Новости и прогнозы рынков CFD — 15-01-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.92%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.73%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Больше остальных снизился сектор сырьевых материалов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чиновники ФРС США могут установить отрицательные процентные ставки в будущем, несмотря на их собственные текущие сомнения относительно рисков этой нетрадиционной меры, сказал главный экономист Goldman Sachs.

Когда центральные банки устанавливают отрицательные процентные ставки, это означает, что банки платят за хранение наличных денег. Идея заключается в том, чтобы стимулировать банковское кредитование, вытеснять капитал из бизнеса и стимулировать экономику Такова была политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) в еврозоне с момента кризиса суверенного долга в 2011 году.

Однако часть финансового сообщества скептически относится к использованию этого инструмента, особенно в течение длительного времени. Они считают, что отрицательные ставки имеют последствия, такие как сокращение балансов банков, что в свою очередь может иметь более широкое влияние на экономику. Федеральная резервная система США разделяет эту точку зрения.

"Отрицательные процентные ставки повлекут за собой риски внесения значительных сложностей или искажений в финансовую систему", - говорилось в протоколе октябрьского заседания ФРС.

Чиновники ФРС добавили, что " финансовая система в Соединенных Штатах значительно отличается от той, что существует в странах, проводивших политику отрицательных процентных ставок, и что отрицательные ставки могут иметь более значительные негативные последствия для функционирования рынка и финансовой стабильности здесь, чем за рубежом."

Однако Ян Хациус, главный экономист Goldman Sachs, заявил, что это может измениться в будущем.

"В США все еще много скептицизма (по поводу отрицательных ставок), и я думаю, что они сначала использовали бы другие инструменты. Тем не менее, через несколько лет эта дискуссия также могла бы развиваться, в зависимости от того, что мы видим в таких местах, как Европа, и какой, в конечном счете, вердикт зависит от эффективности этого инструмента",-сказал Хатциус.

Goldman Sachs ожидает, что рост экономики США окажется выше 2% в этом году. Однако, если рецессия произойдет в ближайшем будущем, Хатциус сказал, что ФРС может использовать будущее руководство, количественное смягчение и в конечном счете отрицательные ставки для восстановления экономики.

"Если бы мы увидели рецессию в какой-то момент в ближайшие несколько лет, с процентными ставками, близкими к нынешним, то у вас было бы только 150 базисных пунктов или около того для обычного снижения процентных ставок - это только около трети от типичного снижения краткосрочных ставок", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению стратегов Commerzbank AG, даже неодобрения правительства США может оказаться недостаточно, чтобы помешать швейцарскому Национальному банку вмешаться в валютный рынок.

Швейцарский франк достиг самого высокого уровня с апреля 2017 года по отношению к евро после того, как Вашингтон вернул Швейцарию в свой список наблюдения за валютой и призвал страну скорректировать свою макроэкономическую политику.

Тем не менее, стратеги говорят, что данные по росту и инфляции в Швейцарии могут послужить основанием для того, чтобы ШНБ продолжал покупать иностранную валюту в попытке ограничить рост курса франка.

"Мы знаем из интервенционной активности ШНБ, что франк уже находится на критических уровнях, то есть на уровнях, на которых он вмешивался до прошлого года. Существует высокая вероятность того, что ЦБ выйдет на рынок или он уже активе".- сказал Ту Лан Нгуен, стратег из Commerzbank.

Данные ШНБ в августе показали, что банк "закачал" миллиарды франков на рынки, покупая иностранную валюту в попытке обуздать силу франка. Во вторник ШНБ заявил, что его интервенции были предназначены только для того, чтобы компенсировать негативные последствия слишком сильной валюты. В заявлении ШНБ говорится, что интервенции, которые не направлены на то, чтобы дать стране конкурентное преимущество, раскрываются в ежегодном отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Краткосрочные перспективы остаются "умеренно благоприятными"

• Банки сообщили о неизменном объеме кредитования

• Расходы американских потребителей росли скромными или умеренными темпами

• Покупки в праздничный период были высокими, особенно в интернете

• В большинстве регионов наблюдался дефицит рабочей силы

• Цены росли умеренными темпами

• Продажи жилья в целом остались без изменений

• Некоторые компании из сферы розничной торговли и строительной сферы перенесли издержки, связанные с импортными пошлинами, на потребителей

• Рестораны испытывают давление в связи с подорожанием продуктов питания

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал по отношению к евро и иене в среду, так как инвесторы корректировали свои позиции в преддверии подписания соглашения между США и Китаем о деэскалации своей торговой войны.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэи подписали соглашение первой фазы. Также США обнародовали текст соглашения первой фазы с Китаем. В документе отмечалось, что Китай увеличит покупки промышленной продукции на 32,9 млрд долл в 2020 г и на 44,8 млрд долл в 2021 г, а также увеличит закупки сельскохозяйственной продукции на 12,5 млрд долл в 2020 г и на 19,5 млрд долл в 2021 г. Кроме того, Китай увеличит покупки энергоносителей на 18,5 млрд долл в 2020 г и на 33,9 млрд долл в 2021 г и увеличит импорт услуг на 12,8 млрд долл в 2020 г и на 25,1 млрд долл в 2021 г. Соглашение США и Китая также содержит главу о предотвращении передачи технологий и содержит общие цели по защите интеллектуальной собственности в сфере фармацевтической продукции. Вместе с тем, предусмотренный Китаем механизм обеспечения выполнения соглашения допускает введение пошлин или других мер в случае нарушения условия соглашения одной из сторон.

Однако Соединенные Штаты сохранят тарифы на китайские товары до завершения второго этапа торгового соглашения, заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее сегодня определенное внимание инвесторов также привлекли данные по США. Как стало известно, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0,1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1,3% после роста на 1,1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0,2% в декабре и увеличится на 1,3% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что сегодняшние данные по Великобритании и комментарии Банка Англии усилили недавние голубиные настроения на рынке.

