Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2019

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением в пятницу, так как участники рынка оценивали шквал корпоративных отчетов и отыгрывали ключевые экономические отчеты.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили в пятницу, так как в январе рост занятости в США оказался выше ожиданий, что ослабило опасения по поводу замедления роста экономики, хотя разочаровывающий прогноз гиганта электронной коммерции Amazon (AMZN) ограничил рост.

Как показал отчет Министерства труда, рост числа рабочих мест в США усилился в январе, а работодатели нанимают больше всего работников за 11 месяцев, указывая на базовую силу в экономике, несмотря на мрачный прогноз. Согласно данным, в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 304 000 рабочих мест, что стало самым большим приростом с февраля 2018 года. Рост рабочих мест был вызван наймом на строительных площадках, в магазинах и бизнес-сервисах, а также в ресторанах и отелях. Экономисты прогнозировали увеличение рабочих мест на 165 000 рабочих мест в январе после роста на 222 000 в декабре (пересмотрено с 312 000). Однако, самое длительное закрытие правительства в истории все же подняло уровень безработицы до семимесячного максимума в 4,0% (прогноз 3,9%). В то же время, средняя почасовая заработная плата выросла на три цента, или на 0,1% в январе после увеличения на 0,4% в декабре. Это привело к ежегодному увеличению заработной платы на 3,2%.

Стоимость акций Amazon.com (AMZN) упала после того, как гигант онлайн торговли дал более слабый, чем ожидалось, прогноз продаж в текущем квартале, что затмило заявленные рекордные продажи и прибыль в праздничный сезон.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в январе американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений упал до 91,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь 98,3 пункта и предварительным значением за январь 90,7 пункта. Впрочем, индекс оказался выше прогнозов экспертов (90,8 пункта).

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США выросла, и оказалась выше прогнозов экономистов. Индекс PMI для производственной сферы вырос в январе до 56,6 пункта с 54,3 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель опустится до 54,2 пункта.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30).  Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +3.71%). Аутсайдер  -  Walmart Inc. (WMT, -2.72%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор сырьевых товаров (+0.7%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-0.9%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.65% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.02 (+0.43%)

Золото $1,325.50 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,705.75 (+0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 6,885.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как в фокусе внимания инвесторов находятся сильные данные по рынку труда за январь, разочаровывающий прогноз продаж Amazon (AMZN), а также свежий блок корпоративной отчетности.  

Как показал отчет Министерства труда, рост числа рабочих мест в США усилился в январе, а работодатели нанимают больше всего работников за 11 месяцев, указывая на базовую силу в экономике, несмотря на мрачный прогноз. Согласно данным, в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 304 000 рабочих мест, что стало самым большим приростом с февраля 2018 года. Рост рабочих мест был вызван наймом на строительных площадках, в магазинах и бизнес-сервисах, а также в ресторанах и отелях. Экономисты прогнозировали увеличение рабочих мест на 165 000 рабочих мест в январе после роста на 222 000 в декабре (пересмотрено с 312 000). Однако, самое длительное закрытие правительства в истории все же подняло уровень безработицы до семимесячного максимума в 4.0% (прогноз 3.9%). В то же время, средняя почасовая заработная плата выросла на три цента, или на 0.1% в январе после увеличения на 0.4% в декабре. Это привело к ежегодному увеличению заработной платы на 3.2%.

Стоимость акций Amazon.com (AMZN) на премаркете упала на 4.4%, после того, как гигант онлайн торговли дал более слабый, чем ожидалось, прогноз продаж в текущем квартале, что затмило заявленные рекордные продажи и прибыль в праздничный сезон.

Помимо Amazon.com, свои квартальные результаты/прогнозы также представили Honeywell (HON), Merck (MRK), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX). Все четыре компании показали превысившую оценки рынка квартальную прибыль.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за торговыми переговорами между Китаем и США. Обе переговорные команды заявили, что добились “важного прогресса”. Президент США Дональд Трамп также сообщил, что скоро встретится с премьер-министром Китая Си Цзиньпином, чтобы попытаться достичь всеобъемлющей торговой сделки.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу от ISM (15:00 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $1.64 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.89.

Квартальная выручка компании составила $42.352 млрд. (+12.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.464 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $116.30 (+1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Societe Generale снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Sell с Hold

Аналитики Vertical Research снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Hold с Buy

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) до уровня Neutral from Overweight; целевая стоимость $53

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $0.88 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $71.895 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $78.871 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $75.80 (+3.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.98 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $10.988 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.929 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $4.57-4.72 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.70) при выручке в $43.2-44.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $44.42 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $75.45 (+1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.91 в расчете на одну акцию (против $1.85 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.89.

Квартальная выручка компании составила $7.729 млрд. (-10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.722 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $36.0-36.9 млрд. против среднего прогноза аналитиков $37.12 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $145.72 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $6.04 в расчете на одну акцию (против $2.19 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.51.

Квартальная выручка компании составила $72.383 млрд. (+19.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $71.946 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $56-60 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $61.04 млрд.) и операционную прибыль на уровне $2.3-3.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $3.0 млрд.).

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1,646.00 (-4.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут в пятницу, так как инвесторы наблюдали за развитием китайско-американских торговых переговоров.

Двухдневные торговые переговоры между США и Китаем завершились без конкретных результатов, хотя Китай пообещал «существенно» расширить закупки американских товаров.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что торговый спор, как мы надеемся, будет разрешен до 1 марта.

Слабые данные из Китая и еврозоны в некоторой степени ограничивают рост.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% до на открытии сделок после незначительного роста на предыдущей сессии.

Автопроизводитель Daimler увеличил капитализацию на 1,5%, акции Peugeot подорожали на 0,4 %, а BMW прибавил 0,6% стоимости бумаг после того, как Morgan Stanley повысил привлекательность отрасли в регионе.

Немецкий кредитор Deutsche Bank снизил капитализацию более чем на -2%, несмотря на сокращение убытков в четвертом квартале.

На экономических новостях, частный опрос показал, что в прошлом месяце производственная активность в Китае продолжала ослабевать, что является последним свидетельством длительного замедления экономического роста. Индекс деловой активности Caixin / Markit снизился до 48,3 в январе с 49,7 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали менее значительное снижение показателя - до 49,5.

Согласно данным исследования IHS Markit, рост производственного сектора в Великобритании в январе замедлился больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за последние три месяца. Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS упал до 52,8 с 54,2 в декабре. Экономисты прогнозировали рост показателя до 53,5.

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в январе снизился до 50,5, что соответствует предварительным оценкам и снизился с 51,4 в декабре.

Согласно данным Евростат, инфляция в 19 странах еврозоны замедлилась до 1,4% с 1,6% месяцем ранее, что является еще одним слабым показателем экономики, переживающей самое большое замедление после долгового кризиса.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, алкоголь и табак, ускорилась до 1,1% в январе с 1% в декабре. Экономисты ожидали, что ставка останется стабильной.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку слабые производственные данные из Китая, а также сохраняющаяся торговая напряженность нивелировали оптимистичные результаты корпоративных доходов из США.

Двухдневные торговые переговоры между США и Китаем завершились без каких-либо конкретных результатов, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что торговый спор будет урегулирован до 1 марта.

Инвесторы также ожидали публикации данных по занятости в США, которые выйдут позже сегодня. Экономисты ожидают, что в январе занятость вырастет на 165 000 рабочих мест после добавления 312 000 рабочих мест в декабре. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 3,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,30%, даже несмотря на то, что слабые данные усилили опасения инвесторов по поводу замедления роста второй по величине экономики мира . Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0.04%

Частный опрос показал, что индекс деловой активности производственного сектора Китая Caixin / Markit снизился до 48,3 в январе с 49,7 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали менее значительное снижение показателя - до 49,5.

Японские акции немного выросли, поскольку инвесторы анализировали смешанные экономические показатели. В то время как производственная активность в Японии росла в январе самыми медленными темпами за 29 месяцев, уровень безработицы неожиданно упал до 2,4% в декабре с 2,5% месяцем ранее.

Экспортеры торговались разнонаправленно: акции Canon подорожали на 1%, Sony - на 0,6%, а Panasonic - на 0,9%. Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию примерно на -2%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением, так как продолжающийся рост в горнодобывающем секторе был компенсирован потерями в банковском секторе.

Инвесторы проигнорировали последний опрос Австралийской промышленной группы, который показал, что производственный сектор страны в январе начал расширяться.

Добывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию примерно на 0.5%, поскольку фьючерсы на железную руду колебались на 17-месячных максимумах после аварии на плотине в Бразилии.

Золотодобывающие компании Newcrest Mining и Northern Star прибавили около 1% стоимости бумаг, поскольку цены на золото колебались около девятимесячных максимумов.

Акции ANZ, Commonwealth и NAB закрылись со скромным снижением  в преддверии публикации рекомендаций королевской комиссии Кеннета Хейна в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE +0,2%

• CAC +0,1%

• DAX +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, главным образом за счет тона, установленного китайскими акциями. Индекс Shanghai Composite вырос на 1,3% сегодня к концу азиатских торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг, так как сильные доходы от Facebook Inc (FB) добавили оптимизма после скупых замечаний Федеральной резервной системы. В фокусе внимания инвесторов также находились торговые переговоры между США и Китаем и данные по США.

Читать далее