Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.39%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.20%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.3%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи выросли во вторник, так как инвесторы следили за повышенной неопределенностью вокруг Брекзита и ожидали очередного заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как инвесторы надеются, что Федеральная резервная система воздержится от ужесточения денежно-кредитной политики на своем заседании на этой неделе.

Сегодня стартовало двухдневное заседание ФРС. Участники рынка не ожидают, что американский регулятор повысит процентные ставки на данном заседании, так как множество экономических данных, обнародованных ранее в этом месяце, оказались хуже, чем ожидалось.  Тем не менее, инвесторы будут искать подсказки об оценках перспектив экономики центрального банка. Кроме того, особый интерес для рынков представляют индивидуальные прогнозы членов FOMC процентных ставок, а также любые подробности о планах по сокращению позиций ФРС в облигациях.

В фокусе участников рынка также находятся данные по производственным заказам. Как показал отчет Министерства торговли, объем производственных заказов увеличился в январе на 0.1%. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0.3% после роста на 0.1% в декабре. Согласно данным отчета, скромное увеличение производственных заказов произошло в результате того, что заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3% в январе после повышения на 1.3% в декабре. Заказы на транспортное оборудование продемонстрировали прирост на 1.2% в январе после роста на 3.2% в предыдущем месяце. В то же время, заказы на товары недлительного пользования упали на 0.2% в январе после снижения на 1.1% в декабре. Без учета заказов на транспортное оборудование производственные заказы упали на 0.2% в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.38%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -0.81%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, во вторник аналитик Argus Research понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня “Hold” (“Держать”) с “Buy” (“Покупать”), подвергнув критики слабую реакцию менеджмента компании на второе крушение самолета 737 Max.

"Руководство Boeing не особо активно реагировало, и мы считаем, что акции компании подвержены понижательному давлению, так как появляются новости о расследовании", - написал аналитик Argus во вторник. "Мы считаем, что расследование, вероятно, негативно скажется на мультипликаторах, и что прогнозы прибыли, вероятно, снизятся".

Boeing 737-8 MAX Эфиопских авиалиний, выполнявший рейс ET-302, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, в результате чего погибли 157 человек, находившихся на борту. После крушения авиационные регуляторы многих стран запретили полеты самолетам Boeing 737 Max на прошлой неделе.

В понедельник, только через восемь дней после данного крушения, генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург (Dennis Muilenburg) выступил с заявлением, в котором сообщил, что Boeing сохранит свое "неустанное обязательство сделать безопасные самолеты еще более безопасными".

Это заявление было сделано после того, как французские и эфиопские следователи заявили, что данные, извлеченные из черных ящиков самолета Эфиопских авиалиний, показали "явное сходство" с авиакатастрофой самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в октябре прошлого года.

"В краткосрочной перспективе, компания вместе с авиационными следователями изо всех сил пытается быстро определить причину двух аварий с участием популярного реактивного самолета 737 Max. Пока мы не получим некоторую ясность от следователей в отношении причин сбоев, а также ответной реакции от Boeing, мы считаем обоснованным присвоение краткосрочного рейтинга Hold".

Стоимость акций BA обвалилась на 12% после крушения 10 марта. Акции зафиксировали самое большое недельное падение за восемь лет на прошлой неделе.

"Если причиной сбоев окажется механическая или техническая проблема, Boeing может исправить эту проблему, и предприятие, которое сильно зависит от самолета 737 Max, может двигаться дальше", - отметил аналитик.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $376.20 (+1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.34 (+0.42%)

Золото $1,309.90 (+0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,852.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 7,393.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы ожидают от ФРС “голубиных” заявлений по итогам мартовского заседания по монетарной политике.

Двухдневное заседание ФРС стартует позднее сегодня. Участники рынка не ожидают, что регулятор повысит процентные ставки на этом заседании. Тем не менее, инвесторы будут искать подсказки об оценках экономики центрального банка, а также темпах дальнейшего повышения процентных ставок.

Ожидается, что ФРС понизит свои прогнозы по количеству повышений процентной ставки (“dot plots”) в 2019 году до одного или без изменений. Большинство участников рынка ожидают, что в свете замедления глобального экономического роста тон заявлений центрального банка США будет осторожным.

На январском заседании ФРС указала, что будет “терпеливой” в вопросе повышении ставок. Этот сдвиг произошел после того, как центральный банк повысил ставки в декабре, вызвав обеспокоенность о слишком быстрым ужесточением монетарной политики ФРС.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за январь, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.10 в расчете на акцию при выручке в $17.697 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $90 с $85

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy

Европейские акции торгуются  с ростом, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы следят за последними событиями на фронте Brexit и ожидают результатов заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе, чтобы найти подсказки о вероятном пути глобальных процентных ставок.

После того, как спикер британского парламента запретил повторное голосование по той же сделке Brexit, секретарь Brexit Стив Барклай заявил, что договор по разводу  премьер-министра Терезы Мэй, вероятно, не будет поставлен ​​на голосование в британском парламенте на этой неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,5% на открытии сделок после роста на 0,3% в понедельник.

Более высокие цены на медь помогли поднять акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American и Rio Tinto выросли в цене более чем на 1%, в то время как рыночная стоимость Antofagasta поднялась на 4,7%.

Акции Sainsbury подорожали на 2,3% в Лондоне. The Financial Times сообщила, что британский продуктовый магазин и Asda Walmart предоставят более конкретное обязательство снизить цены в попытке сохранить предложенную связь.

Онлайн-супермаркет Ocado подскочил на 3,4% стоимости бумаг после того, как он обнародовал планы по созданию офиса в районе метро в Вашингтоне, округ Колумбия, для своего технологического бизнеса Ocado Solutions .

Акции AXA выросли на 0,7% после того, как французский страховщик заявил, что сократит долю в AXA Equitable Holdings посредством вторичного размещения.

На экономических новостях, число занятых в Великобритании в период с ноября по январь выросло на 222 000, что стало самым большим увеличением с конца 2015 года. Уровень занятости поднялся до рекордных 76,1%. Безработица упала до 3,9%, самого низкого уровня с 1975 года.

Рост заработной платы без учета премий увеличился на 3,4% в годовом исчислении, и в последний раз увеличивался в 2008 году. Это означает, что заработная плата продолжает комфортно расти, опережая инфляцию, которая в среднем составляла всего 2,1%.

Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW вырос на 9,8 пункта в марте 2019 года при этом соответствующий показатель поднялся до уровня -3,6 пункта. Оценка текущей экономической ситуации в Германии снова снизилась в марте, упав на 3,9 пункта до 11,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны также значительно улучшились: соответствующий показатель поднялся на 14,1 пункта до текущего уровня -2,5 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в еврозоне показала дальнейшее снижение до уровня - 6,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы ожидали целого ряда заседаний центрального банка, запланированных на неделю.

Федеральный резерв США начинает свое двухдневное заседание по монетарной политике позднее сегодня, в то время как Банк Англии объявляет о своем решении по процентной ставке в четверг.

В Азии центральные банки в Индонезии, на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде также проводят встречи по монетарной политике на этой неделе.

Китайские акции упали на фиксации прибыли после недавнего роста на фоне надежд на продолжение государственной поддержки для стимулирования роста.

Японские акции понизились, поскольку иена укрепилась против доллара в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе.

Экспортеры Canon, Sony и Panasonic снизили капитализацию на 0,4–0,7%, так как доллар ослаб против иены в течение третьей сессии подряд. Интернет-магазин модной одежды Zozo Inc утратил -11,3% стоимости бумаг после снижения рейтинга брокерских компаний.

Объем промышленного производства в Японии упал с учетом сезонных колебаний в январе на -3,4% по сравнению с предыдущим месяцем после 3,7-процентного снижения, прогнозируемого ранее, согласно отчету правительства.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать ср снижением, поскольку потери в секторе здравоохранения компенсировали рост среди горнорудных компаний.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали на 1,7%, так как цены на железную руду повсеместно выросли из-за проблем с поставками после того, как бразильская горнодобывающая компания Vale SA объявила о дальнейшем сокращении добычи.

Рыночная стоимость New Hope Corp упала на -11,8% после того, как шахтер сообщил о 4-процентном увеличении чистой прибыли за полугодие.

Westpac Banking Corp снизил капитализацию на -0,4% после того, как банк решил продать свой бизнес по консультированию в области личных финансов . Три других банка также закрылись со снижением в диапазоне -0,4% - 0,7%.

В экономических новостях, в протоколе заседания РБА от 5 марта отмечалась «значительная неопределенность» в отношении состояния экономики .

Отдельно правительственный отчет показал, что цены на жилье в Австралии последовательно снизились на -2,4% в четвертом квартале 2018 года, не оправдав ожиданий падения на -2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC   0,0%

• DAX   0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, вслед  за азиатскими акциями, торгующими во флете.

Информационно-аналитический отдел Teletrade