"Декабрьский индекс потребительских цен оказался ниже прогноза: общий показатель составил 1,3% годовых (прогноз: 1,5%), а базовый ИПЦ - 1,4% годовых (прогноз: 1,7%). Индекс потребительских цен на услуги ослаб до 2,1% годовых - это самый низкий показатель за всю историю данных, начиная с 1988 года. Было три предыдущих случая показателя на уровне 2,1%, но все они были зафиксированы в марте и апреле и были искажены пасхальными эффектами. Наиболее заметное слабое место в сфере услуг было в отелях, где после резкого снижения в ноябре и декабре, годовой показатель сменился с 4,5% в октябре до -2,2% сейчас. Хотя мы изначально думали, что Банк Англии не будет внимательно следить за данными по инфляции, слабость декабрьских данных была достаточно существенной, чтобы привлечь немного больше внимания, чем обычно. Сегодня мы также услышали представителя Банка Англии Сондерса, который остался привержен голубиному настрою, как мы и ожидали, проголосовав за снижение ставок уже на двух последних заседаниях. Он высказал очень медвежий взгляд на экономику Великобритании, и сказал, что потребуется "большой отскок", чтобы вернуть рост Великобритании к потенциалу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Китай увеличит покупки промышленной продукции на 32,9 млрд долл в 2020 г и на 44,8 млрд долл в 2021 г

• Китай увеличит закупки сельскохозяйственной продукции на 12,5 млрд долл в 2020 г и на 19,5 млрд долл в 2021 г

• Китай увеличит покупки энергоносителей на 18,5 млрд долл в 2020 г и на 33,9 млрд долл в 2021 г

• Китай увеличит импорт услуг на 12,8 млрд долл в 2020 г и на 25,1 млрд долл в 2021 г

• Соглашение США и Китая содержит главу о предотвращении передачи технологий на 2 страницы

• Соглашение США и Китая содержит общие цели по защите интеллектуальной собственности в сфере фармацевтической продукции, особых правил не указано

• Предусмотренный Китаем механизм обеспечения выполнения соглашения допускает введение пошлин или других мер в случае нарушения условия соглашения одной из сторон

• Страна, заявившая о нарушении условий соглашения, будет защищена от ответных мер, если она действует исходя из добрых побуждений

• Страна, заявившая о нарушении условий соглашения, может расторгнуть его, если сочтет, что другая сторона действует исходя из плохих соображений

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как инвесторы ожидали подписания так называемой "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем, при этом оптимизм был слегка омрачен комментариями Министерства финансов США.

Читать далее

• Большинство людей думали, что это никогда не произойдет

• Сотрудничество США и Китая поможет Северной Корее

• Торговое соглашение предполагает, что Китай будет покупать американские товары и услуги на сумму в 200 млрд долл

• Торговое соглашение включает в себя требование, чтобы Китай покупал сельскохозяйственную продукцию на десятки миллиардов долларов

• Торговое соглашение включает "очень сильную" защиту интеллектуальной собственности

• Переговоры второй фазы начнутся скоро

• Если соглашение второй фазы будет достигнуто, существующие пошлины будут отменены

• Девальвация валюты будет иметь некоторые очень сильные ограничения

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo отмечают, что мировая экономика продолжает "спотыкаться", не ускоряясь до отскока и не замедляясь до рецессии.

"Китай сообщит о росте реального ВВП за четвертый квартал 2019 года в пятницу, в 02:00 GMT, и мы ожидаем, что он будет чуть ниже 6,0% в годовом исчислении, что будет примерно на уровне предыдущего квартала. Политики в Китае начали год с принятия дальнейших мер по стимулированию экономики, сократив норматив резервных требований для банков на 50 б. п. Мы полагаем, что сочетание торговой разрядки между Соединенными Штатами и Китаем, а также продолжающейся стимулирующей поддержки со стороны властей позволит сохранить реальный рост ВВП Китая в узком диапазоне 5,75-6,0% в течение следующего года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы японской иены (JPY) и видит возможности для дальнейшего ослабления JPY (ралли пары USD/JPY) в ближайшей перспективе.

"Сегодня мы, наконец, получим официальное подписание торговой сделки между США и Китаем. Это мало повлияет на движение рынков, но, безусловно, приведет к более благоприятному фону финансового рынка, с оптимизмом по поводу глобальной рефляции, которая по-прежнему помогает обеспечить поддержку рисковым настроениям. Было подтверждено, что нынешние тарифы остаются в силе, но это вряд ли повлияет на доверие рынка в данный момент, учитывая, что это было широко ожидаемо. В этой связи мы видим дальнейшие возможности для ослабления иены в краткосрочной перспективе теперь, когда пара USD/JPY пробила уровень 110,00 и консолидируется. Ожидания оттока капитала из Японии вполне могут способствовать усилению ожиданий дальнейшего ослабления иены. Портфельный отток прекратился в декабре - начале января, и теперь вероятно некоторое оживление. Хотя расходы на хеджирование снизились по сравнению с несколькими месяцами ранее, краткосрочные ставки в США остаются на прежнем уровне. Вчерашняя срочная операция РЕПО (14-дневная на 35 млрд долл.) превысила предложение, что говорит о продолжающемся спросе на ликвидность. Но благоприятные условия на финансовых рынках могут способствовать некоторому нехеджированному оттоку капитала из Японии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы следят за церемонией подписания так называемой первой фазы торгового соглашение между США и Китаем.

Подписание торговой сделки знаменует собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди.

Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер во вторник в совместном заявлении заявили, что существующие тарифы США на китайские товары сохранятся даже после подписания первой фазы соглашения. Инвесторы ждут раскрытия деталей первой фазы соглашения.

Оптимизм также поддерживают заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что администрация президента Трампа представит новые налоговые сокращения в этом году.

В то же время свежая серия квартальной отчетности американских компаний оказалась смешанной. В Bank of America (BAC) сообщили о получении чистой прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка совпала с оценкой рынка. Поддержку результатам Bank of America оказало 25% увеличение выручки от торговли облигациями. Акции BAC снизились на 1.9%.

