Новости и прогнозы рынков CFD — 14-01-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +1.37%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.12%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.3%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, тот факт, что вскоре должна быть подписана первая фаза сделки между США и Китаем, по-видимому, способствует сохранению стабильности денежно-кредитной политике.

"Безусловно, рост заработной платы является прочным, а уровень безработицы довольно низким, но мы чувствуем, что появляются "трещины". Последние данные показали, что ВВП вырос всего на 1,3% в годовом исчислении в 3-м квартале 2019 года и фактически упал в октябре. Показатели розничных продаж были приглушены, несмотря на значительный рост заработной платы, и даже активность в сфере жилья продемонстрировала замедление; разрешения на строительство упали в шести из последних десяти месяцев. Учитывая этот фон, мы ожидаем, что рост заработной платы продолжит свою тенденцию к смягчению, а безработица приблизится к 6%, а не к 3% -4%, как в сопоставимых экономиках, и мы считаем, что рост заработной платы будет и дальше замедляться. Это не меняет перспективы стабильной политики на политическом заседании Банка Канады 22 января, но оставляет возможность действий для последующих заседаний".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и поддерживает среднесрочный консервативный конструктивный уклон, нацеливаясь на движение пары к отметке $1.15 к концу года.

"С учетом того, что аппетит к риску достиг расширенных уровней на фоне недавнего ралли, мы думаем, что дополнительное снижение доллара США может оказаться ограниченным отсутствием свидетельств рефляционной активности. Экономические данные стабилизировались, но пока не подтверждают сильного отскока. Хорошая новость заключается в том, что пессимизм выглядит преувеличенным, а положительный глобальный экономический результат остается недооцененным. Мы продолжаем тщательно отслеживать данные, чтобы подтвердить наши приоритеты. Мы прогнозируем EURUSD на уровне 1.15 к концу этого года. Мы считаем, что это консервативная оценка, которая значительно ниже нашей равновесной оценки 1,20-1,25. На наш взгляд, рынок настроен на небольшое снижение доллара, но в целом позиционирование не слишком "растянуто". Траектория относительных данных оправдывает более слабый доллар, на наш взгляд. И, забегая вперед, мы ожидаем, что относительный рост постепенно будет все больше смещаться по отношению к доллару США. Мы видим риск ястребиного сюрприза ЕЦБ в конце года и в целом видим другие риски, смещенные в сторону снижения для доллара США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань немного ослаб после того, как ранее достиг самого высокого уровня с июля, в то время как японская иена упала до восьмимесячных минимумов, прежде чем США и Китай должны подписать предварительное торговое соглашение, чтобы облегчить их 18-месячную тарифную войну.

Министерство финансов США в понедельник отменило свое определение Китая как валютного манипулятора в том, что рассматривается как примирительный жест перед подписанием сделки в среду.

Тяга к риску возросла, а спрос на активы-убежища, такие как иена, снизился на признаках того, что две страны ближе к деэскалации торговой войны, которая была названа главный препятствием для глобального роста.

Торговая сделка "не решает структурных проблем, но, по крайней мере, для рынков она уменьшает некоторый стресс и некоторую тревогу и неопределенность, которые преследовали рынки в течение 2019 года", - сказал Марк Маккормик, глава валютной стратегии по Северной Америке в TD Securities.

Швейцарский франк вырос после того, как США добавили Швейцарию в свой список валютных манипуляторов.

Между тем, данные во вторник показали, что потребительские цены в США немного выросли в декабре и месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить Федеральной резервной системе сохранить процентные ставки неизменными, по крайней мере, в течение этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жаки Дуглас, главный европейский макростратег TD Securities, отмечает, что рынки видят около 50% вероятности того, что Банк Англии снизит ставку на заключительном заседании Карни 30 января. Он добавил, что TD Securities оценивает вероятность такого шага в 40%.

"Мы считаем, что Банк Англии останется в режиме ожидания, хотя при более жестком голосовании 6-3. Данные опроса после выборов должны быть достаточными, чтобы поддержать мнение о том, что рост восстановится по мере ослабления неопределенности. Но масштабы восстановления, вероятно, будет ограничены, учитывая предстоящие трудные торговые переговоры. Таким образом, шансы на снижение ставки будут оставаться повышенными, по крайней мере, до середины года. В целом, сроки любых сокращений ставки со стороны Банка Англии остаются чрезвычайно неопределенными, поскольку рынки ожидают увидеть больше публикаций данных после выборов. Что касается перспектив валютного рынка, наше ожидание отложенного политического решения должно помочь остановить дальнейшее ослабление фунта, хотя сильный сигнал о том, что снижение ставки находится в процессе подготовки к будущему заседанию, вернет наше внимание к рискам снижения. В отсутствие этого, мы думаем, что инвесторы будут по-прежнему сосредоточены на политических рисках, поскольку процесс Брекзита начинает свою следующую фазу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен подумать о более четкой формулировке своей цели по инфляции, заявила Изабель Шнабель, новый член правления банка, в интервью немецкой газете.

"Цель (по инфляция) в прошлом работала очень хорошо, но структурные изменения в экономике оправдывают тщательное обсуждение", - сказала Шнабель в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос, что она думает о цели ЕЦБ по инфляции "ниже, но близко к 2%".

"Мы также должны подумать о том, хотим ли мы сформулировать эту цель более четко. Прежде всего, речь идет о том, как нам лучше всего достичь главной цели, а именно стабильности цен. Это цель, которой мы должны руководствоваться". - добавила Шнабель.

В этом месяце ЕЦБ приступает к годичному пересмотру своей стратегии денежно-кредитной политики и планирует более подробно рассмотреть свою цель и инструменты, которые он использует для достижения этой цели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В 2020 году экономика, похоже, будет оставаться сильной

• Сейчас ФРС нужно оценить эффект от понижений ставок, осуществленных в 2019 г

• Экономика продолжит расти при поддержке со стороны потребителей, в то время как производственный сектор, вероятно, будет оставаться слабым

• Рост ВВП, вероятно, составит 1,74%-2%

• Ожидаю безработицу около 3,5% в этом году

• Ожидаю, что инфляция будет оставаться умеренной

Европейские фондовые индексы незначительно выросли во вторник, когда китайские переговорщики прибыли в Вашингтон, чтобы подписать долгожданную предварительную торговую сделку с США.

Читать далее

MUFG Research обсуждает перспективы фунта и поддерживает тактический медвежий уклон в преддверии заседании Банка Англии 30 января, предпочитая выражать это через короткую позицию по GBP/USD с целью на уровне 1.28.

"Распродажа фунта, наблюдаемая в начале этого года, ускорилась вчера после голубиных комментариев члена Комитета по монетарной политике Гертьяна Влиге. Это привело к тому, что пара GBP/USD упала ниже 1.3000, а EUR/GBP поднялась выше 0.8550. Рынок процентных ставок Великобритании скорректировался в сторону повышения вероятности сокращения ставки Банка Англии в конце месяца. Участники рынка рассматривают шансы на уровне 50: 50 по поводу того, будет ли Банк Англии снижать ставку на 0,25 пункта в конце этого месяца. В целом, одно снижение ставки теперь почти полностью оценено к лету этого года. На данный момент более уместным представляется голубиная переоценка ожиданий по ставкам Банка Англии. Банк Англии должен будет снизить ставку в конце этого месяца, чтобы спровоцировать дальнейшую распродажу фунта. Но решение Банка Англии о снижении ставки в этом месяце может сильно зависеть от предстоящих январских опросов PMI Великобритании, которые будут опубликованы 24 января".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные сегодня данные показали, что индекс потребительских цен в США вырос на 0,2% в декабре, что немного ниже ожидаемых 0,3%. По мнению аналитиков Wells Fargo, инфляционная картина выглядит мало изменившейся в свете декабрьских данных по потребительским ценам.

"Однако, исключая продукты питания и энергоносители, тенденция инфляции практически не изменилась и предполагает, что ФРС не нужно менять свой политический курс. Несмотря на то, что тарифы на последнюю партию товаров из Китая были отменены в декабре, тарифы примерно на две трети импорта потребительских товаров из Китая остаются в силе. Однако воздействие на инфляцию товаров не только остается минимальным, но и ослабевает. В чистом виде индекс потребительских цен показывает, что тенденция инфляции остается стабильной. Индекс остается на уровне целевого показателя ФРС в 2,0% и, наряду с базовым ИПЦ, предполагает, что инфляция, возможно, и не повышается, , но и не "капитулирует". В настоящее время нет необходимости в том, чтобы ФРС принимала дополнительные меры для стимулирования инфляции. Но с учетом того, что рост зарплат в последнее время смягчился, а чиновники ФРС намекают на желание базового дефлятора PCE превысить целевой уровень на определенный период, отмена прошлогодних сокращений страховых взносов остается отдаленной перспективой".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, немного улучшился в начале января после того, как значительно вырос месяцем ранее. Индекс поднялся до 57,4 пункта с 57,0 пункта в декабре В итоге, индекс достиг 10-месячного максимума. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 57,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 40 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 8,8 пункта выше своего долгосрочного среднего значения и на 13,8 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - упал до 51,1 пункта с 53,0 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 64,6 пункта с 63,1 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос до 56,4 пункта с 55,0 пункта в декабре, и достиг максимума с апреля 2003 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы анализируют смешанную квартальную отчетность крупных американских банков.

JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) обнародовали свои последние квартальные результаты перед открытием рынка, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

В JP Morgan Chase (JPM) отчитались о квартальной прибыли в $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36 на акцию. Выручка банка также превысила среднюю оценку рынка, отчасти благодаря сильным результатам операций с бумагами с фиксированной доходностью. Акции JPM подскочили на 2.1%.

Citigroup (C) показала прибыль в $1.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Банк заявил, что рост бизнеса по обслуживанию потребителей и высокие показатели по операциям с инструментами с фиксированной доходностью помогли добиться сильных результатов по итогам четвертого квартала. Акции C подорожали на 2.7%.

В то же время, результаты Wells Fargo (WFC) оказались разочаровывающими: прибыль финансовой компании составила $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.17 ниже среднего прогноза аналитиков; ее выручка также не оправдала ожиданий аналитиков. В компании заявили, что ее расходы слишком высоки и что ей надо стать более эффективной. Акции WFC упали на 3.9%.

Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Она сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39. Выручка авиакомпании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Генеральный директор компании Эд Бастиан (Ed Bastian) сообщил CNBC, что у Delta был очень сильный праздничный сезон. Акции DAL взлетели на 4.1%.

Участники рынка также получили декабрьские данные по потребительской инфляции в США. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0.4%. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в декабре и увеличится на 2.3% в годовом исчислении. В то же время без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре лишь на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2.3% в ноябре.

Инвесторы продолжают ожидать подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, - событие способствовавшее недавнему ралли на рынке акций. США заявили, что исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Объявление было сделано всего за несколько дней до того, как две крупнейшие экономики мира, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение в Вашингтоне. В преддверии подписания китайское издание South China Morning Post (SCMP) заявило, что торговая война "еще не закончена", и подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры".

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.14%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -0.88%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают технологический сектор (-0.2%) и сектор коммунальных услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, прервав четырехдневное снижение на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке, и поскольку Соединенные Штаты и Китай готовились подписать предварительное торговое соглашение.

Читать далее

Как сообщает CNBC, и прибыль, и выручка банк J.P. Morgan Chase (JPM) превзошли ожидания аналитиков, благодаря возобновлению роста выручки от торговли ценными бумагами (трейдинга) в конце 2019 года.

Во вторник банк заявил, что его прибыль в четвертом квартале выросла на 21% до $8.52 млрд., или $2.57 в расчете на акцию, по сравнению с оценкой аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.35 на акцию. Выручка банка выросла на 9% до $29.2 млрд. по сравнению с прогнозом аналитиков в $27.94 млрд.

Генеральный директор Джейми Даймон (Jamie Dimon) сообщил, что инвестиционный банк получил рекордную прибыль за четвертый квартал, чему способствовал отскок в выручке от трейдинга после сложного периода в аналогичном квартале предыдущего года. Сильные результаты подразделения трейдинга помогли компенсировать влияние сжатой маржи в подразделениях по обслуживанию физических и юридических лиц в силу снижения процентных ставок.

Прибыль в инвестиционно-банковском подразделении выросла на 48% до $2.9 млрд., в основном за счет трейдинга. Выручка от торговли облигациями увеличилась на 86% до $3.4 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $2.61 млрд. примерно на $800 млн., поскольку работа в отделе операций с бумагами с фиксированным доходом кипела, особенно с секьюритизированными продуктами. Трейдеры фондового рынка сообщили об увеличении выручки на 15% до $1.5 млрд. по сравнению с оценкой аналитиков в $1.35 млрд.

"JP Morgan Chase добился хороших результатов в четвертом квартале 2019 года, завершив солидный год для компании, где мы достигли многих рекордов, включая рекордную выручку и чистую прибыль", - отметил Даймон в пресс-релизе. "Хотя мы сталкиваемся с сохраняющимся высоким уровнем сложных геополитических проблем, глобальный рост стабилизировался, хотя и на более низком уровне, и решение некоторых торговых вопросов помогло поддержать активность клиентов и рынка ближе к концу года".

Финансовый директор банка Дженнифер Пиепшак (Jennifer Piepszak) заявила в прошлом месяце, что выручка от трейдинга в четвертом квартале была "значительно" выше, чем аналогичном периоде предыдущего года.

Прибыль подразделения по банковскому обслуживанию физических лиц в четвертом квартале выросла на 5% до $4.2 млрд. Хотя общая выручка подразделения увеличилась на 3% до $14 млрд., чему способствовали хорошие результаты по кредитным картам и автокредитам, выручка от основной банковской деятельности упала на 2% до $6.4 млрд., поскольку маржа сократилась из-за снижения процентных ставок.

Подразделение по банковскому обслуживанию юридических лиц сократило прибыль на 9% до $938 млн., так как снижение чистого процентного дохода привело к сокращению маржи, и банк увеличил резервы на покрытие безнадежных кредитов. Бизнес по управлении активами и частным капиталом зафиксировал увеличение прибыли на 30% до $785 млн., так как повышение стоимости активов привело к росту результатов.

Более низкие процентные ставки оказали негативное влияние на чистую доходность банка по активам, приносящим процентный доход, которая упала до 2.38% с 2.55% в аналогичном периоде предыдущего года, но оказалась немного выше, чем прогнозируемые аналитиками 2.37%.

JP Morgan, крупнейшие американский банки по объему активов, стал первым финансовым учреждением, обнародовавшим отчетность за четвертый квартал. Позже во вторник Citigroup (C) отчиталась о превзошедших ожидания квартальных результатах, тогда как и прибыль, и выручка Wells Fargo (WFC) разочаровали участников рынка.

На текущий момент акции JPM котируются по $140.04 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото упало до более чем недельного минимума во вторник, поскольку рост фондовых рынков и надежды на гладкое подписание торгового соглашения между США и Китаем снизили привлекательность драгметалла, который считается активом-убежищем.

Читать далее

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода.

В 08:40 GMT состоится выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса.

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за декабрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 1,5% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,3% годовых.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,4% относительно октября, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) снизился до 27,8 млрд. евро с 28 млрд. евро.

В 13:30 GMT США представят индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Второй индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Ожидается, что индекс цен производителей вырос на 0,2% относительно ноября, а индекс активности в производственном секторе остался на уровне 3,5.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. Согласно прогнозу, запасы нефти упали на 2,885 млн. баррелей.

В 16:00 GMT с речью выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

В 18:00 GMT состоится выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 0,3 процента, и составил 101,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в октябре и нулевое изменение в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в ноябре, и составил 107,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в октябре и нулевым изменением в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,9 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония предложили новые правила мировой торговли, чтобы ограничить субсидии, которые, по их словам, искажают мировую экономику, а Китай является их четкой целью.

За день до того, как китайские официальные лица подпишут первый этап торговой сделки с США в Вашингтоне, Пекин снова находится в центре критики со стороны своих основных торговых партнеров.

Подписание американо-китайского соглашения "Фаза 1" приведет к тому, что Китай будет покупать больше американских товаров, но не будет решать сложные вопросы, такие как субсидии.

Министр экономики Японии Хироши Кадзияма, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и комиссар ЕС по торговле Фил Хоган в совместном заявлении сказали, что существующие правила Всемирной торговой организации (ВТО) недостаточны для устранения перекосов рынка от субсидий.

Предлагаемые правила являются результатом двухлетних трехсторонних дискуссий, но являются лишь предвестником напряженной работы по убеждению других членов ВТО, включая Китай.

Три партнера намерены представить свои предложения в ВТО, базирующуюся в Женеве, с участием как можно большего числа стран, даже если, вероятно, не все 164 члена ВТО.

"Это имело бы смысл только в том случае, если бы на борту были крупные субсидиаторы", - сказал источник в ЕС.

ЕС в прошлом году приветствовал прорыв в переговорах с Китаем по промышленным субсидиям и считает, что желание Пекина сохранить ВТО на плаву может сделать ее более гибкой.

Между тем, Пекин заявил, что будет более готов обсуждать промышленные субсидии, если переговоры также распространятся на сельскохозяйственные субсидии, распространенные на западе.

ВТО уже запрещает любые субсидии, которые используются для увеличения экспорта или для предоставления преимущества местным по сравнению с импортируемыми товарами.

Три партнера хотят добавить четыре запрещенных вида субсидий, а именно неограниченные гарантии, субсидии больным предприятиям без плана реструктуризации, субсидии фирмам, неспособным получить долгосрочное финансирование, и определенное прощение долга.

Они также будут стремиться запретить другие крупные субсидии, такие как поддержка зомби-предприятий, создание избыточных мощностей или снижение цен на сырье, если субсидирующая страна не сможет доказать отсутствие негативных последствий.

Они также стремятся разработать правила для прекращения принудительной передачи технологий и действующие правила ВТО, позволяющие таким странам, как Китай, Корея и Сингапур, называть себя развивающимися странами, которые пользуются преимуществами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой наReuters

Правительство Бразилии пересмотрело прогноз роста ВВП в этом году в сторону повышения с 2,32% до 2,4%, поскольку оно обновляет ряд экономических прогнозов, согласно заявлению министерства экономики во вторник.

Министерство также заявило, что ожидает рост потребительские цены, измеренные индексом IPCA, на 3,62% в год, по сравнению с 3,53%, прогнозируемых ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1000 (550 млн), 1.1100 (3.0 млрд), 1.1170 (1.8 млрд), 1.1200 (662 млн)

• USD/JPY: 109.00 (825 млн), 109.75 (360 млн)

• AUD/USD: 0.6905 (1.4 млрд), 0.6930 (556 млн), 0.7000 (979 млн)

• USD/CAD: 1.3050 (590 млн), 1.3075 (620 млн)

• EUR/GBP: 0.8480 (407 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.48 (+0.69%)

Золото $1,543.50 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,288.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 9,087.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительные изменения, так как инвесторы решили сделать паузу после рекордного ралли, даже несмотря на сильный старт сезона корпоративной отчетности.

Крупные американский банки такие, как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), утром обнародовали свои последние квартальные результаты, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

В JP Morgan Chase (JPM) отчитались о квартальной прибыли в $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36 на акцию. Выручка банка также превысила среднюю оценку рынка, отчасти благодаря сильным результатам операций с бумагами с фиксированной доходностью. Акции JPM на премаркете выросли на 0.9%.

Citigroup (C) показала прибыль в $1.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Банк заявил, что рост бизнеса по обслуживанию потребителей и высокие показатели по операциям с инструментами с фиксированной доходностью помогли добиться сильных результатов по итогам четвертого квартала. Акции C на премаркете повысились на 0.7%.

В то же время, результаты Wells Fargo (WFC) оказались разочаровывающими: ее прибыль составила $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.17 ниже среднего прогноза аналитиков; выручка также не оправдала ожиданий аналитиков. В компании заявили, что ее расходы слишком высоки и что ей надо стать более эффективной. Акции WFC на премаркете подешевели на 2.9%.

Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Она сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39. Выручка авиакомпании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Генеральный директор компании Эд Бастиан (Ed Bastian) сообщил CNBC, что у Delta был очень сильный праздничный сезон. Акции DAL на премаркете подскочили на 4.4%.

В фокусе внимания также находятся акции Visa (V), которые на премаркете подорожали на 0.8% на фоне сообщений о покупке компанией стартапа Plaid за $5.3 млрд. Технология Plaid помогает связать банковские счета с мобильными приложениями и стоит за такими популярными сервисами, как Venmo.

Акции Boeing (BA) повысились на 0.3% на премаркете, несмотря на сообщение британской газеты Telegraph о том, что компания предлагает очень большие скидки, чтобы поддержать заказы на свои самолеты 737 Max, которые в моменте запрещены. По информации Telegraph, скидки составляют более 50%.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0.4%. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в декабре и увеличится на 2.3% в годовом исчислении. В то же время без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре лишь на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2.3% в ноябре.

Швейцария не манипулирует швейцарским франком в целях повышения конкурентоспособности, заявило правительство страны во вторник после того, как Соединенные Штаты добавили ее в список валютных манипуляторов.

"Следует подчеркнуть, что Швейцария никоим образом не занимается манипулированием своей валютой для предотвращения корректировки платежного баланса или получения неоправданного конкурентного преимущества", - говорится в заявлении швейцарского министерства финансов.

Включение Швейцарии в список казначейства США, наряду с такими странами, такими как Германия, Южная Корея и Япония, не будет иметь немедленных последствий, говорится в заявлении.

Швейцарский франк подскочил до самого сильного уровня с апреля 2017 года после того, как Швейцария была добавлена ​​в полугодовой список, который, по словам США, призван устранить несправедливые барьеры в торговле.

"С середины 2019 года покупки валюты в Швейцарии заметно увеличились, поскольку швейцарский франк укрепился по отношению к доллару и евро", - говорится в отчете казначейства США, охватывающем год до июня 2019 года.

Соединенные Штаты также призвали власти Швейцарии публиковать все данные о вмешательстве чаще.

В последние годы Швейцарский национальный банк купил огромное количество иностранной валюты, чтобы снизить спрос на швейцарский франк, чей статус безопасного убежища привлекает инвесторов в периоды неопределенности.

Центральный банк также ввел самые низкие в мире процентные ставки, чтобы удержать инвесторов от покупки франка, и эта политика столкнулась с растущей внутренней оппозицией после того, как она удерживалась в течение последних пяти лет.

ШНБ, который сегодня отказался от комментариев, всегда подчеркивал, что его политическая цель состояла в том, чтобы обеспечить стабильность цен в Швейцарии, учитывая должное экономическое развитие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в США немного выросли в декабре, а месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить Федеральному резерву сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0,4%.

За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2,3% после увеличения на 2,1% за 12 месяцев до ноября.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3% в декабре и увеличится на 2,3% в годовом исчислении.

Без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре на 0,1% после роста на 0,2% в ноябре. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на необоснованных 0,1133% в прошлом месяце по сравнению с 0,2298% в ноябре.

Базовая инфляция в декабре сдерживалась снижением стоимости подержанных легковых и грузовых автомобилей, авиабилетов и предметов домашнего обихода, что компенсировало рост цен на здравоохранение, одежду, новые автомобили, отдых и страхование автомобилей.

За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2,3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2,3% в ноябре.

ФРС отслеживает базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) для своего целевого показателя инфляции 2,0%. Базовый индекс цен PCE вырос на 1,6% в годовом исчислении в ноябре. Он не достиг своей цели в первые 11 месяцев 2019 года. Декабрьские данные по ценам PCE будут опубликованы позднее в этом месяце.

В декабре цены на бензин выросли на 2,8% после роста на 1,1% в ноябре. Цены на продукты питания выросли на 0,2% после роста на 0,1% в ноябре. Пища, потребляемая дома, выросла на 0,1%.

Эквивалентная арендная плата владельцев основного жилья, то есть то, что домовладелец будет платить за аренду или получение от аренды дома, увеличилась на 0,2% в течение третьего месяца подряд.

Расходы на здравоохранение подскочили на 0,6% в декабре после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Цены на одежду выросли на 0,4% после роста на 0,1% в ноябре. Цены на новые автомобили восстановились на 0,1% после снижения в течение пяти месяцев подряд.

Цены на подержанные автомобили и грузовики упали на -0,8% в прошлом месяце после роста на 0,6% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейский центральный банк сообщил во вторник, что кредитование домашних хозяйств еврозоны увеличилось более быстрыми темпами в третьем квартале 2019 года.

Ежегодные темпы прироста кредитов населению увеличились до 3,5% в третьем квартале с 3,4% во втором квартале.

В то же время финансовые вложения домашних хозяйств увеличились в целом без изменений на 2,4 процента, а их валовые нефинансовые инвестиции выросли более быстрыми темпами - на 4,9%.

Кроме того, отчет показал, что чистая добавленная стоимость нефинансовых корпораций выросла на 3,9% в третьем квартале после роста на 3% во втором квартале. Валовая операционная прибыль выросла на 3,7%, - намного быстрее, чем рост на 0,1% за квартал до этого.

В результате валовой предпринимательский доход вырос в третьем квартале более быстрыми темпами - на 2,5%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Аналитики Gordon Haskett присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Buy; целевая стоимость $71

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $275

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость снижена до $10

Китайский юань поднялся до самого высокого уровня с июля во вторник, а японская иена достигла восьмимесячных минимумов, поскольку Министерство финансов США отменило свое решение назначить Китай валютным манипулятором.

Доллар вырос на 0,3% по отношению к японской иене, до самого высокого уровня с конца мая. Юань укрепился до $6,8731, что является самым сильным с конца июля. Во вторник центральный банк Китая установил среднюю точку дневного торгового диапазона юаня на уровне $6,8954., что является самым сильным значением с 1 августа.

Казначейство США отказалось от обозначения Китая в качестве манипулятора валют за несколько дней до того, как высшие должностные лица двух крупнейших экономик мира должны подписать предварительное торговое соглашение, чтобы облегчить 18-месячную тарифную войну.

Широко ожидаемое решение было принято в давно отложенном полугодовом валютном отчете, обратив вспять неожиданный шаг министра финансов Стивена Мнучина в августе прошлого года в разгар торговой напряженности между США и Китаем.

В валютном отчете говорилось, что китайский юань обесценился до $7,18 в начале сентября, но восстановился в октябре и в настоящее время торгуется на уровне около $6,93.

"В этом контексте казначейство определило, что Китай больше не должен быть обозначен в качестве валютного манипулятора в настоящее время", - говорится в докладе.

Также стало известно, что Китай обязался увеличить закупки промышленных товаров у Соединенных Штатов почти на $80 млрд в течение следующих двух лет в рамках торгового перемирия.

В соответствии с условиями торговой сделки, которая будет подписана в среду в Вашингтоне, Китай также закупит на $50 млрд больше энергоносителей и увеличит закупки американских услуг примерно на $35 млрд за тот же двухлетний период, сообщил Reuters источник, подробно знакомый с данным вопросом.

Швейцарский франк вырос до самого сильного с апреля 2017 года уровня по отношению к евро, поднявшись почти на 0,5%. Он вырос на 0,4% по отношению к доллару.

Новый отчет Казначейства о валютных манипуляторах может помочь объяснить причину повышения швейцарского франка до 33-месячного максимума против евро. Вашингтон включил Швейцарию в список наблюдения, хотя некоторые участники торгов заявили, что это ожидалось, и за движением франка стояли более широкие потоки убежищ.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1125-45, оставаясь ниже вчерашнего максимума $1.1145.

GBP/USD: с начала европейской сессии пара снизилась с $1.3000 до вчерашнего минимума $1.2955, но вскоре вернула все утраченные позиции и выросла до $1.3010

USD/JPY: утром пара продолжила вчерашний рост и достигла нового максимума с конца мая (Y110.20). Позже пара немного снизилась и торгуется в узком диапазоне около вчерашнего максимума и психологического уровня (Y110.00)

В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за декабрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.90 в расчете на одну акцию (против $1.64 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83.

Квартальная выручка компании составила $18.378 млрд. (+7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.952 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $81.55 (+1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $1.21 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $19.860 млрд. (-5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.114 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $50.71 (-2.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.57 в расчете на одну акцию (против $1.98 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36.

Квартальная выручка компании составила $28.300 млрд. (+8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.694 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $139.40 (+1.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Delta Air Lines (DAL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.70 в расчете на одну акцию (против $1.30 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $11.439 млрд. (+6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.373 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают увидеть увеличение выручки на 5-7% г/г до $11.0-11.2 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $11.14 млрд.

По итогам всего 2020 ФГ компания ожидает заработать $6.75-7.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $7.19 на акцию.

Акции DAL на премаркете выросли до уровня $62.15 (+4.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются без определенного направления, так как инвесторы зафиксировали прибыль от недавнего ралли на фоне признаков стабилизаций отношений между США и Китаем.

После того, как министерство финансов США отказалось от назначения Китая в качестве манипулятора валют, в сообщениях средств массовой информации отмечается, что Китай обязался закупить американских промышленных товаров еще на около $80 млрд. в течение следующих двух лет.

Первая фаза американо-китайской торговой сделки должна быть подписана в Белом доме в среду.

Сезон корпоративных прибылей в четвертом квартале также остался в центре внимания инвесторов: Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo сообщают о своих результатах перед открытием в США.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после снижения на -0,2% на предыдущей сессии.

Акции Renault упали в цене на 0,5% после того, как французский автопроизводитель и его партнер Nissan опровергли сообщения о потенциальном расколе.

Фирма по производству специальных химикатов Evonik снизила капитализацию на -4,7% после того, как ее контролирующий акционер продал 5,2% акций с дисконтом.

Рыночная стоимость Dialog Semiconductor снизилась более чем на -1% после того, как его предварительная выручка за четвертый квартал упала до 381 миллиона долларов с 431 миллиона долларов в прошлом году.

HELLA GmbH & Co. KGaA увеличила капитализацию примерно на 1% после объявления результатов прибыли за первое полугодие.

Британская игорная компания William Hill упала более чем на -1% после того, как Комиссия по азартным играм заявила, что с 14 апреля потребители запретят использовать кредитные карты для ставок.

Ирландский производитель строительных материалов Grafton Group взлетел на 6,6% после объявления результатов торгов за ноябрь и декабрь, которые оказались лучше прогнозов.

Горнодобывающие компании выросли: Antofagasta - на 2%, а Glencore на 1,6% после того, как Китай опубликовал оптимистичные данные по торговле, демонстрирующие рост экспорта и импорта в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост еврозоны и инфляция, по-видимому, стабилизируются после значительного падения в прошлом году, что подтверждает затяжной стимул Европейского центрального банка, заявил во вторник член правления ЕЦБ Ив Мерш.

ЕЦБ одобрил ряд мер поддержки в сентябре, несмотря на противодействие многих политиков, надеющихся остановить постоянный спад роста, который даже вызвал опасения рецессии, особенно в Германии, крупнейшей экономике блока.

"Экономика, безусловно, дает хорошие признаки стабилизации, и то же самое касается и инфляции", - сказал Мерш на финансовой конференции во Франкфурте.

Он сказал, что развитие событий может побудить ЕЦБ обсудить свою оценку рисков (были ли риски роста все еще смещены в сторону снижения или они теперь более сбалансированы).

"Будет преждевременно давать вам ответ, но мы, безусловно, движемся в правильном направлении, и для нас это означает, что мы оказались правы", - сказал Мерш.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 23 января, и ожидается, что политика останется неизменной. Политика рассматривается экономистами как отложенная на большую часть этого года, позволяя прошлому стимулирующему решению проложить себе путь в экономику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По мнению председателя JBC Energy Йоханнеса Бениньи, цены на нефть могут резко упасть к отметке $40 за баррель, если иранский режим рухнет.

Йоханнес Бениньи сделал комментарии на «Capital Connection» CNBC на фоне продолжающихся волнений в Иране.

Демонстрации вспыхнули в субботу и продолжались в течение трех дней после того, как правительство объявило, что его военные несут ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет.

Протестующие в Тегеране, как сообщается, скандировали лозунги, в том числе "они лгут, что наш враг-Америка, наш враг прямо здесь".

Экономика Ирана также находилась под огромным давлением американских санкций, которые были вновь введены после того, как президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года.

Бывший советник президента Барака Обамы по национальной безопасности в воскресенье заявил, что Иран "как никогда близок " к возможному краху режима.

Бениньи из JBC Energy сказал, что смена руководства в Тегеране окажет серьезное влияние на цены на энергоносители.

"Для нефтяного рынка это будет означать, что вероятность падения цен на нефть до $ 40 очень высока", - сказал он во вторник.

"Помните, что Иран может легко добавить 1,5 млн баррелей в течение самого короткого периода времени. Может быть, даже 2 миллиона баррелей, и это много нефти", - сказал он.

В более широком масштабе, по его словам, у нефти марки Brent нет большого потенциала роста. "Имейте в виду, что у нас сейчас в запасе 6 млн баррелей нефти, 2 млн из которых поступают из Ирана."

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Суд обязал Telegram раскрыть финансовые данные по требованию SEC

Американский суд потребовал от Telegram раскрытия финансовой информации, доступа к которой просит Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Передать все необходимые документы компания должна до 26 февраля

Возвращение к рецессии: продажи новых машин в России упали впервые за три года

Автомобильный рынок в России после двух лет восстановительного роста вернулся к рецессии. Продажи новых машин показали падение впервые за три года

Непотопляемый Boeing: почему битва авиагигантов еще не закончена

В последнее время множество напастей - технические и системные просчеты, аварии и катастрофы - обрушилось на концерн Boeing. Стоит ли беспокоиться за судьбу мирового авиагиганта?

Reuters

Nissan опроверг слухи о скором выходе из альянса с Renault

Японский автомобильный концерн Nissan опроверг информацию СМИ о своем выходе из альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, данные следуют из пресс-релиза.

«В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса. Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Джонсон говорит, что критики Huawei должны предложить альтернативы

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что те, кто выступает против использования оборудования, произведенного китайским Huawei, в новых британских сетях 5G, должны сказать, какую альтернативную технологию следует использовать вместо этого.

Представители правительства США представили британскому правительству новые доказательства о рисках использования оборудования Huawei.

"Британская общественность заслуживает того, чтобы иметь доступ к самым лучшим технологиям", - сказал Джонсон в интервью BBC TV во вторник. -"Если люди выступают против того или иного бренда, они должны сказать нам, что является альтернативой, верно?".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя рынки Китая и Гонконга упали в преддверии подписания в среду так называемого торгового соглашения "Фаза 1" между США и Китаем.

Китайские акции упали с двухлетнего максимума, демонстрируя приглушенную реакцию на оптимистичные данные по торговому балансу.

Официальные данные показали, что китайский экспорт вырос на 7,6% в год, что стало первым приростом экспорта страны с июля 2019 года и самым быстрым темпом роста с марта 2019 года. В то же время импорт за месяц вырос на 16,3% по сравнению с годом ранее.

Японские акции выросли, так как трейдеры вернулись к работе после выходного дня в понедельник.

Экспортеры увидели рост, поскольку иена держалась около восьмимесячного минимума по отношению к доллару.

Акции Sony подскочили на 2,5%, Panasonic - на 1,7%, Suzuki Motor - на 1,3%, а Toyota Motor - на 1%.

Производители чипов Shin-Etsu Chemical ти Sumco увеличили капитализацию на 3,6% и 1,2%, соответственно.

Рыночная стоимость Fast Retailing выросла 2,2%, Fanuc - на 1,2%, а SoftBank Group - на 3,5%.

В экономических новостях, Япония сообщила, что профицит счета текущих операций в ноябре составил Y1 436,8 млрд, что на 75% больше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания в отношении профицита в Y1424,8 млрд после излишка в Y1816,8 млрд в октябре.

Австралийские рынки достигли рекордных максимумов: финансовые и горнодобывающие компании лидировали накануне подписания так называемой предварительной китайско-американской торговой сделки.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1-2%, поскольку инвесторы приветствовали надежные данные по торговле из Китая. Производитель стали BlueScope Steel поднялся на 3,3%.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,5% и 0,8% после того, как S & P Global Ratings заявила, что нетронутый суверенный рейтинг ААА страны не подвержен "непосредственному риску" из-за фискального и экономического воздействия пожаров на восточном побережье страны.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest потеряли более чем на -1% стоимости бумаг, так как более широкие настроения по риску снизили спрос на активы-убежища.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, выросли на 0,7% и 0,9% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По словам источника, Китай обязался увеличить закупки промышленных товаров у Соединенных Штатов почти на $80 млрд в течение следующих двух лет в рамках торгового перемирия.

В соответствии с условиями торговой сделки, которая будет подписана в среду в Вашингтоне, Китай также закупит на $50 млрд больше энергоносителей и увеличит закупки американских услуг примерно на $35 млрд за тот же двухлетний период, сообщил Reuters источник, подробно знакомый с данным вопросом.

По словам источника, первоначальное торговое соглашение требует, чтобы китайские закупки сельскохозяйственной продукции в США за два года увеличились примерно на $32 млрд, или примерно на $16 млрд в год.

В сочетании с базовым уровнем сельскохозяйственного экспорта США в размере $24 млрд в 2017 году общая сумма приближается к годовой цели в размере $40 млрд, провозглашенной президентом США Дональдом Трампом.

Цифры, которые, как ожидается, будут объявлены в среду на церемонии подписания Белого дома между Трампом и китайским вице-премьером Лю Хэ, представляют собой ошеломляющий рост по сравнению с недавним китайским импортом американских промышленных товаров, вызывая некоторый скептицизм по поводу того, как это будет достигнуто.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть растут, поскольку инвесторы сосредоточились на подписании предварительной торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, крупнейшими потребителями нефти в мире, и на ожиданиях сокращения запасов сырой нефти в США.

Тем не менее, рост ограничен ослаблением напряженности на Ближнем Востоке, а Тегеран и Вашингтон воздерживались от дальнейшей эскалации после столкновений в этом месяце.

Нефть марки Brent выросла в цене на 0,3%, до $64,36 за баррель после падения на -1% в понедельник. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,2%, до $58,21 за баррель.

Цены на нефть поддержаны в преддверии подписания в Белом доме в среду торговой сделки "Фаза 1", которая знаменует собой важный шаг в прекращении торговой войны, приведшей к сокращению глобального роста и снижению спроса на нефть.

Отдельно ожидается, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились, как показал предварительный опрос Reuters в понедельник, что способствовало росту цен.

Опрос был проведен в преддверии отчетов Американского института нефти (API), отраслевой группы и Управления энергетической информации (EIA), агентства Министерства энергетики США.

Согласно данным Главного таможенного управления, в прошлом году Китай импортировал рекордные 506 млн тонн сырой нефти, что на 9,5% выше уровня 2018 года. Это эквивалентно 10,12 млн баррелей в сутки, согласно расчетам Reuters, основанным на этих данных.

Согласно данным таможенной службы Refinitiv Eikon, китайский импорт сырой нефти с 2003 года устанавливает рекорды каждый год.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что его страна будет работать на стабильность на рынке нефти в период усиления напряженности в отношениях между США и Ираном и хочет видеть устойчивые цены и рост спроса.

Принц Абдулазиз сказал, что еще слишком рано говорить о том, продолжит ли Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники ограничения на добычу, срок действия которых истекает в марте.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Казначейство США отказалось от обозначения Китая в качестве манипулятора валют за несколько дней до того, как высшие должностные лица двух крупнейших экономик мира должны подписать предварительное торговое соглашение, чтобы облегчить 18-месячную тарифную войну.

Широко ожидаемое решение было принято в давно отложенном полугодовом валютном отчете, обратив вспять неожиданный шаг министра финансов Стивена Мнучина в августе прошлого года в разгар торговой напряженности между США и Китаем.

Мнучин обвинил Китай в преднамеренном снижении стоимости юаня, чтобы создать несправедливое торговое преимущество, всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп, возмущенный отсутствием прогресса в торговых переговорах, также обвинил Китай в манипулировании своей валютой.

Министерство финансов не называло Китай валютным манипулятором с 1994 года. Пекин недавно выполнил лишь один из трех критериев департамента, необходимых для такого назначения, - это большой двусторонний профицит торгового баланса с Соединенными Штатами.

В своем последнем валютном отчете Казначейство сообщило, что в рамках торговой сделки "Фаза 1" Китай принял "обязательные для исполнения обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации" и согласился опубликовать соответствующие данные о валютных курсах и внешних балансах.

Китайский вице-премьер Лю Хэ прибыл в Вашингтон в понедельник на церемонию подписания торгового соглашения с Трампом в Белом доме. Люди, знакомые с ходом переговоров, заявили, что хотя назначение манипулятора не имело реальных последствий для Пекина, его устранение стало важным символом доброй воли для китайских чиновников.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в понедельник сообщил Fox Business, что перевод американо-китайского торгового соглашения почти завершен и текст сделки будет обнародован в среду перед церемонией.

В валютном отчете говорилось, что китайский юань обесценился до $7,18 в начале сентября, но восстановился в октябре и в настоящее время торгуется на уровне около $6,93.

"В этом контексте казначейство определило, что Китай больше не должен быть обозначен в качестве валютного манипулятора в настоящее время", - говорится в докладе.

Вместе с тем он заявил, что Китай должен предпринять решительные шаги, чтобы избежать постоянно слабой валюты и позволить большей открытости рынка укрепить свои долгосрочные перспективы роста.

В докладе казначейства также говорится о сохраняющейся обеспокоенности по поводу валютной практики восьми других стран - Германии, Ирландии, Италии, Японии, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Вьетнама - и добавляется девятая страна - Швейцария.

В докладе выражено особая обеспокоенность по поводу Германии, четвертой по величине экономики в мире, которая "продолжает иметь самый большой в мире профицит текущего счета и скатывается в рецессию". В докладе говориться, что правительство Германии несет ответственность за снижение налогов и стимулирование внутренних инвестиций.

"Продолжающееся укрепление доллара США вызывает "беспокойство", учитывая мнение Международного валютного фонда о том, что доллар был переоценен на реальной эффективной основе", - говориться в докладе. - "Реальный доллар остается примерно на 8% выше своего 20-летнего среднего значения, а устойчивое укрепление доллара, вероятно, усугубит сохраняющиеся дисбалансы в торговле и текущем счете для Соединенных Штатов".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Федеральный резерв США может снизить процентные ставки в три раза в 2020 году, предсказал швейцарский гигант UBS - прогноз, который сильно отличается от многих других прогнозов.

Аренд Каптейн, глава глобального экономического исследования UBS, заявил во вторник, что тарифы, введенные во время торговой войны между Вашингтоном и Пекином, приведут к снижению темпов роста экономики США до 0,5% в годовом исчислении в первой половине 2020 года.

"Мы думаем, что тарифный урон приведет к снижению темпов роста в США и это фактически вызовет три сокращения ставки ФРС, хотя и никто не верит в это", - сказал Каптейн CNBC «Street Signs Asia» на конференции UBS Greater China в Шанхае.

Инструмент CME FedWatch устанавливает более чем 50-процентную вероятность того, что ФРС будет поддерживать процентные ставки на прежнем уровне до конца сентября. Для заседаний Центрального банка в ноябре и декабре эта вероятность падает до 47% и 40,5%. Инструмент основан на фьючерсном ценообразовании с реальных рынков и отражает взгляды трейдеров, делающих реальные ставки на бирже CME.

Каптейн отметил, что сами чиновники ФРС проявили мало склонности к каким-либо шагам, а протоколы заседаний указывают на то, что они находятся в "удобном положении" и хотели бы увидеть "существенное понижение в данных", прежде чем переоценить свою позицию.

"Мы думаем, что они получат это понижение. Я думаю, что вам нужно немало дополнительных доказательств, прежде чем они туда доберутся. Итак, мы думаем, что первое сокращение возможно в марте, но нам действительно нужно увидеть потерю импульс роста ", - сказал Каптейн.

Тем не менее, Каптейн подчеркнул, что влияние тарифов может быть только временным и что США не направляются в рецессию.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Импорт сырой нефти в Китай в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом, установив 17-летний рекорд, поскольку рост спроса со стороны новых НПЗ, построенных в прошлом году, стимулировал закупки крупнейшего в мире импортера, данные показали во вторник.

Согласно данным Главного таможенного управления, в прошлом году Китай импортировал рекордные 506 млн тонн сырой нефти, что на 9,5% выше уровня 2018 года. Это эквивалентно 10,12 млн баррелей в сутки, согласно расчетам Reuters, основанным на этих данных.

Согласно данным таможенной службы Refinitiv Eikon, китайский импорт сырой нефти с 2003 года устанавливает рекорды каждый год.

По данным таможенной службы, декабрьские поступления составили 45,76 млн. тонн, что эквивалентно 10,78 млн. баррелей в сутки, уступая только месячному рекорду в 11,13 млн. баррелей в сутки, установленному в ноябре.

Ежегодный прирост составляет 882 000 баррелей в сутки, в основном из-за спроса со стороны новых заводов, которые добавили 900 000 баррелей в сутки к китайским нефтеперерабатывающим мощностям, хотя некоторые из них начали работать только в декабре.

Импорт в декабре был увеличен частными нефтеперерабатывающими предприятиями, которые использовали свои годовые импортные квоты, в то время как государственные заводы запаслись нефтью перед празднованием Китайского Нового года в конце января.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Курс иены упал до восьмимесячного минимума, в то время как китайский юань вырос к самому высокому уровню с июля после того, как так как министерство финансов США отменило свое августовское решение признать Китай "валютным манипулятором". Это произошло, когда вице-премьер Китая Лю прибыл в Вашингтон накануне подписания в среду с президентом США Дональдом Трампом предварительного торгового соглашения, направленного на ослабление напряженности в отношениях между двумя странами. Люди, знакомые с деталями переговоров, говорят, что хотя признание КНР "валютным манипулятором" не имело реальных последствий для Пекина, отмена этого решения стала важным сигналом для китайских чиновников.

В дополнение к ослаблению торговой войны между США и Китаем, позитивные данные по торговле Китая помогли повысить оптимизм в отношении китайской экономики и курса юаня. Согласно опубликованным статданным экспорт вырос на 7,6%, а импорт подскочил на 16,3% в декабре по сравнению с годом ранее, что значительно превысило ожидания.

Фунт попал под новое давление после того, вчерашние данные показали, что британская экономика росла слабо, что теперь повышает вероятность снижения процентных ставок.

Вчера EUR/USD продолжила пятничный подъем и весь день росла, закрыв день на положительной территории около уровня $1.1135. Сегодня утром пара торговалась в узком диапазоне $1.1130-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро все еще находится ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1150), однако очень близко подошла к нему. На четырехчасовом графике EUR/USD находится выше МА (200) Н4 ($1.1100). В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения от 10 января искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD весь день снижалась и закрыла день на отрицательной территории около уровня $1.2990. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне $1.2985-00, находясь вблизи недельных минимумов. Таким образом фунт остаётся под давлением и на часовом графике остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3095). В тоже время на четырехчасовом графике британец продолжает тестировать линию скользящей средней МА (200) Н4 ($1.3065) на прочность. В текущей ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование новой коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера USD/JPY весь день росла, обновила новый недельный максимум и закрыла день в зеленой зоне около Y109.90. Сегодня утром пара продолжила подъем и выросла к уровню Y110.20. На часовой графике пара уверено торгуется выше уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y108.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование коррекции или развороте цен.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за декабрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.2%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением после публикации оптимистичных данных по торговле Китая, показывающих рост экспорта и импорта в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Китая вырос в декабре впервые за пять месяцев и превысил ожидания, что свидетельствует о скромном восстановлении спроса, поскольку Пекин и Вашингтон согласились прекратить свою затянувшуюся торговую войну.

Экспорт Китая вырос в декабре на 7,6% по сравнению с годом ранее, показали данные таможенного управления. Срединный прогноз предполагал рост поставок на 3,2% после падения на 1,3% в ноябре.

Импорт также превзошел ожидания, поднявшись на 16,3% по сравнению с годом ранее и отчасти вырос благодаря росту цен на сырьевые товары. экономисты прогнозировали рост импорта на 9,6% против 0,5% в ноябре.

В декабре положительное сальдо торгового баланса Китая составило $46,79 млрд по сравнению с прогнозом в $48 млрд и по сравнению с ноябрьским профицитом в $37,93 млрд.

За весь 2019 год его экспорт оказался весьма устойчивым к торговой напряженности, увеличившись на 0,5%, а импорт сократился на -2,8%.

Сальдо торгового баланса Китая с США за декабрь составило $23,18 млрд по сравнению с ноябрьским профицитом в $24,60 млрд.

Экспорт Китая в Соединенные Штаты упал на -12,5% в 2019 году по сравнению с ростом на 11,3% в 2018 году. Импорт из США упал на -20,9% против роста на 0,7% в предыдущем году.

Общее настроение улучшилось в прошлом месяце после того, как обе стороны достигли торгового соглашения "Фаза 1", которое, как ожидается, сократит тарифы и увеличит китайские закупки сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции в США, одновременно решая некоторые споры по поводу интеллектуальной собственности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 18:00 GMT член FOMC Истер Джордж выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1275 (2574)

$1.1241 (3026)

$1.1216 (1824)

Цена на момент написания обзора: $1.1143

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1082 (4637)

$1.1042 (4382)

$1.0996 (1460)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 47915 контракта (согласно данным за 13 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4637);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3193 (1055)

$1.3159 (1357)

$1.3104 (907)

Цена на момент написания обзора: $1.2991

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2966 (2669)

$1.2946 (1158)

$1.2921 (3096)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 23430 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3948);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 19824 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3096);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 января составило 0,85 против 0,83 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы ожидали подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, а также начала сезона корпоративной отчетности.

Читать далее