Новости и прогнозы рынков CFD — 14-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.29%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT; -0.75%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - циклический потребительский сектор (-0.87%) и сектор коммуникационных услуг (-0.3%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.5%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания относительно ценовой динамики USD/JPY в преддверии заседания Банка Японии по вопросам политики.

"Внимание валютного рынка к следующему заседанию Банка Японии остается минимальным, и ожидается, что Банк Японии сохранит статус-кво. Как пара USD/JPY, так и кросс-пары с иеной упали до минимумов после COVID-19, поскольку рынок переварил первоначальный шок вспышки и последующую политическую реакцию. Глядя за пределы лета, мы думаем, что осень может повысить волатильность пары USD/JPY по нескольким причинам:

Риск досрочных выборов уже в октябре и / или смены руководства в Японии

Сосредоточьтесь на политике ФРС, в частности на осуществлении или отсутствии контроля кривой доходности и ее деталях.

Президентские выборы в США.

Как фискальное и монетарное смягчение весной подпитывает реальную экономику.

С восстановлением базового платежного баланса Японии и активной торговлей американскими акциями со стороны японских инвесторов пара USD/JPY может быть более чувствительной к своеобразному риску США.

Наконец, в ближайшей перспективе основное внимание будет уделяться вспышке COVID-19 в США и недавнему росту числа случаев заражения в Токио ", - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Риск блокировок в США угрожает восстановлению экономики во втором полугодии, так как Калифорния закрывает театры, рестораны, бары, музеи и ряд других аналогичных учреждений, расположенных в помещении, в связи с ростом случаев COVID-19, сообщает OCBC Bank.

"Калифорния, самый густонаселенный штат США, объявила об отмене плана повторного открытия из-за страха возрождения Сovid-19. Все бары, зоопарки и музеи снова закрыты, и люди больше не могут обедать в помещении. Торговые центры, спортивные залы и другие второстепенные предприятия там закрыты. На долю Калифорнии приходится почти 15% ВВП США. Сам по себе тот факт, что этот штат вновь вводит блокировку, будет отягощать надежды на восстановление американской (и мировой) экономики во второй половине года.. В то время как другие горячие точки Флориды и Техаса - на которые в совокупности приходится 14% ВВП США - до сих пор сопротивляются массовым блокировкам, дальнейшие вирусные скачки там могут заставить их действовать. В целом, даже когда мир только начал видеть некоторый возобновляющийся подъем, риск того, что придется закрыться, чтобы спасти жизни, к сожалению, снова становится очень реальным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США растерял ранее заработанные позиции, и перешел на негативную территорию, поскольку валютные трейдеры не были обеспокоены дипломатической напряженностью между США и Китаем и ростом случаев коронавируса.

Возрождение новых коронавирусных инфекций привело к тому, что некоторые районы ввели новые ограничения на деловую активность, что внесло некоторую осторожность в многомесячное ралли фондового рынка, который делает ставку на быстрое восстановление экономики.

В настоящее время рынки сталкиваются с дополнительной угрозой ответных действий Вашингтона и Пекина из-за доступа к финансовым рынкам США, гражданских свобод в Гонконге и территориальных претензий в Южно-Китайском море.

Аналитики ING заявили, что в то время как нервозность поддерживала доллар, прогресс в усилиях Европейского Союза по согласованию пакета фонда восстановления на этой неделе повысит курс евро.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,24%, на уровне 96,23.

Рост единой валюты произошел, несмотря на широко наблюдаемый индикатор, показывающий, что настроения инвесторов в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, несколько ухудшились в июле.

Аналитики Scotiabank заявили, что валюты теперь меньше коррелируют с тенденциями фондового рынка, что может означать, что они возвращаются к движению макроэкономическими событиями.

Между тем, данные по США показали, что потребительские цены в США выросли в июне больше, чем ожидалось в июне. Частично отражая существенный отскок цен на бензин, Министерство труда опубликовало отчет, который показал, что индекс потребительских цен в июне вырос на 0,6% после снижения на -0,1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%. Без учета более волатильных  цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% в июне после снижения на -0,1% в мае. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Существует вероятность дальнейшего укрепления иены в ближайшие месяцы, учитывая рост напряженности, связанной с Китаем, поскольку настроения инвесторов, а не внутренние фундаментальные показатели могут быть более сильным драйвером японской иены. Поэтому экономисты Rabobank прогнозируют курс пары USD/JPY ниже 106 в трехмесячной перспективе.

"Существует прецедент, когда рынки игнорируют накопление плохих новостей в течение некоторого времени, прежде чем определенный триггер вызовет волну сокращения инвестиций; именно это произошло в начале кризиса Сovid-19. Если новости о нарастании напряженности, связанной с Китаем, продолжатся по текущей траектории, существует очень большая вероятность того, что иена резко вырастет в ближайшие месяцы. Мы бы предпочли покупать иены на падениях в текущих условиях и видим риск того, что пара USD/JPY вернется ниже 106 в ближайшие три месяца".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Citi обсуждает свои ожидания от заседания ЕЦБ по вопросам политики в четверг и Совета ЕС в пятницу.

"На заседании ЕЦБ в четверг мы ожидаем, что президент Лагард останется на прежнем курсе, без серьезных голубиных или ястребиных изменений в коммуникациях, в отличие от некоторых недавних ястребиных шумов. Мы думаем, что есть хороший шанс, что ЕЦБ повысит многоуровневый мультипликатор, который может временно повысить евро и краткосрочные рыночные ставки. Мы также ожидаем, что в пятницу Совет ЕС достигнет широкого соглашения по Фонду восстановления ЕС. Однако, вполне вероятно, что переговоры не будут завершены, что будет лишь кратковременным разочарованием, поскольку окончательное соглашение остается очень вероятным. В целом, мы продолжаем ожидать рост пары EUR/USD в ближайшие недели", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, так как всплеск случаев заболеваемости коронавирусом начал оказывать давление на настроения мирового рынка.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает перспективы EUR/CHF и поддерживает бычий уклон, выражая это через удержание длинной позиции, нацеленной на движение к 1.10, со стопом на 1.0490.