Goldman Sachs (GS) отчиталась о смешанных результатах: прибыль компании достигла $4.69 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56, тогда как ее выручка подскочила на 23% г/г до $9.96 млрд., так как три из четырех основных сегментов отчетности показали хорошие результаты. Акции GS выросли почти на 1%.

UnitedHealth (UNH) отчиталась о квартальной прибыли в $3.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75. Однако выручка страховой компании оказалась чуть ниже оценки рынка. Результаты UnitedHealth получили поддержку благодаря увеличению выручки в своем подразделении управления аптечными льготами Optum. Акции UNH подскочили на 2.7%.

Участники рынка также получили декабрьские данные по ценам производителей и январский отчет об активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0.1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 1.1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в декабре и увеличится на 1.3% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0.1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1.3% в ноябре.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4.8 с пересмотренного в декабре значения 3.3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3.5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.67%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.15%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в среду Bank of America (BAC) показал превысившую ожидания прибыль по итогам четвертого квартала 2019 года, благодаря восстановлению выручки от торговли ценными бумагами (трейдинга) и обратному выкупу собственных акций в отчетном периоде.

Банк сообщил, что его прибыль в четвертом квартале 2019 года составила $7 млрд., что на 4% меньше, чем аналогичном периоде предыдущего года. Но показатель прибыль на акцию составил $0.74, зафиксировав неожиданное г/г увеличение на 6%, чему способствовало сокращение акций BAC в обращении. Результат также превысил оценку аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.68 на акцию. Его выручка упала на 1% г/г до $22.5 млрд., тогда как прогноз Уолл-стрит предполагал $22.35 млрд.

"В стабильно растущей экономике, характеризующейся солидной клиентской активностью, наши сотрудники обеспечили еще один сильный квартал и год, что позволило нам увеличить инвестиции в наших клиентов, сообщества и персонал", - заявил генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) в пресс-релизе. "Мы также обеспечили акционерам в 2019 году возвращение рекордных $34 млрд. избыточного капитала посредством выплаты дивидендов и обратного выкупа акций".

Из трех основных подразделений банка только его бизнес на глобальных рынках показал квартальный рост прибыли. Подразделение трейдинга на Wall Street увеличило прибыль на 13% до $574 млн., так как выручка от торговли облигациями выросла на 25% до $1.8 млрд., превысив оценку аналитиков в $1.68 млрд. Выручка от торговли акциями составила $1 млрд., - это на 4% меньше чем в аналогичном периоде 2018 года, и чуть ниже прогноза рынка в $1.07 млрд.

Влияние более низких процентных ставок в значительной степени ощущалось в Bank of America, влияя на его основные кредитные и банковские операции. Чистый процентный доход в целом по компании снизился на 3% до $12.3 млрд., а чистая процентная маржа банка снизилась на 17 базисных пунктов до 2.35%, что немного ниже прогноза аналитиков в 2.36%.

В гигантском розничном банковском бизнесе Bank of America прибыль снизилась на 10% до $3.1 млрд. из-за снижения ставок. Компания также сослалась на процентные ставки в качестве причины снижения выручки в своем подразделении по международному банковскому обслуживанию и бизнесе по управлению частным капиталом.

По оценкам аналитиков, второй по величине кредитор США после J.P. Morgan Chase является одним из наиболее чувствительных к изменению процентных ставок крупных банков.

На текущий момент акции BAC котируются по $34.56 (-2.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть увеличили потери в среду, достигнув самого низкого уровня за последний месяц после того, как отчет показал, что добыча сырой нефти в США выросла до нового рекордного максимума, затмив большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти.

Читать далее

Цены на золото немного выросли в среду, отступив от более чем недельного минимума, достигнутого накануне. Поддержку драгметаллу оказывали возобновившиеся опасения по поводу американо-китайских отношений в преддверии подписания "первой фазы" торгового соглашения.

Читать далее

В четверг будет представлено умеренное количество важных данных. В 13:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,3% относительно ноября, а число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 217 тыс. с 214 тыс. неделей ранее.

Также в 13:30 GMT США представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за январь и индекс цен на импорт за декабрь. Первый индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 3,8 с 0,3 в декабре, а индекс цен на импорт повысился на 0,3% относительно ноября.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении товарно-материальных запасов за ноябрь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что запасы упали на 0,1% относительно октября, а индекс состояния рынка жилья снизился до 75 с 76 в декабре.

В 21:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США. Согласно прогнозу, общий объем покупок вырос на $51,7 млрд.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за декабрь. Ожидается, что индекс упал до 50,6 с 51,4 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,2 процента, и составил 91,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,4 процента в октябре и снижение на 0,2 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель упал на 1,8 процента после снижения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в ноябре, и составил 103,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,1 процента в октябре и сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс не изменился после повышения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в Канаде упали в декабре на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, преодолев полосу ежемесячного роста, начавшуюся в марте прошлого года, заявила Канадская ассоциация недвижимости.

По данным отраслевой группы, фактические продажи жилья, без учета сезонных колебаний, выросли на 22,7% по сравнению с годом ранее, в то время как индекс цен на жилье вырос на 3,4% по сравнению с декабрем прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК ожидает снижения спроса на сырую нефть в 2020 году, даже несмотря на рост мирового спроса, поскольку конкурирующие производители захватывают долю рынка, а Соединенные Штаты, похоже, установят еще один рекорд добычи.

В Соединенных Штатах, где в последние годы наблюдается рост добычи сланцевой нефти, общий объем добычи впервые превысит рубеж в 20 миллионов баррелей в сутки, прогнозирует Организация стран-экспортеров нефти в своем отчете.

ОПЕК сообщила, что объем производства в США в четвертом квартале 2020 года достигнет 20,21 млн баррелей в сутки, что почти удовлетворит спрос США в 21,34 млн баррелей в сутки.

Картель понизил прогноз спроса на нефть ОПЕК в 2020 году на 0,1 млн баррелей в сутки до 29,5 млн.

Это будет примерно на 1,2 млн баррелей в сутки ниже, чем в целом за 2019 год, и соответствует декабрьскому уровню добычи, когда доля ОПЕК в мировом производстве упала на 0,1 п.п. в месячном исчислении до 29,4%.

В этом году, по его словам, рыночная доля ОПЕК будет еще больше падать, поскольку объемы производства растут в странах-конкурентах, не входящих в ОПЕК, включая США, Бразилию, Канаду, Австралию, Норвегию и Гайану, в то время как глобальный спрос растет.

ОПЕК заявила, что повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 0,14 млн. баррелей в сутки до 1,22 млн. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает улучшение экономических перспектив и быстро растущий спрос в Индии и Китае. Если этот рост материализуется, он будет на 30% сильнее, чем в 2019 году.

Картель повысил прогноз роста поставок нефти в страны, не входящие в ОПЕК, в 2020 году на 0,18 млн баррелей в сутки до 2,35 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,86 млн баррелей в сутки в 2019 году.

"Продолжающаяся адаптивная денежно-кредитная политика в сочетании с улучшением финансовых рынков может оказать дальнейшую поддержку продолжающемуся увеличению поставок за пределы ОПЕК", - заявила ОПЕК.

ОПЕК и некоторые не входящие в картель союзники, такие как Россия, ограничивают добычу, чтобы предотвратить избыток нефти и поддержать цены на нефть выше $60 за баррель. Их текущая сделка истекает в марте.

"Сотрудничество между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, по-прежнему необходимо для поддержания стабильности на рынке нефти", - заявила ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1000 (1.4 млрд), 1.1100 (695 млн)

• USD/JPY: 108.50 (750 млн), 109.30 (700 млн), 109.40 (526 млн)

• GBP/USD: 1.2960 (894 млн), 1.2966 (293 млн), 1.3000 (841 млн)

• AUD/USD: 0.6875 (886 млн), 0.6930 (844 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.09 (-0.24%)

Золото $1,554.00 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,281.00 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 9,052.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительное снижение, так как инвесторы оценивают новую серию квартальной отчетности американских компаний, ожидая подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая.

В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны подписать так называемую первую фазу торгового соглашения, которое обязывает Китай увеличить закупки американских промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и услуг.

Подписание торговой сделки знаменует собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка, по-видимому, понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил утром, что торговое соглашение в рамках второй фазы переговоров с КНР также будет включать положения об отмене уже введенных таможенных пошлин. Существует также обеспокоенность по поводу деталей первого этапа соглашения.

В Bank of America (BAC) сообщили о получении чистой прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка совпала с оценкой рынка. Поддержку результатам Bank of America оказало 25% увеличение выручки от торговли облигациями. Акции BAC на премаркете снизились на 1.3%.

Goldman Sachs (GS) отчиталась о смешанных результатах: прибыль компании достигла $4.69 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56, тогда как ее выручка подскочила на 23% г/г до $9.96 млрд., так как три из четырех основных сегментов отчетности показали хорошие результаты. Акции GS на премаркете упали на 1.5%.

UnitedHealth (UNH) отчиталась о квартальной прибыли в $3.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75. Однако выручка страховой компании оказалась чуть ниже оценки рынка. Результаты UnitedHealth получили поддержку благодаря увеличению выручки в своем подразделении управления аптечными льготами Optum. Акции UNH на премаркете торгуются без изменений.

Участники рынка также анализируют декабрьские данные по ценам производителей и январский отчет об активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0.1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 1.1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в декабре и увеличится на 1.3% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0.1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1.3% в ноябре.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4.8 с пересмотренного в декабре значения 3.3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3.5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT) и публикация отчета "Бежевая книга" ФРС (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.22 в расчете на акцию при выручке в $2.493 млрд.

Цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0,1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1,3% после роста на 1,1% в ноябре.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,2% в декабре и увеличится на 1,3% в годовом исчислении.

Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0,1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1,5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1,3% в ноябре.

Данные последовали за отчетом во вторник, который показал небольшой рост потребительских цен в декабре. ФРС, которая имеет годовой целевой показатель инфляции в 2%, отслеживает основной ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) для денежно-кредитной политики.

Базовый индекс цен PCE вырос на 1,6% в годовом исчислении в ноябре и не достиг своего целевого показателя в первые 11 месяцев 2019 года. Декабрьские данные по PCE будут опубликованы позднее в этом месяце.

В декабре оптовые цены на энергоносители подскочили на 1,5% после роста на 0,6% в ноябре. Им способствовало ускорение цен на бензин на 3,7%, которое последовало за ростом на 2,3% в ноябре.

Цены на товары выросли на 0,3% в прошлом месяце, что соответствует росту в ноябре. На бензин пришлось более 60% роста цен на товары в прошлом месяце. Оптовые цены на продукты питания упали на 0,2% после роста на 1,1% в ноябре. Цены на основные товары выросли на 0,1% в прошлом месяце. Они выросли на 0,2% в ноябре.

Стоимость услуг не изменилась в декабре после падения на -0,3% в ноябре, что стало самым большим снижением с февраля 2017 года.

Стоимость медицинских услуг в декабре снизилась на -0,1% после падения на -0,2% в предыдущем месяце. Слабость оптовых цен на здравоохранение резко контрастирует с сильными данными в декабрьском отчете по потребительской инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Частично отражая заметно более высокие темпы роста новых заказов, Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал в среду отчет, который показал умеренное ускорение темпов роста региональной производственной активности в январе.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4,8 с пересмотренного в декабре значения 3,3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе.

Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3,5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что некоторые вопросы технологии и кибербезопасности будут решены в следующем этапе соглашения о прекращении торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем.

"Я думаю, что очень значительная часть технологических проблем остаются в "Фазе 1". Помимо финансовых услуг существуют и другие определенные сферы услуг, которые будут решаться на следующем этапе. Есть некоторые дополнительные вопросы кибербезопасности, которые будут решены в "фазе 2", - сказал Мнучин в интервью CNBC. - "Есть еще вопросы, которые нужно решать, и мы будем их решать".

