Новости и прогнозы рынков CFD — 19-04-2019

В понедельник в 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март, а в 14:00 GMT заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за февраль. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за февраль. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за март и представят производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель. Также в 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель.

В среду выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за февраль. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. Также в 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за март. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов по данным CBI за апрель. В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за март. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за март.

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс импортных цен и индекс цен производителей за 1-й квартал. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за март, а в 10:00 GMT заявит об изменении розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП и выпустят ценовой индекс ВВП за 1-й квартал. В 14:00 GMT в США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Японии, Южной Корее и Китае в пятницу торговались с повышением, в то время как другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Гонконг, Сингапур и Индонезию, были закрыты в связи с государственными праздниками и Страстной пятницей.

Фондовый рынок Японии закрылся в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США.

Акции Nintendo в Японии выросли в цене на 14,12%. В четверг китайский технический гигант Tencent получил важное одобрение, чтобы начать продажу игровой консоли Nintendo Switch в Китае, одном из крупнейших рынков видеоигр в мире. Впервые Switch был выпущен в 2017 году. Акции Nintendo, котирующиеся в США, выросли более чем на 12% на предыдущей сессии.

Акции автопроизводителя Nissan подешевели на -2,24% после сообщений о том, что он сократит мировое производство примерно на 15% в текущем финансовом году, который закончится в марте 2020 года.

Рыночная стоимость Advantest увеличилась более чем на 2%, а Tokyo Electron - почти на 2%.

В банковском пространстве Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial  потеряли -1% стоимости бумаг каждый.

На экономических новостях, министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что в марте потребительские цены в целом по стране выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствовало ожиданиям и выросло с 0,2%, зафиксированных в феврале. Базовые потребительские цены выросли на 0,8% в годовом исчислении - превысив ожидания роста на 0,7%.

Южнокорейский рынок также закрылся с ростом.

Производитель чипов SK Hynix увеличил капитализацию на 4%, а LG Electronics - на 0,4%. Между тем акции Samsung Electronics упали в цене на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Atlantic

В сказочном мире Иванки

«Первая дочь» годами вырабатывала свой имидж, но оказалась не готова к такому пристальному вниманию, какое стала получать, когда ее отец — Дональд Трамп — стал президентом, отмечает автор этого любопытного портретного очерка, написанного весьма профессионально и объективно по сравнению с материалами других американских авторов. Какая же Иванка на самом деле?

Foreign Policy

Россия опутывает Европу газовой удавкой

Новые трубопроводы по всему Ближнему Востоку могут не только усилить влияние России в регионе, но и закрепить за ней роль главного поставщика энергии в Европу, а это опасно для интересов как США, так и Европы, уверяют американские авторы. Еще более зависимая от российского газа Европа потеряет рычаги воздействия на Кремль, а с ними и способность «наказывать Россию».

Project Syndicate

Изоляция китайского разума

Бывший министр финансов Китая пользуется большим уважением у финансистов и экономических руководителей. Тем не менее Пекин объявил об его отставке. Автор американского издания считает, что это решение стало следствием изменений в подходах китайского руководства к управлению страной, которые будут иметь очень серьезные последствия для ее будущего.

Bloomberg

Рейтинг «самых несчастных экономик мира». Его снова возглавила Венесуэла.

Агентство Bloomberg представило рейтинг «самых несчастных экономик мира». Его снова возглавила Венесуэла.

В рейтинге «несчастных» экономик отражается уровень инфляции и прогноз по безработице в стране. Согласно ежегодному Bloomberg Misery Index, Каракас в пятый раз лидирует в этом списке.

Правительство Венесуэлы не публикует экономические данные с 2016 года. Однако эксперты агентства Bloomberg полагают, что инфляция в 2019 году в стране достигнет 8 млн процентов. В 2018 году инфляция оценивалась в 930 тыс. процентов.

