБ М. Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Затем с речью выступят представители ФРС - в 16:30 GMT член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари, а в 18:00 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп в понедельник предположил, что Соединенные Штаты достигнут соглашения с Китаем, чтобы положить конец торговой войне, заявив, что Пекин хочет вести переговоры и что переговоры идут хорошо.

"У нас все хорошо с Китаем, - сказал Трамп журналистам в Белом доме. - Я думаю, что мы сможем заключить сделку с Китаем. Китай хочет вести переговоры".

Трамп пообещал повысить тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд. со 2 марта, если Китай не сможет решить проблему кражи интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и других нетарифных барьеров.

Две крупнейшие страны мира провели переговоры на среднем уровне в Пекине на прошлой неделе, и министр финансов США Стивен Мнучин заявил журналистам, что главный переговорщик Китая по вопросам торговли, вице-премьер Лю Хэ, скорее всего, посетит Вашингтон позднее в этом месяце.

Встречи в Китае стали первыми личными дискуссиями с тех пор, как Трамп и президент Китая Си Цзиньпин встретились в Буэнос-Айресе в декабре и договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне, которая нарушила поток сотен миллиардов долларов. товаров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политика британского правительства по умолчанию состоит в том, чтобы покинуть Европейский Союз 29 марта без какой-либо сделки, если премьер-министр Тереза Мэй не сможет получить соглашение через парламент, заявил в понедельник министр международной торговли Лиам Фокс.

"Правительство захочет уйти из ЕС со сделкой, но правительство захочет не готовиться к сделке, если невозможно получить какое-либо соглашение через Палату общин. Это было бы политикой по умолчанию”,- сказал Фокс радио BBC.

“Я не считаю сделку национальным самоубийством. Я думаю, что Brexit без сделки не повредит нашей экономике, и я думаю, что это можно пережить. Я думаю, что Brexit без сделки, политически, не является катастрофой, от которой мы не могли бы оправиться”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые цены Германии в декабре росли более медленными темпами,  показали данные статистического управления Destatis.

Инфляция оптовых цен замедлилась в декабре до 2,5% с 3,5%, зафиксированных в ноябре.

На рост оптовых цен во многом повлиял рост цен на нефтепродукты на 10,9%. Агентство сообщило, что цены на зерновые, табак-сырец, семена и корма для животных выросли на 17,6% каждый.

В месячном исчислении оптовые цены упали на -1,2% после роста на 0,2% в ноябре. За весь 2018 год оптовые цены выросли на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1575 (689 млн), 1.1600 (608 млн)

• USD/JPY: 108.00 (455 млн), 108.15 (530 млн), 108.60 (430 млн)

• GBP/USD: 1.2850 (469 млн)

• AUD/USD: 0.7200 (626 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.69% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.10 (-0.95%)

Золото $1,292.90 (+0.26%)

Частичное закрытие правительства продолжается в понедельник  24-тый день подряд, поскольку переговоры между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе по-прежнему застопорились, даже несмотря на то, что некоторые из республиканцев - коллег Трампа, призвали его заключить сделку и прекратить напряженность, сложившуюся по всей стране.

Однако Трамп, казалось, не был настроен действовать, ретвитируя критику спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и демократического лидера Сената Чака Шумера, который призвал высших демократических лидеров договориться с ним о финансировании его давно обещанной стены вдоль американо-мексиканской границы.

«Я ждал все выходные. Демократы должны приступить к работе сейчас. Граница должна быть защищена!»- написал Трамп ранним утром в Твиттере в понедельник.

Демократы отклонили требование Трампа о $5,7 млрд для строительства пограничной стены в дополнение к другим пограничным фондам, но заявили, что поддержат $1,3 млрд для укрепления безопасности границ, включая увеличение числа агентов пограничного патруля и усиление надзора.

Около четверти правительства США было закрыто в прошлом месяце, поскольку республиканцы контролировали обе палаты Конгресса, а также Белый дом. Трамп должен теперь выиграть уступки от демократов, которые вступили во владение Палатой представителей США в этом месяце после ноябрьских выборов. Он также должен завоевать достаточно демократов Сената, чтобы получить 60 голосов, необходимых для принятия закона о финансировании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,575.75 (-0.75%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 6,553.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают неоднозначные квартальные результаты Citigroup (C) за четвертый квартал, публикация которых дала старт сезону корпоративной отчетности. Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае также оказали негативное влияние на настроения инвесторов.

