Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2019

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением во вторник, так как инвесторы следили за торговыми и политическими событиями.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне новостей о том, что законодатели США заключили предварительную сделку по финансированию безопасности границ. Улучшение перспектив торговли США и Китая также способствовало росту акций.

В понедельник вечером участники переговоров в Конгрессе заключили принципиальную сделку, которая, как ожидается, позволит предотвратить частичное закрытие федерального правительства в пятницу. Однако черновой вариант соглашения не предоставляет финансирование, необходимое для строительства стены президента Дональда Трампа вдоль границы США и Мексики. Таким образом, пока неясно, поддержит ли президент данный вариант соглашения.

В фокусе внимания инвесторов также продолжают находиться торговые переговоры между США и Китая, так как обе страны пытаются заключить сделку до наступления дедлайна в начале марта. Обе стороны выразили надежду, что новый раунд переговоров, начавшийся в понедельник в Пекине, приблизит их к всеобъемлющему торговому соглашению.

Bloomberg News также сообщило, что некоторые советники США признают, что наиболее вероятным сценарием на данный момент является сдвиг дедлайна.

Почти все компоненты  DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.06%). Аутсайдер  -  McDonald's Corp. (MCD -0.09%).

Все сектора S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник вечером компания Amazon (AMZN) сообщила о покупке Eero.

По мнению CNBC, есть несколько причин, по которым это могло бы быть сделано: от предоставления Wi-Fi по всему дому до сбора данных.

Amazon объявила в понедельник вечером, что приобрела сетевую сеть Wi-Fi компании Eero за неназванную сумму. Данное приобретение дает Amazon еще одну возможность попасть в дома потребителей, наряду с Amazon Echo, Fire TV, службы доставки в дом Key и другой продукцией.

Eero – это стартап, продававший Wi-Fi Mesh системы через широкий спектр розничных сетей, включая Amazon и Best Buy.

Это звучит скучно, но если вы никогда не использовали одну из них, то отметим, что такие системы великолепны. Они позволяют вам распространять Wi-Fi по всему дому, а не полагаться на один маршрутизатор Wi-Fi и усилители, чтобы покрыть весь дом. Если у вас есть области, которые, кажется, никогда не получают хорошего покрытия, Wi-Fi Mesh система может помочь решить эту проблему. Eero также сделал ее очень простой в настройке.

Конкуренция в данном направлении довольно минимальна. Помимо Eero, крупнейшими игроками являются Netgear и Google Wi-Fi. Фактически, одной из вероятных причин, по которой Amazon купил Eero, было опередить Google, чьи продукты Google Home и Nest обеспечивают сильнейшую конкуренцию Amazon за подсоединенный дом.

Их производят и другие компании, такие как Samsung и дочерняя компания Belkin Linksys.

Есть несколько вариантов, как Amazon мог бы поступить с Eero.

Простейшим было бы продолжать работу независимой дочерней компании под брендом Eero и позволить команде продолжать внедрять новые продукты. Amazon приобрела Ring (как ни странно, примерно в то же время в прошлом году), которая до сих пор работает под этим именем. Но теперь Ring предлагает больше, чем просто умный дверной звонок. Она продает систему домашней безопасности и представила множество новых гаджетов, которые работают с ней, на CES 2019. Eero может превратиться в еще один суббренд Amazon, подобный этому.

Amazon может также начать встраивать эту технологию в Amazon Echo. Echo может превратиться в точку доступа Wi-Fi, что обеспечит вам увеличенное покрытие в каждой комнате, в которой вы ее разместите.

Надежный Wi-Fi важен стратегии проникновения в дома Amazon. Ваш Fire TV не будет хорошо работать с контентом 4K HDR, если у вас нет хорошего соединения. Ассортимент продукции Ring для правильной работы зависит от постоянного и хорошего интернета. И если Amazon когда-нибудь представит что-то вроде домашнего робота, это должно иметь соединение, где бы он ни находился.

В конце концов, владение домашним Wi-Fi может помочь Amazon убедиться, что все остальные его продукты и услуги работают максимально эффективно.

Amazon может также использовать Eero, чтобы узнать больше о том, как люди используют интернет-соединения в своих домах.

В пользовательском соглашении аналогичного сервиса Google Wifi сообщается, что он собирает данные такие как канал Wi-Fi, уровень сигнала и типы устройств, которые имеют отношение к оптимизации производительности WiFi. Она знает, используете ли вы продукты Google, такие как поиск Google или Gmail.

Если компания Amazon собирает информацию о типах устройств, как это делает Google, она теоретически может знать все устройства, которые подключаются к Интернету в вашем доме. Она бы знала, что у вас есть два iPhone, три iPad, Fire TV и два Amazon Echo. Поскольку электроприборы также подключены к Интернету, он будет знать, что у вас есть стиральная машина, сушилка и холодильник, подключенный к Интернету. Amazon и ее партнеры уже создают такие продукты, как интеллектуальные микроволновые печи, которые знают, когда у вас кончается еда, чтобы они могли заказывать еще.

Чем больше Amazon знает о том, чем уже владеют люди, тем эффективнее он может предлагать и продавать продукты через Amazon.com, который до сих пор остается крупнейшим бизнесом компании.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1629.46 (+2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.67% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.94 (+2.92%)

Золото $1,314.60 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,727.50 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.80% до уровня 6,969.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сообщений, что американские законодатели в понедельник заключили предварительную сделку, чтобы предотвратить очередное частичное закрытие правительства, а также оптимистических заявлений представителей США и Китая по поводу продолжающихся торговых переговоров.

Участники переговоров в Конгрессе США вчера достигли соглашения, позволяющего избежать очередного шатдауна, который должен начаться с субботы. Однако пока неясно, поддержит ли президент США Дональд Трамп соглашение, поскольку, как сообщают помощники Конгресса, оно не содержит $5.7 млрд., которые он хочет получить для строительства стены на границе с Мексикой.

Представители США и Китая выразили надежду, что новый раунд переговоров, начавшийся в понедельник в Пекине, приблизит их к всеобъемлющему торговому соглашению.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер прибыл в Китай сегодня для переговоров на высоком уровне, запланированных позднее на этой неделе.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), запланированная на 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Equal-Weight c Overweight; целевая стоимость $49

Как сообщает CNBC, во вторник аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня "Equal-weight" с "Overweight", сославшись на замедление роста бизнеса компании в области сетевой безопасности.

"Хотя Cisco неуклонно использует возможности направления безопасности, мы считаем, что нынешние темпы вряд ли компенсируют замедление в традиционном аппаратном цикле", - отметил аналитик Morgan Stanley James Faucette в своем отчете. "Поэтому мы считаем, что сейчас самое время для нейтральной позиции".
Faucette объяснил, что MS первоначально рекомендовала покупать акции Cisco, поскольку у компании были возможности для значительного роста "по мере того, как клиенты внедряли IT-инфраструктуры следующего поколения", - сказал он. Акции Cisco стабильно росли с октября 2011 года, прибавив 17% только за последние 12 месяцев.
"Но наши последние опросы показывают, что объем продаж бизнеса безопасности Cisco среди торговых посредников сокращается", - сообщил Faucette.
По оценкам Morgan Stanley, справедливая стоимость акций CSCO составляет $49/акцию.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $47.09 (-1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом во вторник, так как инвесторы сделали ставку на прекращение торговой войны между США и Китаем.

В двухдневных переговорах на высоком уровне, которые начинаются в четверг, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхизер, министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хе.

Настроения также усилились после того, как участники переговоров в Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать очередного временного закрытия правительства и обеспечить финансирование  строительства новых барьеров вдоль границы между США и Мексикой.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% до на открытии сделок после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

Производитель шин Michelin Cie Des Estb увеличил капитализацию на 11% после того, как его продажи в 2018 финансовом году выросли на 4,1% при постоянных обменных курсах.

Немецкая компания по туризму TUI утратила -3,5% стоимости акций после того, как ее квартальные потери увеличились.

Промышленно- технологическая группа ThyssenKrupp подешевела на -1,4%. Компания предупреждает о растущей неопределенности, несмотря на то, что сообщает о росте чистой прибыли в 1% и подтверждает прогноз роста на весь год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли во вторник, когда в Пекине начался очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, а участники переговоров в Конгрессе США достигли принципиального соглашения о финансировании во избежание очередного частичного закрытия правительства.

Китайские акции выросли, так как Пекин пообещал политическую поддержку для сектора здравоохранения.

Японский фондовый рынок также закрылся в зеленой зоне, так как рынки открылись после Дня Национального фонда в понедельник.

Акции Nissan Motor подорожали на 1,9%, прежде чем компания обнародовала свои доходы позднее сегодня. Honda Motor прибавила 0,8% стоимости бумаг, а Toyota - 2,4%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост.

Macquarie Group, крупнейший инвестиционный банк Австралии, увеличил капитализацию на 2,2%, в то время как крупнейшие четыре банка торговались со снижением в диапазоне с -0,3% до -0,7%. В секторе здравоохранения, рыночная стоимость CSL увеличилась на 1,3%, опередив результаты по прибыли за полугодие.

На экономических новостях, общее количество кредитов на жилье, выданных в Австралии, сократилось в декабре с учетом сезонных колебаний на -6,1% в месячном исчислении. Кроме того, ключевой показатель австралийских деловых условий немного восстановился в январе после пугающе резкого падения в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC +0,6%

• DAX +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, вслед за ростом котировок в Азии и это продолжает подчеркивать некоторые намеки на оптимизм, ожидаемый от торговых переговоров в Пекине между США и Китаем на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, так как участники рынка заняли выжидательную позицию, ожидая новостей о прогрессе, как в торговых переговорах между США и Китаем, так и в вопросе финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Читать далее