"В условиях растущих опасений по поводу дефляции и ухудшения экономических прогнозов в Швейцарии, Швейцарский национальный банка будет оставаться крайне "голубиным". Мы нацелены на рост пары EURCHF к 1.1000, но признаем, что ошибались, если пара достигнет уровня 1.0490. Вторая волна коронавируса, Брекзит без сделки, геополитическая и торговая война между США и Китаем или напряженная предвыборная гонка в США создают риски для нашего взгляда", - добавили в CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают смешанную квартальную отчетность крупных американских банков, в то время, как опасения по поводу введения новых карантинных ограничений для бизнеса в Калифорнии оказывают давление на акции технологических компаний.

Сегодня свои квартальные результаты обнародовали несколько крупных банков США, включая JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

Крупнейший американский банк по размеру активов JPMorgan Chase сообщил, что в последнем квартале заработал $1.38 в расчете на одну акцию против прогноза Уолл-стрит в $1.23 на одну акцию. Квартальная выручка банка также превзошла оценку рынка, но в JPMorgan Chase сообщили, что намерены приостановить обратный выкуп собственных акций по крайней мере до конца третьего квартала. Акции JPM в моменте демонстрируют повышение на 0.1%.

Прибыль Citigroup составила $0.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27 на одну акцию. Квартальная выручка группы также оказалась выше, чем ожидалось. Однако, несмотря на более сильные, чем ожидалось, результаты, акции С упали на 2.6%.

В то же время результаты банка Wells Fargo оказались заметно хуже ожиданий Уолл-стрит. Его убыток в последнем квартале составил $0.66 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал -$0.10 на одну акцию. Выручка банка сократилась больше, чем ожидалось. Кроме того, в Wells Fargo заявили о намерении снизить дивиденды по обыкновенным акциям в третьем квартале текущего года до $0.10/акцию с $0.51/акцию ранее. Стоимость акций WFC снизилась на 4.9%.

Последнюю неделю в Соединенных Штатах диагностируют свыше 58 тыс. новых случаев COVID-19 за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 374 654, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 145 302 человек. 

Наблюдающийся в последние дни рост случаев заболеваемости COVID-19  заставил некоторые штаты, в том числе Калифорнию, отменить ослабление некоторых карантинных ограничений для бизнеса. Это оказало давление на акции некоторых технологических компаний: Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) упали на 0.15%-1.1%.

Участники рынка также получили сегодня инфляционные данные за июнь. Как показал отчет Министерства труда, рост потребительских цен в США в июне был больше, чем ожидалось, частично отражая существенный отскок цен на бензин. Согласно отчету, индекс потребительских цен в июне вырос на 0.6% после снижения на 0.1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.5%. Без учета более волатильных  цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% в июне после снижения на 0.1% в мае. Базовые цены должны были подняться на 0.1%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; 3.04%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -0.57%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - циклический потребительский сектор (-0.33%) и сектор коммуникационных услуг (-0.03%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.16%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютная интервенция является "важнейшим" политическим инструментом для Швейцарии, заявил глава центрального банка страны, ответив таким образом США, в которых страна находится наблюдения за якобы манипулирование ее обменным курсом.

"Несмотря на то, что у нас все еще есть возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, факт остается фактом: нельзя бесконечно снижать процентные ставки, - заявил президент Национального банка Швейцарии Томас Джордан на лекции для Международного валютного фонда во вторник. - По этой причине интервенции на валютном рынке, на котором мы покупаем иностранную валюту и продаем швейцарские франки, также играют центральную роль в нашей политике".

Ранее в этом году Казначейство США вернуло Швейцарию в список стран, которые, по его мнению, манипулируют своими обменными курсами для повышения конкурентоспособности, сославшись на высокий профицит счета текущих операций страны и двусторонний торговый баланс в качестве доказательства.

Тем не менее, швейцарские политики давно полагаются на интервенции, чтобы не допустить слишком сильного укрепления франка, который инвесторы склонны покупать в периоды стресса.

Несмотря на многочисленные попытки ограничить его рост в течение многих лет -включая введение самой низкой процентной ставки в мире на уровне -0,75% - франк все еще примерно на треть сильнее по отношению к евро, чем это было десять лет назад.

Дальнейшее снижение процентных ставок рискует исказить экономику, расстроить вкладчиков и еще больше обременить швейцарские банки, которые говорят, что такая политика подрывает их прибыль.

По крайней мере, публично швейцарские чиновники дали понять, что они не беспокоятся о том, чтобы быть в списке наблюдения, заявив, что США понимают их позицию. В прошлом году МВФ заявил, что валютные действия Швейцарии “уместны.”

"Наш опыт показывает, что интервенции на валютном рынке и отрицательная процентная ставка имеют важное значение для небольшой открытой экономики с валютой-убежищем в условиях глобальной низкой процентной ставки, - сказал Джордан. - Сочетание этих двух инструментов денежно-кредитной политики является более эффективным и приводит к меньшему количеству нежелательных побочных эффектов в целом, чем концентрация только на одном из них".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс потребительских цен США вырос в июне на 0,6% за месяц и на 0,6% годовых. Аналитики Wells Fargo отмечают, что отчет во многом соответствовал ожиданиям, и детали указывают на то, что худший из ценовых спадов, связанных со спросом, остался позади. Они предупреждают, что ускоряющиеся случаи COVID-19 представляют собой серьезный риск снижения.

"Дезинфляционный импульс от мартовских и апрельских требований на пребывание дома начинает обращаться вспять. Скромное восстановление цен на нефть привело к росту цен на энергоносители в июне. Среднемесячная цена нефти West Texas Intermediate в июне выросла примерно на 11%, в результате чего цены на моторное топливо повысились на 12,0%. Без учета продовольствия и энергоносителей, базовые цены выросли на 0,2% относительно мая и на 1,2% годовых. Категории потребления, ответственные за значительное снижение цен в предыдущие три месяца, начали меняться в июне. В то время как этот ежемесячный подъем говорит об увеличении спроса на поездки, спрос остается подавленным по сравнению с "нормальным" уровнем, который был до вируса, при этом число путешественников все еще примерно на 80% ниже по сравнению с июнем 2019 года. Многим из этих ранее подавленных категорий все еще предстоит пройти долгий путь, чтобы восстановить свой уровень цен до пандемии. Но в целом цены, похоже, растут. Мы ожидаем, что цены будут неуклонно расти, хотя и скромными темпами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, крупнейший американский банк по размеру активов JPMorgan Chase (JPM) отчитался о получении превысившей ожидания прибыли по итогам второго квартала 2020 год при рекордной выручке от торговли ценными бумагами, которую обеспечили повысившаяся волатильность и беспрецедентные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке кредитных рынков.