Президент Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны подписать договор на церемонии в Белом доме в 16:30 GMT, ознаменовав перемирие после 18 месяцев взаимных тарифов, которые повлияли на глобальный экономический рост.

Церемония состоится как раз в тот момент, когда Сенат США готовится начать судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евро поднялся до недельного максимума против доллара США, поскольку инвесторы проявляли осторожный оптимизм в отношении перспектив единой валюты перед подписанием соглашения о торговле между США и Китаем.

В то время как официальное соглашение будет сигнализировать о прекращении многомесячного повышения взаимных тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира, которые нанесли ущерб глобальному росту, инвесторы были осторожны с покупкой более рискованных валют в целом по всему миру.

В то время как основные валюты провели большую часть ранней лондонской сессии, находясь в крошечных диапазонах, курс евро вырос на 0,2% до самого высокого уровня с 9 января.

Тем не менее, некоторые инвесторы не думают, что формальное соглашение положит конец торговому спору.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что существующие тарифы на китайские товары сохранятся в ожидании дальнейших переговоров.

Президент США Дональд Трамп должен подписать торговое соглашение "Фаза 1" с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в 16:30 GMT.

Швейцарский франк отменил большую часть своих прежних прибылей по отношению к евро/

Во вторник франк достиг самого сильного уровня по отношению к евро почти за три года после того, как Соединенные Штаты добавили Швейцарию в свой список валютных манипуляторов.

Аналитики говорят, что включение может отговорить Швейцарский национальный банк (SNB) от вмешательства, чтобы попытаться ограничить дальнейшее укрепление франка, хотя министерство финансов Швейцарии заявило, что это не будет иметь немедленных последствий.

ЕUR/USD: после снижения с начала европейских торгов до $1.1120, пара сделала разворот и выросла до недельного максимума $1.1150

GBP/USD: с начала европейской сессии пара снизилась до $1.2985 после небольшого роста с начала торгов до $1.3040.

USD/JPY: пара торгуется в узком диапазоне Y109.80-110.00 - немного ниже максимального значения с конца мая (Y110.20), достигнутого вчера.

В 13:30 GMT США представят индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.69 в расчете на одну акцию (против $6.04 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56.

Квартальная выручка компании составила $9.955 млрд. (+23.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.563 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $243.27 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.90 в расчете на одну акцию (против $3.28 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75.

Квартальная выручка компании составила $60.901 млрд. (+4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.166 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2020 ФГ на уровне $16.25-16.55 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.45 на акцию.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $286.82 (-0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.70 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69.

Квартальная выручка компании составила $22.300 млрд. (-1.8% г/г), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $35.25 (-0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с незначительным снижением после того, как выяснилось, что Соединенные Штаты сохранят тарифы на китайские товары на миллиарды долларов до окончания выборов 2020 года.

Предполагается, что предварительная сделка будет подписана между США и Китаем позднее сегодня, но любой шаг по снижению тарифов будет зависеть от соблюдения Пекином условий первого этапа торгового соглашения.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Британский фунт удержал свои потери после того, как политик Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что было бы целесообразно сохранить позицию в отношении денежно-кредитной политики и, возможно, еще больше снизить ставки, чтобы снизить риски устойчивого снижения целевого показателя инфляции.

Акции UBS снизились после отчета Bloomberg о том, что он сокращает до 20 процентов рабочей силы в некоторых европейских командах и сокращает уровни управления в Азии.

Бумаги Fraport AG упали на -3,2%. Владелец и оператор немецкого аэропорта Франкфурта сообщил, что пассажиропоток FRA в декабре 2019 года сократился на 1,2% в годовом исчислении до 4,9 миллиона пассажиров.

Рыночная стоимость Hochschild Mining выросла на 3,5% после того, как добилась четкой четверти соответствующей продукции, главным образом благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям на шахте Inmaculada.

Акции Provident Financial подскочили на 6,5%. Субстандартный кредитор заявил, что в последнем квартале он продолжал показывать хорошие результаты и ожидает, что он сообщит результаты за весь год в соответствии с ожиданиями рынка.

На экономических новостях, инфляция в Великобритании неожиданно снизилась до более чем трехлетнего минимума в декабре, повысив ожидания того, что Банк Англии снизит процентные ставки уже в этом месяце. Потребительские цены выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в ноябре, что является наименьшим ростом с ноября 2016 года, сообщило Управление национальной статистики (ONS) в среду.

Промышленное производство в еврозоне выросло в ноябре впервые за три месяца, показали данные Евростата. Промышленное производство выросло на 0,2% в месяц, в отличие от падения на -0,9% в октябре. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 0,3%, который прогнозировали экономисты.

Экспорт товаров из зоны евро (EA19) в остальной мир в ноябре 2019 года составила €197,7 млрд, что на 2,9% меньше, чем в ноябре 2018 года (€203,7 млрд). Импорт из остального мира составил €177,0 млрд, что на 4,6% меньше, чем в ноябре 2018 года (€185,5 млрд). В результате чего в ноябре 2019 года в еврозоне был зафиксирован профицит торговли товарами с остальным миром в размере €20,7 млрд по сравнению с €28,0 млрд в октябре 2019 года. Экономисты ожидали, что профицит снизится до € 23,3 млрд.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт товаров из зоны евро (EA19) в остальной мир в ноябре 2019 года составила €197,7 млрд, что на 2,9% меньше, чем в ноябре 2018 года (€203,7 млрд). Импорт из остального мира составил €177,0 млрд, что на 4,6% меньше, чем в ноябре 2018 года (€185,5 млрд).

В результате чего в ноябре 2019 года в еврозоне был зафиксирован профицит торговли товарами с остальным миром в размере €20,7 млрд по сравнению с €28,0 млрд в октябре 2019 года. Экономисты ожидали, что профицит снизится до € 23,3 млрд.

Объем торговли внутри еврозоны снизился до €166,0 млрд в ноябре 2019 года, что на 3,8% меньше, чем в ноябре 2018 года.

С января по ноябрь 2019 года экспорт товаров еврозоны в остальной мир вырос до €2 159,0 млрд - рост на 2,5% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года), а импорт вырос до €1 955,6 млрд - рост на 1,5% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. В результате Еврозона зафиксировала профицит в размере € 203,4 млрд по сравнению с €178,7 млрд в январе-ноябре 2018 года. Объем торговли внутри еврозоны вырос до € 1 817,9 млрд в январе-ноябре 2019 года, увеличившись на 0,9% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в еврозоне выросло в ноябре впервые за три месяца, показали данные Евростата.

Промышленное производство выросло на 0,2% в месяц, в отличие от падения на -0,9% в октябре. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 0,3%, который прогнозировали экономисты.

Среди компонентов, капитальные товары и производство энергии выросли на 1,2% и 0,8% соответственно. Частично компенсируя эти ежемесячные увеличения, производство промежуточных товаров и товаров длительного пользования упало на -0,5% и -0,8% соответственно. Производство товаров недлительного пользования снизилось на -0,7 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -1,5% против падения на -2,6%, зарегистрированного месяц назад, и прогноза снижения на -1%.

В ЕС-28 объем промышленного производства снизился на -0,1% в месяц и снизился на -1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Великобритании неожиданно снизилась до более чем трехлетнего минимума в декабре, повысив ожидания того, что Банк Англии снизит процентные ставки уже в этом месяце.

Потребительские цены выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в ноябре, что является наименьшим ростом с ноября 2016 года, сообщило Управление национальной статистики (ONS) в среду.

Фунт упал ниже $ 1,30, и цены британских государственных облигаций выросли после публикации данных, которые оказались ниже всех прогнозов экономистов, указавших на еще одно повышение на 1,5%.

С начала года чиновники Банка Англии выражали обеспокоенность по поводу силы британской экономики, повышая ожидания на финансовых рынках, что они могут проголосовать за снижение процентных ставок уже в этом месяце.

Ранее в среду член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что процентные ставки должны быть немедленно снижены, ссылаясь на слабый рынок труда и вялую экономику, чтобы Великобритания не попала в ловушку низкой инфляции, как в еврозоне.

Хотя данные показали, что инфляция за четвертый квартал в целом соответствовала прогнозу Банка Англии в 1,4%, который он сделал в ноябре, неожиданное падение ценового давления в прошлом месяце укрепило ожидания стимулирования.

Валютные рынки в настоящее время оценивают с вероятностью примерно 56% снижения ставки в январе по сравнению с 49% до данных среды.

По сообщению ONS, треть отелей, опрошенных в декабре, сообщили о снижении цен, тогда как только один из 10 сообщил об увеличении. Цены на женскую одежду также упали.

Показатель базовой инфляции, который исключает энергию, топливо, алкоголь и табак, упал до самого низкого с ноября 2016 года уровня 1,4% по сравнению с 1,7% в ноябре.

Цены на промышленные товары выросли на 0,9% в годовом исчислении, как и ожидалось.

Отдельные данные от ONS показали, что цены на жилье выросли на 2,2% в годовом исчислении в ноябре, что является самым большим ростом за год, добавляя к предварительным признакам стабилизации на рынке жилья.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

В Boeing посчитали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники американской компании Boeing в переписке между собой сочли представителей индонезийской авиакомпании Lion Air, которые просили переобучить своих летчиков под самолет 737 MAX, идиотами. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, один из них посетовал на то, что «чертовой Lion Air необходим тренажер», чтобы совершать полеты на 737 MAX.

«Как будто они там тупые. А мне тут крутись, пытаясь понять, как всё это разрулить. Идиоты», - говорится в сообщении одного из сотрудников Boeing, которое датировано июнем 2017 года.

Times of India

Лавров рассказал об уходе от доллара в российской экономике

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить дедолларизацию экономики страны. Об этом этом он сказал в интервью газете The Times of India.

Он отметил, что этот процесс происходит на фоне очень агрессивного применения США «финансовых инструментов санкционного давления».

«Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», - сказал Лавров.

Business Insider

Китайское приложение WeChat - угроза Apple и возможное будущее Facebook

Приложение WeChat уже давно стало неотъемлемой частью китайских будней. С его помощью можно не только общаться с друзьями и близкими, но и заказывать еду, такси и даже записаться на прием к врачу. Такая невероятная популярность насторожила американских технических гигантов.

Nikkei

Японская MUFG продвигает заместителя президента Камезаву на пост генерального директора

Японская Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) назначит заместителя президента Хиронори Камезаву на должность генерального директора, сообщила в среду деловая газета Nikkei, заявив, что перестановки вступят в силу в апреле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидают подписания первоначального торгового соглашения между США и Китаем сегодня в 16:30 GMT.

Рынки стали менее восторженными после того, как высокопоставленный американский чиновник заявил, что тарифы на китайские товары будут сохраняться до завершения сделки "Фаза 2".

Китайские акции упали после того, как выяснилось, что предварительная торговая сделка, намеченная к подписанию в Вашингтоне, не будет включать откат тарифов на китайские товары.

Японские акции упали, а иена укрепилась после того, как высокопоставленный американский чиновник по торговле заявил, что текущие тарифы на китайские товары пока сохранятся.

Акции Toho упали в цене на -5,7% после того, как квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий. Ryohin Keikaku потерял -3% стоимости бумаг, чтобы увеличить потери после того, как оператор Muji сократил свой прогноз прибыли.

Рыночная стоимость Square Enix Holdings сократилась на -4,4% после объявления о задержке запуска новой игры.

Австралийские рынки достигли новых рекордных максимумов в преддверии подписания предварительной китайско-американской торговой сделки.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto закрылись на смешанной нотой.

Resolute Mining прибавила 0,9% стоимости бумаг после того, как подписала окончательные соглашения о продаже консорциума Ravenswood Gold Mine в Квинсленде. Рыночная стоимость Evolution Mining взлетела на 5,8%, а Newcrest на 3,1%.

