Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-01-2019

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как инвесторы фиксируют свою прибыль в преддверии сезона отчетов, который должен начаться на следующей неделе.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает продолжающаяся приостановка работы американских правительственных учреждений ("шатдаун"), так как президент США и лидеры Демократической партии не могут договориться о финансировании стены на границе с Мексикой. Накануне президент США посетил южную границу страны и в ходе поездки пригрозил ввести чрезвычайное положение, которое позволит получить средства для строительства стены  в обход Конгресса. Кроме того, Трамп написал в Twitter, что он пропустит ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе в конце этого месяца “из-за непримиримости демократов в отношении обеспечения безопасности на границе и большого значения безопасности для нашей страны”.

Котировки нефти упали примерно на 1,5% в пятницу, но были на пути к недельному росту после того, как финансовые рынки стали более уверенны в том, что Соединенные Штаты и Китай могут вскоре разрешить свой торговый спор.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30).  Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.20%). Аутсайдер  -  Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -1.56%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольший рост показывает сектор промышленных товаров (+0.3%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые рынки Европы немного снизились в пятницу, так как инвесторы отыгрывали политическую неопределенность по всему миру.

Читать далее 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.70% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $52.91 (+0.61%)

Золото $1,292.30 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,584.50 (-0.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 6,594.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после ралли в течение последних пяти сессий на фоне ожиданий разрешения торгового конфликта между США и Китаем и заверений Федеральной резервной системы в том, что она будет терпелива при принятии решений о подъеме ставок.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает продолжающаяся приостановка работы американских правительственных учреждений ("шатдаун"), так как президент США и лидеры Демократической партии не могут договориться о финансировании стены на границе с Мексикой между. Накануне президент США посетил южную границу страны и в ходе поездки пригрозил ввести чрезвычайное положение, которое позволит получить средства для строительства стены  в обход Конгресса. Кроме того, Трамп написал в Twitter, что он пропустит ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе в конце этого месяца “из-за непримиримости демократов в отношении обеспечения безопасности на границе и большого значения безопасности для нашей страны”.

В фокусе также находятся данные по инфляции, которые показали, что потребительские цены в США снизились в декабре впервые за девять месяцев на фоне снижения стоимости бензина, но базовое инфляционное давление оставалось стабильным, поскольку расходы на аренду жилья и здравоохранение неуклонно росли. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен в декабре упал на -0,1% - это стало первым падением и самым слабым показателем с марта 2018 года. ИПЦ в ноябре не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 1,9% после увеличения на 2,2% в ноябре. Без учета цен на энергоносители и продукты питания, индекс потребительских цен вырос на 0,2%, увеличившись аналогичным темпом роста третий месяц подряд. За 12 месяцев до декабря так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 2,2%, что соответствует росту в ноябре. Показатели инфляции за декабрь соответствовали ожиданиям экономистов.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы с нетерпением ожидают сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал, который стартует уже на следующей недели с публикации результатов крупнейших банков.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman Sachs рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral c Buy  

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters , несколько китайских продавцов электроники, в том числе Suning, поддерживаемый Alibaba (BABA), а также JD.com (JD) снизили цены на iPhone на этой неделе после того, как Apple (AAPL) снизила прогнозы выручки, сославшись на слабые продажи смартфонов в Китае.

Скидка в размере $118 для недавно представленного 64-гигабайтный iPhone XR является последним признаком того, что слабые праздничные продажи Apple в Китае могут продлиться в текущем квартале.

Снижение цен на iPhone китайскими ритейлерами началось в середине этой недели. Репортёры Reuters обнаружили по крайней мере шесть аукционных предложений на эти выходные.

В Apple не стали отвечает на запросы агентства о комментариях. Цены на iPhone, продаваемые через китайский сайт компании, остались без изменений.

Такое широко распространенное снижение цен не является чем-то необычным в период фестивалей онлайн-распродаж, таких как День холостяков (Singles' Day) в ноябре, но эти сокращения особенно заметны, поскольку они затрагивают последние модели Apple XS и XR, которые были представлены всего несколько месяцев назад, отметил аналитик компании Canalys Мо Цзя (Mo Jia), который отслеживает индустрию смартфонов в Китае.

Цзя считает, что сама Apple могла бы снизить цены на телефоны, которые она поставляет дистрибьюторам, или что дистрибьюторы могли снизить ставки, чтобы продать больше единиц.

"Возможно, Apple хочет проверить реакцию рынка на снижение цен в канале. Или Apple может быть вынуждена распродавать свои складские запасы iPhone", - сказал он.

На прошлой неделе Apple выпустила первое за почти 12 лет уведомление о снижении прогнозов продаж, сославшись на слабый спрос в Китае. На этом фоне акции AAPL упали на 10%, что стало их самым большим внутридневным падением за последние шесть лет.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $152.81 (-0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на опасениях по поводу закрытия правительства США, тупиковой ситуации с Brexit и отсутствия какого-либо четкого разрешения торговых переговоров между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25% при открытии сделок после закрытия на 0,3% выше предыдущего дня.

Экономика Великобритании выросла на 0,2% в ноябре по сравнению с 0,1-процентным ростом в октябре.

Тем не менее, рост замедлился до 0,3% в течение трех месяцев до ноября с 0,4% в период до октября, поскольку производство упало.

В ноябре 2018 года общий объем промышленного производства в Великобритании снизился в ноябре на -0,4% после снижения на -0,5% в октябре (пересмотрено с -0,6%).

Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%. Снижение промпроизводства в ноябре было в основном за счет снижения на -0,3% в обрабатывающей промышленности, что обусловлено сокращением на -1,1% производства электроэнергии и газа и на -1,3% в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.

В годовом исчислении промышленное производства Великобритании сократилось в ноябре на -1,5% после снижения на -0,9% в октябре (пересмотрено с -0,8%). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,7%.

Акции Richemont подорожали на 3%. Швейцарская группа предметов роскоши сообщила, что ее общий объем продаж в третьем квартале вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

Строительная фирма Lafargeholcim увеличила капитализацию на 2%, так как Bank of America повысил рейтинг акций компании.

В Лондоне акции Flybe Group упали в цене на -8,5% из-за сообщения Sky News о том, что Stobart Group объединилась с Virgin Atlantic и хедж-фондом из Нью-Йорка, чтобы купить неимущую региональную авиакомпанию.

Бумаги Deutsche Bank подешевели на -1,5% во Франкфурте на основании сообщения Bloomberg о том, что кредитор переводит около 60 бухгалтерских позиций в Мумбаи из его кампуса в Джексонвилле, штат Флорида.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с ростом  после того, как министерство торговли Китая заявило, что торговые переговоры с Соединенными Штатами в Пекине были обширными и помогли создать «основу» для разрешения разногласий.

Перспективы усиления китайского стимулирования замедления роста и растущие ожидания того, что ФРС США приостановит цикл ужесточения ставок в этом году, также подкрепили настроения.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,74%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,55%.

Японские акции продемонстрировали сильный рост после того, как Уолл-стрит в четверг продлил ралли до пятого дня подряд.

Акции Advantest, Hitachi Construction Machinery, Takeda Pharma и Hitachi подорожали на 4-9%. Оператор Uniqlo Fast Retailing увеличил капитализацию на 6,2%, несмотря на неожиданное снижение квартальной прибыли.

В экономических отчетах профицит счета текущих операций Японии в ноябре составил Y757,2 млрд, заявило министерство финансов, что превышает ожидания в  Y566,3 млрд по сравнению с Y1 309,9 млрд в октябре.

Торговый баланс отражает дефицит в -Y559,1 млрд  против ожиданий дефицита в - Y612,6 млрд.

Другой отчет показал, что средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 0,3%в годовом исчислении в ноябре.

Австралийские рынки умеренно упали на фоне отсутствия какого-либо четкого разрешения торговых переговоров между США и Китаем.

Падение цен на медь и железную руду в одночасье обрушило акции горнорудных компаний. Акции BHP и Rio Tinto упали в цене на -1,1% и -0,6% соответственно.

Золотодобывающие компании Evolution Mining и Northern Star снизили капитализацию более чем на -2%, несмотря на рост цен на золото из-за ослабления доллара.

Розничные продажи в Австралии выросли в ноябре с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания увеличения на 0,3%.

Другой отчет показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в декабре и более быстрыми темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,5%

• CAC +0,2%

• DAX +0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Европейские инвесторы берут пример с азиатских акций на ранних торгах, поскольку фьючерсы публикуют приличную прибыль в начале сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В четверг фондовые рынки США умеренно выросли, чему способствовало повышение котировок сектора промышленных товаров и сектора коммунальных услуг, а также заявления главы ФРС Пауэлла.

Читать далее