Прибыль банка составила $4.69 млрд., или $1.38 в расчете на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $1.04 на акцию. Его выручка составила $33 млрд. против усредненного прогноза Уолл-стрит в $30.3 млрд. 

"Несмотря на некоторые недавние позитивные макроэкономические данные и существенные, решительные меры правительства, мы все еще сталкиваемся с большой неопределенностью в отношении дальнейшей траектории экономики", - заявил генеральный директор Джейми Даймон (Jamie Dimon) в пресс-релизе. "Тем не менее, мы готовы ко всем вариантам, поскольку наш укрепленный баланс позволяет нам оставаться убежищем во время шторма".

JPMorgan стал первым крупным кредитором, который отчитался о квартальных результатах за трехмесячный период, закончившийся в июне. Инвесторы внимательно изучают отечность банка, пытаясь выяснить, как пандемия коронавируса влияет на розничный и институциональный бизнес банков. 

В то время как компания зарезервировала $8.9 млрд. под ожидаемые убытки по кредитам, что негативно сказалось на результатах его крупного розничного банковского бизнеса, более высокая, чем ожидалось, выручка от операций на Уолл-стрит помогли частично компенсировать это.

Трейдеры банка легко превзошли ожидания, которые уже были повышенными после того, как менеджмент заявил в конце мая, что выручка от операций на рынке взяла курс на 50%-ный г/г прирост. Она подскочила на 79% до рекордных $9.7 млрд., главным образом, благодаря сильной торговле инструментами с фиксированной доходностью.

В последнем квартале торговцы облигациями обеспечили выручку в $7.3 млрд., что на 120% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, что оказалось почти на $1.5 млрд. выше оценки аналитиков, опрошенных FactSet, в $5.84 млрд. Выручка торговцев акциями составила $2.4 млрд., что оказалось выше оценки аналитиков в $2.07 млрд.

В то же время подразделение розничного банковского обслуживания заявило о получении по итогам второго квартала 2020 года убытка в размере $176 млн. по сравнению с прибылью в $4.2 млрд. в аналогичном периоде 2019 года, что было связано увеличение резервов на покрытие возможных убытков по кредитам.

На текущий момент акции JPM котируются по $97.76 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли примерно на 1% во вторник, чему способствовало ослабление доллара США. Впрочем, дальнейшее повышение котировок сдерживали опасения о том, что новые ограничения для борьбы с растущими случаями коронавируса в США и Азии могут угрожать восстановлению спроса на топливо как раз в тот момент, когда производители ОПЕК+ готовятся увеличить добычу с августа.

Читать далее 

Золото немного подешевело во вторник, несмотря на ослабление доллара США, а также опасения по поводу растущего числа случаев коронавируса во всем мире и возобновления напряженности в отношениях между США и Китаем.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 06:00 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ не изменился за месяц и вырос на 0,5% годовых.

В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль и индекс цен на импорт за июнь. Первый индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением.  Ожидается, что индекс активности от ФРБ Нью-Йорка вырос до 7,85 с -0,2 в июне, а индекс цен на импорт увеличился на 1% относительно мая.

В 13:15 GMT США заявят об изменении объема промышленного производства за июнь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 4,3% относительно мая.

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».  Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Испании упал на 4,1 процента, и составил 91,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 3,0 процента в апреле и падение на 1,9 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель упал на 9,1 процента после снижения на 5,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 1,3 процента в мае, и составил 95,8 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 3,9 процента в апреле и снижением на 2,6 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 10,6 процента после падения на 9,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические перспективы Великобритании остаются крайне неопределенными и критически зависят от того, насколько хорошо управляется Covid-19 на фоне возобновления роста экономики, говориться в отчете Национального института экономических и социальных исследований

Экономическая ситуация нестабильна, так как ВВП упал на -19.1% за три месяца до мая. Закрытие предприятий, строительных площадок и заводов, остановивших производство, чтобы сдержать распространение вируса, привело к беспрецедентному падению ВВП. В первом квартале 2020 года объем производства сократился на 2,2%, что стало самым резким падением за последние 40 лет. Ожидаемый спад во втором квартале подтолкнул экономику к глубокой рецессии, первой после глобального финансового кризиса более десяти лет назад.

Ожидается, что ВВП в этом году будет примерно на 10% меньше, и поэтому правительству, вероятно, потребуется занять около 300 миллиардов фунтов стерлингов, что составит около 15% ВВП до 19-го года. Эта сумма могла бы быть еще выше, если бы возникла вторая волна вируса и были бы вновь введены меры изоляции. Государственный долг вырос и стал больше, чем размер экономики впервые с 1963 года, после рекордного заимствования правительства в размере 55 миллиардов фунтов стерлингов в мае. Однако, несмотря на растущий дефицит, стоимость заимствований для правительства упала до рекордно низкого уровня, что сделало менее затратным для государства привлечение долга.

"По последним оценкам ONS, ВВП вырос на 1,8% в мае, когда экономика начала восстанавливаться. Однако ВВП в мае был на 25% меньше, чем в феврале до введения ограничительных мер, и мы сомневаемся в V-образном восстановлении. Ослабление ограничений Covid-19 дало толчок для запуска экономики Великобритании. Однако меры, обнародованные канцлером в летнем заявлении, являются несвоевременной сменой курса и могут спровоцировать резкий рост безработицы и, возможно, привести к постоянному долгосрочному ущербу для экономики, ” - сказал Д-р Кемар Уайт - старший экономист NIESR

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банки еврозоны намерены ужесточить кредитные стандарты по кредитам предприятиям в третьем квартале на фоне пандемии коронавируса, показал обзор банковского кредитования Европейского центрального банка.

Кредитные стандарты для ссуд фирм оставались благоприятными во втором квартале, поддержанные фискальными и монетарными мерами.

Стандарты кредитования по кредитам для домашних хозяйств еще более ужесточились во втором квартале, отражая ухудшение экономических перспектив, ухудшение кредитоспособности заемщиков и меньшую терпимость к риску.

Ожидается, что чистое ужесточение кредитных стандартов по кредитам для населения продолжится в третьем квартале.

