Новости и прогнозы рынков CFD — 21-02-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер  -  United Technologies Corp. (UTX; -1.86%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.60%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор базовых материалов (-1.3%). Растет только сектор коммунальных услуг (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия не сможет повторить торговую сделку Европейского союза с Японией до того, как она покинет блок 29 марта, сообщило правительство в четверг в документе, излагающем его прогресс в переходе к существующим соглашениям.

Великобритания стремится пролонгировать около 40 двусторонних торговых сделок ЕС до выхода из блока за 36 дней. Правительству еще предстоит заручиться поддержкой парламента для его сделки по Брекзиту с Брюсселем, и если Великобритания уйдет без сделки, эти двусторонние соглашения перестанут применяться, что, вероятно, нарушит торговлю.

До настоящего времени Великобритания подписала соглашения о преемственности со Швейцарией, Чили, Фарерскими островами, Восточной и Южной Африкой, Израилем и Палестинской администрацией.

Большинство соглашений были перечислены как " взаимодействие продолжается", но Соглашение об экономическом партнерстве ЕС с Японией, которое вступило в силу в начале этого месяца, было отмечено как "мы не будем переходить к этому соглашению до дня выхода из ЕС"

По данным правительства, торговля между Великобританией и Японией составляет около 28 млрд. фунтов в год и увеличилась на 40% за последние 5 лет, главным образом из-за растущей торговли транспортными средствами, фармацевтическими препаратами, машинным оборудованием и финансовыми услугами. Только автомобильная промышленность Великобритании экспортировала в Японию в 2017 году транспортных средств на сумму чуть более 1 млрд. фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как акции США продолжают расти, на Уолл-стрит назревает новая дискуссия: оценивает ли рынок заключение сделки между США и Китаем? Совсем наоборот, по данным Renaissance Macro Research.

По подсчетам фирмы, S&P 500 мог бы быть на 11% выше, чем сейчас, если бы президент Дональд Трамп не занял протекционистскую позицию в отношении глобальной торговли.

RenMac использует модель для отслеживания ежедневного влияния на рынок макроэкономических факторов, таких как экономические данные, политика Федеральной резервной системы и Вашингтона. Согласно подсчетам фирмы, позитивные события в торговле помогли S&P 500 подняться на 107 пунктов в этом году, чего все еще недостаточно, чтобы покрыть все убытки, связанные с торговлей. Фактически, с начала 2018 года торговая напряженность "отняла" у индекса 300 пунктов, что эквивалентно 11% потерянной рыночной стоимости.

"Рынок акций лишь частично восстановил потери, связанные с торговой напряженностью", - написал в заметке Нил Дутта, глава экономического отдела RenMac. По его словам, рынок “все еще не вернулся к нейтральной позиции по торговому вопросу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против основных валют, чему способствовали повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США, а также усиление спроса на американскую валюту на фоне негативной динамики фондового рынка США и обвала котировок золота.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,20%, на уровне 96,65. Между тем, доходность 10-летних облигаций США составляет 2,693%. С начала сессии доходность выросла на 4,1 базисных пункта или на 1,55%.

Дальнейшее укрепление доллара США ограничивали слабые данные по США, которые подтвердили ожидания того, что Федеральная резервная система не будет повышать ставки в текущем году. Данные были опубликованы на следующий день после того, как протокол январского заседания ФРС указал, что терпение было необходимо, когда дело дошло до ужесточения политики.

Министерство торговли США сообщило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1,2% в декабре после повышения на 1,0% в ноябре (пересмотрено с 0,8%). Впрочем, экономисты ожидали, что заказы увеличились на 1,5%. В декабре заказы на технику упали на 0,4%. Заказы на первичные металлы упали на 0,9%. Также сократились заказы на электрооборудование, приборы и компоненты. Заказы на компьютеры и электронную продукцию остались без изменений. Заказы на автомобили и запчасти выросли на 2,1% в декабре. Заказы на оборонные самолеты упали на 30,5%, а заказы на гражданские самолеты выросли на 28,4%. Исключая скачок заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,1% после падения на 0,2% в ноябре. Ожидалось, что заказы без учета транспортного оборудования вырастут на 0,3%.

J.P. Morgan понизил свою оценку экономического роста США в первом квартале, так как заказы на товары длительного пользования выросли в декабре меньше, чем прогнозировалось, а базовые капитальные заказы зафиксировали неожиданное падение. "Валовой внутренний продукт США, вероятно, вырастет на 1,50 процента в годовом выражении в первые три месяца года, основываясь на последних данных по заказам на товары длительного пользования. Ранее мы ожидали рост ВВП на 1,75 процента в первом квартале", - написал экономист J.P. Morgan Майкл Фероли в исследовательской записке.

Между тем, отчет от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показал, что в январе продажи существующего жилья упали на 1,2%, до 4,94 млн. единиц в годовом исчислении после снижения на 4,0% до 5,00 млн. в декабре. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут до 5,00 млн. против 4,99 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. После третьего месячного снижения подряд продажи домов на вторичном рынке достигли самого низкого годового уровня с ноября 2015 года. Продажи также упали на 8,5% по сравнению с годом ранее. Медианная цена жилья на вторичном рынке в январе составила $247 500, снизившись на 2,8% с $254 7000 в декабре, но осталась на 2,8% выше по сравнению с $240 800 год назад. Стоить отметить, что медианный рост цен на жилье в годовом исчислении является самым медленным с февраля 2012 года. В конце января общий запас жилищного фонда увеличился до 1,59 млн. имеющихся домов на продажу, что составляет 3,9 месяца предложения при текущих темпах продаж. Отчет также показал, что продажи домов на одну семью упали на 1,8%, до 4,37 млн., в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов выросли на 3,6%, до 570 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Яна фон Гериха, аналитика Nordea Markets, представленный сегодня протокол январского заседания ЕЦБ указал, что Банк по-прежнему настроен оптимистично в отношении перспектив и не близок к объявлению новых мер денежно-кредитной политики.

"Основное сообщение, содержащееся в протоколе январского заседания, состояло в том, что, хотя картина рисков для роста теперь переместилась в сторону понижения, ЕЦБ по-прежнему не слишком обеспокоен перспективами. Центральный банк не торопится с оценкой ситуации и ее вариантов, но, похоже, нет необходимости срочно сообщать об изменениях в позиции денежно-кредитной политики. Обсуждение новых мер денежно-кредитной политики еще даже не началось. Однако недавно опубликованные данные дают четкие основания для большей обеспокоенности. Хотя мартовское заседание ЕЦБ предоставит Совету управляющих много новой информации для оценки перспектив, в том числе свежие прогнозы персонала, новые меры смягчения в ближайшее время вряд ли представляются вероятными. ЕЦБ по-прежнему считает, что условия финансирования остаются благоприятными. Мы ожидаем, что ЕЦБ объявит о новых операциях с ликвидностью позднее весной или в начале лета, но условия таких операций будут определяться развитием ситуации в будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уровень ставок на 1,75% по-прежнему оказывает стимулирующий эффект

• Курс повышения ставок к нейтральному диапазону является "крайне неопределенным"

• Будем по-прежнему "твердо" ориентироваться на данные при определении курса политики в отношении ставок

• Перспективы международной торговли - ключевой источник неопределенности

• Активность на рынке жилья ниже, чем ожидалось

• Оптимистичен, что капитальные расходы в Канаде вновь обретут импульс в 2019 году

J.P. Morgan в четверг понизил свою оценку экономического роста США в первом квартале, так как заказы на товары длительного пользования выросли в декабре меньше, чем прогнозировалось, а базовые капитальные заказы зафиксировали неожиданное падение.

"Валовой внутренний продукт США, вероятно, вырастет на 1,50 процента в годовом выражении в первые три месяца года, основываясь на последних данных по заказам на товары длительного пользования. Ранее мы ожидали рост ВВП на 1,75 процента в первом квартале", - написал экономист J.P. Morgan Майкл Фероли в исследовательской записке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр сельского хозяйства Канады Лоуренс Маколей заявил в четверг, что он обсуждал тарифы на сталь и алюминий со своими коллегами из Северной Америки и надеется, что этот вопрос будет решен.

"Сонни, я и госсекретарь Вильялобос говорили о торговых вопросах, тарифах на сталь и алюминий, а также о проблеме, которую они создают для нас, и трех стран, и мы надеемся, что этот вопрос будет решен", - сказал он на ежегодном форуме Министерства сельского хозяйства США в Вашингтоне, ссылаясь на министра сельского хозяйства США Сонни Пердью и министра сельского хозяйства Мексики Виктора Вильялобоса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как на рынок оказывают давление разочаровывающие макроэкономические данные и продажи в акциях здравоохранительного сектора. Уолл-стрит также продолжает следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

Отчет ФРБ Филадельфии показал, что его индекс деловой активности ухудшился в феврале до -4.1 с 17,0 в январе. Отрицательное значение оказалось значительно ниже прогноза экономистов 14.0. Снижение стало самым большим месячным снижением с августа 2011 года.

В Министерстве торговли США сообщили, что заявили, что объем заказов на товары длительного пользования вырос на 1.2% в декабре после повышения на 1.0% в ноябре (пересмотрено с +0.8%). Экономисты ожидали, что заказы увеличились на 1.5%.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что продажи домов на вторичном рынке США упали на 1.2%, до 4.94 млн. единиц в годовом исчислении в январе после снижения на 4.0% до 5.00 млн. в декабре. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут до 5.00 млн. против 4.99 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Данные, опубликованные Conference Board, показали, что в январе индекс ведущих индикаторов (LEI) для США снизился на 0.1%, до 111.3 (2016 = 100), после нулевого изменения в декабре и увеличения на 0.1 процента в ноябре. Аналитики ожидали повышение индекса на 0.1%.

Данные вышли через день после того, как Федеральная резервная система опубликовала протоколы январского заседания, в которых обозначила негативные риски для экономики США, включая “возможность более резкого, чем ожидалось, замедления глобального экономического роста”, “быстрое ослабление стимулов фискальной политики” и “дальнейшее ужесточение условий финансового рынка”.

Представители Китая и США снова встречаются в Вашингтоне сегодня.  Утром появились новости, что Вашингтон и Пекин начали согласовывать принципиальные обязательства, касающиеся наиболее острых вопросов торгового спора. Это говорит о наиболее значительном прогрессе в урегулировании продолжающейся семь месяцев торговой войны. По информации СМИ, стороны разрабатывают шесть меморандумов о взаимопонимании относительно структурных вопросов, включая насильственную передачу технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуги, валюты, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер  -  United Technologies Corp. (UTX; -1.47%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.00%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упали сырьевые материалы  (-1.0%). Лидер роста - коммунальные услуги (+0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 7,990 млрд. долларов

• Доходность 30-летних TIPS составила 1,093% против 1,235% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,46 по сравнению с 2,32 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 82,03% от объёма размещения по сравнению с 75,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,97% от объёма размещения по сравнению с 0,94% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 15,00% от объёма размещения по сравнению с 23,33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, причиной чему была серия плохих корпоративных отчетов о доходах.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, Johnson & Johnson (JNJ) объявила в среду, что она получила судебные повестки от Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи с рассмотрением вопроса о предполагаемом присутствии асбеста в продукции ее фирменной линейки Baby Powder.

Компания заявила, что намерена "сотрудничать с властями в полном объеме в связи с вызовом в суд и будет продолжать защищать свою репутацию в судебном процессе по тальковому делу".

В обнародованном в среду годовом отчете компании впервые раскрывается факт получения судебных повесток от федеральных агентств в отношении ее продукции на основе талька.

Министерство юстиции отказалось комментировать информацию, тогда как в SEC оперативно на ответил на запросы Reuters о комментариях.

В статье Reuters, опубликованной 14 декабря, сообщалось, что в Johnson & Johnson на протяжении десятилетий знали, что небольшое количество асбеста, известного канцерогена, периодически обнаруживали в его ее продукции на основе талька в ходе тестов, проводимых в период с 1970-х до начала 2000-х гг., - информация, о которой компания не сообщила регулирующим органам и общественности.

Статья Reuters спровоцировала распродажу акций JNJ, в результате чего рыночная стоимость компании снизилась на $40 млрд. всего за один день, а также привела к кризису в связях с общественностью, так как конгломерат здравоохранения столкнулся с широко распространенными вопросами о возможном воздействии на здоровье одного из своих самых знаковых продуктов.

В Johnson & Johnson заявили, что федеральные расследования "связаны с новостными сообщениями, которые содержали неточные утверждения, а также утаивали важную информацию", которая уже была обнародована.

Компания добавила, что "десятилетия независимых испытаний со стороны регулирующих органов и ведущих мировых лабораторий доказывают, что детская присыпка Johnson & Johnson безопасна и не содержит асбеста и не вызывает рак".

Johnson & Johnson также получила судебные иски 13 000 лиц, которые утверждают, что использование ее продуктов из талька, включая линейку Baby Powder, вызвало рак.

В прошлом месяце сенатор от Демократической партии США Пэтти Мюррей направила письмо исполнительному директору J&J Алексу Горски с требованием предоставить документы и информацию, касающиеся тестирования компанией продуктов из талька на наличие канцерогенов и "как она раскрывала эту информацию регуляторам и потребителям".

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $134.99 (-1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Conference Board, показали, что в январе индекс ведущих индикаторов (LEI) для США снизился на 0,1 процента, до 111,3 (2016 = 100), после нулевого изменения в декабре и увеличения на 0,1 процента в ноябре. Аналитики ожидали повышение индекса на 0,1%. Впрочем, ведущий экономический индекс по-прежнему значительно превышает предыдущий пик на уровне 102,4, установленный в марте 2006 года.

"Исходя из предварительных данных, американский индекс LEI несколько снизился в январе, а декабрьский спад был пересмотрен в сторону повышения - с -0,1 процента до 0,0 процента. В январе сильные стороны финансовых компонентов были компенсированы слабыми сторонами компонентов рынка труда. По сути, уровень LEI США практически не изменился с октября 2018 года. Conference Board прогнозирует, что рост ВВП США, вероятно, замедлится примерно до 2 процентов к концу 2019 года", - сказал Атаман Озилдирим, директор по экономическим исследованиям в Conference Board. «

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,1 процента в январе, до 105,5 (2016 = 100), после повышения по 0,2 процента в декабре и ноябре.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США поднялся на 0,5 процента в январе, до 106,7 (2016 = 100), после увеличения на 0,3 процента в декабре и повышения на 0,5 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.681 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,400% против 2,400% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 2,95 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,07% от объёма размещения по сравнению с 43,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,87% от объёма размещения по сравнению с 2,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,05% от объёма размещения по сравнению с 53,53% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.192 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,390% против 2,395% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 2,85 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,46% от объёма размещения по сравнению с 53,54% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,08% от объёма размещения по сравнению с 2,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,46% от объёма размещения по сравнению с 44,36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть отступили от максимумов 2019 года, причинами чему были укрепление доллара, данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США, и опасения по поводу замедления глобального экономического роста. Впрочем, потери были ограничены сокращением поставок под руководством ОПЕК и санкциями США в отношении Венесуэлы и Ирана.

Читать далее 

Цены на золото упали в четверг, отступив от 10-месячного максимума, достигнутого на предыдущей сессии, после того, как протоколы последнего заседания ФРС США разожгли ожидания повышения процентных ставок в этом году.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП не изменился в квартальном выражении и вырос на 0,6% годовых.

В 09:00 GMT Германия представит индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, и индекс ожиданий IFO за февраль. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Согласно прогнозу, индекс делового климата снизился до 99,0 с 99,1 в январе.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1,4% годовых.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за декабрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что продажи упали на 0,3% относительно ноября.

В 15:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

В 15:30 GMT состоится выступление президента ЕЦБ М. Драги.

В 17:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Кларида.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 18:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза.

В 22:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), продажи домов на вторичном рынке США неожиданно продемонстрировали резкое падение в январе.

NAR заявила, что продажи существующего жилья упали на 1,2%, до 4,94 млн. единиц в годовом исчислении в январе после снижения на 4,0% до 5,00 млн. в декабре. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут до 5,00 млн. против 4,99 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

После третьего месячного снижения подряд продажи домов на вторичном рынке достигли самого низкого годового уровня с ноября 2015 года. Продажи также упали на 8,5% по сравнению с годом ранее.

Медианная цена жилья на вторичном рынке в январе составила $247 500, снизившись на 2,8% с $254 7000 в декабре, но осталась на 2,8% выше по сравнению с $240 800 год назад. Стоить отметить, что медианный рост цен на жилье в годовом исчислении является самым медленным с февраля 2012 года.

В конце января общий запас жилищного фонда увеличился до 1,59 млн. имеющихся домов на продажу, что составляет 3,9 месяца предложения при текущих темпах продаж.

Отчет также показал, что в январе продажи домов на одну семью упали на 1,8%, до 4,37 млн., в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов выросли на 3,6%, до 570 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская Среднеатлантическая производственная активность упала  в феврале впервые с мая 2016 года на фоне торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами, показали данные Федеральной Резервной Системы Филадельфии, опубликованные в четверг.

Региональный центральный банк заявил, что его индекс деловой активности ухудшился в феврале до -4,1 с 17,0 в январе. Отрицательное значение оказалось значительно ниже прогноза экономистов 14,0. Снижение стало самым большим месячным снижением с августа 2011 года.

«Условия производства в регионе в этом месяце ослабли», - говориться в отчете ФРС-Филадельфия.

Любое значение ниже нуля указывает на сокращение в производственном секторе региона.

Обследование ФРС-Филадельфии охватывает обрабатывающую промышленность в восточной части Пенсильвании, на юге штата Нью-Джерси и в штате Делавэр.

Компонент опроса по новым заказам снизился до -2,4, самого низкого показателя с мая 2016 года, с 21,3 в январе.

Ежемесячное падение активности новых заказов в регионе было самым резким с октября 2008 года в разгар мирового кредитного кризиса.

Отгрузка в регионе также снизилась до -5,3 с 11,4 месяцем ранее.

С другой стороны, занятость увеличилась в феврале до 14,5 с 9,6 в январе.

Шестимесячный индекс деловых условий оставался стабильным на уровне 31,3 по сравнению с 31,2 в январе, в то время как показатель шестимесячных капитальных затрат практически не изменился - 31,7 против 31,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1300 (1.2 млрд), 1.1365 (664 млн), 1.1400 (958 млн), 1.1405 (2.0 млрд)

USD/JPY: 109.40 (611 млн), 109.75 (650 млн), 112.00 (580 млн)

GBP/USD: 1.3055 (241 млн)

AUD/USD: 0.7100 (565 млн)

NZD/USD: 0.6790 (230 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.69% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $56.97 (-0.33%)

Золото $1,337.10 (-0.80%)

Оптовые продажи в Канаде выросли на 0,3% до $63,1 млрд в декабре после снижения на -1,1% в ноябре (пересмотрено с -1%), показали данные статистического управления Statcan.

Продажи выросли в четырех из семи подсекторов, что составляет около 64% ​​от общего объема оптовых продаж.

Автомобили и запчасти и прочие подсекторы привели к общему росту оптовых продаж.

В четвертом квартале текущие оптовые продажи доллара снизились на 0,4%, первое снижение после 10 последовательных квартальных доходов. Продажи доллара снизились второй квартал подряд, снизившись на 0,9%

Оптовые запасы выросли на 1,9% в декабре, что повысило соотношение запасов к продажам до 1,43—самого высокого уровня с ноября 1995 года.

После двух месяцев подряд спада продажи в автомобильном секторе и подсекторе запчастей выросли на 3,7% до $10,9 млрд в декабре почти полностью из-за роста продаж в автомобильной промышленности (+ 5,8%).

Продажи в подсекторе строительных материалов увеличились на 0,7%, что стало первым ростом за три месяца.

Оптовые запасы увеличивались четвертый месяц подряд и выросли на 1,9% в декабре, впервые превысив отметку в $90 млрд. Запасы выросли в пяти из семи подсекторов, что составляет около 73% от общего объема оптовых запасов.

Отношение запасов к продажам выросло с 1,41 в ноябре до 1,43 в декабре, самого высокого уровня с ноября 1995 года. Это соотношение является мерой времени в месяцах, необходимого для исчерпания запасов, если продажи будут оставаться на прежнем уровне.

Оптовая торговля в Канаде в 2018 году росла девятый год подряд, увеличившись на 3,7%. Продажи выросли в шести из семи подсекторов, что составляет 83% от общего объема оптовых продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,782.00 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 7,061.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как разочаровывающие макроэкономические данные перевесили сообщения о прогрессе в переговорах США и Китая.

Производственный индекс ФРБ Филадельфии упал до 4.1 в феврале с 17 в январе. Экономисты ожидали, что индикатор снизится только до 14.
В Министерство торговли США заявили, что объем заказов на товары длительного пользования вырос на 1.2% в декабре после повышения на 1.0% в ноябре (пересмотрено с +0.8%). Экономисты ожидали, что заказы увеличились на 1,5%.

Блок разочаровывающей макростатистики перевесил позитивные сообщения о торговых переговорах между Китаем и США. Утром появились новости, что Вашингтон и Пекин начали согласовывать принципиальные обязательства, касающиеся наиболее острых вопросов торгового спора. Это говорит о наиболее значительном прогрессе в урегулировании продолжающейся семь месяцев торговой войны. По информации СМИ, стороны разрабатывают шесть меморандумов о взаимопонимании относительно структурных вопросов, включая насильственную передачу технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуги, валюты, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле.

На  четверг и пятницу намечены переговоры на высшем уровне. Если Пекин и Вашингтон не смогут добиться заключения сделки до 1 марта, США повысят пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд. с 10% до 25%.

Инвесторы также продолжают анализировать протокол последнего заседания Федеральной резервной системы по монетарной политике. На январской встрече центральный банк подчеркнул риски для экономики, среди которых “возможность более резкого, чем ожидалось, замедления глобального экономического роста”, “быстрое ослабление стимулов фискальной политики” и “дальнейшее ужесточение условий финансового рынка”.

Отражая продолжающийся всплеск заказов на транспортное оборудование, Министерство торговли США опубликовало в четверг отчет, который показал  значительное увеличение заказов на товары длительного пользования в декабре.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1,2% в декабре после повышения на 1,0% в ноябре (пересмотрено с 0,8%).

Экономисты ожидали, что заказы увеличились на 1,5%.

В декабре заказы на технику упали на -0,4%. Заказы на первичные металлы упали на -0,9%. Также сократились заказы на электрооборудование, приборы и компоненты. Заказы на компьютеры и электронную продукцию остались без изменений.

Заказы на автомобили и запчасти выросли на 2,1% в декабре. Заказы на оборонные самолеты упали на -30,5%, а заказы на гражданские самолеты выросли на 28,4%. «Боинг» сообщил на своем веб-сайте, что в декабре он получил 218 заказов на самолеты, что более чем в четыре раза больше, чем в ноябре.

Исключая скачок заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,1% в декабре после падения на -0,2% в ноябре. Ожидалось, что объем заказов без учета транспортного оборудования,  вырастет на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число первичных обращений за пособием  по безработице в США сократилось на прошлой неделе, но четырехнедельная скользящая средняя выросла до более чем годового максимума, что говорит о замедлении рынка труда.

В четверг министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на пособия по безработице упали на 23 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 февраля.

Экономисты прогнозировали, что количество обращений упадет до 229 000. Четырехнедельное скользящее среднее значение первичных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 4 000 до 235 750 на прошлой неделе, самого высокого уровня с января 2018 года.

Сегодняшние данные охватывали неделю февральского отчета о занятости. Среднее число заявок за четыре недели выросло на 15 250 между периодами опроса в январе и феврале, что говорит об умеренности темпов роста занятости в этом месяце. Число рабочих мест в январе выросло на 304 000, больше всего за 11 месяцев, после увеличения на 222 000 в декабре.

Отчет также показал, что  число повторных обращений за пособием по безработице сократилось на 55 000 до 1,73 млн за неделю, закончившуюся 9 февраля. Четырехнедельное скользящее среднее значение этих так называемых постоянных требований выросло на 2750 до 1,75 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Государственные финансы Великобритании показали рекордный профицит в прошлом месяце, поскольку всплеск платежей по налогу на прибыль поставил министра финансов Филиппа Хаммонда на прочную основу для его окончательного финансового заявления перед Brexit.

Профицит бюджета Великобритании составил 14,895 млрд фунтов в январе, что является самым высоким показателем с начала ежемесячных записей в 1993 году, сообщило Управление национальной статистики (ONS) в четверг.

Дефицит бюджета Великобритании в настоящее время, по-видимому, сократится до самого низкого уровня с 2001-02 года, составив чуть более 1% национального дохода в этом финансовом году, по сравнению с почти 10% сразу после  глобального банковского кризиса в 2009-10 году.

Январь, как правило, является избыточным месяцем для британской государственной казны из-за сезонных потоков подоходного налога, а последние данные показали, что поступления от налогов на доходы и прирост капитала увеличились на 14%, что вдвое больше, чем их средний темп роста в начале года.

Заем за первые 10 месяцев финансового года составил 21,2 млрд фунтов, что на 47% меньше, чем за тот же период в 2017/18  налоговом году, и является самым низким за 10 месяцев до января 2001 года.

На весь год правительство стремится ограничить заимствования 25,5 млрд фунтов, что на 39% меньше, чем в 2017/18 году.

Хаммонд представит парламенту обновленную информацию о бюджете за полгода 13 марта, чуть более чем за две недели до выхода Великобритании из Европейского Союза.

Однако прогнозисты государственного бюджета прогнозируют рост заимствований в течение финансового года, начинающегося в апреле, поскольку экономика замедляется, а правительство сталкивается с давлением с целью увеличения расходов в реальном выражении в таких областях, как здравоохранение.

Разрушительный Brexit без сделок, вероятно, еще больше повредит налоговым поступлениям и увеличит потребность в государственных расходах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Apple (AAPL) работает с Goldman Sachs (GS) над совместной кредитной картой, которую компании планируют выпустить этой весной.
Согласно сообщению, сотрудники начнут тестировать карту в ближайшее время, и она будет официально запущена в конце 2019 года. Кредитная карта будет сопряжена с новыми функциями iPhone, призванными помочь клиентам Apple управлять своими финансами.
WSJ сообщает, что карта будет использовать сеть Mastercard. Кроме того, ожидается, что пользователи карт будут получать около 2% потраченных денег по большинству покупок, а также возможны более высокие возвраты при покупке продуктов Apple.
Помимо бонусов, Apple и Goldman Sachs надеются привлечь пользователей дополнительными функциями в приложении Wallet технологической компании, такими как отслеживание вознаграждений и расходов, а также управление остатками на счетах.
Apple пытается увеличить объем покупок с помощью кредитной карты iPhone, поскольку в настоящее время компания получает небольшой доход, когда пользователи совершают покупки через Apple Pay. Кроме того, Apple стремится увеличить выручку от других продуктов, помимо гаджетов, а платежная сфера находится в центре интенсивной конкуренции со стороны банков и технических стартапов.
Goldman Sachs также пытается продвинуться дальше в область цифровых платежей и диверсифицировать свои доходы за счет институциональных областей, таких как торговля и инвестиционный банкинг. В 2016 году Goldman Sachs запустил цифровой розничный банк Marcus, и эта кредитная карта поможет превратить пользователей Apple в новых клиентов Marcus.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $171.97 (-0.03%), тогда как акции GS выросли до уровня $171.98 (+0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стерлинг опускается из-за сомнений по поводу пересмотренной сделки по Brexit.

Надежды на то, что премьер-министр Тереза ​​Мэй может добиться некоторых изменений в своей сделке по Brexit из Брюсселя, а затем получить измененное соглашение через британский парламент, поддержали фунт на последних сессиях.

Тем не менее, источник в правительстве заявил, что он не чувствует, что Британия обеспечит изменения, необходимые для выхода из соглашения с Европейским союзом к следующей неделе.

Май проведет двусторонние встречи с лидерами ЕС в выходные, но источник сказал, что она не ожидала вернуться с “листком бумаги” по пересмотренной сделке.

Отставка нескольких законодателей из правящих консервативных и оппозиционных лейбористских партий, недовольных тем как их лидеры обращаются с  Brexit, побудила некоторых трейдеров полагать, что Мэй продемонстрирует большую гибкость в заключении сделки во избежании Brexit без сделки от в конце марта.

Евро вырос в четверг после того, как опросы показали, что деловая активность была удивительно устойчивой в феврале, особенно во Франции.

Французская деловая активность выросла больше, чем ожидалось, поскольку рост производства помог компенсировать спад в сфере услуг, который преследовал фирмы после антиправительственных протестов.

Активность в производственном секторе еврозоны неожиданно упала, поскольку активность в производственном центре Европы в Германии снова снизилась на фоне торговой напряженности и нестабильности в автомобильном секторе, показали опросы  IHS Markit.

Хотя этот спад был компенсирован гораздо более быстрым, чем ожидалось, ускорением активности в сфере услуг, что означало умеренный рост общего индекса активности частного сектора.

Предварительный индекс деловой активности менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим ориентиром для экономического здоровья, вырос в феврале до 51,4 с окончательного январского значения 51,0, превысив медианное ожидание 51,1, но все еще оставаясь ниже среднего значения за последние четыре года.

Предварительный индекс деловой активности производственного сектора еврозоны в этом месяце снизился до 49,2, - самого низкого показателя с середины 2013 года и существенно ниже отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали скромное падение до 50,3 с окончательного значения января 50,5.

Обширный производственный сектор Германии сократился в феврале второй месяц подряд до 47,6 с 49,7 в январе, так как Британия, вторая по величине экономика Европы, должна покинуть Европейский Союз, а неопределенность вокруг торговой войны между США и Китаем сохраняется. Также на производственный сектор влияют новые стандарты загрязнения окружающей среды.

В отличие от этого, спрос на услуги во всем валютном союзе вырос. Соответствующий индекс PMI для сферы услуг подскочил до 52,3 с 51,2, что выше прогноза 51,4.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1320-65

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне до $1.3025-85

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне до Y110.60-85

Сегодня в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за декабрь. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за февраль, и сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль, а в 15:00 GMT - индекс опережающих индикаторов за январь. Также в 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 16:00 GMT Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно из-за слабых отчетов о доходах некоторых компаний и смешанных данных PMI, что компенсировало оптимизм инвесторов относительно прогресса в переговорах между США и Китаем.

Что касается данных, индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны в феврале снизился до 49,2, в то время как индекс деловой активности в сфере услуг достиг трехмесячного максимума в 52,3, показал опрос IHS / Markit Research.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% на открытии сделок после роста на 0,7% на предыдущей сессии.

Банковский гигант Deutsche Bank снизил капитализацию на -1% во Франкфурте на  сообщения Wall Street Journal, что банк потерял $1,6 млрд в течение почти десятилетия из-за сложных инвестиций в муниципальные облигации, которые он купил до финансового кризиса 2008 года.

Датская судоходная группа Moeller-Maersk утратила -10% стоимости бумаг  из-за опасений относительно ее прогноза по прибыли на 2019 год.

Акции швейцарского банковского гиганта UBS упали в цене на -1,6% после того, как он был оштрафован на 3,7 млрд евро (3,2 млрд фунтов стерлингов; $4,2 млрд) из-за случая французского налогового мошенничества.

Кредитор Barclays увеличил капитализацию на 3,2%, вернувшись к прибыли в 2018 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Остается открытым вопрос, стоит ли продолжать нормализацию денежно-кредитной политики

• Рынки полагают, что в этом году ставка не будет повышена

• Не вижу необходимости в большей ликвидности

• Период отрицательных ставок должны был быть прекращены раньше

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бюджет Италии не содержит мер, способных стимулировать рост и делает страну “заразным риском” для остальной части еврозоны, сообщила в четверг газета la Repubblica со ссылкой на документ Европейской комиссии.

В отчете Еврокомиссии, который должен быть утвержден в следующую среду, прогнозируется, что бюджет Италии на 2019 год окажет негативное влияние на экономический рост из-за дефицита бюджета и государственного долга.

«Нет никаких мер, способных оказать положительное влияние на долгосрочный рост», - говорится в документе, сообщает La Repubblica.

Комиссар Евросоюза по экономике Пьер Московичи не прокомментировал отчет, но сказал, что Комиссия встретится с официальными лицами Италии в мае.

«Правила должны соблюдаться, и наши итальянские друзья должны уважать правила», - сказал он на конференции в Париже, организованной Politico. - «В мае нам придется обсудить с итальянскими властями нынешнее положение и реализацию нашего соглашения в декабре».

Италия впала в рецессию в конце 2018 года, и Еврокомиссия предсказала рост экономики в этом году всего на 0,2%, по сравнению с прогнозом 1,2%, сделанным в ноябре прошлого года.

Это неожиданное замедление может затруднить правительству достижение целевого показателя дефицита бюджета в размере 2,04% ВВП  в этом году, что является с трудом достигнутым компромиссом, согласованным с Еврокомиссией в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстановили свои ранние потери, чтобы завершить сессию в четверг на устойчивой ноте после сообщения Reuters, что Соединенные Штаты и Китай обрисовывают в общих чертах соглашения по самым трудным торговым вопросам. Сигналы от ФРС США также оказали некоторую поддержку.

Китайские акции отказались от раннего роста, чтобы немного подешеветь после того, как представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что страна не будет использовать курс юаня в качестве разменной монеты для решения торговых споров.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,34%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,41%.

Японские акции выросли четвертую сессию подряд, так как голубиные сигналы от ФРС, а также оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем помогли инвесторам отмахнуться от слабых производственных данных.

Согласно данным последнего опроса Nikkei, в феврале производственный сектор Японии сократился до 48,5 по сравнению с 50,3 в январе.

Связанные с Китаем компании увеличили капитализацию: Yaskawa Electric - на 2,2%, Santen Pharmaceutical - более чем на 5%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрылись с ростом, поскольку конгломерат Wesfarmers опубликовал рекордную прибыль в первом полугодии, компенсируя потери в горнодобывающем секторе.

Акции Wesfarmers взлетели на 6,9% после объявления о специальных дивидендах.

Укрепление австралийского доллара на фоне оптимистичных данных по рабочим местам отразилось на горнодобывающем секторе, при этом майнинг тяжеловесов BHP и Rio Tinto упал менее чем на -0,5% каждый.

Уровень безработицы в Австралии в январе составлял 5,0% с учетом сезонных колебаний, без изменений и в соответствии с ожиданиями. Экономика добавила 31,900 рабочих мест в прошлом месяце - превысив прогнозы по увеличению на 15000 рабочих мест, после роста на 16 900 рабочих мест в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Часть состояния Карла Лагерфельда в $200 млн может получить кошка

Кошка бирманской породы по кличке Шупетт, принадлежавшая умершему 19 февраля дизайнеру Карлу Лагерфельду, может унаследовать часть его состояния в $200 млн, пишет ВВС. Издание цитирует прошлогоднее интервью Лагерфельда французскому журналу Numero, в котором он называет кошку одной из своих наследников. «Не волнуйтесь, там для всех достаточно», — говорил тогда Лагерфельд.

WSJ

Зимбабве решило отвязаться от доллара

Центральный банк Зимбабве объявил, что хранящиеся в банках цифровые доллары, а также суррогатная валюта, которая привязана к доллару США, больше не будут торговаться к американскому доллару в соотношении 1:1. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В газете также отметили, что Зимбабве «фактически» вводит новую валюту. Глава Центробанка Джон Мангудья пояснил, что электронные доллары и суррогатная валюта будут переименованы в RTGS (Real Time Gross Settlement, «Валовые расчеты в реальном времени») и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке.

РБК

Fitch допустил падение рейтинга Великобритании из-за Brexit

Эксперты усомнились в способности Великобритании своевременно выполнять все обязательства. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента страны Fitch поместила на пересмотр с возможным понижением

Специалисты рейтингового агентства Fitch включили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и местной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением (в настоящий момент они находятся на уровне «AA»). Об этом говорится в релизе на сайте агентства.

Washington Examiner

Россия признает, что санкции США ударят по ее экономике

Репортер вашингтонского издания уверяет публику, что новые санкции со стороны США и Европы принесут большие неприятности российской экономике, ссылаясь прежде всего на мнение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Одновременно он приводит слова американского сенатора о том, что «наши коллективные санкционные меры… не смогли изменить поведение Кремля».

Atlantico

ВВП и реальное положение дел в мировой экономике

Номинальный ВВП по-прежнему остается главным показателем международного сравнения экономической мощи разных стран, однако его достоверность все же вызывает вопросы. Лоран Шалар отмечает в интервью "Атлантико", что особенно проблематичными выглядят случаи двух ключевых в международной геополитике стран — Китая и России. Существуют сомнения насчет объективности официальных статистических данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в производственном секторе еврозоны неожиданно упала, поскольку активность в производственном центре Европы в Германии снова снизилась на фоне торговой напряженности и нестабильности в автомобильном секторе, показали опросы  IHS Markit.

Хотя этот спад был компенсирован гораздо более быстрым, чем ожидалось, ускорением активности в сфере услуг, что означало умеренный рост общего индекса активности частного сектора.

Предварительный индекс деловой активности менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим ориентиром для экономического здоровья, вырос в феврале до 51,4 с окончательного январского значения 51,0, превысив медианное ожидание 51,1, но все еще оставаясь ниже среднего значения за последние четыре года.

«Экономика еврозоны в феврале оставалась близкой к стагнации. Общая картина оставалась одной из более слабых условий ведения бизнеса, чем в течение большей части прошлого года », - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Предварительный индекс деловой активности производственного сектора в этом месяце снизился до 49,2, - самого низкого показателя с середины 2013 года и существенно ниже отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Экономисты прогнозировали скромное падение до 50,3 с окончательного значения января 50,5.

Обширный производственный сектор Германии сократился в феврале второй месяц подряд до 47,6 с 49,7 в январе, так как Британия, вторая по величине экономика Европы, должна покинуть Европейский Союз, а неопределенность вокруг торговой войны между США и Китаем сохраняется. также на производственный сектор влияют новые стандарты загрязнения окружающей среды.

«Слабость обусловлена ​​производством. В связи с ухудшением темпов роста заказов и темпы сокращения в секторе производства товаров, вероятно, будут расти в ближайшие месяцы », - сказал Уильямсон.

В отличие от этого, спрос на услуги во всем валютном союзе вырос. Соответствующий индекс PMI для сферы услуг подскочил до 52,3 с 51,2, что выше прогноза 51,4.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нефть торгуется с незначительным ростом, вблизи максимумов 2019, чему способствует сокращения поставок под руководством ОПЕК и санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана, но цены на нефть не могут подняться дальше из-за замедления роста мировой экономики.

Несмотря на замедление экономического роста, которое появилось в конце 2018 года, цены на нефть растут в этом году из-за сокращения поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

ОПЕК, а также некоторые производители не входящие в картель, такие как Россия, договорились в конце прошлого года сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить увеличение объема поставок.

Ожидается, что в марте члены ОПЕК и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократят поставки легкой нефти в Азию в рамках усилий по ужесточению рынков.

Еще одним ключевым драйвером цен на нефть стали санкции США в отношении экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы.

Несмотря на санкции, экспорт нефти из Ирана в январе оказался выше, чем ожидалось, в среднем около 1,25 млн баррелей в сутки, согласно данным компании Refinitiv. Многие аналитики ожидали, что экспорт нефти из Ирана упадет ниже 1 млн баррелей в сутки после введения санкций США в ноябре прошлого года.

Против сокращения поставок и санкций стоит добыча сырой нефти в США, которая выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки в 2018 году до рекордных 11,9 млн баррелей в сутки благодаря бурному производству сланцевой нефти, которое, как заявило Управление энергетической информации во вторник, продолжит расти.

Рост производства привел к увеличению запасов нефти в США.

Запасы сырой нефти в США выросли на 1,3 млн баррелей за неделю до 15 февраля до 448,5 млн, говорится в еженедельном отчете Американского института нефти в среду.

Официальные данные инвентаризации и добычи нефти должны быть опубликованы Управлением энергетической информации США (EIA) после 18:00 GMT в четверг.

К началу европейской сессии,  нефть WTI в США выросли в цене на +0,19%, до $57,27 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал  всего на +0,01%, до $67,09 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция во Франции снизились в январе, показали данные статистического управления Insee.

Индекс потребительских цен январе 2019 года снизился на -0,4% за месяц после стабилизации в декабре. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,5%.

Цены на производимую продукцию резко упали, что связано с началом зимних продаж (-2,1% после -0,2%) и замедлением продаж в секторе услуг (+0,2% после +0,4%). Рост цен на продукты питания были немного менее динамичен, чем в предыдущем месяце (+0.5% после +0.6%). Напротив, цены на энергоносители упали менее резко, чем в декабре (-1,2% после -2,4%), на фоне роста цен на нефть.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены восстановились на 0.2% за месяц после роста на 0.1% в декабре.

В годовом исчислении рост инфляции замедлился третий месяц подряд: +1.2% в январе после +1,6% в декабре. Это падение было обусловлено замедлением темпов роста цен на энергоносители. Напротив, цены на услуги, продукты питания и табак выросли.

В годовом исчислении базовая инфляция оставалась неизменной: +0,7%, как и в два предыдущих месяца. Гармонизированный индекс потребительских цен (СИПЦ) снизился за месяц на -0.6% после роста на 0.1% в декабре; в годовом исчислении вырос на 1,4%, после увеличения на 1.9% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Германии заметно снизилась в январе, показали данные статистического управления Destatis

Индекс потребительских цен снизился на -0,8% в январе 2019 года, как и ожидалось, после роста на 0,1% в декабре. Потребительские цены в январе 2019 года были на 1,4% выше, чем в январе 2018 года. Таким образом, уровень инфляции снизился (декабрь 2018 года: +1,7%).

Основной причиной снижения инфляции по сравнению с предыдущим месяцем стал рост цен на энергоносители. Цены на энергоносители выросли на 2,3% в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года. Таким образом, рост цен на энергоносители вновь замедлился (декабрь 2018 года: +4,9%). Взгляд на отдельные энергетические товары показывает, что цены на электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,3% с января 2018 года до января 2019 года. Цены на моторное топливо выросли на 0,3% за тот же период.

Без учета цен на энергоносители инфляция в январе 2019 года составила бы +1,3%.

Основной причиной снижения цен на -0,8% в январе 2019 года стали сезонные факторы. Особенно пакетные отпускные цены (-24,6%) в январе 2019 года были ниже, чем в отпускном месяце декабре. Кроме того, цены на одежду (-6,0%) и обувь (-3,1%) заметно снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что было в основном связано со скидками на зимнюю коллекцию.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США вырос после публикации протоколов январского заседания Федеральной Резервной Системы, которые усилили ожидания возможного повышения ставки  в этом году, в то время как австралийский доллар резко снизился на сообщении о запрете на австралийский уголь в Китае.

Доллар США немного вырос против иены и сократил потери по отношению к евро поздно вечером в среду после того, как ФРС в протоколе последнего заседания в январе заявила, что экономика США и ее рынок труда остаются сильными, что вызвало некоторые ожидания, по крайней мере, еще одного. повышение процентной ставки в этом году.

Большим движущим фактором в Азии стал австралийский доллар, который в последний раз упал на 1% до $0,7085 в волатильной торговой сессии.

Австралиец в начале сессии вырос до двухнедельного максимума в $0,7205 доллара на фоне сильных данных по занятости в январе. Но он быстро потерял высоту, трейдеры приписывали падение прогнозам снижения процентных ставок, сделанным Westpac.

Австралийская валюта еще больше пострадала после того, как таможня в северном китайском порту Далянь запретила импорт угля от основного поставщика Австралии.

Неограниченный запрет на импорт угля из Австралии, действующий с начала февраля, распространяется на крупные порты в других частях Китая, которые увеличивают время очистки австралийского угля по крайней мере до 40 дней.

Пара EUR/USD вчера выросла к концу торгов, достигнув максимума 7 февраля ($1.1365), однако вскоре утратила все завоеванные позиции, вновь вернувшись к сессионному минимуму $1.1325. Сегодня на ранних торгах пара торгуется, в узком диапазоне около вчерашнего минимума. EUR/USD поднялась  выше уровня скользящей средней MA 200 H1, но на четырехчасовом графике продолжает торговаться значительно ниже МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней то вероятно начало формирования нового восходящего тренда. Пока этого не произошло, лучше придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера продолжила пятничный рост, достигнув максимума 1 февраля $1.3110, но  к концу торгов утратила большую часть завоеванных позиций. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне, немного выше вчерашнего минимума ($1.3010). GBP/USD по прежнему находясь выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, что говорит о возможном начале формирования нового восходящего тренда. В этой ситуации лучше начать придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y110.55-90), закрыв день немного ниже вчерашнего максимума. Сегодня пара продолжает торговаться во вчерашнем диапазоне. Пара остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и продолжает торговаться в рамках восходящего канала от 3 января. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупки

Четверг окажется весьма информативным днем недели. 07:00 GMT Германия представила индекс потребительских цен за январь. В 07:45 GMT Франция выпустила индекс потребительских цен за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за январь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за декабрь. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за февраль, и сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль, а в 15:00 GMT - индекс опережающих индикаторов за январь. Также в 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 16:00 GMT Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за январь.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный  старт торгов, что отражает настроение, которое мы наблюдаем в фьючерсах на американские акции. Есть намёк на оптимизм, но осторожный, поскольку инвесторы ждут более подробной информации о меморандуме взаимопонимания, который обе страны считают согласованным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:40 GMT Испания проведет размещение 3-х, 5-х и 10 летних гособлигаций.

В 10:00 GMT Италия опубликует  данные по индексу потребительских цен за январь.

В 10:00 GMT Италия опубликует  данные по индексу потребительских цен (норма ЕС) за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1450 (4905)

$1.1426 (1323)

$1.1408 (1178)

Цена на момент написания обзора: $1.1332

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1299 (2837)

$1.1267 (5635)

$1.1229 (5107)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 98959 контракта (согласно данным за 20 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6216);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3207 (4030)

$1.3162 (3825)

$1.3130 (859)

Цена на момент написания обзора: $1.3029

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2945 (1085)

$1.2916 (804)

$1.2883 (972)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 марта составляет 42604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (4033);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 30670 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1869);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 февраля составило 0,72 против 0,71 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы продолжали следить за последним раундом торговых переговоров между США и Китаем, а также анализировали протоколы последнего заседания ФРС,

Читать далее