Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, благодаря росту акций технологического сегмента перед публикацией квартальной отчетности Alphabet (GOOG), тогда как падение акций энергетического и здавохранительного секторов ограничивает рост.

Компания Alphabet (GOOG) обнародует свои квартальные результаты сегодня после закрытия торговой сессии. Это будет последний отчет компании из так называемой группы FAANG. Напомним, отчеты других компаний данной группы были неоднозначными: Apple Inc. (AAPL) и Facebook Inc (FB) опубликовали превысившие ожидания квартальные результаты на прошлой неделе, в то время как Netflix Inc. (NFLX) и Amazon.com Inc. (AMZN) представили разочаровывающие прогнозы на текущий квартал.

В фокусе участников рынка также находятся ноябрьские данные по производственным заказам. Как показал отчет Министерства торговли США, новые заказы на промышленные товары в ноябре снизились на $3.1 млрд., или на 0.6%, до $499.2 млрд.. Это последовало за падением на 2.1% в октябре. Экономисты прогнозировали рост производственных заказов в ноябре на 0.2%. Выпуск отчета был отложен из-за недавно завершившегося пятинедельного частичного закрытия федерального правительства.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30).  Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT, +2.58). Аутсайдер  -  Exxon Mobil Corp. (XOM, -1.90%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+0.8%), наибольшее снижение - сектор конгломератов (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, так как участники рынка оценивали очередную партию корпоративных отчетов о доходах.

Читать далее 

WSJ напоминает, что материнская компания Google, Alphabet Inc., должна объявить о результатах за четвертый квартал 2018 года после закрытия рынка в понедельник. Вот что нужно знать:

Прогноз прибыли: ожидается, что Alphabet сообщит о скорректированной прибыли в размере $11.02 в расчете на акцию (согласно среднему прогнозу аналитиков, опрошенных FactSet). За аналогичный период 2017 года компания получила прибыль на уровне $9.70 в расчете на акцию.

Прогноз выручки: Аналитики ожидают, что выручка составит $38.9 млрд. против $32.32 млрд. в четвертом квартале 2017 года.

На что смотреть:

"Охота на слонов" в облаке. В свои 20 лет Google становится пожилым человеком в мире технологий, который редко подносит разочарование и, что еще реже, сюрпризы. Акции Alphabet снизились на 1% в прошлом году. В то время как генеральный директор Сундар Пичаи в прошлом квартале назвал новейшие устройства Google "нашими лучшими на сегодняшний день", такие продукты, как телефон Pixel, едва ли завоевали популярность у потребителей, а Alphabet по-прежнему получает около 86% своего дохода от цифровой рекламы. Инвесторы ищут признаки жизни в таких областях, как облачные вычисления, где компания сильно отстает от конкурентов, таких как Amazon.com Inc. (AMZN) Аналитики Robert W. Baird & Co. ожидают, что Google Cloud "пойдет на охоту на слонов", сделав крупное приобретение в отрасле, чтобы закрыть разрывы с конкурентами.

Поиск: Google занимает завидное место в сегменте цифровой рекламы. Хотя доминирование компании (наряду с Facebook Inc.(FB)) является плохой новостью для новых медиа-стартапов, увольняющих сотрудников, это манна небесная для акционеров Alphabet. Смотрите выручку от рекламы продолжала поступать, и чтобы общее число сотрудников Alphabet приблизилось к 100 000, – увеличение более чем в два раза по сравнению с пятью годами ранее.

Конфиденциальность: После того, как в начале прошлого года под прицелом европейских регуляторов по вопросам конфиденциальности оказались конкуренты Alphabet в сегменте социальные сети, компания удалось остаться в стороне. Аналитики отмечают, что поиск – глобальная конкурентная область деятельности компании - относительно изолирован от регулирования, но другие подразделения, такие как YouTube, могли бы стать предметом следующей разборки с более тщательным расследованием методов рассылки целевой рекламы. Аналитики стремятся к тому, чтобы Alphabet более подробно раскрыла результаты YouTube в ходе конференц-кола или хотя бы дала намеки на бизнес.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $1,123.75 (+1,17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.72% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $54.22 (-1.88%)

Золото $1,316.00 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,703.50 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 6,873.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией квартальной отчетности Alphabet (GOOG) после неоднозначных результатов других компаний так называемой группы FAANG.

Акции GOOG на премаркете прибавили в стоимости 0.3% перед запланированной на вечер публикацией квартальных результатов. Напомним, отчеты других компаний популярной группы FAANG были неоднозначными: Apple Inc. (AAPL) и Facebook Inc (FB) опубликовали превысившие ожидания квартальные результаты на прошлой неделе, в то время как Netflix Inc. (NFLX) и Amazon.com Inc. (AMZN) представили разочаровывающие прогнозы на текущий квартал.

Сдержанный настрой сменил всплеск оптимизма на Уолл-стрит, отмеченный в конце прошлой недели, после того как отчет Министерства труда США в пятницу показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 304 000 в прошлом месяце, что является самым большим приростом с февраля 2018 года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что General Motors (GM) ведет переговоры о возможности инвестирования $2.7 млрд. в Бразилии в период с 2020 по 2024 год. Компания заявила, что в настоящее время изучает осуществимость таких инвестиций, так как в прошлом месяце автопроизводитель предупредил, что новые инвестиции будут зависеть от возврата к прибыли. Кроме того, издание Detroit News сообщает, что сегодня General Motors начинает процесс увольнения около 4250 работников. Стоимость акций GM на премаркете снизилась на 0.2%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA) на фоне сообщений о поглощении компании Maxwell Technologies, которая занимается разработкой и производством устройств для хранения энергии и решений, связанных с поставкой энергии. По информации ресурса MarketWatch, производитель электромобилей заплатит $4.75 за каждую находящуюся в обращении акцию Maxwell, что подразумевает 55% премию к цене закрытия пятницы на уровне $3.07. Заявленная цена оценивает рыночную капитализацию Maxwell на уровне $217.9 млн. Акции TSLA на премаркете подешевели на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за ноябрь, которые выйдут в 15:00 GMT

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, в субботу General Motors Co. (GM) заявила, что ведет переговоры об "условиях осуществимости" для инвестирования $10 млрд. реалов ($2.73 млрд.) в Бразилию в период с 2020 по 2024 год, после того как в прошлом месяце предупредила, что новые инвестиции будут зависеть от выхода на прибыльную деятельность.

Автопроизводитель также сообщил, что завершает инвестиционный план в размере $13 млрд. реалов, рассчитанный на период с 2014 по 2019 годы.

"Как лидеры рынка, мы берем на себя ответственность за решение проблем конкурентоспособности, с которыми сталкивается отрасль, чтобы сделать возможным стабильное будущее для нашего бизнеса и надлежащую отдачу акционерам", - сказал Карлос Зарленга (Carlos Zarlenga), исполнительный директор GM Mercosul.

"Мы продолжаем работать с профсоюзами, дилерами, поставщиками и правительством, чтобы сделать возможными эти новые и дополнительные 10 млрд. реалов инвестиций в заводі в Сан-Каэтано-ду-Сул и Сан-Жозе-дус-Кампос", - добавил он.

В пятницу газета Valor Economico сообщила, что General Motors Co. ведет переговоры об инвестировании $9 млрд. реалов ($2.5 млрд.) в штате Сан-Паулу в течение следующих трех лет в обмен на налоговые льготы.

В последние недели GM предупреждала своих сотрудников в Бразилии, что для возвращения компании в страну потребуются "жертвы", что вызывает опасения по поводу увольнений или закрытия сборочных линий. В прошлом месяце автопроизводитель сообщил государственным чиновникам и профсоюзам, что ведет переговоры с штатом Сан-Паулу о налоговых льготах.

Valor сообщила, что GM будет инвестировать в свою продуктовую линейку до 2022 года, а затем в следующем году компания начнет получать налоговые льготы. Компания Valor, которая также сообщила, что убытки GM в Бразилии в прошлом году составили 1 млрд. реалов, несмотря на то, что она являлась лидером на рынке страны, не указала точную сумму, которую GM ожидает получить в виде налоговых льгот.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $38.97 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сегодня торгуются разнонаправленно, так как эйфория касательно более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США немного ослабла, а инвесторы ожидают дальнейшего развития событий по Brexit и торговых отношений между США и Китаем.

Торговые переговоры между США и Китаем завершились без конкретных результатов на прошлой неделе, хотя обе страны заявили о своем прогрессе после двух дней «откровенных, конкретных и плодотворных» дискуссий в Вашингтоне.

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Китай в середине февраля для следующего раунда переговоров, сообщает Синьхуа.

На фронте Brexit, британские парламентарии встретятся сегодня с секретарем Brexit Стивом Баркли, чтобы обсудить альтернативную договоренность пограничной территории с Ирландией.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился при открытии сделок после роста на 0,3% в пятницу.

Швейцарская группа частных банков Julius Baer снизила капитализацию более чем на -4% после того, как ее годовая прибыль не оправдала ожиданий.

Горнодобывающий и сырьевой трейдер Glencore потерял -1% стоимости бумаг из-за сообщений о том, что он планирует заключить сделку на $500 млн на покупку железной руды у бразильской Companhia Siderurgica Nacional.

Акции Deutsche Bank незначительно снизились на фоне сообщения Bloomberg о том, что немецкий кредитор ведет предварительные переговоры о получении дополнительных инвестиций из Катара.

На экономических новостях, исследовательская группа Sentix сообщила, что индекс настроений инвесторов в еврозоне упал до -3,7 в феврале с -1,5 в предыдущем месяце. Последний результат отмечен самым низким уровнем за последние четыре года.

Евростат сообщил, что индекс цен производителей в 19 странах еврозона упал на -0,8% в декабре после снижения на -0,3% в ноябре и вырос  на 3,0% в годовом исчислении после роста на 4.0% ранее. Экономисты ожидали, что месячный спад составит -0,6%, а годовой рост - 3,3%.

Рост активности в строительном секторе Великобритании сократился в январе до самого слабого уровня с марта прошлого года, так как неопределенность вокруг Brexit, особенно в отношении коммерческих строительных работ, затянулась, как показал бизнес-опрос IHS Markit в понедельник.

Индекс деловой активности в строительном секторе IHS Markit / CIPS в Великобритании упал в январе до 50,6 с 52,8 в декабре, что ниже прогноза экономистов - 52,4.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в понедельник, поскольку оптимистичные данные по занятости в США помогли инвесторам снять опасения по поводу торговой напряженности между США и Китаем. Инвесторы также анализировали слабые данные по индексу активности в секторе услуг Китая.

Китайский рынок на этой неделе будет закрыт в связи с празднованием Лунного Нового года.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,21%, даже несмотря на то, что в январе данные по активности в секторе услуг Китая замедлились.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin упал в январе до 53,6 с 53,9 в декабре, хотя новые экспортные продажи росли самыми быстрыми темпами более чем за год.

Японские акции закрылись в зеленой зоне на фоне ослабления курс иены после сильных данных по занятости в США и роста цен на сырую нефть, что подкрепляет настроения инвесторов.

Экспортеры Canon и Panasonic увеличили капитализацию примерно на 1%. Nissan Motor прибавил 0,9% стоимости бумаг после того, как решил не собирать модель X-Trail на своем существующем заводе в Великобритании. Акции Mitsubishi Electric подорожали на 2,5%, несмотря на снижение прогноза на 19 финансовый год.

Sony потеряла более -8% стоимости акций после того, как технический гигант спрогнозировал снижение продаж в течение всего года из-за более слабых, чем ожидалось, продаж в сегментах полупроводников, мобильной связи и обработки изображений.

Австралийские рынки немного выросли во главе с акциями банков, так как инвесторы готовились к негативным последствиям из отчета Кеннета Хейна о финансовых услугах, опубликованного правительством вскоре после закрытия рынка.

Крупные четыре банка Австралии торговались с ростом в диапазоне 0,8%-1,2% . Акции горнодобывающих компаний завершили торги со снижением: Rio Tinto снизила капитализацию более чем на -1%, несмотря на рост цен на железную руду в выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE 0,0%

• CAC -0,1%

• DAX +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается неоднозначный старт торгов, учитывая, что на предстоящей сессии не ожидается важных экономических событий, которые могут повлиять на настроения инвесторов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

4 февраля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.70

5 февраля

После окончания торгов:

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.08, выручка $377.77 млн.

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.57, выручка $15204.58 млн.

6 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.21, выручка $36310.34 млн.

7 февраля

До начала торгов:

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $866.30 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade