Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС, продолжая следить за последним раундом торговых переговоров между США и Китаем.

ФРС обнародует протокол январского заседания сегодня в 19:00 GMT. Оглашая решения по итогам двухдневного заседания, закончившегося 30 января, американский центробанк заявил, что будет “терпеливым” в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики и оставляет процентные ставки без изменений. Инвесторы будут детально изучать протокол, ища дополнительные подсказки о том, как долго ФРС планирует оставаться терпеливой.

Участники рынка также следят за ходом торговых переговоров США и Китая, так как вчера стартовал новый раунд переговоров между представителями двух стран.  На четверг запланирована встреча на высшем уровне, итоги которой, как надеются инвесторы, позволят разрешить затянувшуюся торговую войну до крайнего срока для заключения сделки в начале марта. Президент США Дональд Трамп предложил перенести дедлайн для заключения сделки, заявив во вторник журналистам, что 1 марта - это не “волшебная дата”. Продление установленного крайнего срока позволит предотвратить немедленное повышение тарифов на импорт из Китая товаров стоимостью $200 млрд. до 25% с 10%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +2.64%). Аутсайдер  -  Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -3.80%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевые материалы (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду ​​на фоне усиливающихся надежд на то, что две крупнейшие экономики мира могут вскоре заключить торговую сделку, чтобы положить конец затянувшемуся спору.

Читать далее 

В среду Tesla Inc. (TSLA) сообщила об уходе очередного топ-менеджера: компанию покинул ее главный юрисконсульт Дейн Буцвинкас (Dane Butswinkas), поработав на этой должности всего два месяца.

Как сообщает агентство Reuters, Буцвинкас, который присоединился к Tesla в декабре и был подотчетен генеральному директору Илону Маску, вернется на свою прежнюю должность внешнего консультанта компании в юридической фирме Williams & Connolly.

В компании сообщили, что Буцвинкаса сменит Джонатан Чанг (Jonathan Chang), вице-президент юридического департамента Tesla. До прихода в Tesla в 2011 году Чанг был ее внешним адвокатом в юридической фирме Latham & Watkins.

Tesla нанял Буцвинкаса в качестве внешнего адвоката в прошлом году, чтобы он помог урегулировать дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США после того, как Маск написал в Twitter, что он привлек финансирование для выкупа всех акций компании по $420/штуку.

Позже Маск урегулировал вопрос с американским регулятором, согласившись заплатить штраф в размере $20 млн. и отказаться от должности председателя совета директоров Tesla на три года.

Reuters напоминает, что десятки топ-менеджеров покинули Tesla за последние два года, даже несмотря на то, что автопроизводитель изо всех сил пытается нарастить производство седанов Model 3, что считается крайне важным для его долгосрочной прибыльности.

Tesla, прибыль которой не оправдала ожиданий Уолл-стрит в последнем квартале 2018 года, в прошлом месяце сообщила, что финансовый директор Дипак Ахаджа (Deepak Ahuja) уходит после 11 лет работы в компании.

Tesla сталкивается с растущей конкуренцией со стороны новых участников рынка электромобилей, и в прошлом месяце была вынуждена снизить цены на все свои автомобили в США, чтобы компенсировать снижение налоговых льгот, что может повлиять на его прибыль.

Стремясь сэкономить капитал и производить более дешевые автомобили Model 3, Tesla сократила количество рабочих мест и завершила программу привлечения клиентов.

Инвесторы продолжают беспокоиться о том, сможет ли Tesla, которая никогда не показывала годовой прибыли, увеличить производство автомобилей Model 3.

В своем твите во вторник Маск прогнозирует, что Tesla произведет около 500 000 Model 3 в 2019 году. Он быстро уточнил, что объем поставки в этом году составит 400 000 автомобилей.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $302.42 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.65% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.13 (-0.57%)

Золото $1,346.50(+0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,778.00 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 7,076.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как трейдеры продолжают следить за последним раундом торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира и ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC.

Во вторник стартовал новый раунд переговоров между представителями США и Китая.  На четверг запланирована встреча на высшем уровне, итоги которой, как надеются участники рынка, позволят разрешить затянувшуюся торговую войну до крайнего срока в начале марта.

Президент США Дональд Трамп предложил перенести дедлайн для заключения сделки, заявив во вторник журналистам в Овальном кабинете, что 1 марта - это не “волшебная дата”.
Продление нынешнего крайнего срока позволит предотвратить немедленное повышение тарифов на импорт из Китая товаров стоимостью $200 млрд. до 25% с 10%.
ФРС опубликует протокол встречи, состоявшейся 29 и 30 января, сегодня в 19:00 GMT. Инвесторы будут анализировать протоколы на предмет подсказок о дальнейших действиях ФРС в отношении денежно-кредитной политики и ее усилий по нормализации баланса. В прошлом месяце американский центральный банк фактически сигнализировал, что дальнейшего повышения ставок не будет, а также намекнул на возможные изменения в нормализации своего баланса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $115 с $113

• Tesla (TSLA) планирует предлагать возможность лизинга Model 3, сообщается на новостном сайте Electrek. Сайт цитирует электронное письмо, отправленное сотрудникам, в котором говорится, что они смогут взять в лизинг Model 3 в течение двух следующих недель. В компании также заявили, что лизинговая программа может стать доступной для общественности уже в этом году.
• Главный юрисконсульт Дейн Буцвинкас (Dane Butswinkas) покидает компанию всего через два месяца после начала работы. Согласно сообщению компании, его сменит Джонатан Чанг (Jonathan Chang), нынешний вице-президент по юридическим вопросам Tesla.
• В фокусе также находится серия сообщений Илона Маска в Twitter. Вчера вечером он сообщил о “погрузке 4000 авто Tesla для Европы". В другом сообщении Маск заявил, что объем производства Tesla в 2019 году достигнет около 500 тыс., т.е. 10 тыс. авто/неделя. Объем поставок, по его словам, составит примерно в 400 тыс. "Tesla произвели 0 автомобилей в 2011 году, но произведут около 500 тысяч в 2019", - добавил он в третьем сообщении.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $301.30 (-1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом, так как надежды на китайско-американскую торговую сделку продолжали расти, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от радикального плана Brexiter, чтобы спасти свою сделку по выходу из ЕС.

Инвесторы также ожидают публикации протокола январского заседания ФРС, который должен выйти позднее сегодня, чтобы получить представление о том, что политики думают о процентных ставках и о политике сокращения баланса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% на открытии сделок после снижения на 0,2% на предыдущей сессии.

Испанская коммунальная компания Iberdrola увеличила капитализацию на 1,7%. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 3,014 млрд евро, что на 7,5% выше прошлогоднего уровня 2,804 млрд евро.

Акции Air France-KLM подорожали 4% в Париже после того, как чистый убыток компании  в четвертом квартале сократился до 218 млн евро с 928 млн евро в прошлом году.

Акции Footasylum в Лондоне упали в цене на -10% после того, как более крупный конкурент JD Sports Fashion Plc увеличил свою долю в компании до более чем 18%.

На экономических новостях, инфляция цен производителей в Германии снизилась в январе второй месяц подряд до самого низкого уровня за восемь месяцев, показали данные Федерального статистического управления.

Индекс цен производителей вырос в январе в годовом исчислении на 2,6%  после роста на 2,7% в декабре. Экономисты прогнозировали менее незначительный рост показателя - на  2,20%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли на 0,4% в январе после снижения на -0,4% в декабре.

Производственные заказы в Великобритании выросли в феврале после падения в январе, и ожидается, что объем производства будет стабильным, когда Британия выйдет из Европейского Союза, показал опрос Конфедерации британской промышленности (CBI).

Производственные заказы в Великобритании выросли в феврале до +6 с январского значения -1, превысив прогнозы экономистов -3.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона  закрылись в основном со значительным ростом в надежде на скорое завершение торговой сделке между США и Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,20% после того, как президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что торговые переговоры между США и Китаем "идут очень хорошо", и добавил, что крайний срок в начале марта для заключения сделки может быть отложен.

Японские акции достигли нового девятинедельного максимума: автопроизводители и  SoftBank шагали в ногу с ростом , несмотря на публикацию слабых данных по экспорту.

Согласно отчету правительства, экспорт в Японии упал больше всего за более чем два года в январе, поскольку заказы на продукцию машиностроения резко упали.

Акции Honda, Mazda Motor и Toyota Motor подорожали примерно на 1%, в то время как рыночная стоимость SoftBank увеличилась на 3,6%.

Австралийские рынки снизились, даже несмотря на то, что акции, связанные с ресурсами, выросли после того, как прибыль Fortescue за полгода превысила ожидания.

Сеть супермаркетов Woolworths Group снизила капитализацию на -5,2% после того, как предупредила о снижении потребительского спроса.

Акции Fortescue Metals Group подорожали на 5,4% благодаря сильным полугодовым доходам, неожиданным специальным дивидендам и позитивным прогнозам. Золотодобытчики Newcrest и Northern Star получили 2-4% стоимости бумаг после того, как цены на золото достигли 10-месячных максимумов на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики.

На экономических новостях, заработная плата в Австралии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,5% последовательно в четвертом квартале 2018 года, сообщает Австралийское бюро статистики. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный  старт торгов, так как китайские акции закрылись с незначительным ростом. Фьючерсы на акции США остаются сдержанными, так что следует держать активы риска под  контролем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как подорожание акций Walmart компенсировало падение котировок финансового сектора и сектора здравоохранения.

Читать далее