В Citigroup (C) сообщили о получении прибыли на уровне $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Однако, заявленная компанией выручка оказалась ниже, как результата за аналогичный период прошлого года, так и ожиданий рынка. Основной причиной падения показателя стало значительное снижение (на 21%) выручки от  операций с инструментами с фиксированной доходностью. Акции C на премаркете снизились 1.0%. На этом фоне под давлением оказались также акции других крупнейших банков, в том J.P. Morgan Chase (JPM; -0.9%), Goldman Sachs (GS; -1.1%) и Bank of America (BAC; -0.9%), которые должны представить свою отчетность позднее на этой неделе.

Инвесторы также обеспокоены тем, что последние данные  по торговому балансу Китая показали, что и экспорт и импорт страны в декабре неожиданно сократились. Этот факт усугубил опасения замедления темпов роста второй по величине экономики мира.

Кроме того, разногласия между демократами и республиканцами в вопросе строительства стены продолжаются, а это означает, что конца частичной приостановке работы правительства в США не видно. Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента в воскресенье временно возобновить работу правительства, чтобы попытаться продолжить переговоры.

Фунт вновь поднялся до нового семинедельного максимума против доллара в понедельник, когда рынки ухватились за предупреждение премьер-министра Терезы Мэй о том, что неудача в одобрении ее сделки с Brexit может привести к тому, что Великобритания в конечном итоге останется в Европейском союзе.

Мэй предупредила законодателей о том, что Brexit окажется под угрозой, если они проголосуют против ее сделки с Brexit во вторник, добавив, что блокирование Brexit теперь более вероятно, чем то, что Британия покинет Европейский Союз без сделки.

Евро торгуется в узком диапазоне около минимум пятницы чему в некоторой степени способствовали более слабые, чем ожидалось,  данные по промышленному производству в еврозоне, подтверждая ряд слабых национальных данных, которые вызвали обеспокоенность по поводу роста экономики блока в последнем квартале года.

Статистическое бюро Европейского союза Евростат показало, что промышленное производство в 19-ти странах еврозоны упало на -1,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем после скромного, пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% в октябре и падения на -0,6% в сентябре.

Ноябрь был худшим месячным показателем с февраля 2016 года, когда показатель упал на -2,1%.

По итогам года производство упало в ноябре на -3,3%. Экономисты ожидали снижение показателя на -1,3% в месяц и на -2,1% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что эти данные оказались хуже ожиданий, они не стали неожиданностью, поскольку они следуют за негативными данными по основным экономикам блока, опубликованным в последние дни.

Падение было вызвано главным образом крупным ежемесячным падением производства капитальных товаров, таких как оборудование (на -2,3%), что указывает на снижение инвестиционного аппетита. Производство потребительских товаров длительного пользования сократилось на -1,7%, а производство товаров длительного пользования сократилось на -1,0%, зафиксировав свое третье падение подряд. Производство энергии также упало на -0,6% в месяц.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1450-80

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2875

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне около Y108.10

В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 4-й квартал, а в 21:45 GMT заявит об изменении уровня цен на продукты питания за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы все обязаны реализовать результаты референдума 2016 года

• Brexit без сделки вызвал бы существенное разрушение в краткосрочной перспективе

• Результат без сделки может быть снят со стола только если парламент проголосует за ее сделку

• Более вероятный исход - паралич в парламенте, который не ведет к выходу из ЕС

• Я получила ценные гарантии от ЕС по сделке Brexit

• Опубликованные сегодня письма имеют юридическую силу, но письма идут не так далеко, как хотят некоторые законодатели

• Есть законодателей, которые поддержат сделку после предыдущих сомнений.

• Не считаю нужным продлевать статью 50.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.28 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55.

Квартальная выручка компании составила $17.100 млрд. (-2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.575 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $56.13 (-0.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.55, выручка $17574.56 млн.

15 января

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.19, выручка $26756.81 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.22, выручка $57989.24 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $1.18, выручка $21804.40 млн.

16 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $22372.54 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.83, выручка $7520.21 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.53, выручка $3338.00 млн.

17 января

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $9340.72 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $10547.90 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $4206.78 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как шоковое сокращение китайского экспорта и опасения, связанные с продолжающимся закрытием правительства США, удерживают инвесторов в стороне.

Экспорт и импорт Китая в декабре сократились худшими темпами за два года, что вызвало новые опасения по поводу роста мировой экономики.

Опасения по поводу Brexit также остаются накануне ключевого голосования в парламенте Великобритании во вторник.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,7% при открытии сделок после закрытия с ростом  на 0,1% в пятницу.

В Дании Pandora упали в цене на -7%, так как Morgan Stanley снизил целевой уровень цен для ювелирного ритейлера.

Итальянская нефтегазовая компания Eni снизила капитализацию более чем на -1%.

Ophir Energy потеряла -2% стоимости бумаг после того, как отклонила потенциальное предложение о покупке от индонезийской нефтегазовой группы Medco Energi Internasional.

Бумаги Acacia Mining упали в цене более чем на -1% после сообщения о 12-процентном снижении производства золота в 4 квартале.

Во Франкфурте акции Dialog Semiconductor выросли в цене на 3,3%. Компания сообщила, что выручка в четвертом квартале составила $431 млн, что соответствует прогнозным показателям октября.

На экономических новостях, объем промышленного производства в еврозоне сократился в ноябре более, чем ожидалось, подтверждая ряд слабых национальных данных, которые вызвали обеспокоенность по поводу роста экономики блока в последнем квартале года.

Статистическое бюро Европейского союза Евростат показало, что промышленное производство в 19-ти странах еврозоны упало на -1,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем после скромного, пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% в октябре и падения на -0,6% в сентябре. Ноябрь был худшим месячным показателем с февраля 2016 года, когда показатель упал на -2,1%.

По итогам года производство упало в ноябре на -3,3%. Экономисты ожидали снижение показателя на -1,3% в месяц и на -2,1% в годовом исчислении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр нефти Саудовской Аравии Аль-Фалих заявил, что примет участие во встрече ОПЕК и стран не входящих в картель в Баку. Дата встречи в Баку еще не определена, и Аль-Фалих не дал более подробной информации. Известно, что встреча в Баку пройдет в период с марта по апрель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в еврозоне сократился в ноябре больше, чем ожидалось, показали официальные данные Евростат в понедельник, подтверждая ряд слабых национальных данных, которые вызвали обеспокоенность по поводу роста экономики блока в последнем квартале года.

Статистическое бюро Европейского союза Евростат показало, что промышленное производство в 19-ти странах еврозоны упало на -1,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем после скромного, пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% в октябре и падения на -0,6% в сентябре.

Ноябрь был худшим месячным показателем с февраля 2016 года, когда показатель упал на -2,1%.

По итогам года производство упало в ноябре на -3,3%.

Экономисты ожидали снижение показателя на -1,3% в месяц и на -2,1% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что эти данные оказались хуже ожиданий, они не стали неожиданностью, поскольку они следуют за негативными данными по основным экономикам блока, опубликованным в последние дни.

Германия, крупнейшая экономика в еврозоне, показала падение промышленного производства в ноябре на -1,9% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 0,3%, показали данные, опубликованные на прошлой неделе.

На прошлой неделе национальные статистические службы предупредили, что производство также заметно упало, более, чем прогнозировалось во Франции и Италии, - второй и третьей экономике блока.

С тех пор многие экономисты прогнозировали медленный рост после того как экономика блока выросла только на 0,2% в третьем квартале, с роста ВВП на 0,4% во втором квартале.

На уровне еврозоны падение было вызвано главным образом крупным ежемесячным падением производства капитальных товаров, таких как оборудование (на -2,3%), что указывает на снижение инвестиционного аппетита.

Производство потребительских товаров длительного пользования сократилось на -1,7%, а производство товаров длительного пользования сократилось на -1,0%, зафиксировав свое третье падение подряд.

Производство энергии также упало на -0,6% в месяц.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Жесткий Brexit, в результате которого Британия покинет Европейский Союз без какого-либо соглашения, будет катастрофическим, заявил в понедельник министр иностранных дел Испании Джозеп Боррелл, добавив, что планы на случай непредвиденных обстоятельств существуют.

Выход Британии из ЕС 29 марта неясен, поскольку парламент, скорее всего, проголосует против предложенной сделки во вторник, что может привести к беспорядочному выходу из ЕС или отмены Brexit в целом.

«Жесткий Brexit станет катастрофой для всех», - сказал Боррелл во время конференции в Мадриде, не давая подробных .