В десятку «несчастных» экономик попали и другие южноамериканские страны: Аргентина, Уругвай, Бразилия. На четвертом месте Турция, шестое место занимает Украина с инфляцией в 17,3 процентов. Россия оказалась на 17-ой строчке рейтинга.

Reuters

Китай считает Шелковый путь не геополитическим инструментом

Проект «Один пояс - один путь» в Китае не является «геополитическим инструментом» или долговым кризисом для стран-участниц, но Пекин приветствует конструктивные предложения по решению проблем, связанных с этой инициативой, цитирует Reuters главного дипломата китайского правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в пятницу стабилизировался против основных валют после роста вчера до более чем двухнедельного максимума, поскольку данные указывают на сильную экономику США, в то время как евро остается под давлением из-за слабой производственной активности в еврозоне.

Многие финансовые рынки сегодня закрыты на Пасху в Страстную пятницу. Валютные рынки остаются открытыми, но ожидается, что объем торгов будет небольшим.

Розничные продажи в США увеличились в наибольшей степени за 1,5 года в марте, поскольку домохозяйства увеличили закупки автомобилей и ряда других товаров и это является последним признаком того, что экономический рост в первом квартале ускорился после слабого старта.

Сила экономики США была подкреплена другими данными, которые показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице упало на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние почти 50 лет.

В еврозоне картина была менее оптимистичной, так как данные в четверг показали, что активность в производственном секторе Германии сократилась четвертый месяц подряд в апреле.

Евро упал по отношению к доллару до, самого низкого уровня за 1,5 недели, после худших, чем ожидалось, экономических данных от крупнейшей экономики Европы.

Напротив, слабые европейские данные подтолкнули иену к недельному максимуму в конце четверга.

Сегодня иена проигнорировала данные по инфляции в Японии за март, которые, несмотря на небольшой рост, все еще остаются ниже целевого уровня Банка Японии ( 2%).

Согласно опубликованным сегодня данным, общенациональный индекс основных потребительских цен (ИПЦ) в Японии, который включает нефтепродукты, но исключает волатильные расходы на свежие продукты питания, вырос в марте в годовом исчислении на 0,8% по сравнению со средним прогнозом рынка в 0,7%. В феврале годовая базовая потребительская инфляция достигла 0,7%. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который устраняет влияние неустойчивых расходов на продукты питания и энергоносители и на который ориентируется Банк Японии, вырос на 0,4% в марте, что соответствует годовому росту в феврале.

Пара EUR/USD торгуется с незначительным ростом после резкого снижения вчера до минимума 10 апреля $1.1225. Сегодня пара немного выросла к $1.1240.  Пара опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и ниже МА (200) Н4. В этой ситуации лучше начать придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD торгуется с незначительным ростом после снижения вчера к минимуму 29 марта $1.2975. Сегодня пара выросла к $1.2995. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY продолжает торговаться немного ниже максимального значения с начала года (Y112.15). Сегодня пара торгуется в узком диапазоне около Y111.90. USD/JPY находится выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу выйдет ограниченное количество данных в связи с пасхальными выходными. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1407 (4986)

$1.1365 (3816)

$1.1308 (285)

Цена на момент написания обзора: $1.1240

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1225 (3238)

$1.1208 (1831)

$1.1188 (2885)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 76684 контракта (согласно данным за 18 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5748);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3303 (2302)

$1.3208 (2240)

$1.3125 (1524)

Цена на момент написания обзора: $1.3000

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2951 (1838)

$1.2920 (1547)

$1.2882 (2031)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24272 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2445);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 22915 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2559);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 апреля составило 0,94 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Базовая инфляция в Японии несколько выросла в марте в годовом исчислении, но все еще далека от амбициозной цели Банка Японии в 2%.

За последний год политикам пришлось бороться с замедлением глобального спроса, поскольку китайско-американская тарифная война нанесла удар по мировой торговле и ударила по японским экспортерам. Это сделало задачу Банка Японии по генерированию инфляции еще более сложной.

Согласно опубликованным сегодня данным, общенациональный индекс основных потребительских цен (ИПЦ), который включает нефтепродукты, но исключает волатильные расходы на свежие продукты питания, вырос в марте в годовом исчислении на 0,8% по сравнению со средним прогнозом рынка в 0,7%. В феврале годовая базовая потребительская инфляция достигла 0,7%.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, который устраняет влияние неустойчивых расходов на продукты питания и энергоносители и на который ориентируется Банк Японии, вырос на 0,4% в марте, что соответствует годовому росту в феврале.

Центральный банк находится в безвыходном положении. Годы печатания денег снизили ликвидность рынка облигаций и подорвали прибыль коммерческих банков, вызвав опасения, что его масштабная программа смягчения не является устойчивой.

Сдержанная инфляция оставила Банк Японии далеко позади своих коллег по набору стимулов, в том числе в Соединенных Штатах, где денежно-кредитная политика оказала большее влияние. Некоторые экономисты также утверждают, что у Банка Японии осталось мало средств для борьбы с еще одним серьезным экономическим спадом.

На рынках также растет мнение о том, что базовая потребительская инфляция может прекратиться в ближайшие месяцы, поскольку недавнее падение цен на нефть приведет к снижению счетов за газ и электроэнергию. Такой сценарий может оказать давление на центральный банк с целью принятия некоторых мер для повышения цен.

Ожидается, что Банк Японии на следующей неделе в своих прогнозах заявит, что инфляция останется ниже целевого уровня 2%  в течение финансового года, который заканчивается в марте 2022 года, сообщают источники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США значительно вырос в четверг против основных валют на фоне сильных данных по розничным продажам и благоприятной статистики по рынку труда США.

Розничные продажи в США в марте выросли больше всего за 1,5 года, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и ряда других товаров, что является последним признаком того, что экономический рост ускорился в первом квартале. Министерство торговли заявило, что розничные продажи выросли в марте на 1,6%. Это было самое большое увеличение с сентября 2017 года и последовало за неизменным снижением на -0,2% в феврале. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи в марте вырастут на 0,9%. В годовом исчислении продажи выросли на 3,6%.

Отдельные данные показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до более чем 49,5-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивое укрепление экономики. Министерство труда заявило, что число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 5 000 до 192 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 апреля. Это самый низкий уровень с сентября 1969 года. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок возрастет до 205 000.

Евро существенно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 8 апреля. Давление на пару EUR/USD оказали слабые производственные данные по Германии и еврозоне, а также повсеместное укрепление американской валюты.

Индекс менеджеров по закупкам, который измеряет активность частного сектора 19 стран ЕС, неожиданно снизился в апреле, бросая вызов ожиданиям экономистов относительно небольшого улучшения. Отчеты показали, что производство в еврозоне сократилось в течение третьего месяца, во главе с продолжающимся спадом в Германии. Индекс PMI для сферы услуг снизился до самого низкого уровня с января. Согласно предварительной оценке, индекс активности частного сектора еврозоны упал с 51.6 в марте до 51.3 в апреле. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, лишь немногим выше недавних минимумов в декабре и январе. Производство в еврозоне упало третий месяц подряд, а новые заказы падали седьмой месяц подряд. Хотя темпы сокращения в обоих случаях снизились, они были самыми высокими за последние шесть лет, за исключением марта. Покупательная способность снизилась, а рост занятости оставался близким к стагнации, заметно снизившись год назад. Индекс активности производственного сектора в апреле составил 47.8 после 47.5 в марте. Следовательно, производственный индекс PMI оставался ниже 50 в течение третьего месяца подряд. Рост сектора услуг тем временем остыл с мартовского четырехмесячного максимума. За исключением слабости в декабре и январе, расширение было самым слабым с сентября 2016 года. Индекс активности сектора услуг составил в апреле 52.5 против 53.3 в марте

Информационно-аналитический отдел Teletrade