Энергетические компании, такие как Santos, Origin Energy и Oil Search, выросли примерно на 1%, в то время как Beach Energy увеличила капитализацию на 2,6%.

Акции на торгах в Сеуле закрылись со снижением, так как оптимизм в отношении американо-китайского соглашения о торговле ослаб.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на -1,7%, а производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -2,3% стоимости бумаг.

Статистические данные Кореи показали, что уровень безработицы в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в декабре до 3,8% с 3,6% в ноябре. Прогнозируется, что ставка останется неизменной на уровне 3,6 процента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Германии выросла на 0,6% в 2019 году, что является самым низким показателем роста с 2013 года и заметным охлаждением по сравнению с предыдущим годом, показали предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis).

Экономисты прогнозировали рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,6% в прошлом году после роста на 1,5% в 2018 году.

"Это означает, что экономика Германии росла десятый год подряд. Это самый длительный период роста после воссоединения Германии", - заявил представитель статистики Альберт Браакманн.

Бюро заявило, что профицит бюджета государственного сектора, включая федеральные земли, муниципалитеты и системы социального обеспечения, упал до 49,8 млрд евро ($55,4 млрд) или 1,5% ВВП после 62,4 млрд евро или 1,9% в предыдущем году.

Экспорт увеличился на 0,9% в прошлом году после роста на 2,1% в 2018 году, в то время как импорт вырос на 1,9% после скачка на 3,6%, говориться в заявлении Destatis. Это говорит о том, что чистая торговля оказала негативное влияние на общий экономический рост в прошлом году.

Экспортно-зависимые производители Германии борются с вялым иностранным спросом в свете замедления мировой экономики и неопределенности, связанной с торговыми спорами и решением Британии покинуть Европейский Союз.

Автомобильный сектор также пытается приспособиться к более строгому регулированию выбросов и переходу на электромобили.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снизились из-за опасений, что предстоящая торговая сделка "Фаза 1" между США и Китаем, крупнейшими в мире потребителями нефти, может не повысить спрос, поскольку США намерены сохранить тарифы на китайские товары до второго этапа сделки.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил поздно вечером во вторник, что тарифы на китайские товары будут оставаться в силе до завершения второго этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем, хотя обе стороны, как ожидается, подпишут промежуточную сделку позднее в среду.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,3%, до $64,33 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на те же -0,3%, до $58,08 за баррель.

Президент США Дональд Трамп должен подписать первоначальное соглашение с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в среду. Ожидается, что это соглашение будет включать в себя положения о том, что Китай может закупать энергоносители США на сумму до $50 млрд.

Американские нефтяные институты показали, что запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей, вопреки ожиданиям ничьей.

Ожидается, что в 2020 году добыча нефти в США вырастет до рекордных 13,30 млн баррелей в сутки, в основном благодаря росту добычи в пермском регионе Техаса и Нью-Мексико, говорится в сообщении Управления энергетической информации США (EIA).

Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК +, начали обсуждение вопроса о возможной отсрочке решения о продлении существующего сокращения производства до июня, сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Вероятно, будет целесообразно поддерживать экспансионистскую денежно-кредитную политику

• А также, возможно, потребуется дальнейшее снижение ставки

• Пространство денежно-кредитной политики ограничено

• Факторы риска способствуют относительно быстрому и агрессивному реагированию на риски снижения

• Скорее всего, это дальнейший период сдержанного роста.

• Экономический рост вялый, резервные мощности растут, инфляция снижается

• Неопределенность в отношении Brexit может сохраниться

• Нейтральный уровень процентных ставок, возможно, еще больше упал за последний год или два

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным статистического управления INSEE, в декабре 2019 года индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции ускорился до 0,4% за месяц после роста 0,1% в ноябре. Этот рост обусловлен ростом цен на энергоносители (до + 0,8% с + 0,3%) и продукты питания (до + 0,6% с + 0,1%), а также отскоком цен на услуги (до + 0,5% с -0,2%) и промышленных товаров (до + 0,2% с -0,1%). Цены на табак были стабильными после роста на 6,0% в предыдущем месяце.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены выросли на 0,3% в декабре после роста 0,2% в ноябре.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,5% после роста на 1,0% в ноябре и 0,8% в октябре. Этот рост инфляции произошел из-за резкого скачка цен на энергоносители, небольшого ускорения роста цен на услуги и меньшего падения цен на готовую продукцию. Цены на продукты питания и табачные изделия росли такими же темпами, как и в предыдущем месяце.

В годовом исчислении базовая инфляция в декабре едва увеличилась - на 1,1% после роста на 1,0% в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос за месяц на 0,5% после роста 0,1% в ноябре. В годовом исчислении HICP ускорился до 1,6% с 1,2% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении цены на энергоносители восстановились в декабре до 2,5% после двух месяцев падения (-0,6% в ноябре и -1,6% в октябре). Этот рост произошел из-за цен на нефтепродукты (до + 3,4% с -1,9%). За месяц цены на нефтепродукты выросли на 1,4% после стабильности в ноябре. Более того, цены на газ упали меньше, чем в предыдущем месяце (на -8,1% после снижения на -10,2%).

В годовом исчислении цены на услуги были немного более динамичными, чем в ноябре (до 1,4% после рост на 1,3% в ноябре).

Цены на производимую продукцию в декабре в годовом исчислении снизились менее резко, чем в ноябре (на -0,3% после снижения на -0,6%).

В декабре 2019 года цены на продукты питания выросли на 2,1% в годовом исчислении, как и в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Японии понизил экономическую оценку 3 из 9 регионов Японии. В своем ежеквартальном региональном экономическом отчете центробанк заявил, что в девяти регионах страны экономика либо расширяется, либо восстанавливается.

Внутренний спрос продолжал восходящий тренд с благотворным циклом от доходов к расходам, действующим как в корпоративном, так и в бытовом секторах.

Тем не менее, экспорт, производство и деловые настроения продемонстрировали некоторую слабость, в основном из-за замедления темпов роста экономики за рубежом и стихийных бедствий.

По сравнению с предыдущей оценкой Банк Японии снизил свой взгляд на районы Хокурику, Токай, Чугоку. Тем временем центральный банк сохранил свою оценку других шести регионов, а именно: Хоккайдо, Тохоку, Канто-Кошинецу, Кинки, Сикоку и Кюсю-Окинава.

Что касается региона Хокурику, банк заявил, что экономика продолжает расти, хотя темпы замедлились. Регион Токай также умеренно расширяется, а Чугоку имеет тенденцию умеренного расширения, хотя и несколько медленнее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В среду иена немного укрепила свои позиции, а остальные азиатские валюты чуть ослабли в ожидании подписания торговой сделки между США и Китаем. Формальное соглашение направлено на то, чтобы подвести черту под дальнейшим повышением тарифов на срок до 18 месяцев. Это благоприятная новость для рынков, однако она не положит конец торговому спору между двумя крупнейшими экономиками мира. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что существующие тарифы на китайские товары сохранятся в ожидании дальнейших переговоров.

Данное заявление немного ослабило китайский юань, который отступил от шестимесячного максимума и оказало поддержку японской иене, поскольку трейдеры рассчитывали на более прогрессивное соглашение.

Напомним, президент США Дональд Трамп должен подписать торговое соглашение с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме сегодня в 16:30 по Гринвичу.

Вашингтон уже согласился снизить тарифы на некоторые электронные устройства китайского производства на 160 млрд долларов и вдвое сократить существующие тарифы на другие товары на 120 млрд долларов до 7,5%. Но Трамп оставит в силе 25%-ные тарифы для огромного массива китайских промышленных товаров и комплектующих стоимостью 250 миллиардов долларов, используемых производителями США.

Источник сообщил агентству Рейтер, что Китай пообещал в течение следующих двух лет закупить у Соединенных Штатов почти 80 миллиардов долларов дополнительных промышленных товаров, хотя некоторые эксперты назвали это нереальным. Мнучин сказал, что документы о сделке будут опубликованы в среду, за исключением конфиденциального приложения, охватывающего покупку товаров и услуг.

Британский фунт незначительно укрепился в предверии публикации данных по инфляции в 09:30 по Гринвичу. Ожидается, что базовый годовой уровень инфляции останется на уровне 1,7%. Тем не менее, несколько недавних намеков на снижение ставок со стороны представителей Банка Англии заставляют инвесторов скептически относится к дальнейшему укреплению британской валюты. Рынки оценивают вероятность снижения ставок в конце этого месяца на 25 базисных пунктов в 43%.

Вчера EUR/USD, оттолкнувшись от линии сопротивления MA 200 H1, упала к отметке $1.1105. В американскую сессию пара немного восстановилась, но закрыла день на отрицательной территории. Сегодня утром пара торговалась в узком диапазоне $1.1125-35, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро все еще находится ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1150), однако снова очень близко подошла к нему. На четырехчасовом графике EUR/USD находится выше МА (200) Н4 ($1.1110). В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения от 10 января искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD в первой половине дня упала к $1.2955 и обновила недельный минимум. Однако, во второй половине дня восстановилась и закрыла день в зеленой зоне. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне $1.3015-25, находясь вблизи вчерашней цены закрытия. Таким образом фунт начал корректироваться к общему нисходящему движению от 7 января. На часовом графике GBP/USD остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3075). В тоже время на четырехчасовом графике британец продолжает тестировать линию скользящей средней МА (200) Н4 ($1.3065) на прочность. В текущей ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание начатой вчера коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера USD/JPY выросла во время азиатской сессии к Y110.20. Однако, уже во время европейской и американской сессии снижалась и закрыла день около уровня открытия дня. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне Y109.80-00, вблизи вчерашней цены закрытия дня. Таким образом пара начала корректироваться к общему восходящему тренду от 8 января. На часовой графике пара уверено торгуется выше уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле и после окончания коррекционного движения искать новые точки входа на покупку.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:45 GMT Франция выпустила индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за декабрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 13:30 GMT США представят индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в красной зоне т.к. фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%. Рынки очень осторожничают в преддверии сегодняшнего подписания торговой сделки между США и КНР.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 17:00 GMT представитель FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1270 (2617)

$1.1234 (3016)

$1.1207 (1910)

Цена на момент написания обзора: $1.1134

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1082 (4607)

$1.1042 (4424)

$1.0996 (1369)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 48462 контракта (согласно данным за 14 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4607);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3199 (1053)

$1.3167 (1379)

$1.3116 (948)

Цена на момент написания обзора: $1.3030

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2984 (2668)

$1.2962 (1156)

$1.2935 (3054)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 23837 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3948);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 20098 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 января составило 0,84 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные тезисы выступления управляющего Банком Японии, Куроды:

• Экономика Японии умеренно расширяется, хотя экспорт, объем производства, индекс деловых настроений немного замедлились из-за стихийных бедствий

• Экономика Японии, скорее всего, продолжит умеренно расширяться, хотя на какое-то время на нее повлияло замедление темпов экономического роста за рубежом.

• потребительская инфляция может изменяться в пределах 0,5%

• потребительская инфляция будет постепенно увеличиваться до 2% на фоне положительного разрыва в объеме производства и роста инфляционных ожиданий, в то время как на нее в настоящее время оказывает влияние снижение цен на нефть

• Финансовая система Японии показывает стабильность

• Банк Японии будет поддерживать QQE с контролем кривой доходности столько времени, сколько необходимо для стабильного достижения инфляции в 2%.

• Банк Японии продолжит расширять денежную базу, пока потребительская инфляция не будет стабильно превышать 2%

• Банк Японии ожидает, что краткосрочные и долгосрочные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях столько, сколько необходимо

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы анализировали смешанную квартальную отчетность крупных американских банков.

Читать далее