Кроме того, исследование показало, что спрос со стороны фирм на кредиты или получение кредитных линий еще более возрос во втором квартале 2020 года, достигнув самого высокого чистого остатка с момента начала обследования в 2003 году.

В то же время спрос на жилищные кредиты сильно сократился, а чистый спрос на потребительские кредиты и другие виды кредитования домашних хозяйств достиг рекордно низкого уровня во втором квартале.

Банки ожидают, что чистый спрос на кредиты для предприятий в третьем квартале меньше увеличится.

Банки также ожидают увеличения чистого спроса на жилищные кредиты и, в частности, на потребительские кредиты и другие виды кредитования домашних хозяйств в третьем квартале. 

Опрос проводился среди 144 банков в период с 5 по 23 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1300 (2.1 млрд), 1.1320 (949 млн), 1.1325 (1.1 млрд), 1.1350 (1.1 млрд), 1.1400 (615 млн)

• USD/JPY: 106.50 (412 млн), 106.75 (605 млн)

• GBP/USD: 1.2500 (257 млн), 1.2640 (249 млн)

• NZD/USD: 0.6480 (248 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.39 (-1.77%)

Золото $1,799.60 (-0.80%)

Мировой спрос на нефть вырастет на рекордные 7 миллионов баррелей в сутки в 2021 году, но останется ниже уровня 2019 года, поскольку мировая экономика выйдет из коронавирусного кризиса, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Это был первый отчет, в котором ОПЕК оценивала рынки нефти в следующем году. В нем говорится, что прогноз не предполагает дальнейших негативных рисков в 2021 году, таких как напряженность в торговле между США и Китаем, высокий уровень долга или вторая волна коронавирусных инфекций.

"Это предполагает, что распространение  COVID-19 будет сдерживается, особенно в крупных экономиках, позволяя восстановить частное потребление домашних хозяйств и инвестиции, поддерживаемые массированными стимулирующими мерами, принятыми для борьбы с пандемией”, - говориться в отчете ОПЕК.

Цены на нефть рухнули в этом году после того, как глобальный спрос упал на треть, когда правительства наложили запрет на распространение вируса.

ОПЕК заявила, что в 2020 году спрос на нефть снизится на 8,95 млн баррелей в сутки, что несколько меньше, чем в отчете прошлого месяца.

В 2021 году картель ожидает повышения эффективности и удаленной работы, поддерживая спрос ниже рекордных уровней 2019 года.

ОПЕК рассчитывает покрыть львиную долю огромного прогнозируемого скачка спроса в 2021 году, при этом спрос на ее сырую нефть вырастет на 6 млн до 29,8 млн баррелей в сутки.

С мая 2020 года ОПЕК и союзники во главе с Россией сокращают добычу почти на 10 млн баррелей в сутки, или на одну десятую мирового спроса, чтобы поддержать цены на нефть.

Производство в таких странах, как США, Норвегия и Канада, также сократилось, хотя они не являются частью соглашения ОПЕК + о сокращении производства.

ОПЕК заявила, что, по прогнозам, поставки нефти вне ОПЕК в 2020 году сократятся на 3,26 млн баррелей в сутки и вырастут всего на 0,92 млн баррелей в сутки в 2021 году.

ОПЕК ожидает роста добычи в США в 2021 году всего на 0,24 млн баррелей в сутки после падения на 1,37 млн баррелей в сутки в 2020 году и роста на 1,7 млн баррелей в сутки в 2019 году.

ОПЕК заявила, что сократила поставки в июне еще на 1,89 млн баррелей в сутки до 22,27 млн ​​баррелей в сутки, основываясь на вторичных источниках, которые группа использует для мониторинга своей добычи. Согласно подсчетам Reuters, это соответствует более чем 110% -ному соблюдению объявленных взносов по сравнению с майской оценкой в ​​84%.

По оценкам ОПЕК, спрос на ее сырую нефть в этом году составит 23,8 млн баррелей в сутки, что на 200 000 баррелей в сутки больше, чем в прошлом месяце, и на 1,5 млн баррелей в сутки больше, чем в июне.

Несмотря на сокращения, запасы нефти в промышленно развитых странах продолжали расти в мае на 29,9 млн баррелей до 3,167 млрд баррелей, что примерно на 210 млн баррелей выше среднего показателя за 5 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,140.25 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.71% до уровня 10,524.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают первую партию квартальных отчетов крупнейших американских банков и продолжающийся рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Последнюю неделю Соединенные Штаты фиксируют свыше 58 тыс. новых случаев новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 364 704, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 127 030 человек. Наблюдающийся  коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Сегодня свои квартальные результаты обнародовали такие банки, как Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также авиакомпания Delta Air Lines (DAL).

В Citigroup сообщили о получении прибыли на уровне $0.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27 на одну акцию. Квартальная выручка группы также оказалась выше, чем ожидалось. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, результаты, акции С на премаркете подешевели на 1.1%.

JPMorgan Chase заработал $1.38 в расчете на одну акцию против прогноза Уолл-стрит в $1.23 на одну акцию. Квартальная выручка банка также превзошла оценку рынка, но в JPMorgan Chase заявили, что намерены приостановить обратный выкуп собственных акций по крайней мере до конца третьего квартала. Стоимость акций JPM на премаркете повысилась на 1.2%.

В то же время результаты банка Wells Fargo оказались заметно хуже ожиданий Уолл-стрит. Его убыток в последнем квартале составил $0.66 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал -$0.10 на одну акцию. Его выручка также сократилась больше, чем ожидалось. Кроме того, в Wells Fargo заявили о намерении снизить дивиденды по обыкновенным акциям в третьем квартале 2020 ФГ до $0.10/акцию с $0.51/акцию ранее. Акции WFC на премаркете упали на 6.2%.

Компания Delta Air Lines заявила, что в последнем квартале получила убыток в размере $4.43 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже прогноза аналитиков на уровне -$4.24 на одну акцию. Ее квартальная выручка превзошла оценку Уолл-стрит, но в Delta заявили, что пройдет более 2 лет, прежде чем авиационная отрасль увидит устойчивое восстановление после пандемии СOVID-19. Акции DAL на премаркете упали на 4.2%.

Позднее на этой неделе ожидается публикация отчетности таких финучреждений, как Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS), а также компаний UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) и т.д.

Согласно данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 44.6% г/г во втором квартале из-за введения карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса, что станет самым большим квартальным снижением со времен финансового кризиса 2008 года. По мнению аналитиков, прибыль компаний S&P 500 возобновит г/г рост только к 2021 году.

В фокусе инвесторов также находятся инфляционные данные за июнь. Как показал отчет Министерства труда,  рост потребительских цен в США в июне был больше, чем ожидалось, частично отражая существенный отскок цен на бензин. Согласно отчету, индекс потребительских цен в июне вырос на 0.6% после снижения на 0.1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.5%. Без учета более волатильных  цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% в июне после снижения на 0.1% в мае. Базовые цены должны были подняться на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС - Л.Брайнард в 18:00 GMT и Д. Булларда в 18:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Частично отражая существенный отскок цен на бензин, Министерство труда опубликовало отчет, который показал, что рост потребительских цен в США в июне был больше, чем ожидалось.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,6% после снижения на -0,1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%.

Цены на бензин подскочили на 12,3% и составили более половины прироста общего индекса потребительских цен. Даже при резком росте цены на газ снизились на -23,4% по сравнению с июнем 2019 года.

За исключением волатильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на более умеренные 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,1% в мае. В годовом исчислении базовая инфляция выросла на 1,2% за второй месяц.

По мере того как в июне все большее число государств начало возобновлять свою экономику, рост спроса на товары и услуги способствовал стабилизации цен. В то же время всплеск числа случаев заболевания в США, включая Флориду, Аризону и Техас, угрожает сдержать продажи и инфляцию.

Отчет правительства показал, что все затраты на энергоносители выросли на 5,1% в июне по сравнению с месяцем ранее.

Цены на продовольствие тем временем продолжали расти. Стоимость продуктов питания выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку американцы продолжали есть больше еды дома в условиях пандемии. Цены на продовольствие выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с 2011 года.

Домохозяйства заплатили за товары в июне на 1,2% больше, чем месяцем ранее, что стало самым большим приростом с июня 2009 года. Стоимость услуг, составляющих большую часть ИПЦ, выросла на 0,2%.

Цены на автострахование восстановились в июне после резкого снижения, в то время как цены на одежду и авиабилеты также выросли.

Отдельный отчет Министерства труда во вторник показал, что средняя почасовая заработная плата с поправкой на изменение цен выросла на 4,3% в июне по сравнению с предыдущим годом после роста на 6,4% месяцем ранее. Эти цифры были увеличены за счет сокращения числа низкооплачиваемых работников в рабочей силе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Аналитики Goldman присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy; целевая стоимость $223

Экономика Китая, вероятно, вернулась к скромному росту во втором квартале после рекордного сокращения, поскольку жесткий карантин закончился, и политики объявили больше стимулов для борьбы с шоком от коронавирусного кризиса, согласно опросу Reuters.

Вторая по величине экономика в мире, вероятно, выросла на 2,5% во втором квартале по сравнению с годом ранее, остановив спад на -6,8% в первом квартале - первое сокращение, по крайней мере, с 1992 года, когда начались официальные квартальные отчеты о валовом внутреннем продукте (ВВП).

Но ожидаемый темп роста все равно будет самым слабым за всю историю роста.

Прогнозы 55 аналитиков, опрошенных агентством Reuters, варьировались от сокращения ВВП на -3,1% до роста на 4,0% во втором квартале, что отражает неопределенность относительно темпов восстановления экономики.

Сектор услуг Китая, в котором доминируют более мелкие компании, не восстановился так быстро, как промышленное производство, хотя есть некоторые признаки того, что доверие потребителей постепенно улучшается.

В квартальном исчислении ВВП, как ожидается, вырастет на 9,6% в апреле-июне по сравнению со снижением на 9,8% в предыдущем квартале.

Правительство разработало целый ряд мер, в том числе увеличение бюджетных расходов, снижение налогов и снижение ставок по кредитам и резервных требований банков для возрождения пораженной вирусом экономики и поддержки занятости.

Тем не менее, аналитики говорят, что восстановление остается хрупким, поскольку рост заболеваемости коронавирусом в некоторых странах затмевает улучшение спроса на китайский экспорт, в то время как тяжелые внутренние потери рабочих мест и сохраняющиеся проблемы со здоровьем заставляют потребителей быть осторожными.

Китай публикует данные по ВВП за второй квартал в четверг (02:00 GMT), а также данные о выпуске продукции в июне, розничных продажах и инвестициях в основной капитал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США отказался от раннего роста, поскольку валютные трейдеры не были обеспокоены дипломатической напряженностью между США и Китаем и ростом случаев коронавируса.

Возрождение новых коронавирусных инфекций привело к тому, что некоторые районы ввели новые ограничения на деловую активность, что внесло некоторую осторожность в многомесячное ралли фондового рынка, которое делает ставку на быстрое восстановление экономики.

Рынки теперь сталкиваются с дополнительной угрозой ответных действий Вашингтона и Пекина из-за доступа к финансовым рынкам США, гражданских свобод в Гонконге и территориальных претензий в Южно-Китайском море.

Хотя нервозность поддерживала доллар, прогресс в усилиях Европейского союза по согласованию пакета восстановительного фонда на этой неделе повысит евро.

По отношению к корзине валют индекс доллара снизился на 0,1% до 96,452, удерживая его в узком диапазоне, в котором он торговал с мая.

Евро восстановился и вырос на 0,2% по отношению к доллару до $ 1,1375.

Рост единой валюты произошел, несмотря на широко распространенный индикатор, показывающий, что настроения инвесторов в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, несколько ухудшились в июле. 

Экономические настроения в Германии в июле ослабли, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW - Leibniz. Индикатор экономических настроений ZEW упал до 59,3 в июле с 63,4 в июне. Прогнозировалось, что оценка возрастет до 60,0.

Британский фунт упал после того, как экономика в мае восстановилась гораздо медленнее, чем ожидалось, ставя под сомнение прогнозы относительно V-образного восстановления. 

Валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1,8% в мае с апреля, когда он снизился на -20,3 процента. Тем не менее, это было слабее, чем ожидаемый рост на 5,5%. Доминирующий сектор услуг вырос на 0,9% после сокращения на -18,9%.

ЕUR/USD: в ходе азиатской сессии пара  немного снизилась до $1.1325, но в течении европейских торгов резко выросла, достигнув вчерашнего максимума $1.1375. 

GBP/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и опустилась к минимуму 8 июля ($1.2505)

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y107.10-40

В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.766 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.061 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $53.10 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Wells Fargo (WFC) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.66 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.30 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.800 млрд. (-17.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.299 млрд.

Компания также сообщила, что ее совет директоров намерен снизить дивиденды по обыкновенным акциям в третьем квартале 2020 ФГ до $0.10/акцию с $0.51/акцию ранее.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $24.61 (-3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Delta Air Lines (DAL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $4.43 в расчете на одну акцию (против прибыли в $2.35 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$4.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.468 млрд. (-88.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.402 млрд.

Акции DAL на премаркете снизились до уровня $26.50 (-1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $2.82 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.980 млрд. (+14.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.227 млрд.

Компания также объявила о приостановке обратного выкупа собственных акций по крайней мере до конца третьего квартала.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $99.86 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, а доллар вырос на фоне спроса на безопасные активы, поскольку нарастающая напряженность в китайско-американских отношениях и беспокойство по поводу закрытия на карантин штата Калифорния ослабили аппетит инвесторов к риску.

Напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась после того, как администрация Трампа отклонила обширные притязания Китая  в Южно-Китайском море, на что Пекин ответил критикой за разжигание напряженности в регионе.

В понедельник в Калифорнии запретили посещать рестораны в закрытых помещениях и кинотеатры и бары, поскольку коронавирусная инфекция распространилась за пределы Солнечного пояса.

Религиозные услуги в помещении, спортивные залы, парикмахерские и маникюрные салоны снова закрыты в большинстве штатов, чтобы предотвратить рост случаев коронавируса и госпитализаций.

На этой неделе стартует сезон отчетов о доходах  в США. Компании Citigroup, Delta Air Lines, JPMorgan Chase и Wells Fargo сообщают о своих квартальных результатах до начала торгов.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,1%, после роста на 1% на предыдущей сессии.

Акции технологических компаний упали в цене вслед за американскими аналогами: Infineon Technologies потеряла -4,6% стоимости бумаг, а Dialog Semiconductor снизилась на -3%.

Онлайн-супермаркет Ocado Group подешевел на -1,1%, так как он сообщил об убытках первого полугодия до налогообложения в размере 40,6 миллиона фунтов.

Anglo American и Glencore потеряли примерно на -1,5% на фоне снижения цен на медь после шестидневной серией побед.

Swatch Group, швейцарский производитель часов и ювелирных изделий, вырос на 0,8%, несмотря на первые потери прибыли за полугодие.

На экономических новостях, экономические настроения в Германии в июле ослабли, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW - Leibniz. Индикатор экономических настроений ZEW упал до 59,3 в июле с 63,4 в июне. Прогнозировалось, что оценка возрастет до 60,0.

Данные показали, что британская экономика увидела лишь небольшое восстановление в течение месяца после исторического падения, вызванного остановкой пандемии коронавируса.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,8% в мае с апреля, когда он снизился на -20,3 процента. Тем не менее, это было слабее, чем ожидаемый рост на 5,5%. Доминирующий сектор услуг вырос на 0,9% после сокращения на -18,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Доходы России от продажи золота впервые превысили выручку от экспорта газа

Доходы России от экспорта золота в апреле-мае превысили выручку от продажи за рубеж трубопроводного газа. Это произошло впервые в истории современной России

Продажи российского золота за границу впервые в истории современной России превысили в денежном выражении экспорт трубопроводного газа. В апреле-мае 2020 года (статистики за июнь пока нет) российские компании экспортировали, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 65,4 т золота на сумму в $3,55 млрд. За этот же период зарубежные поставки трубопроводного газа «Газпромом» составили в денежном выражении $2,4 млрд.

Forbes

Бывшая жена основателя Amazon стала богатейшей женщиной планеты 

Бывшая жена гендиректора Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире, обойдя внучку основателя L'Oreal. Состояние самого Безоса достигло рекордных значений и приближается к $200 млрд

К чему может привести увеличение добычи нефти Россией и ОПЕК?

ОПЕК+, пишет автор, слишком оптимистично оценивает способность мира потреблять больше нефти. Появление на рынке дополнительных двух миллионов баррелей в день может усугубить проблему перенасыщения рынка и приведет к очередному падению цен на «черное золото».

CNBC

В США обещают начать производство вакцины от Covid-19 к концу лета

Высокопоставленный представитель администрации Трампа объявил, что к концу лета планируется начать производство первых доз вакцины от covid-19. США вкладывают средства в разработку сразу нескольких вариантов препарата, сообщает CNBC.

Capital

Многополярный мир подошел к концу — настало время хищников

Наивный многосторонний подход приверженцев свободной торговли наталкивается на китайские амбиции. Пекин считает Францию и Европу слабым звеном западного мира. Другие хищники, включившиеся в борьбу, - США и Россия. Западу надо готовиться к экономической войне, пишет Capital.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Великобритании может сократиться более чем на -14% в этом году, а риски государственных заимствований приближаются к 400 млрд фунтов ($500 млрд) в случае длительного ущерба от коронавируса, предупреждают в Управлении бюджетной ответственности. 

Управление бюджетной ответственности заявило, что его центральный сценарий, с лишь умеренным рубцеванием, показал снижение объема производства на -12,4%, а при более глубоких рубцах - на 14,3%.

В соответствии с "восходящим сценарием", который является обновлением единственного сценария, представленного в апреле, объем производства упадет на -10,6%, а государственные заимствования будут ограничены 263 миллиардами фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в еврозоне выросло в мае, но восстановление после рекордных сокращений в марте и апреле оказалось ниже, чем ожидалось, и далеко не компенсировало прошлые падения.

Производство в регионе выросло на 12,4% в мае по сравнению с апрелем, в основном из-за роста производства товаров длительного пользования, таких как автомобили или холодильники, сообщает Евростат. Но увеличение было значительно ниже, чем 15% -ное повышение, ожидаемое экономистами.

Это также было гораздо менее выраженным, чем снижение на -18,2% в апреле, которое последовало за падением на -11,8% в марте, так как заводы были вынуждены закрыть или снизить активность на пике вспышки коронавируса в Европе.

Ограниченный отскок в мае, после ослабления карантина, свидетельствует о том, что восстановление ограничено. Падение в апреле также было больше, чем первоначально предполагалось Евростатом, который пересмотрел свои месячные данные до -18,2% с -17,1%.

По сравнению с годом ранее промышленное производство сократилось на -20,9%, что хуже ожиданий рынка в -20,0%, но лучше предыдущего значения -28,7%.

Отскок с апреля коснулся всех секторов экономики. Это было обусловлено главным образом скачком в производстве потребительских товаров длительного пользования на 54,2%, что почти компенсировало значительное падение в предыдущие два месяца.

Фабрики также увеличили выпуск средств производства на 25,4% в знак уверенности в долгосрочном экономическом росте. Увеличение было, однако, ниже, чем падение на -26,1% в апреле.

Среди крупнейших государств еврозоны восстановление Италии было самым впечатляющим: заводы увеличили производство в мае на 42,1% по сравнению с апрелем, после того как страна пережила самое сильное падение активности блока за последние два месяца вместе взятые.

Промышленное производство Германии выросло на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а во Франции производство выросло на 20,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку глобальные случаи коронавируса превысили 13 миллионов, и Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия может стать намного хуже, если страны во всем мире не будут соблюдать основные меры предосторожности в отношении здоровья.

“Вирус остается общественным врагом номер один”, - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус на брифинге из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве.

Возобновление напряженности в отношениях между США и Китаем также ослабило настроения инвесторов, поскольку Белый дом отклонил почти все претензии Китая в Южно-Китайском море.

Также администрация Трампа планирует вскоре отказаться от соглашения 2013 года между аудиторскими органами США и Китая, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Китайские акции снизились, так как рост числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и растущая напряженность в отношениях между США и Китаем затмили обнадеживающие экономические данные. 

По данным Главного таможенного управления, в июне экспорт Китая неожиданно вырос. В июне экспорт вырос на 0,5% в годовом исчислении, в то время как экономисты прогнозировали ежегодное падение на -1,5%.

Аналогичным образом, импорт увеличивался на 2,7% в год, не оправдывая ожиданий снижения на -10%. Положительное сальдо торгового баланса составило $46,42 млрд против $62,9 млрд в мае. В юанях экспорт вырос на 4,3% в годовом исчислении, а импорт в июне вырос на 6,2%.

Японские акции потеряли свои позиции после достижения месячного максимума на предыдущей сессии. 

Акции полупроводниковых и других высокотехнологичных компаний резко упали после того, как Nasdaq Composite резко упал в одночасье из-за Amazon, Microsoft и других известных лидеров недавнего ралли Уолл-стрит.

Акции Tokyo Electron упали на -1,5%, в то время как акции Advantest и Screen Holdings упали примерно на -2,4% каждый. Sony Corp потерял -2% стоимости бумаг после достижения самого высокого уровня с 2001 года на предыдущей сессии.

Австралийские рынки заметно упали, так как два штата расширили пограничные ограничения, а самый густонаселенный штат Австралии ввел ограничения на количество людей в ресторанах и больших пабах на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса.

Энергетические компании в целом снизились после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье. 

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Northern Star Resources и Newcrest упали более чем на -2%, так как цены на безопасное убежище вернулись на электронные торги после завершения регулярной сессии выше.

Согласно данным опроса Национального австралийского банка, в июне доверие бизнеса и условия в Австралии восстановились. Индекс делового доверия вырос на 21 пункт до 1 с -20 в мае. Доверие выросло во всех секторах, кроме розничной торговли в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются из-за опасений, что новые ограничения на бизнес, чтобы остановить растущие случаи коронавируса в США, могут угрожать восстановлению спроса на топливо и ожиданиям, что на предстоящей встрече ОПЕК + может ослабить сокращение производства с августа.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели на -1,27%, до $39,59 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -1,01%, до $42,29. Оба бенчмарка потеряли более 2% на утренних торгах в Азии.

Губернатор Калифорнии в понедельник приказал закрыть бары, рестораны, кинотеатры, зоопарки и музеи прекратить работу в помещениях, поскольку случаи коронавируса и госпитализации резко возросли.

Два самых больших школьных округа самого густонаселенного штата, в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, также сказали, что будут преподавать только онлайн, когда занятия возобновятся в августе.

Действия Калифорнии следуют за недавним восстановлением некоторых ограничений в других штатах, таких как Флорида и Техас.

Рынок будет следить за следующим шагом со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных под общим названием ОПЕК +, чей Объединенный комитет по мониторингу на уровне министров соберется в среду, чтобы рекомендовать следующий уровень сокращений.

Согласно действующему соглашению, ОПЕК + планирует сократить рекордное сокращение поставок с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа по декабрь.

Генеральный секретарь ОПЕК заявил в понедельник, что рынок нефти приближается к балансу, так как спрос постепенно растет.

Рынок также будет внимательно следить за данными по расходу топлива, которые должны быть представлены во вторник отраслевой группой Американского института нефти и в среду Управлением энергетической информации США. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей и импорта в Швейцарии вырос в июне на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 98,1 пункта. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%. Этот рост обусловлен, в частности, повышением цен на нефтепродукты, а также на нефть и природный газ. 

По сравнению с июнем 2019 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции снизился на -3,5%.

Индекс цен производителей зафиксировал более высокие цены по сравнению с предыдущим месяцем, особенно на нефтепродукты. Выросли также цены на скот и мясо. Напротив, наблюдалось снижение цен на металлолом.

В частности, рост индекса импортных цен по сравнению с маем 2020 года был обусловлен ростом цен на нефтепродукты, нефть и природный газ. Более высокие цены наблюдались также на цветные металлы и изделия из них, а также на легковые автомобили. Напротив, свежие овощи, вино и сталь стали дешевле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Германии восстановилась в июне с 45-месячного минимума, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Инфляция потребительских цен выросла до 0,9% в июне с 0,6% в мае, который был самым низким с сентября 2016 года.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% в июне после падения на -0,1% в мае.

Инфляция, основанная на измерении гармонизированного индекса потребительских цен в ЕС (HICP), ускорилась до 0,8% с 0,5% в мае.

По сравнению с предыдущим месяцем HICP прибавил 0,7% после того, как остался без изменений в мае.

Все предварительные оценки, опубликованные 29 июня, были подтверждены.

В годовом исчислении цены на энергоносители упали на -6,2%, что было медленнее, чем спад на -8,5% в предыдущем месяце, поскольку цены на нефть восстановились на мировом рынке.

Цены на мазут снизились на -26,5%, а цены на моторное топливо упали на -15,1%. Цены на электроэнергию выросли на 4,1%.

Цены на продукты питания выросли на 4,4%, что обусловлено ростом цен на фрукты и мясо.

Заметный рост цен наблюдался на табачные изделия, а также на газеты и периодические издания, в то время как снижение цен было зафиксировано на оборудование для обработки информации.

Без учета цен на энергоносители уровень инфляции в июне составил бы 1,6%, а без цен на энергоносители и продукты питания - всего 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Великобритании выросла в мае после рекордного сокращения в апреле, так как меры по сдерживанию распространения коронавируса были ослаблены, показали данные Управления национальной статистики (ONS).

Валовой внутренний продукт вырос на 1,8% в мае после снижения на -20,3% в апреле. Тем не менее, рост был слабее, чем прогноз экономистов в 5,5%.

Доминирующий сектор услуг вырос на 0,9% после сокращения на -18,9%. Наибольший положительный вклад в увеличение внесли оптовая торговля, розничная торговля и ремонт автомобилей.

Промышленное производство продемонстрировало заметный рост на 6% после падения на -20,2%. В то же время производство выросло на 8,4% по сравнению с падением на  -24,4% в предыдущем месяце.

Объем промышленного производства был на 19,1%  ниже уровня до Covid-19 в феврале.

Благодаря новому жилью строительство увеличилось на 8,2%, в отличие от рекордного снижения на -40,2% месяц назад.

Между тем, объем производства на фермах упал более быстрыми темпами - на 6,2% после апрельского падения на -5,4%.

За три месяца до мая экономика сократилась на -19,1%, после падения на -10,8% в апреле.

Другой отчет ONS показал, что видимый торговый дефицит сократился до 2,81 млрд фунтов стерлингов с 4,8 млрд фунтов стерлингов в апреле. Экспорт товаров вырос на 6,6 процента, а импорт упал на 1,7 процента.

Положительное сальдо по торговле услугами практически не изменилось и составило 7,1 млрд фунтов стерлингов. Следовательно, общий профицит торгового баланса вырос до 4,3 млрд фунтов стерлингов с 2,3 млрд фунтов стерлингов в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного подорожал по отношению к большинству основных валют на фоне возобновившейся дипломатической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Все эти факторы сили спрос на валюты убежища, т.е. и на доллар США.

Участники рынков теперь сталкиваются с дополнительной угрозой ответных действий Вашингтона и Пекина из-за ситуации с доступом к финансовым рынкам США, ущемлением гражданских свобод в Гонконге и территориальных претензий в Южно-Китайском море. США и Китай ведут дипломатические баталии на нескольких фронтах, которые потенциально могут нанести сильный удар по финансовым рынкам. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время отказаться от соглашения 2013 года между американскими и китайскими аудиторскими органами, сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента. Это может оказать сильное давление на китайские компании, котирующиеся на фондовых рынках США, которые находятся под огнем критики за уклонение от американских правил раскрытия информации. Кроме того, Соединенные Штаты ужесточили свою позицию против претензий Китая в Южно-Китайском море и предпринимают шаги по прекращению особого правового статуса Гонконга в знак протеста против закона Пекина о безопасности бывшей британской колонии.

Курс юаня упал на 0,2%, так как опасения по поводу китайско-американских отношений замедлили недавнее ралли китайской валюты. Также стоит отметить, что юань практически не отреагировал на опубликованные сегодня торговые данные. В июне экспорт страны, впервые с момента вспышки коронавируса, неожиданно вырос, поскольку зарубежные экономики вновь открылись после блокировок из-за коронавируса и снова начали покупать китайские товары. Показатель объема экспорта вырос на 0,5%, тогда как большинство аналитиков ожидали снижения на 1,5%. В то же время вырос и импорт. В числовом выражение данный показатель поднялся на 2,7%, тогда как большинство экономистов прогнозировало снижение на 10%. Напомним, что в предыдущем отчетном месяце импорт упал на 16,7%. Таким образом положительное сальдо торгового баланса Китая в июне составило всего 46,42 миллиарда долларов по сравнению с прогнозируемым положительным сальдо 58,6 миллиарда долларов. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1340. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1335-55, оставаясь вблизи месячного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1290). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2555. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2535-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2545). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.10-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.35). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Во вторник будет представлено значительное количество данных. В 06:00 GMT Британия объявила об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за май. Также в 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительских цен за июнь. В 06:30 GMT Швейцария опубликовала индекс цен производителей и импорта за июнь. В 09:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Также сегодня состоится встреча стран OPEC

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.8%

FTSE -1.2%

IBEX -1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник на отрицательной территории после того, как администрация Трампа отклонила  претензии Китая по ситуации в Южно-Китайском море.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1417 (1778)

$1.1389 (516)

$1.1368 (1099)

Цена на момент написания обзора: $1.1337

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1249 (411)

$1.1226 (506)

$1.1198 (1103)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 53636 контракта (согласно данным за 13 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5929);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2754 (1781)

$1.2692 (1230)

$1.2648 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2541

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2430 (308)

$1.2396 (1140)

$1.2359 (1517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18212 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2987);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18625 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1517);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным таможни Китая, в июне экспорт страны неожиданно вырос, поскольку зарубежные экономики вновь открылись после блокировок из-за коронавируса и снова начали покупать китайские товары. Таким образом, в июне показатель объема экспорта вырос на 0,5%, тогда как большинство аналитиков ожидали снижения на 1,5%. В то же время вырос и импорт. В числовом выражение данный показатель поднялся на 2,7%, тогда как большинство экономистов прогнозировало снижение на 10%. Напомним, что в предыдущем отчетном месяце импорт упал на 16,7%.

Таким образом положительное сальдо торгового баланса Китая в июне составило всего 46,42 миллиарда долларов по сравнению с прогнозируемым положительным сальдо 58,6 миллиарда долларов. В то же время сальдо торгового баланса Китая с США увеличилось до 29,41 млрд долларов в июне с 27,89 млрд долларов в мае. Показатель вырос несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не думает о заключении торгового соглашения по «второй фазе» сделки с Китаем, поскольку отношения между Вашингтоном и Пекином были «серьезно подпорчены» из-за пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade