Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.62%). Аутсайдер  -  Walmart Inc. (WMT; -0.29%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы отыграли все ранее утраченные позиции, и завершили торги с повышением на новостях о том, что президент Дональд Трамп планирует отсрочить введение тарифов на импорт автомобилей из Европы.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как новости о том, что президент США Дональд Трамп планирует отложить введение тарифов на автомобили перевесили слабые экономические данные из США и Китая.

Три источника сообщили CNBC, что администрация Трампа отложит на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. Эта новость, о которой первым сообщило агентство Bloomberg, привела к росту акций автомобильных компаний: котировки Ford Motor (F) и General Motors (GM) подскочили на 1.2%.и 0.7%, соответственно.

Кроме того, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что, скорее всего, в ближайшее время отправится в Китай, чтобы продолжить торговые переговоры.

Данные сообщения позволили успокоить участников рынка, взволнованных ранее обнародованными слабыми экономическими данными из США и Китая, которые усилили опасения по поводу замедления мировой экономики.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно упали в апреле, отражая резкий спад продаж автомобилей. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.2% в апреле после роста на 1.7% в марте. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0.2%. За исключением резкого падения продаж автомобилей, розничные продажи в апреле выросли на 0.1% после роста на 1.3% в марте. Ожидалось, что продажи без учета автомобилей вырастут на 0.7%.

В ФРС сообщили, что объем промышленного  производства в США сократился 0.5% в апреле после роста на 0.2% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель останется без изменений.

Обнародованные ночью отчеты Национального бюро статистики показали, что рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в апреле замедлился больше, чем ожидалось, что свидетельствует о слабой экономической активности в начале второго квартала.

Согласно представленным данным, промышленное производство в Китае выросло на 5.4% в годовом исчислении в апреле после роста на 8.5% в марте, что свидетельствует о слабой экономической активности в начале второго квартала. Экономисты прогнозировали, что темпы роста замедлятся до 6.5%. Аналогичным образом, ежегодный рост розничных продаж снизился до 7.2% в апреле с 8.7% месяцем ранее, тогда как экономисты ожидали, что продажи увеличатся на 8.6%.

Разочаровывающие данные обеих стран вышли на фоне усилившейся напряженности в торговых отношениях между ними. В начале этой недели Китай повысил тарифы на американские товары стоимостью $60 млрд. Это произошло после того, как США ввели повышенные тарифы в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд., а также анонсировали возможность повышения тарифов на оставшийся китайский импорт на сумму еще в $300 млрд.

Опасения по поводу того, что торговый спор может быть затяжным и окажет негативное влияние на мировую экономику, продолжают держать рынки в напряжении.

Почти все компоненты DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.69%). Аутсайдер  -  3M Co. (MMM; -0.11%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.5%). Наибольший рост показывает технологический сектор (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, Nvidia Corp. (NVDA) может стать контрольным тестом потенциального замедления облачного бизнеса после того, как ранее обнародованные отчеты от производителей чипов указывали на спад продаж в центрах обработки и хранения данных в масштабах всей отрасли.

Nvidia огласит свои финансовые результаты за третий квартал 2019 финансового года после закрытия рынка в четверг (16 мая) и многие аналитики обеспокоены тем, что продажи чипов для серверов производителя микросхем пострадают от той же слабости, на которую указывала Intel Corp. (INTC) в своей квартальной отчетности, обнародованной в конце апреля. В Intel заявили, что ситуация с "запасами центров обработки и хранения данных и освоением мощностей" оказались хуже, чем прогнозировала компания в январе, из-за снижения спроса из Китая.

На ежегодной конференции Nvidia в марте производитель чипов указал на силу своего центра обработки и хранения данных, а также объявил, что подразделение Amazon Web Services компании Amazon.com Inc. (AMZN) выбрал его чипы для серверов для своих центров обработки данных. Ранее, в марте, Nvidia заявила, что покупает Mellanox Technologies Inc. (MLNX) за $6.9 млрд., чтобы усилить свой центр обработки данных.

Аналитик Stifel Кевин Кэссиди (Kevin Cassidy), который ранжирует акции Nvidia на уровне "Hold”, считает, что у компании возникнут проблемы с выполнением своего годового прогноза выручки из-за ослабления центра обработки и хранения данных.

"Мы полагаем, что недавние комментарии к финансовым результатам указывают на то, что темпы расходов компаний могут продолжать оставаться медленными в течение первой половины 2019 года, особенно, если учитывать отчет Intel о превышающих ожидания запасах и проблемах с освоением мощностей в Китае", - отметил Кэссиди. "По нашему мнению, китайские клиенты центров обработки и хранения данных, вероятно, создали складские запасы в 2018 году из-за проблем в торговли".

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что продажи центров обработки данных сократятся на 5.1% до $665.1 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль: опрос FactSet 31 аналитика показывает, что рынок в среднем ожидает, что Nvidia сообщит о скорректированной прибыли в $0.62 в расчете на акцию, по сравнению с $0.90 на акцию, ожидаемыми в начале квартала, и $1.98 на акцию, о которых сообщалось в третьем квартале предыдущего прошлом году.

Выручка: Согласно опросу FactSet, Уолл-стрит ожидает, что выручка Nvidia составит $2.2 млрд. Это меньше, чем $2.4 млрд., прогнозируемые в начале квартала, и $3.21 млрд., полученные за аналогичный квартал предыдущего года.

Аналитики также ожидают, что:

• выручка в сегменте компании Gaming ("Компьютерные игры") в третьем квартале снизится на 46% г/г до $937.2 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
• продажи в сегменте Professional Visualization (“Профессиональная визуализация”) вырастут более чем на 15% г/г до $289.9 млн.;
• выручка сегмента OEM&IP (производители оригинального оборудования и интеллектуальной собственности) сократится на 69% г/г до $121.4 млн.;
• продажи сегмента Automotive ("Автомобильные устройства") вырастут на 13% г/г до $163.8 млн.

Из 39 аналитиков, которые покрывают акции NVDA, 23 ранжируют их на уровне Buy/Overweight, 13 – на уровне Hold и 3 – на уровне Sell/Underweight.

Целевая стоимость акций NVDA в среднем оценивается в $184.73/акцию, по сравнению с $225.83/акция в начале года.

На текущий момент акции Nvidia Corp. (NVDA) котируются по $160.07 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.19 (-0.96%)

Золото $1,300.70 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.25 (-0.70%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.75% до уровня 7,365.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, так как слабые экономические данные из США и Китая вызвали опасения по поводу замедления мировой экономики.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно упали в апреле, отражая резкий спад продаж автомобилей. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0,2% в апреле после роста на 1.7% в марте. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0.2%. За исключением резкого падения продаж автомобилей, розничные продажи в апреле выросли на 0.1% после роста на 1.3% в марте. Ожидалось, что продажи без учета автомобилей вырастут на 0.7%.

В ФРС сообщили, что объем промышленного  производства в США сократился 0.5% в апреле после роста на 0.2% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель останется без изменений.

Обнародованные ночью отчеты Национального бюро статистики показали, что рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в апреле замедлился больше, чем ожидалось, что свидетельствует о слабой экономической активности в начале второго квартала.

Согласно представленным данным, промышленное производство в Китае выросло на 5.4% в годовом исчислении в апреле после роста на 8.5% в марте, что свидетельствует о слабой экономической активности в начале второго квартала. Экономисты прогнозировали, что темпы роста замедлятся до 6.5%. Аналогичным образом, ежегодный рост розничных продаж снизился до 7.2% в апреле с 8.7% месяцем ранее, тогда как экономисты ожидали, что продажи увеличатся на 8.6%.

Разочаровывающие данные обеих стран вышли на фоне усилившейся напряженности в торговых отношениях между Китаем и США. В начале этой недели Китай повысил тарифы на американские товары стоимостью $60 млрд. Это произошло после того, как США ввели повышенные тарифы в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд., а также анонсировали возможность повышения тарифов на оставшийся китайский импорт на сумму еще в $300 млрд.

Опасения по поводу того, что торговый спор может быть затяжным и окажет негативное влияние на мировую экономику, продолжают держать рынки в напряжении.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасы за март и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.77 в расчете на акцию при выручке в $12.887 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Macy's (M) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.48 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34.

Квартальная выручка компании составила $5.504 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.524 млрд.

Акции M на премаркете выросли до уровня $22.81 (+4.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года достигла RMB 8.57 в расчете на одну акцию (против RMB 5.73 в четвертом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 6.50.

Квартальная выручка компании составила $ 93.498 млрд. (+51.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $ 91.685 млрд.

Компания также подтвердила прогноз выручки на 2020 ФГ на уровне выше RMB 500 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 508.86 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $177.54 (+1.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Европы в основном снижаются в среду, так как опасения по поводу торгового спора между США и Китаем побудили трейдеров зафиксировать некоторую прибыль после сильного ралли на предыдущей сессии.

Оптимистичные комментарии президента США Дональда Трампа по поводу торговых переговоров, а также позитивные данные по ВВП Еврозоны в некоторой степени помогли ограничить спад.

Последние данные Евростата показали, что квартальные темпы экономического роста Еврозоны удвоились за первые три месяца года, подтверждая первоначальную оценку, опубликованную в конце апреля.

Валовой внутренний продукт еврозоны вырос в первом квартале на 0,4% с четвертого квартала 2018 года, когда экономика еврозоны выросла на 0,2%.

Темпы роста были самыми высокими со второго квартала 2018 года, когда экономика росла такими же темпами.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,35% после роста на 1% на предыдущей сессии.

Акции Commerzbank упали в цене на -2,6% после сообщений о том, что итальянский банк UniCredit активизировал подготовку к участию в торгах для немецкого кредитора.

Raiffeisen Bank International снизил капитализацию на -4,8%, ABN Amro - на -1,5%, а Credit Agricole - на -2,5% после публикации разочаровывающих отчетов о прибыли.

Французский автопроизводитель Renault потерял -3,7% стоимости бумаг после того, как его японский партнер Nissan Motor, прогнозировал операционную прибыль на текущий год, которая не соответствовала самой низкой оценке аналитиков.

Рыночная стоимость Compass Group подскочила на 2% после того, как кейтеринговая компания повысила свои прогнозы роста на весь год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, восстановившись с минимума за 3-1 / 2 месяца после того, как президент США преуменьшил масштабы торговой войны с Китаем и заявил, что диалог будет продолжен. Настроения также были подкреплены надеждами на то, что Пекин представит больше стимулов.

Китайские акции показали значительный рост, поскольку слабые данные усилили ожидания того, что правительство начнет стимулирующие меры для поддержки экономики .

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в апреле замедлился больше, чем ожидалось, что свидетельствует о слабой экономической активности в начале второго квартала.

Промышленное производство выросло на 5,4% в годовом исчислении в апреле после роста на 8,5% в марте. Прогнозировалось, что темпы роста будут умеренно замедляться до 6,5%.

Аналогичным образом, ежегодный рост розничных продаж снизился до 7,2% с 8,7% месяцем ранее. Продажи должны были увеличиться на 8,6%.

С другой стороны, инвестиции в основной капитал выросли на 6,1% в период с января по апрель по сравнению с ростом на 6,3%, зарегистрированном в период с января по март. Экономисты прогнозировали рост показателя на 6,4%.

Инвестиции в недвижимость увеличились на -11,9% за четыре месяца до апреля после роста на 11,8% в январе-марте.

Японские акции выросли, на ожиданиях того, что Пекин увеличит стимулирующие расходы и банковское кредитование, чтобы ускорить замедление роста.

Экспортеры стали лидерами роста, так как доллар вырос против иены. Акции Canon, Panasonic, Hitachi и Sony подорожали на 1-4%. Mitsubishi Estate увеличил капитализацию на 9,2% на фоне новостей о выкупе акций.

Nissan Motor утратил -6,5% стоимости бумаг после того, как автопроизводитель объявил неутешительные финансовые результаты за 2018 год.

Австралийские рынки также закрылись в зеленой зоне, поскольку Трамп преуменьшил свою эскалацию тарифной войны с Китаем.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали примерно на 2%.

Золотодобытчики снизили капитализацию на фиксации прибыли благодаря улучшению аппетита к риску. Рыночная стоимость Northern Star подешевела на -1,4%, а Regis - на -2,1%.

Бумаги Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, выросли в цене на 1-2% после атаки беспилотников на объекты Saudi Aramco.

В экономических выпусках доверие потребителей Австралии в мае улучшилось, показали данные Westpac. Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute вырос на 0,6% до 101,3 в мае со 100,7 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0.4%

• CAC   +0.1%

• DAX   +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост на азиатских акциях, а также фьючерсы на акции США, которые выросли почти на 0,3% в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade