Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как рост акций Walmart (WMT) компенсировал падение финансового сектора. В центре внимания участников рынка продолжают находиться торговые переговоры между США и Китаем.

Стоимость  акций Walmart выросла почти на 4% после того, как компания сообщила о превышающий ожидания квартальной прибыли. Ритейлер также сообщил, что онлайн продажи взлетели на 43% г/г в последнем квартале. Сильные данные компании принесли облегчение инвесторам с вложениями в акциях розничной торговли, после того, как обнародованные на прошлой неделе слабые данные по розничным продажам оказали давление на сегмент.

Переговоры между США и Китаем продолжатся на этой неделе в Вашингтоне. Обе страны должны до начала марта заключить сделку. В противном случае могут вступить в силу дополнительные тарифы США на китайские товары. Президент США Дональд Трамп недавно дал понять, что он может продлить срок на 60 дней, чтобы дать переговорщикам больше времени для заключения сделки.

Отчет Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) показал, что строители жилья чувствовали себя лучше в отношении состояния своей отрасли, так как более низкие процентные ставки повышают доверие потребителей. Согласно ежемесячному опросу, индекс состояния рынка жилья от NAHB вырос до 62 пунктов с 58 пунктов в январе. Аналитики ожидали, что индекс поднимется лишь до 59 пунктов.

Почти все компоненты DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +3.84%). Аутсайдер  -  JPMorgan Chase & Co. (JPM; -0.92%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в минусе, так как участники рынка с нетерпением ожидали подробностей последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Как отмечает WSJ, прибыль и продажи Walmart Inc.(WMT) выросли в период новогодних праздников, что является признаком того, что розничный гигант переманивает покупателей у конкурентов и что американцы продолжают щедро тратиться на фоне смешанных экономических сигналов.

В США сопоставимые продажи Walmart, которые исключают газ, но включают онлайн продажи, выросли на 4.2% по итогам последнего квартала, который закончился в январе. Поддержку компании оказали сильные продажи продуктов, онлайн-заказы, а также праздничные покупки, включая игрушки.

В Walmart ожидали, что в четвертом квартале сопоставимые продажи в США вырастут как минимум на 3% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. В последнем квартале компания получила поддержку от правительства США, которое отправило февральские талоны получателям Программа льготной покупки продуктов в январе для обеспечения оплаты в период временного закрытия федерального правительства. Компания заявила, что изменение добавило 0.4% к росту продаж.

Результаты Walmart, которые вышли после неоднозначных экономических данных и обновлённых прогнозов продаж из других американских сетей магазинов, оказались в основном лучше, чем ожидали на Уолл-стрит. Компания также подтвердила прогнозы основных финансовых показателей на свой 2020 фискальный год.

В Walmart сообщили, что их онлайн продажи выросли на 43% в последнем квартале и на 40% за весь финансовый год, что превзошло ожидания компании в отношении небольшой, но ключевой части ее бизнеса. Росту способствовало увеличение точек самовывоза онлайн-заказов до более чем 2100 магазинов Walmart в этом финансовом году. Walmart также начал предлагать онлайн доставку продуктов примерно в 800 магазинах.

Когда покупатели совершают покупки через Интернет, а затем забирают товар на парковке возле магазина, эти продажи учитываются как онлайн продажи. В Walmart ранее заявляли, что рост электронной коммерции в США замедлится до 35% в этом финансовом году.

"Прогресс в реализации инициатив по ускорению роста наряду с благоприятной экономической средой помог нам обеспечить высокие сопоставимые продажи и увеличить долю на рынке", - заявил исполнительный директор Walmart Даг Макмиллон (Doug McMillon) в релизе.

В целом Walmart сообщила о квартальной прибыли в размере $3.69 млрд., или 1.27 на акцию, по сравнению с $2.18 млрд. за аналогичный квартал предыдущего года. Скорректированная прибыль ритейлера составила $1.41 в расчете на акцию. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали прибыль на уровне $1.33 в расчете на акцию.

Общая выручка компании, включая продажи сети Sam's Club и зарубежного бизнеса Walmart, составил $138.8 млрд., что на 1.9% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года. Ритейлер заявил, что без учета валютных колебаний общий доход вырос на 3.1% г/г до $140.5 млрд.

Walmart не только сообщил об увеличении числа посещений своих магазинов в США в отчетном квартале, но и зафиксировал гораздо больший рост средней потраченной суммы. В то же время его рентабельность снизилась, из-за роста процента продаж, поступающих от низкомаржинальных онлайн заказов, увеличения транспортных расходов и инвестиций в электронную коммерцию.

На текущий момент акции  Walmart Inc. (WMT) котируются по $103.94 (+3.95%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.38 (-0.38%)

Золото $1,336.70 (+1.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,767.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 7,039.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как трейдеры с осторожностью ожидают новых подробностей о последнем раунде торговых переговоров США и Китая.

Торговые переговоры между представителями двух крупнейших экономик мира возобновятся в Вашингтоне позднее сегодня, а на четверг запланирована встреча на высшем уровне.

Напряженность в отношениях между двумя странами усилилась, когда они пытаются заключить сделку, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию тарифов. В понедельник китайское правительство заявило, что США препятствуют промышленному развитию страны, утверждая, что ее мобильные устройства могут представлять угрозу кибербезопасности для стран, внедряющих 5G.
Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walmart (WMT). В компании сообщили, что в четвертом квартале получили прибыль на уровне $1.41 в расчете на за акцию,  что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла оценку Уолл-стрит. Walmart также сообщила об увеличении квартальных дивидендов до $0.53/акцию с $0.52/акцию в последнем квартале. Акции WMT на премаркете подорожали на 2.5%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать февральские данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB,  которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $16

Аналитики Stephens повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $200

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart (WMT) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $1.33 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $137.743 млрд. (+1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $137.630 млрд.

Компания также подтвердила прогноз на 2020 финансовый год, прогнозируя снижение показателя прибыль на акцию на 1-3% г/г (с $4.91 в 2019 ФГ) по сравнению со средним прогнозом аналитиков в $4.71 и рост выручки не менее чем на 3% г/г при постоянном курсе валют.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $104.83 (+4.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются в основном со снижением во вторник, поскольку инвесторы анализируют слабые данные о доходах от таких компаний, как Danone, HSBC и BHP, и ожидают, что новый раунд переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне позже сегодня.

Между тем, Китай обвинил США в разжигании опасений в отношении кибербезопасности, тем самым рискуя усугубить напряженность в отношениях между двумя странами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,4% на открытии сделок после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Французская продовольственная компания Danone снизила капитализацию на -1,2% после того, как ее чистая прибыль за весь год снизилась на -4,1% до 2,35 млрд евро с 2,45 млрд евро в прошлом году.

Акции HSBC упали в цене более чем на -4%, так как ориентированный на Азию кредитор сообщил о разочаровывающей годовой прибыли на фоне более высоких затрат.

Горнодобывающий гигант BHP подешевел более чем на -1% после того, как его прибыль в первом полугодии упала на -8%.

На экономических новостях, профицит счета текущих операций еврозоны сократился в декабре, так как профицит видимых счетов торговли, услуг и первичных доходов был частично компенсирован дефицитом счета вторичных доходов, показали данные Европейского центрального банка.

Профицит текущего счета снизился в декабре до 16 млрд евро с 23 млрд евро в ноябре, который был пересмотрен с 20 млрд евро.

Дефицит счета вторичных доходов сократился до -13 млрд евро до -15 млрд евро в предыдущем месяце.

Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, увеличилось в декабре до 33 млрд евро с 25,6 млрд евро в ноябре (пересмотрено с 23,2 млрд евро)

В конце 2018 года рост заработной платы британских рабочих оставался самым сильным за десятилетие, а создание рабочих мест также было значительным, показали официальные данные Управление национальной статистики (ONS), предполагая, что рынок труда остается оживленным перед Brexit.

Общий заработок, включая бонусы, вырос на 3,4% в годовом исчислении за три месяца до декабря, оставаясь самым сильным с середины 2008 года.

Увеличение было немного ниже прогноза экономистов  - 3,5%.

За три месяца до декабря число работающих выросло на 167 000 человек, что сильнее прогноза опроса в 140 000 человек. Это был самый большой рост с первого квартала 2018 года.

Настроение среди немецких инвесторов улучшилось в феврале немного больше, чем ожидалось, показал опрос института ZEW показал во вторник, но перспективы роста крупнейшей экономики Европы остаются слабыми из-за сокращения спроса из-за рубежа.

Исследовательский институт ZEW заявил, что экономические настроения среди инвесторов выросли в феврале до -13,4 с -15,0 в январе. Экономисты ожидали повышения до -14,0.

Отдельная шкала оценки инвесторами текущей ситуации в экономике упала в феврале до 15,0 с 27,6 в предыдущем месяце. Рынки прогнозировали падение показателя до 23,0.

Отчет  ZEW также показал, что индекс настроений в деловой среде еврозона также улучшился в феврале до -16,6 с -20,9 в январе. Экономисты ожидали улучшения до -18,2.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона  закрылись разнонаправленно на фоне возобновившейся геополитической и торговой напряженности после того, как Китай обвинил США в разжигании опасений в отношении кибербезопасности.

В понедельник китайское правительство обвинило США в том, что они пытаются ограничить развитие своих технологий , оказывая давление на союзников, чтобы они избегали использования сетей, поставляемых Huawei Technologies.

Основатель Huawei Рен Чжэнфэй сказал в интервью ВВС, что арест его дочери и финансового директора компании, Мэн Ваньчжоу, "политически мотивирован".

Китайские акции закрылись без изменений, поскольку инвесторы ожидали результатов нового раунда переговоров между США и Китаем, проходящего в Вашингтоне.

Японские акции достигли новых двухмесячных максимумов на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем в Вашингтоне.

Акции Chubu, Tokyo Gas и East Japan Railway выросли в цене на 2-3%.

Honda Motor прибавила 0,4% стоимости бумаг благодаря сообщениям о том, что автопроизводитель планирует объявить о закрытии своего автомобильного завода в Суиндоне, Великобритания, в 2022 году с потерей около 3500 рабочих мест.

Рынки Австралии завершили торги с уверенным ростом, поскольку рост финансового сектора помог компенсировать разочаровывающие отчеты о прибылях.

Кредитор ANZ увеличил капитализацию  на 2,3% после того, как его исполнительный директор  признал, что банк, возможно, был слишком осторожен в своих решениях по внутреннему кредитованию.

Нефтегазодобывающая компания Oil Search потеряла -1,5% стоимости акций после того, как ее годовая прибыль не достигла прогнозов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC   0,0%

• DAX   0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, следуя смешанным сигналам на азиатских торгах. Китайскими акции также закрывают торги вблизи плоских уровней. Все внимание по-прежнему устремлено на американо-китайские торговые переговоры, которые начнутся только в четверг, так что рынки будут определяться с направлением.

Информационно-аналитический отдел Teletrade