Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2019

Основные фондовые индексы Европы завершили торговую сессию в минусе, так как участники рынка оценивали очередную партию корпоративных отчетов по прибыли.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы анализируют смешанные квартальные результаты корпоративного сегмента, а также доклад президента США Конгрессу о положении в стране.

В своем докладе Дональд Трамп упомянул такие вопросы, как расходы на инфраструктуру, цены на лекарства и торговля. Он также затронул вопрос финансирования пограничной стены вдоль границы США и Мексики. Трамп подтвердил свою убежденность, что США нужна стена, но не объявил чрезвычайное положение, как он ранее угрожал сделать. Таким образом, президент смягчил свой тон вокруг финансирования стены на границе с Мексикой, но это не исключает возможность, что федеральное правительство вновь может приостановить работу, если его требование о финансировании ее строительства не будет удовлетворено.

Президент также сообщил, что Китай и США работают над новой торговой сделкой, но отметил, что она должна “включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практике, уменьшить наш хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места”.

В фокусе участников рынка также находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США резко сократился в ноябре на фоне снижения импорта мобильных телефонов и нефтепродуктов. Согласно отчету, торговый дефицит сократился в ноябре на 11.5% до $49.3 млрд. Данные за октябрь были пересмотрены -$55.5 млрд на -$55.7 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса в размере $54.0 млрд.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер  -  DowDuPont Inc. (DWDP, -1.28%). Лидер роста - UnitedHealth Group (UNH, +0.70%).

Большинство секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает  сектор обслуживания (-0.6%), наибольший рост - сектор конгломератов (+0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Как отмечает CNBC, жесткий план генерального директора General Motors (GM) Мэри Барры уже начал приносить плоды.

Выручка GM в четвертом квартале, обнародованная в среду, превзошла ожидания Уолл-стрит, благодаря ужесточению контроля над расходами и росту продаж пикапов.

Результаты компании превзошли прогнозы рынка:

- ее скорректированная прибыль составила $1.43 в расчете на акцию против прогнозируемых $1.22;

- выручка GM достигла $38.4 млрд. против ожидаемых $36.48 млрд.

Акции автопроизводителя в среду утром подорожали на 1.8% после роста почти на 4.8% на премаркете.

"GM продемонстрировала еще один значительный годовой доход в крайне нестабильной среде в 2018 году", - говорится в заявлении Барры. "Мы продолжим принимать смелые решения, чтобы возглавить трансформацию этой отрасли и повысить стоимость для акционеров".

Несмотря на превысившие ожидания показатели, комментарии некоторых аналитиков были скептическими.

"Да, данные оказались выше по сравнению с консенсусом, но мы думаем, что этот отчет нужно воспринимать скептически, так как скорректированная прибыль компании снизились более чем на 13% в годовом исчислении", - заявил CNBC аналитик CFRA Гаррет Нельсон (Garrett Nelson).

"Мы очень обеспокоены ухудшением тенденций продаж автомобилей GM (снижение на 13.5% в четвертом квартале) и подверженностью компании влиянию замедляющегося рынка Китая, что, по нашему мнению, может поставить под сомнение способность компании справиться с прогнозом по прибыли за весь год, представленным в прошлом месяце".

Поддержку результатам компании оказали продажи пикапов, которые являются прибыльной и растущей долей линейки продуктов GM. Средняя цена сделки достигла рекордного уровня в $36 000, говорится в сообщении компании. Продажи полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon среднего размера выросли на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

Как сообщила финансовый директор производителя автомобилей Дивья Сурьядевара на Squawk Box CNBC, четвертый квартал оказался более нестабильным для GM в Китае. Автопроизводитель чувствовал давление как по объему, так и по ценам, но по словам Сурьядевары, в январе появились признаки того, что рынок стабилизируется.

Бренд GM Cadillac был особенно успешным в регионе, добавила она.

CNBC напоминает, GM находится на пути реализации плана по сокращению 14 000 рабочих мест. Автопроизводитель заявил, что сокращения сэкономят около $6 млрд. к 2020 году, но профсоюзные лидеры и политики из стран, пострадавших от этих сокращений, возмутились. GM начала увольнение более 4000 служащих в понедельник в рамках реструктуризации.

Сокращения являются частью плана по сокращению производства менее востребованных седанов и традиционных легковых автомобилей, поскольку GM удваивает производство более прибыльных и пользующихся спросом пикапов, спортивных внедорожников и кроссоверов.

На автосалоне в Чикаго, который состоится позже на этой неделе, GM планирует представить публике свой первый взгляд на новый сверхпрочный пикап, который она представила на своем заводе во Флинте, штат Мичиган, во вторник - еще один в череде новых мощных пикапов от автопроизводителей из Детройта, стремящихся доминировать на растущем рынке.

Кроме того, GM заявила во вторник, что увеличит на 1000 человек число рабочих для строительства новых мощных пикапов на своем заводе в Флинте и отдаст приоритет работникам GM, уволенным на других предприятиях.

Автопроизводитель заявил, что пытается найти новые рабочие места для 1500 работников с почасовой оплатой труда на пострадавших заводах. Флинт может стать пристанищем для многих из этих сотрудников.

Согласно данным отрасли, продажи мощных пикапов в США выросли до более чем 600 000 автомобилей в год, увеличившись более чем на 20% с 2013 года. Цены на роскошные модели могут легко превышать $70 000.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $39.75  (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.68% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.28 (-0.71%)

Золото $1,318.10 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,732.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,024.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как в обращении Дональда Трампа к Конгрессу участники рынка услышали сигналы, что федеральное правительство вновь может приостановить работу, если требование президента о финансировании стены на границе с Мексикой не будет удовлетворено.

В своем выступлении президент изложил свои политические приоритеты и подтвердил свое обещание построить стену вдоль границы США и Мексики. В сфере торговли Трамп заявил, что с Китаем можно заключить сделку, если Пекин согласится на “реальные структурные изменения”.

Участники рынка также анализируют квартальные отчеты компаний и данные по торговому балансу США за ноябрь.

Walt Disney (DIS) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.84 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57. Выручка компании также превысила прогнозы. Улучшению результатов компании способствовали бизнес тематических парков и телевизионное подразделение ABC. Акции DIS на премаркете выросли на 1.2%.

Snap (SNAP) сообщила об убытке на уровне $0.04 в расчете на акцию, что оказалось ниже прогнозируемого аналитиками убытка в $0.07 на акцию. Выручка компании а также превзошла оценки аналитиков. Акции SNAP на премаркете взлетели на 22.6%.

И прибыль, и выручка General Motors Co (GM) оказались выше прогнозов рынка. Акции GM на премаркете подорожали на 3.1%.

Как показал отчет Министерства торговли, дефицит торгового баланса США резко сократился в ноябре на фоне снижения импорта мобильных телефонов и нефтепродуктов. Согласно отчету, торговый дефицит сократился в ноябре на 11,5% до $49,3 млрд. Торговый дефицит увеличился в течение пяти месяцев подряд. Данные за октябрь были пересмотрены -$55.5 млрд на -$55.7 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса в размере $54,0 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) с уровня Outperform до Market Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.89 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $15.303 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.203 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $113.35 (+0.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением в среду, поскольку данные о доходах крупных корпораций оказались смешанными, а в заявлении президента США Дональда Трампа  не было никаких планов по прекращению продолжающейся торговой войны с Китаем.

Существует также вероятный риск нового закрытия правительства, так как Трамп пообещал построить пограничную стену с Мексикой

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился  при открытии сделок, поднявшись на 1,4% до 9-недельного максимума во вторник.

Акции Daimler упали в цене более чем на -3% во Франкфурте. Операционная прибыль компании упала на 22% в течение последних трех месяцев 2018 года на фоне торговой войны между США и Китаем и увеличения расходов на разработку электрических и автономных автомобилей.

BNP Paribas восстановил ранние потери. Французский кредитор сократил свои цели роста прибыли 2019 и 2020 годы после тяжелого четвертого квартала 2018 года.

Голландская банковская фирма ING Group NV увеличила капитализацию на 5,5% после того, как ее прибыль в четвертом квартале превзошла ожидания.

Британский онлайн-супермаркет Ocado потерял -6,3% стоимости бумаг после огромного пожара, охватившего роботизированный склад в Хэмпшире.

На экономических новостях, производственные заказы в Германии снизились в декабре второй месяц подряд и более быстрыми темпами, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Производственные заказы сократились в декабре с учетом сезонных колебаний на -1,6% после снижения на -0,2% в ноябре (пересмотрено с  -1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Последнее падение было самым большим с июня, когда заказы сократились на -3,6%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что проведет двухдневный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Уном во Вьетнаме в конце февраля в рамках новой смелой дипломатии.

Однако в выступлении Трампа о положении дел не было подробностей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

В преддверии нового раунда переговоров в Пекине на следующей неделе Трамп заявил, что новая торговая сделка должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практике, сократить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места.

Японские акции немного упали, так как инвесторы по-прежнему были сосредоточены на речи Трампа.

Акции Shiseido, который имеет большое влияние на китайский рынок, выросли в цене на 4,6% после того, как Estee Lauder повысила свой годовой прогноз по прибыли на быстрорастущих продажах средств по уходу за кожей в Азии.

Автопроизводитель Toyota Motor Corp потерял -0,7% стоимости бумаг после того, как его прибыль  упала в третьем финансовом квартале.

Suzuki Motor  и Sega Sammy Holdings снизили капитализацию на -4,3% и на -11,9% на фоне разочаровывающих новостей о доходах.

Австралийские рынки немного выросли, несмотря на неутешительный отчет по прибыли от Австралийского банка Содружества.

Австралийский банк Содружества снизил капитализацию на -1,4% после сообщения о снижении прибыли за полугодие.

Акции энергетических компаний показали смешанную динамику, в то время как горнорудные тяжеловесы BHP и Rio Tinto получили примерно по 2% стоимости бумаг из-за опасений по поводу поставок после того, как бразильский шахтер Vale SA объявил форс-мажор по некоторым контрактам на железную руду.

Несколько рынков в регионе (Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Китай и Гонконг) оставались закрытыми на празднование Лунного Нового года. Новозеландский рынок был закрыт на День Вайтанги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE 0,0%

• CAC -0,2%

• DAX 0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, поскольку настроения риска продолжат определять динамику рынка на весь день

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как превысившие ожидания результаты Estee Lauder и Ralph Lauren подстегнули оптимизм в отношении корпоративной отчетности в преддверии долгожданного доклада президента США Конгрессу о положении в стране.

Читать далее