Тем не менее, Боррелл сказал, что даже в случае, если Британия выйдет из союза без сделки, двусторонние соглашения с Испанией по поводу Гибралтара останутся в силе.

Гибралтар является британской территорией на южном побережье Испании и в значительной степени зависит от свободного потока рабочей силы и торговли из Испании, что делает его главным предметом спора между двумя странами. Испания давно претендовала на суверенитет Гибралтара.

«Если нет соглашения о выходе, двусторонние соглашения между Испанией и Великобританией все еще действуют», - сказал Боррелл.

По словам Боррелла, статус британских граждан в Испании и испанских граждан в Великобритании существенно не изменится в случае жесткого Brexit.

В Испании проживает около 300 000 британских граждан, многие из которых являются пенсионерами, а на Британских островах проживает около 130 000 испанцев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, так как шоковое сокращение китайского экспорта и опасения, связанные с продолжающимся закрытием правительства США и голосованием по Brexit на этой неделе, удерживают инвесторов в стороне.

Инвесторы также ожидали информации о сезоне прибыли в США, и несколько банков планируют представить свои квартальные результаты на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,71%, поскольку последние данные по торговле указывают на дальнейшее замедление роста второй по величине экономики в мире .

Экспорт Китая неожиданно упал на -4,4% по сравнению с тем же месяцем  годом ранее - самое большое месячное падение за два года, в то время как импорт также упал на -7,6%, отмечая самое большое снижение с июля 2016 года.

Японский рынок был закрыт на праздник «День совершеннолетия».

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли, чтобы закрыться на фиксированной ноте, поскольку более слабые данные по торговле Китая вызвали новые опасения по поводу последствий китайско-американской торговой войны.

Розничный конгломерат Wesfarmers снизил капитализацию на -2,2% после предупреждения о том, что продажи магазинов на Рождество были ниже, чем ожидалось.

Акции Origin Energy и Oil Search, упали в цене примерно на -1%, поскольку цены на нефть упали вторую сессию подряд. Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением, в то время как основные четыре банка Австралии выросли примерно на 0,5%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением, так как частичное закрытие правительства США продолжается четвертую неделю.

Бумаги технологических компаний снизились: Samsung Electronics потеряла -1,1%, а производителя микросхем SK Hynix - на -4,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТАСС

Товарооборот России и Китая вырос на 27%

Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, в 2018 году товарооборот между Россией и КНР превысил $107 млрд. Как отмечается, в 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд.

CNN

Сенат США не поддержит снятие санкций с «Русала»

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что сенат США не поддержит снятие санкций с российских компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Об этом сообщает CNN. По его словам, демократы и республиканцы проголосуют за отмену снятия этих санкций.

Он также добавил, что российский бизнесмен Олег Дерипаска «все еще обладает контролем над компаниями».

Spiegel

В Германии отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток — 2»

Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет Spiegel.

Ранее сообщалось, что Гренелл разослал направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

Fox News

Трамп похвастался превосходством экономики США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ни одна экономика мира не может соперничать с американской.

По мнению главы государства, рядом с американской экономикой никто «даже рядом не стоял».

В частности, Трамп заявил о сокращении экономики Китая на 38%. У других стран, в том числе и России, дела обстоят не лучше, считает американский лидер.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа понизился на фоне шатдауна в США.

RT

Эксперт оценил возможные санкции США против компаний Германии

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал информацию о том, что США могут ввести санкции против немецких компаний за поддержку «Северного потока — 2 ». Об этом сообщает RT.

По его словам, это «информационно-психологическое давление».

«Понятно, что давят не только на Германию, но и на другие страны: пытаются договориться с транзитными странами, той же самой Данией», — сказал Блохин.

FT

Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать президентом Всемирного банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Среди претендентов на этот пост также фигурирует бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Подчеркивается, что издание не указало источник этой информации.

Как отмечается, нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким покинет свой пост 1 февраля. Выполнять обязанности президента организации будет ее исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Forbes

Доходы Трампа от продажи недвижимости

Президент США Дональд Трамп продал в 2018 году недвижимость на сумму около $35 млн. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, около $20 млн Трамп заработал от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке.

Как отмечается, президент США также получил $5,5 млн от продажи некоторых объектов в Лас-Вегасе.

Handeslblatt

Новая любовь к золоту

Золото выигрывает от потрясений на рынках, пишет немецкая газета «Хандельсблатт». Инвесторы еще не оправились от биржевого шока последних месяцев. Устав от потрясений на финансовых рынках, они открывают для себя классическое кризисное средство — золото. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на драгоценный желтый металл, ведь риски на финансовых рынках, скорее всего, продолжатся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в понедельник после того, как китайские данные показали ослабление импорта и экспорта в крупнейшей торговой стране мира.

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, декабрьский экспорт Китая упал на _4,4% по сравнению с тем же месяцем с годом ранее, что стало самым большим месячным падением за последние два года, что указывает на дальнейшее ослабление второй по величине экономики мира. Импорт также сократился, упав на -7,6%, что стало самым большим снижением с июля 2016 года.

Эти данные сбили фьючерсы на сырую нефть и азиатские фондовые индексы, которые ранее в понедельник продемонстрировали скромный рост.

Слабые данные из Китая противоречат общей поддержке, которую нефтяные рынки получают с начала года от сокращения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторых союзников, не входящих в ОПЕК, включая Россию.

В Соединенных Штатах бурильщики сократили четыре нефтяных вышки за неделю до 11 января, в результате чего общее количество буровых установок сократилось до 873, говорится в еженедельном отчете энергетической компании Baker Hughes, опубликованном в пятницу.

К началу европейской сессии, фьючерсы на нефть WTI в США упали в цене на -1,53%, до $50,80 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -1,42%, до  $59,62 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По результатам опроса Bloomberg, проведенного с 4 по 10 января этого года, ожидания, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам на 15 б.п., теперь в четвертом квартале 2019 года после заявления о третьем квартале ранее. Движение назад к политике 0% все еще наблюдается во втором квартале 2020 года.

По сравнению с ценами валютного рынка, трейдеры прогнозируют повышение ставки на 15 б.п пока только в середине следующего года.

ЕЦБ встречается 24 января, и если политики центробанка проявят дополнительную озабоченность по поводу замедления экономического роста в регионе и начнут обсуждать вопрос об изменении своего руководства по ставкам в ближайшие месяцы, ожидайте, что прогнозы будут отодвинуты на следующий год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Новая неделя на финансовых рынках началась с публикации данных по торговому балансу Китая. Обнародованная статистика зафиксировала рост профицита по сравнению с предыдущим месяцем, но ценой данного повышения было сокращение импорта наряду с менее значительным замедлением темпов роста экспорта. В то же время в абсолютных значениях объем товарооборота между Китаем и США достиг рекордного максимума. Тем не менее, падение импорта и замедлением темпов роста экспорта свидетельствует о ухудшении ситуации в глобальной экономике, поэтому под влиянием вышедших данных настроения на финансовых рынках мира сегодня будут подавленными, что будет способствовать повышению спроса на относительно безопасные активы и снижению склонности к риску.

Главной темой для участников рынков в начале европейской сессии понедельника является ситуация вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Ожидается, что завтра состоится голосование в парламенте Великобритании по соглашению, достигнутому командой премьер-министра Терезы Мэй с ЕС. В пятницу СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве подтвердили спекуляции о возможном переносе Brexi-а, намеченного на 29 марта, на более поздний срок. Сегодня сообщается, что выход Великобритании из состава ЕС может быть перенесен на июль. Причиной переноса является то, что британский парламент не успеет принять необходимые для выхода из ЕС законопроекты. Перенос сроков снижает риски неупорядоченного Brexit-а (выход без соглашения между Великобританией и ЕС), что является позитивным фактором, но в то же время отсутствие поддержки достигнутого соглашения среди парламентариев перевешивает данный оптимизм. Ожидается, что сегодня процесс подготовки к голосованию парламенте Великобритании прокомментирует премьер-министра Тереза Мэй, но точное время ее выступления пока не известно. На данный момент все еще весьма вероятным является перенос голосования в парламенте по соглашению на более поздний срок.

В пятницу EUR/USD упала и закрыла очередной день в красной зоне. Помимо этого, паре удалось опуститься к срединной линии канала и закрепиться ниже нее. Сегодня утром EUR/USD остается около пятничного минимума и торгуется в узком диапазоне. Таким образом евро корректируется. Однако, несмотря на откат, важно понимать, что единая валюта по-прежнему остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 и находится в общем восходящем тренде от 14 декабря. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного аптренда, есть смысл придерживаться северного направления и на окончание коррекции искать новые точки входа на покупку.

В пятницу GBP/USD, оттолкнувшись от линии скользящей средней MA 200 H1, выросла и закрыла день на позитивной территории. Сегодня британец находится около недельных максимумов и торгуется в узком диапазоне. Глобально GBP/USD остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу USD/JPY весь день торговалась в узком диапазоне и закрыла день без существенных изменений. Сегодня утром пара начала снижаться и формировать новое импульсное движение. Глобально USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. Пара все еще торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока остается ниже данного мувинга и линии сопротивления от 14 декабря, есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.

Макроэкономические данные понедельника не будут многочисленными. Наиболее значимым отчетом сегодняшнего дня будут данные по активности в деловых кругах Новой Зеландии (21:00 GMT).

, аналитик Teletrade

Экспорт Китая неожиданно сократился в декабре больше всего за два года, в то время как импорт также сократился, что указывает на дальнейшую слабость второй по величине экономики мира в 2019 году.

В дополнение к опасениям политиков, данные в понедельник также показали, что Китай объявил о своем крупнейшем положительном сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами за всю историю наблюдений в 2018 году, что может побудить президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в их ожесточенном торговом споре.

Слабые декабрьские торговые данные показывают, что экономика Китая, возможно, в конце года остыла быстрее, чем ожидалось, несмотря на целый ряд мер по стимулированию роста в последние месяцы, начиная от увеличения расходов на инфраструктуру и заканчивая снижением налогов.

Некоторые аналитики уже предполагают, что Пекину, возможно, придется ускорить и усилить меры по смягчению политики и стимулированию в этом году после того, как в декабре активность предприятий снизилась.

Экспорт Китая в декабре неожиданно упал на 4,4% по сравнению с годом ранее, при этом спрос на большинстве его основных рынков ослабел. Импорт также столкнулся с резким падением, упав на 7,6%, что стало самым большим снижением с июля 2016 года.

Чистый экспорт уже замедлил экономический рост Китая в первые три квартала прошлого года, после того как в 2017 году он увеличился.

Профицит торгового баланса Китая в декабре вырос до $57,06 млрд с $44.71 млрд. (пересмотрено с $44.74 млрд). Экономисты прогнозировали рост показателя до $ 51.53 млрд.

Политически чувствительный профицит Китая с США увеличился на 17,2% до $323,32 млрд. в прошлом году, что является самым высоким показателем за 2006 год.

Большое положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами давно стало больным вопросом для Вашингтона, который потребовал от Пекина предпринять шаги по его резкому сокращению.

Вашингтон ввел в прошлом году импортные тарифы на китайские товары на сотни миллиардов долларов и пригрозил дальнейшими действиями, если Пекин не изменит свою практику по многим вопросам, от промышленных субсидий до интеллектуальной собственности. Китай отреагировал собственными тарифами н американские товары.

Однако данные по экспорту в Пекине были удивительно устойчивы к тарифам на протяжении большей части 2018 года, возможно, потому, что компании увеличили поставки до того, как вступили в силу более широкие и жесткие пошлины США. Как и предсказывали многие наблюдатели рынка, этот рост за последние несколько месяцев угас. Экспорт Китая в США сократился на 3,5% в декабре, в то время как его импорт из США сократился на 35,8% за месяц.

Общий объем мирового экспорта Китая в 2018 году вырос на 9,9%, что является самым сильным показателем за семь лет, а импорт увеличился на 15,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,5%

• CAC -0,7%

• DAX -0,7%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов поскольку настроение риска остается вялым после слабых китайских торговых показателей, наблюдавшихся ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Польша опубликует данные по промпроизводству за ноябрь

В 13:00 GMT Польша опубликует данные по торговому балансу за ноябрь

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1599 (2304)

$1.1580 (1952)

$1.1564 (473)

Цена на момент написания обзора: $1.1479

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1428 (4346)

$1.1362 (3489)

$1.1324 (3746)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 65933 контракта (согласно данным за 11 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5495);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2984 (547)

$1.2955 (180)

$1.2933 (145)

Цена на момент написания обзора: $1.2851

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2762 (495)

$1.2718 (384)

$1.2693 (431)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 22421 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (1877);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 24150 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 января составило 1,08 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade