Новости и прогнозы рынков CFD — 14-02-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер  -  The Coca-Cola Co. (KO, -7.98%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.63%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research обсуждает перспективы японской иены (JPY) и поддерживает "терпеливый" структурный бычий взгляд, предпочитая выражать его через короткие позиции по EUR/JPY, USD/JPY и KRW/JPY.

"Несмотря на все эти позитивные настроения, нам все еще нравится иена, и мы думаем, что у нее будет хороший год. На текущих уровнях иена не согласуется с сужающимся профицитом, и действительно, и валюта, и платежный баланс находятся там, где они были в преддверии соглашения Плаза в 1985 году. Тот факт, что дешевая иена сама по себе не перевернет иену, но она очень дешевая, и учитывая отсутствие привлекательности другой основной валюты, это имеет значение. Короткие позиции по EUR/JPY, USD/JPY и KRW/JPY будут вознаграждать терпением. Текущий уровень иены не согласуется с сокращающимся балансом текущего счета", - сообщили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank предполагают, что ЕС окружен внутренними и внешними вызовами, его лидеры все более разобщены, и его целостность и авторитет поставлены под сомнение евроскептиками и антиевропейскими группами на всем континенте, когда мы приближаемся к парламентским выборам 23–26 мая.

"Продление Статьи 50 может подтолкнуть дату Брекзита близко или даже за пределы европейских выборов. В соответствии с договорами ЕС Великобритания должна будет участвовать в голосовании. Последствия для следующего Европарламента - как в случае согласия Великобритании, так и отказа от проведения выборов - могут нести риски для единодушия, требуемого в Европейском совете для продления Статьи 50 после даты выборов", - сообщили в Deutsche Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос против доллара США, восстановив более половины позиций, утраченных накануне. Повышение пары EUR/USD было вызвано общим ослаблением американской валюты на фоне разочаровывающих данных по розничным продажам и снижения доходности 10-летних облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,13%, на уровне 97,01.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали на 1,2% в декабре после роста на 0,1% в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Неожиданный спад розничных продаж произошел, несмотря на заметный рост продаж автомобилей и запчастей, которые выросли на 1,0% в декабре после роста на 0,7% в ноябре. Без учета увеличения продаж автомобилей, розничные продажи упали еще на -1,8% в декабре после неизменного роста в ноябре. Продажи на автозаправочных станций способствовали снижению на фоне падения цен на бензин, которые упали на 5,1% в декабре после падения на 4,4% в ноябре.

Базовые данные по продажам также вызывают беспокойство, так как внимательно наблюдаемые основные розничные продажи, за исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг общественного питания, упали на 1,7% в декабре после пересмотренного в сторону повышения показателя на 1,0% в ноябре. «Возможно, ежемесячные колебания связаны с проблемами сезонной корректировки, но нельзя скрывать, что в конце 2018 года произошел определенный спад», - сказал Майкл Пирс, старший американский экономист в Capital Economics.

Фунт значительно снизился против доллара США, обновив 4-недельный минимум. Давление на пару GBP/USD оказывала неопределенность вокруг результатов голосования в британском парламенте. Как стало известно, голосование по отсрочке Статьи 50 на три месяца было отклонено (315 голосов "против" и 93 голоса "за"). Британские законодатели также отвергли главное предложение премьер-министра Мэй по Brexit: 303 голоса против 258

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Тима Ридделла, старшего рыночного стратега Westpac, в еврозоне, явное ослабление данных стало очевидным в 1-м квартале 2019 года и подчеркивает проблемы, с которыми теперь сталкивается ЕЦБ после того, как они объявили о прекращении своих программ стимулирования в конце 2018 года. Рынки обсуждают вероятность возобновления операций TLRO / LTRO со стороны ЕЦБ на заседании Совета управляющих 7 марта, когда ЦБ получит обновленные прогнозы персонала. Снижение пары EUR/USD с начала февраля отразило ослабление региональных данных и привело к тому, что евро опустился к нижней части своих недавних диапазонов. В то же время, данные Westpac по еврозоне и оптимистичные индексы фактически показали потенциал для восстановления. Регион столкнется с дополнительными проблемами во время первого полугодия 19-го года, поскольку политическая напряженность начинает нарастать (досрочные выборы в Испании, Brexit, французские социальные волнения, итальянская политика) перед майским парламентским голосованием в ЕС. После недавнего падения евро любое улучшение данных, учитывая негативные ожидания, могут привести к прорыву недавнего диапазона. Однако такие отскоки, вероятно, будут недолговечными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По сообщениям Wall Street Journal, опубликованным в четверг, Китай обещает покупать больше полупроводников и других продуктов в США в попытке ослабить торговую напряженность с США.

Оливковая ветвь призвана убедить президента Дональда Трампа продлить временное тарифное перемирие, говорится в отчете, в котором цитируются люди, осведомленные в этом вопросе.

Крупнейшие экономики мира четвертый день ведут переговоры на высоком уровне о продолжающемся торговом споре. Делегацию США в Пекине возглавляют министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а их китайских коллег - вице-премьер Лю Хэ.

Главное китайское агентство по экономическому планированию рассматривает план по увеличению продаж полупроводников в США до $200 млрд в ближайшие шесть лет - примерно в пять раз больше по сравнению с текущим экспортом, сообщило издание со ссылкой на компании США, проинформированные о плане.

Тем не менее, в докладе говорится, что американские и китайские чиновники остаются "в тупике" по нескольким темам в торговом споре. Среди этих проблем - жалобы из Вашингтона на то, что Китай оказывает давление на американские фирмы, чтобы они делились технологиями и отдавали предпочтение отечественным компаниям за счет глобальных конкурентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию смешано, так как шквал корпоративных отчетов по прибыли сменился разочаровывающими данными по розничным продажам в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как акции компаний потребительского сектора и банков снижаются после того, как разочаровывающие данные по розничным продажам вызвали обеспокоенность по поводу будущей прибыли ритейлеров и повысили вероятность снижения процентных ставок. Однако, рост акций технологического сектора и оптимизм по поводу торговых переговоров между Китаем и США поддерживают рынок.

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи упали на 1.2% в декабре. Это самое большое месячное падение с сентября 2009 года, что указывает на резкое замедление экономической активности в конце 2018 года.

В дополнение, представитель ФРС Лаел Брейнард, заявила CNBC в четверг, что риски замедления экономики "определенно увеличились".

После выхода слабых данных динамике рынка фьючерсов на федеральные фонды указывала, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в 15% против 7% в среду.

В Пекине продолжаются торговые переговоры между представителями США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры "проходят очень хорошо", поскольку обе стороны надеются достичь соглашения до установленного дедлайна в начале марта. По информации South China Morning Post в пятницу президент Китая Си Цзиньпин встретится с делегатами США, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Однако агентство Bloomberg News сообщило, что обе стороны все еще продолжают занимать разные позиции по ключевым вопросам.

Между тем, Конгресс США надеется разрешить вопрос о безопасности границ в четверг при помощи закона, не учитывающего требование президента США Дональда Трампа о выделении финансирования для строительства стены на границе с Мексикой.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер  -  The Coca-Cola Co. (KO -7.37%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +3.16%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Администрация Трампа еще не приняла решение о том, продлевать ли крайний срок - 1 марта - для заключения торговой сделки с Китаем, заявил главный экономический советник Белого дома.

"Я не могу говорить об этом. Пока такое решение не принято", - сказал директор Национального Экономического совета Ларри Кудлоу каналу Fox News, когда его спросили, будет ли 60-дневное продление.

В интервью Кудлоу дал позитивную оценку торговым переговорам на высоком уровне в Пекине и сказал, что в пятницу американская переговорная группа встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Атмосфера в Пекине хорошая", - сказал Кудлоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны не изменился, и составил 114,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,3 процента в декабре и повышение на 0,3 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2018 года по январь 2019 года) показатель вырос на 0,9 процента после увеличения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2018 года по декабрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 103,6 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,2 процента в декабре и снижением на 0,1 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,3 процента после нулевого изменения за предыдущий шестимесячный период (с июня 2018 года по декабрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.552 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,400% против 2,385% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,95 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,65% от объёма размещения по сравнению с 40,03% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,82% от объёма размещения по сравнению с 3,02% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,53% от объёма размещения по сравнению с 56,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 47.751 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,395% против 2,390% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,85 по сравнению с 2,79 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,54% от объёма размещения по сравнению с 35,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,09% от объёма размещения по сравнению с 3,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,36% от объёма размещения по сравнению с 61,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает WSJ, компания Coca-Cola Co. (KO) сообщила о превысившей ожидания прибыли по итогам последнего квартала, чему способствовал спрос на чай, кофе, воду и спортивные напитки, но сообщила, что ожидает, что продажи в текущем году снизятся.

По словам компании, органическая выручка, которая не учитывает колебания валютных курсов, приобретения и продажи активов, вырастет примерно на 4% в 2019 году по сравнению с 5% ростом в 2018 году.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси заявил, что компания скорректировала свои ожидания, увидев замедление на формирующихся и развивающихся рынках в конце 2018 года. "Мы считаем, что у нас есть отличный план, у нас хороший импульс, но мы реалисты и осторожны в отношении глобальных перспектив", - сказал г-н Куинси в интервью.

Органическая выручка увеличилась на 5% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, чему способствовали высокие продажи Coca-Cola Zero Sugar и низкокалорийных вариантов Sprite и Fanta. Объем продаж почти не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Продажи чая и кофе выросли на 3% по итогам квартала, благодаря росту Fuze Tea в Европе и новой линии готового к употреблению кофе в Японии. Воды, обогащённые воды и спортивные напитки выросли на 1%. Газированные напитки снизилась на 1%, в то время как соки, молочные и растительные напитки упали на 2%.

В отчетном квартале объем продаж газированной воды в Северной Америке вырос на 1% из-за роста цен, несмотря на более высокий спрос на Coca-Cola Zero Sugar и Sprite. Компания сфокусировалась на более высокой марже, а не увеличении объема.

На протяжении большей части прошлого десятилетия продажи газированной воды снижались, поскольку потребители перешли на бутилированную воду и ароматизированные зельтерские напитки.

В целом, чистая выручка компании по производству напитков снизилась на 6% до $7.1 млрд. за последний квартал в результате реорганизации принадлежащего компании разливочного бизнеса и курсовых колебаний. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что выручка Coca-Cola составит $7.03 млрд.

Компания в четвертом квартале заработала прибыль на уровне $870 млн., или 20 центов на акцию, по сравнению с убытком в $2.75 млрд., или 65 центов на акцию, годом ранее. На скорректированной основе компания заработала 43 цента на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков.

Coca-Cola прогнозирует, что ее скорректированная прибыль в этом году упадет на 1% или вырастет на 1%.

На текущий момент акции Coca-Cola Co. (KO) котируются по $46.13 (-7.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подорожала в четверг, чему способствовал оптимизм инвесторов в отношении того, что Соединенные Штаты и Китай могут разрешить свой торговый спор.

Читать далее 

Цены на золото выросли в четверг, поскольку доллар подешевел на фоне слабых экономических данных из Соединенных Штатов, которые подкрепили ожидания того, что ФРС будет придерживаться мягкой позиции по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

В пятницу состоится публикация большого объема данных. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 0,3% годовых.

09:30 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за январь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 3,4% годовых.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 11:00 GMT состоится выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна.

В 13:00 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Бенуа Кере.

В 13:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль и индекс цен на импорт за январь. Первый индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс активности от ФРБ Нью-Йорка вырос до 7,0 с 3,9 в январе, а индекс цен на импорт снизился на 0,1% относительно декабря.

В 14:15 GMT США заявят об изменении объема промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,1% относительно декабря.

В 14:55 GMT с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

В 15:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс вырос до 94,5 с 91,2 в январе.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 21:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли сообщили, что в ноябре товарно-материальные сократились на 0,1%, до сезонно скорректированных $1,981 трлн. Экономисты ожидали повышения запасов на 0,3% после увеличения на 0,6% в октябре.

Неожиданное снижение было отчасти связано с сокращением розничных запасов, которые упали на 0,4% в ноябре после увеличения на 0,8% в октябре. Производственные запасы за месяц также сократились на 0,1%, а оптовые запасы выросли на 0,3 процента.

Кроме того, в отчете сообщалось, что продажи бизнеса в ноябре упали на 0,3% после роста на 0,1% в октябре. Производственные и оптовые продажи снизились на 0,6%, а розничные продажи выросли на 0,2%.

При одновременном падении запасов и продаж общее соотношение производственных запасов к продажам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,35.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Понижательные риски для роста ВВП однозначно усилились

• Экономический рост за рубежом замедлился

• Экономика и финансовая система США реагируют на изменении обстановки в мире

• Экономика США обладает сильным импульсом к росту

• Политика ФРС соответствует текущей ситуации

• Следует выждать некоторое время, прежде чем принимать очередное решение в отношении процентных ставок

Цены на новое жилье не изменились на национальном уровне  в декабре пятый месяц подряд, показали данные статистического управления (Statcan).

Цены на национальном уровне оставались практически неизменными на протяжении всего 2018 года.

Наибольшее снижение цен в декабре было в Регине (-0,4%), причем снижение было связано с более низкими ценами продажи и акциями по стимулированию продаж.

Новые цены на жилье в Торонто и Ванкувере снизились на -0,1% в декабре, причем снижение цен на жилье в обоих городах связано с неблагоприятными рыночными условиями.

Оттава и Шербрук сообщили о самом большом росте цен в декабре (на 0,4%). Рыночные условия были основной причиной роста в Оттаве, в то время как более высокие затраты на строительство способствовали росту в Шербруке.

В целом по стране в декабре цены на новые дома не изменились по сравнению с предыдущим годом, тогда как в декабре 2017 года ежегодный рост составил 3,3%.

Цены на новые дома упали на -1,4% в годовом исчислении в Торонто, в то время как в Ванкувере цены снизились на -0,2%. Это было первое годовое снижение в Ванкувере с марта 2015 года. Более жесткие правила ипотечного кредитования, а также меры вмешательства на уровне провинций, в основном ориентированные на рынки жилья в Торонто и Ванкувере, вероятно, способствовали замедлению роста цен на новые дома в течение 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в США неожиданно показали значительное снижение в декабре, свидетельствуют данные Государственного департамента торговли.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали на -1,2% в декабре после роста на 0,1% в ноябре. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0,2%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Неожиданный спад розничных продаж произошел, несмотря на заметный рост продаж автомобилей и запчастей, которые выросли на 1,0% в декабре после роста на 0,7% в ноябре.

Без учета увеличения продаж автомобилей, розничные продажи упали еще на -1,8% в декабре после неизменного роста в ноябре.

Продажи на автозаправочных станций способствовали снижению на фоне падения цен на бензин, которые упали на -5,1% в декабре после падения на -4,4% в ноябре.

Базовые данные по продажам также вызывают беспокойство, так как внимательно наблюдаемые основные розничные продажи, за исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг общественного питания, упали на -1,7% в декабре после пересмотренного в сторону повышения показателя на 1,0% в ноябре.

«Возможно, ежемесячные колебания связаны с проблемами сезонной корректировки, но нельзя скрывать, что в конце 2018 года произошел определенный спад», - сказал Майкл Пирс, старший американский экономист в Capital Economics.

Министерство торговли сообщило, что ежегодные темпы роста розничных продаж резко замедлились до 2,3% в декабре с 4,1% в ноябре.

Годовой темп роста продаж автомобилей также замедлился до 2,0% в декабре с 4,7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.65% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $53.55 (-0.65%)

Золото $1,313.50 (-0.12%)

EUR/USD: 1.1300 (1.2 млрд)

USD/JPY: 109.90 (475 млн), 112.00 (381 млн)

USD/CAD: 1.3200 (572 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,738.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.38% до уровня 6,989.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как публикация слабых данных по розничным продажам затмила оптимизм вокруг продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи упали на 1.2% в декабре. Это самое большое месячное падение с сентября 2009 года, что указывает на резкое замедление экономической активности в конце 2018 года.

Другие вышедшие данные - по индексу цен производителей и обращениям за пособием по безработице - также не оправдали ожиданий аналитиков.

Согласно отчету Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 4 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 февраля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 234 000 до 235 000. Экономисты прогнозировали сокращение числа заявок до 225 000 за последнюю неделю.

В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей в прошлом месяце упал на -0.1% после аналогичного снижения в декабре, так как стоимость энергоносителей и продуктов питания упала. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2.0% после роста на 2.5% в декабре. Это был наименьший прирост с июля 2017 года. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей увеличится на 0.1% за месяц и на 2.1% в годовом исчислении. Ключевой показатель базового давления цен производителей, исключая продукты питания, энергоносители и торговые услуги, вырос на 0.2% в прошлом месяце после того, как в декабре не изменился. Так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.5% в годовом исчислении, что является наименьшим приростом с января 2018 года после роста на 2.8% в декабре.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (15:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT).

Цены производителей в США снизились в январе второй месяц подряд, что привело к наименьшему ежегодному росту за полтора года, и это является последним признаком сокращения инфляции, которая может позволить ФРС проявить терпение по поводу повышение процентных ставок в этом году.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей в прошлом месяце упал на -0,1% после аналогичного снижения в декабре, так как стоимость энергоносителей и продуктов питания упала.

В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2,0% после роста на 2,5% в декабре. Это был наименьший прирост с июля 2017 года. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей увеличится на 0,1% за месяц и на 2,1% в годовом исчислении.

Ключевой показатель базового давления цен производителей, исключая продукты питания, энергоносители и торговые услуги, вырос на 0,2% в прошлом месяце после того, как в декабре не изменился.

Так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,5% в годовом исчислении, что является наименьшим приростом с января 2018 года после роста на 2,8% в декабре.

В среду вышли данные, согласно которым потребительские цены в январе не изменились третий месяц подряд. Инфляция остается сдержанной, несмотря на ужесточение рынка труда, которое начинает стимулировать рост заработной платы, подкрепляя обещание ФРС быть «терпеливым», прежде чем продолжать повышать процентные ставки.

В прошлом месяце оптовые цены на энергоносители упали на -3,8% после снижения на -4,3% в декабре. Оптовые цены на продукты питания упали на -1,7% в прошлом месяце после роста на -2,6% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число первичных обращений за пособием по безработице  в США неожиданно выросло на прошлой неделе, подтолкнув скользящее среднее число заявлений за четыре недели к самому высокому уровню всего за год, что свидетельствует о некотором замедлении роста занятости.

В четверг министерство труда заявило, что число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 4 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 февраля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 234 000 до 235 000.

За неделю, закончившуюся 26 января, количество заявок выросло до почти 1-1 / 2-летнего максимума в 253 000. Экономисты прогнозировали сокращение числа заявок до 225 000 за последнюю неделю.

Четырехнедельное скользящее среднее первичных обращений за пособием по безработице, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 6750 до 231 750 на прошлой неделе, самого высокого уровня с января 2018 года.

Несмотря на недавний скачок, увольнения остаются низкими среди компаний, изо всех сил пытающихся найти рабочих. Правительство сообщило во вторник, что в декабре было зарегистрировано 7,3 миллиона вакансий.

Отчет также показал, что число повторных заявок на пособие по безработице людей увеличилось на 37 000 до 1,77 млн за неделю, закончившуюся 2 февраля. Скользящее среднее за четыре недели этих так называемых постоянных обращений выросло с 9 000 до 1,75 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Outperform с Underperform; целевая стоимость $83

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $12.446 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.434 млрд.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $49.60 (+4.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola Co (KO) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.39 в четвертом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $7.100 млрд. (-5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.096 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала рассчитывают на выручку в размере $8.08-8.15 млрд. (+6-7%) против среднего прогноза аналитиков $7.74 млрд.

За весь 2019 год компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $2.06-2.10 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.22) при выручке в $32.9-33.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $33.51 млрд.).

Акции KO на премаркете снизились до уровня $48.00 (-3.60%).

Евро продолжает торговаться около  трехмесячного минимума в четверг, так как надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах подняли аппетит к риску по отношению к основным валютам по всем направлениям, а британский фунт снизился перед парламентскими дебатами по Brexit.

Даже экономические данные, показывающие, что экономика Германии застопорилась в четвертом квартале 2018 года, не смогли значительно снизить евро.

ВВП Германии не изменился с третьего квартала, когда экономика сократилась на -0,2%. Экономисты ожидали скромного роста на 0,1%.

Также статистического управления Европейского союза (Евростат) сообщило, что валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2%, что оказалось ниже предыдущего значения 1,6%. Цифры, которые еще могут быть пересмотрены, соответствовали ожиданиям рынка и более ранней предварительной оценке Евростата.

Евростат также заявил, что занятость в еврозоне выросла на 0,3% за последние три месяца 2018 года и была на 1,2% выше, чем за тот же период годом ранее.

Также существуют опасения, что президент США Дональд Трамп может обратить свое внимание на европейский импорт после Китая и потенциально ввести тарифы для европейских автопроизводителей в ближайшие дни.

Соединенные Штаты являются основным экспортным направлением автомобилей Европейского союза, значительно опережая Китай, и это особенно важно для Германии, которая имеет наибольшую добавленную стоимость при экспорте автомобилей в США.

Фунт упал более чем на четверть процента до дневного минимума в $ 1,2800 перед парламентским голосованием, которое могло бы дать инвесторам представление о том, как пойдет предстоящее голосование по сделке премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1265-95

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется снизилась до $1.2800

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне около Y111.00

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за декабрь и выпустит индекс цен на новое жилье за декабрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за январь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничных продаж за декабрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за ноябрь. В 21:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит о притоке туристов за декабрь..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом, так как данные по торговле Китая превзошли ожидания, и на рынке преобладает оптимизм в отношении того, что США и Китай могут прийти к соглашению на торговых переговорах.

Переговорщики из Китая и США начали переговоры на высшем уровне в Пекине, направленные на прекращение их торгового конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он готов продлить срок, который истекает 1 марта, чтобы повысить тарифы на китайские товары, если обе стороны будут близки к соглашению.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский гигант в области питания, здоровья и хорошего самочувствия Nestle увеличил капитализацию на 2,6% после того, как впервые за семь лет сообщил о росте продаж.

Банковский гигант Credit Suisse утратил -1,6% стоимости бумаг, несмотря на отчет о первой годовой прибыли за четыре года.

Фармацевтическая компания AstraZeneca подорожала на 4,5% после того, как спрогнозировала второй год подряд рост продаж.

Французская энергетическая управляющая компания Schneider Electric увеличила капитализацию почти на 6% после объявления о новой программе выкупа акций.

Немецкий кредитор Commerzbank получил 2,5% стоимости бумаг после того, как его прибыль в четвертом квартале подскочила на 51%.

На экономических новостях, статистического управления Европейского союза (Евростат) сообщило, что валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2%, что оказалось ниже предыдущего значения 1,6%. Цифры, которые еще могут быть пересмотрены, соответствовали ожиданиям рынка и более ранней предварительной оценке Евростата.

Евростат также заявил, что занятость в еврозоне выросла на 0,3% за последние три месяца 2018 года и была на 1,2% выше, чем за тот же период годом ранее.

ВВП Германии не изменился с третьего квартала, когда экономика сократилась на 0,2%. Экономисты ожидали скромного роста на 0,1%.

Инвесторы также ожидают очередного голосования в парламенте Великобритании по вопросу о выходе из ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй может потерпеть поражение в парламенте в четверг из-за своего плана пересмотреть соглашение о Brexit.

Символическое голосование в четверг было расценено командой Мэй как нечто большее, чем просто штамп ее плана по обеспечению изменений в бракоразводном процессе с ЕС, что дает ей больше времени для того, чтобы удовлетворить озабоченность законодателей в отношении ирландской границы.

Но бескомпромиссные сторонники Brexit в ее правящей Консервативной партии недовольны тем, что, по их словам, она согласилась исключить уход без сделки, заявив, что по закону Британия покинет ЕС 29 марта без соглашения, если сделка не будет заключена.

Последний поворот в двухлетних переговорах о выходе из ЕС подчеркивает глубокие разногласия в парламенте по поводу того, как или даже должна ли Британия покинуть блок.

Поражение в парламенте даже при символическом голосовании, станет ударом для Мэй, которая пыталась уговорить лидеров ЕС, что, если они предложат ей больше уступок в соглашении, заключенном в ноябре, она сможет получить большинство в парламенте и получить поддержку правительства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Экономика еврозоны замедлилась, как и ожидалось, в годовом исчислении в последние три месяца 2018 года, когда рост в Германии остановился, а Италия впала в рецессию, показали официальные данные Статистического управления Европейского союза (Евростат).

Евростат сообщило, что валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2%, что оказалось ниже предыдущего значения 1,6%.

Цифры, которые еще могут быть пересмотрены, соответствовали ожиданиям рынка и более ранней предварительной оценке Евростата.

Евростат также заявил, что занятость в еврозоне выросла на 0,3% за последние три месяца 2018 года и была на 1,2% выше, чем за тот же период годом ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, несмотря на то, что инвесторы ожидали прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые в настоящее время ведутся в Пекине.

Данные по китайскому экспорту и импорту за январь легко превзошли ожидания, помогая ограничить потери по всему региону.

Экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в январе после сильного снижения в предыдущем месяце, в то время как импорт упал намного меньше, чем ожидалось, вероятно, из-за сезонных факторов.

В январе в годовом исчислении экспорт вырос на 9,1% по сравнению со снижением на -4,4% в декабре. Экономисты прогнозировали падение показателя на -3,2%.

Импорт упал на -1,5% после падения на -7,6% в декабре.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса Китая составило $39,16 млрд  за месяц, что лучше прогнозов в $33,5 млрд.

Японские акции закрылись на фиксированной ноте после того, как данные показали, что экономика Японии вернулась к росту в четвертом квартале.

Валовой внутренний продукт Японии вырос в четвертом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили в Кабинете министров. Это не оправдывало ожиданий роста на 0,4% после сокращения на -0,6% за три месяца до этого. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что соответствует ожиданиям после снижения на -2,5% в третьем квартале.

Акции Advantest выросли в цене на 1,6%, а Screen Holdings снизились на - 2,9%.

Производитель одежды Asics Corp снизил капитализацию на -5% после того, как объявил о чистых убытках в размере Y20,3 млрд  ($182 млн ) за год до декабря 2018 года.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением

Акции AMP упали в цене на -7,8% после того, как сообщили о 97-процентном падении прибыли за весь год. Suncorp потерял -3,8 стоимости бумаг после того, как поставщик страховых услуг заявил, что его прибыль за первое полугодие упала на 45% по сравнению с прошлым годом.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,6% и 0,9% соответственно, поскольку цены на медь выросли на фоне признаков ослабления напряженности в торговом конфликте между США и Китаем. Меньший конкурент South32 поднялся на 3,5 процента на сильных полугодовых результатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире

Компания Airbus объявила о том, что прекратит производство своего A380 Superjumbo - самого крупного в мире пассажирского самолета. Он пытался конкурировать с самолетами меньшего размера, которые оказались более эффективны в использовании.

Forbes

Россия отступила от края пропасти

Державы Европы полностью разделяют внешнеполитическую точку зрения США, согласно которой Россия на международной арене является враждебным игроком. Они по-прежнему не пускают русских в свой клуб. При этом Россия — один из развивающихся рынков, наименее подверженных международной волатильности, а кредитный рейтинг России опять находится на инвестиционном уровне.

CNN

Сенаторы от обеих партий подготовили масштабный антироссийский законопроект

Группа сенаторов от обеих партий, недовольная тем, что администрация Трампа так и не смогла надлежащим образом наказать Россию за ее многочисленные дурные поступки, взяла дело в собственные руки. Сенаторы подготовили обширный законопроект, в котором среди прочего есть требование к администрации дать оценку, не является ли Россия государственным спонсором терроризма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в четверг на фоне надежд на то, что потенциальный прогресс в последних китайско-американских переговорах по тарифам улучшит мировые экономические перспективы, а торговые показатели Китая, включая импорт нефти, превзойдут прогнозы.

Оптимизм относительно возможности заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем усилился, когда президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры идут "очень хорошо".

Рынки также были подкреплены позитивными данными по торговле Китая, в том числе по сырой нефти.

Импорт нефти в Китай в январе вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом, как показали таможенные данные в четверг, увеличившись в среднем до 10,03 млн  баррелей в сутки, третий месяц подряд, когда импорт превышал отметку в 10 млн баррелей в сутки.

Не все данные указывают на более жесткие рыночные условия и более высокие цены.

Подъем запасов нефти в США сказался на ценах. Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе до максимума с ноября 2017 года, так как нефтеперерабатывающие заводы сократили свои запасы до минимума с октября 2017 года, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Запасы нефти росли четвертую неделю подряд, увеличившись на 3,6 млн баррелей до 450,8 млн баррелей за неделю до 8 февраля.

Производство сырой нефти в США оставалось на рекордном уровне 11,9 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство сообщило в своем докладе, что мировой рынок нефти в этом году будет бороться за поглощение быстрорастущих поставок нефти извне Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), даже с учетом сокращения производства  и санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана.

В МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,4 млн. баррелей в сутки, тогда как поставки из стран, не входящие в ОПЕК, вырастут на 1,8 млн. баррелей в сутки.

К началу европейской сессии,  нефть WTI в США выросла в цене на +1,19%, до $54,54 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +1,57%, до $64,61 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе 2019 года индекс цен производителей и импортных цен снизился на -0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 101,7 пункта, показали данные Федерального статистического управления (ФСО). Падение в первую очередь связано со снижением цен на нефтепродукты.

В годовом исчислении уровень цен от общего предложения местной и импортной продукции снизился на -0,5% в январе после роста на 0,6% в декабре. экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя на -0,2%.

Снижение цен на нефтепродукты было главным образом причиной снижения индекса цен на продукцию по сравнению с предыдущим месяцем. Даже на металлолом зафиксированы более низкие цены. С другой стороны, цены на часы выросли.

По сравнению с декабрем 2018 года индекс импортных цен зафиксировал снижение цен, особенно на нефтепродукты, фармацевтические препараты, а также на нефть и природный газ. То же самое относится и к цветным металлам и связанным с ними продуктам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В четвертом квартале 2018 года экономика Германии стагнировала, что позволило ей избежать технического спада, который составляет два квартала подряд, - показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Валовой внутренний продукт не изменился с третьего квартала, когда экономика сократилась на 0,2 процента. Экономисты ожидали скромного роста на показателя на 0,1%.

Положительный вклад в рост в основном был вызван внутренним спросом. Валовое накопление основного капитала значительно выросло, особенно в строительстве и в производстве машин и оборудования.

Расходы домохозяйств выросли незначительно, а расходы правительства заметно увеличились.

Между тем, внешняя торговля не смогла внести положительный вклад в рост экономики в четвертом квартале, при этом экспорт и импорт последовательно росли одинаковыми темпами.

В годовом исчислении без учета сезонных колебаний ВВП вырос на 0,9% в четвертом квартале, как и ожидалось, после роста на 1,1% в предыдущие три месяца.

С учетом сезонных колебаний ВВП в четвертом квартале вырос на 0,6% в годовом исчислении после роста на 1,1 % в предыдущие три месяца. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,8%.

Годовой рост ВВП в 2018 году был пересмотрен с предварительного значения 1,5% до 1,4%. Рост был самым слабым с 2013 года, когда экономика выросла на 0,5%.

Показатель годового роста с учетом сезонных колебаний составил 1,5% - без изменений по сравнению с предварительной оценкой, опубликованной в январе. Темпы роста были самыми слабыми за три года после 1,5-процентного роста в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар держался вблизи трехмесячных максимумов по отношению к евро, чему способствовали устойчивое укрепление базовой инфляции в США и более слабые, чем ожидалось, данные из Европы.

В то время как общий уровень инфляции в США снизился в январе за 1-1 / 2 года наиболее низкими темпами, трейдеры сосредоточились на базовом ценовом индикаторе, который рос третий месяц подряд, придавая доллару некоторый импульс.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый как барометр для склонности к глобальному риску, вырос на 0,3%, прибавив около 0,5% на предыдущей сессии на фоне оптимизма по поводу китайско-американских торговых переговоров. Сила австралийца также была подкреплена более сильными, чем ожидалось, экономическими данными из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в январе после сильного снижения в предыдущем месяце, в то время как импорт упал намного меньше, чем ожидалось, вероятно, из-за сезонных факторов.

В январе в годовом исчислении экспорт вырос на 9,1% по сравнению со снижением на -4,4% в декабре. Экономисты прогнозировали падение показателя на -3,2%.

Импорт упал на -1,5% после падения на -7,6% в декабре.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса Китая составило $39,16 млрд  за месяц, что лучше прогнозов в $33,5 млрд.

Аналитики предупреждают, что к данным из Китая за первые два месяца года следует относиться с осторожностью из-за искажений деловой активности, вызванных длинными лунными новогодними праздниками.

Профицит торгового баланса Китая с Соединенными Штатами в январе сократился до $27,3 млрд с $29,87 млрд  в декабре, показали таможенные данные в четверг.

Экспорт Китая в Соединенные Штаты упал на -2,4% в январе по сравнению с годом ранее, в то время как импорт из Соединенных Штатов упал на -41,2%.

В понедельник в Пекине начался новый раунд китайско-американских торговых переговоров, поскольку обе стороны возобновили усилия по достижению соглашения до крайнего срока, установленного 1 марта, когда американские тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд могут быть увеличены до 25% с 10%.   

Иена продолжает снижаться несмотря на данные, которые показали, экономика Японии восстановилась в четвертом квартале, поскольку деловые и потребительские расходы оправились от последствий стихийных бедствий. Однако, торговые трения и предполагаемое повышение налога с продаж, как ожидается, будут препятствовать росту в 2019 году.

Валовой внутренний продукт Японии вырос в четвертом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили в Кабинете министров. Это не оправдывало ожиданий роста на 0,4% после сокращения на -0,6% за три месяца до этого.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что соответствует ожиданиям после снижения на -2,5% в третьем квартале.

Номинальный ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что опять-таки не соответствует прогнозам роста на 0,4% после падения на -0,7% в третьем квартале.

Дефлятор ВВП снизился на -0,3% в годовом исчислении - без изменений по сравнению с предыдущим кварталом и превзошел прогнозы снижения на -0,4%.

Пара EUR/USD в среду опустилась до цены до $1.1245, вернувшись в рамки нисходящего канала от 31 января. Сегодня пара торгуется с незначительным ростом около $1.1245. Единая валюта по прежнему остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше продолжать придерживаться южного направления в торговле и далее искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера выросла до $1.2960 пробив линию сопротивления  нисходящего канала от 29 января, но вскоре утратила завоеванные позиции и  закрыла день со снижением, вернувшись в рамки нисходящего канала. Сегодня на ранних торгах пара торгуется  в узком диапазоне около вчерашнего минимума. GBP/USD по прежнему находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации, есть смысл по прежнему придерживаться южного направления в торговле и далее искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY выросла вчера, достигнув максимального значения с 28 декабря (Y111.00). Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего максимума. Пара по прежнему находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и продолжает торговаться в рамках нового восходящего канала от 3 января. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг будет представлено значительное количество данных.. В 07:00 GMT Германия заявила об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 07:30 GMT Швейцария выпустила индекс цен производителей и импорта за январь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 4-й квартал. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за декабрь и выпустит индекс цен на новое жилье за декабрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за январь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничных продаж за декабрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за ноябрь. В 21:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит о притоке туристов за декабрь..

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов поскольку инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении торговых переговоров на этой неделе в Пекине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:30 GMT Португалия опубликует данные по ВВП за четвертый квартал 2018 года

В 10:00 GMT Греция опубликует данные по инфляции за январь

В 10:00 GMT Великобритания проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 16:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1432 (4149)

$1.1399 (779)

$1.1373 (701)

Цена на момент написания обзора: $1.1276

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1252 (3064)

$1.1228 (5493)

$1.1199 (5829)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 98393 контракта (согласно данным за 13 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6202);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3067 (3950)

$1.3009 (665)

$1.2948 (398)

Цена на момент написания обзора: $1.2865

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2822 (1085)

$1.2786 (942)

$1.2763 (1210)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 марта составляет 41754 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3950);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 28725 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1791);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 февраля составило 0,69 против 0,69 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Японии восстановилась в четвертом квартале, поскольку деловые и потребительские расходы оправились от последствий стихийных бедствий, но торговые трения и предполагаемое повышение налога с продаж, как ожидается, будут препятствовать росту в 2019 году.

Валовой внутренний продукт Японии вырос в четвертом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили в Кабинете министров. Это не оправдывало ожиданий роста на 0,4% после сокращения на -0,6% за три месяца до этого.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что соответствует ожиданиям после снижения на -2,5% в третьем квартале.

Номинальный ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что опять-таки не соответствует прогнозам роста на 0,4% после падения на -0,7% в третьем квартале.

Дефлятор ВВП снизился на -0,3% в годовом исчислении - без изменений по сравнению с предыдущим кварталом и превзошел прогнозы снижения на -0,4%.

Несмотря на увеличение поставок, экономисты по-прежнему обеспокоены тем, что экспорт в этом году ослабнет, если Соединенные Штаты и Китай не разрешат свой торговый спор.

«Данные восстановились, но Япония по-прежнему теряет темп роста экономики», - сказал Хироши Миядзаки, старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. - «Чем дольше длятся торговое трение, тем больше стимулов для японских компаний, чтобы остановить капвложения. Торговые трения означают более слабый экспорт. Общий рост Японии в этом году будет не таким быстрым, как в прошлом году или годом ранее ».

Капитальные затраты были основной движущей силой роста в четвертом квартале, увеличившись на 2,4%, так как компании потратили на производство оборудования и тяжелой строительной техники, для восстановления разрушений после стихийных бедствий. Ожидалось, что капитальные затраты возрастут на 1,8 процента.

Частное потребление, на которое приходится около 60% ВВП, было вторым по величине драйвером роста. Потребление выросло на 0,6% в четвертом квартале, что меньше ожидаемого роста на 0,8%, после снижения на -0,2% в предыдущем квартале.

«Экономика постепенно восстанавливается, поскольку экономический рост обусловлен частным спросом», - заявил министр экономики Японии Тошимицу Мотеги. - «Связанный с Китаем экспорт информационных материалов ослаб, так как экономика Китая замедлилась. Нам необходимо отслеживать неопределенность в отношении перспектив мировой экономики, включая экономику Китая, а также колебания на финансовых рынках ».

Внешний спрос - или экспорт за вычетом импорта - сократился на 0,3 процентного пункта по отношению к валовому внутреннему продукту, что меньше медианной оценки в минус -0,4%. Разбивка данных показала 2,7-процентный скачок импорта из-за увеличения поставок мобильных телефонов и одежды из-за рубежа, что более чем компенсировало увеличение экспорта.

Несмотря на рост экспорта, торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, рассматривается в качестве основного риска для японского экспорта автомобильных деталей, электроники и тяжелой техники в Китай, которые используются для производства готовой продукции. предназначено для Соединенных Штатов и других рынков.

Другим риском является план правительства Японии повысить общенациональный налог с продаж до 10% с 8% в октябре.

Правительству нужны дополнительные налоговые поступления для покрытия растущих расходов на социальное обеспечение, но некоторые политики и экономисты опасаются, что повышение налогов может повлиять на потребительские расходы и ослабить настроения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в январе после сильного снижения в предыдущем месяце, в то время как импорт упал намного меньше, чем ожидалось, вероятно, из-за сезонных факторов.

В январе в годовом исчислении экспорт вырос на 9,1% по сравнению со снижением на -4,4% в декабре. Экономисты прогнозировали падение показателя на -3,2%.

Импорт упал на -1,5% после падения на -7,6% в декабре.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса Китая составило $39,16 млрд  за месяц, что лучше прогнозов в $33,5 млрд.

Аналитики предупреждают, что к данным из Китая за первые два месяца года следует относиться с осторожностью из-за искажений деловой активности, вызванных длинными лунными новогодними праздниками.

«Очевидно, что цифры удивили рынок с точки зрения роста. Но, учитывая замедление глобального PMI и слабые данные по торговле в Корее, возможно, преждевременно делать вывод о том, что перспективы торговли улучшились только на основе данных за январь », - сказал Томми Се, китайский экономист из OCBC Bank в Сингапуре.

Профицит торгового баланса Китая с Соединенными Штатами в январе сократился до $27,3 млрд с $29,87 млрд  в декабре, показали таможенные данные в четверг.

Экспорт Китая в Соединенные Штаты упал на -2,4% в январе по сравнению с годом ранее, в то время как импорт из Соединенных Штатов упал на -41,2%.

Большое положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами уже давно является больным вопросом для Вашингтона и находится в центре ожесточенного спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

В понедельник в Пекине начался новый раунд китайско-американских торговых переговоров, поскольку обе стороны возобновили усилия по достижению соглашения до крайнего срока, установленного 1 марта, когда американские тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд могут быть увеличены до 25% с 10%.    

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли на фоне ожиданий, что США и Китай могут заключить сделку в ходе продолжающихся торговых переговоров.

Читать далее