Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне обвала банковских акций, новых отчетов о доходах и сохраняющихся опасений по поводу экономического роста.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США продолжили ралли в четверг, так как сильные доходы от Facebook Inc (FB) добавили оптимизма после скупых замечаний Федеральной резервной системы, в то время как инвесторы ожидают результатов торговых переговоров США и Китая.

Индекс расходов на обеспечение занятости увеличился на 0,7% в четвертом квартале после роста на 0,8% в третьем квартале, сообщило сегодня Бюро Статистики Труда США. Данный индикатор оценивает изменение стоимости труда за квартал. Он является индикатором расходов на рабочую силу и может предупредить о возможном росте цен на готовые товары и услуги. Зарплаты и оклады (которые составляют около 70% расходов на компенсацию) увеличились на 0,6%, а расходы на пособия (которые составляют оставшиеся 30% компенсации) увеличились на 0,7% с сентября 2018 года.

Продажи новых домов в США в ноябре подскочили до самых высоких темпов за восемь месяцев, поскольку более низкие цены помогли привлечь больше покупателей. Продажи новых домов на одну семью увеличились на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 657 000 в годовом исчислении, согласно правительственным данным, которые были отложены из-за закрытия правительства. Это превысило оценки экономистов (569 000). Между тем, октябрьское чтение было пересмотрено до 562 000 с 544 000.

Цены на нефть выросли в четверг, и оказались на пути к третьему сессионному повышению подряд, что было связано с ужесточением поставок после введения санкций США в отношении экспорта Венесуэлы и более низкими, чем ожидалось, запасами топлива в США.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30).  Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.96%). Аутсайдер  -  DowDuPont Inc. (DWDP, -7.96%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+1.6%), наибольшее снижение - финансовый сектор (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Co (GE) превзошла оценки продаж и движения денежных средств в четвертом квартале и заявила, что заключила предварительную сделку по урегулированию спора по субстандартной ипотеке с регуляторами США, в результате чего ее акции резко выросли.

Акции GE выросли также благодаря тому, что прибыли в авиационном, медицинском и нефтегазовом секторах выросли, компенсируя совокупные убытки почти в $1 млрд в энергетическом подразделении и подразделении GE Capital.

Многие аналитики приготовились к разочаровывающим результатам четвертого квартала, а некоторые ожидали, что новый исполнительный директор Ларри Калп будет откровенен в отношении плохих новостей. Они хотели получить четкий прогноз прибыли и стратегию GE для его достижения.

Но Калп предложил лишь скудный прогноз, сообщив, что подробности появятся на совещании аналитиков, которое должно состояться в ближайшее время.

Инвесторы были в основном невозмутимы. "Единственные релевантные данные в квартальных показателях - это то, что фактические продажи и свободный денежный поток от промышленного бизнеса были лучше, чем ожидалось", - сказал аналитик William Blair Николас Хейманн.

"Компания также урегулировала одно из своих крупнейших судебных дел с Министерством юстиции США, что является большим облегчением", - добавил он, сославшись на расследование Министерством юстиции США в отношении практики субстандартной ипотеки GE до финансового кризиса 2008 года.

"Чистые результаты действий с тех пор, как Ларри Калп вступил в должность в октябре, - это то, что все идет вперед, и мы видим, что риск повышается, а ликвидность увеличивается", - сказал Хейманн.

В ходе телефонной конференции Калп исключил возможность продажи лизингового подразделения GE за $40 млрд, что уменьшило опасения по поводу отказа от одной из немногих прибыльных частей GE Capital.

Не предоставляя прогнозов, Калп в четверг установил цели, которые соответствовали ожиданиям аналитиков и инвесторов: повышение кредитного рейтинга GE с ВВB до уровня А, сокращение долга и восстановление дивидендов. Калп не установил таймфреймы.

Но многочисленные предупреждения и неизвестные были добавлены в длительную презентацию GE. Наличные, вероятно, сократятся в 2019 году, но GE не сказал на сколько; GE все еще находится в "раннем возрасте", чтобы развернуть свой энергетический бизнес, где выручка снова сократится в 2019 году; и GE представит более подробную информацию о своих обязательствах по долгосрочному страхованию в феврале, взяв с себя сбор в размере $6,2 млрд и выделив $15 млрд на покрытие дефицита премий в прошлом году.

Компания также не предоставила более подробную информацию о текущих регулятивных расследованиях своего учета политики долгосрочного ухода и контрактов на обслуживание электростанций.

"Результаты оказались лучше, чем ожидалось, потому что ожидания были такими низкими", - сказал Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росс Университета Мичигана. "Компания по-прежнему сталкивается с огромными проблемами управления своей задолженностью и восстановления доверия инвесторов к точности своих показателей".

По данным Refinitiv IBES, GE за четвертый квартал получила прибыль в размере $666 млн, а выручка выросла на 5% до $33,3 млрд, что выше прогнозов аналитиков в $32,6 млрд.

Прибыль GE составила $0,08 на акцию по сравнению с убытком в $1,29 на акцию год назад. Исключая разовые статьи расходов, GE заработал $0,17 на акцию, что ниже оценок аналитиков в $0,22, согласно данным Refinitiv IBES.

На текущий момент акции  General Electric Company (GE) котируются по $10.45 (+14,78%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.66% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.69 (+0.85%)

Золото $1,329.20 (+1.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,682.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 6,862.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют последние заявления Федеральной резервной системы (ФРС), в которых она сигнализировала о возможном окончании цикла повышения процентных ставок, а также свежую партию корпоративной отчетности.

В среду ФРС заявила что будет "терпеливой" с повышением ставок в будущем. В заявлении центральный банк отметил: “Комитет будет терпеливым, поскольку он определяет, какие будущие корректировки целевого диапазона для ставки федеральных фондов могут быть целесообразными”. Из заявления регулятора также пропало слово “постепенное” (в отношении темпов повышения). Кроме того, ФРС заявила, что "готова скорректировать любую из деталей для завершения нормализации баланса в свете экономических и финансовых событий".

Стоимость акций Facebook (FB) на премаркете подскочила на 10.2% после того, как компания показала превысившие ожидания квартальные результаты. Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на квартальную отчетность General Electric (GE; +8.8% на премаркете), Altria (MO; +2.7%) и Int'l Paper (IP; +4.0%). Напротив, акции Tesla (TSLA; -3.2%), Microsoft (MSFT; -2.8%) и Visa Inc (V; -2.5%) оказались под давлением после публикации финансовых результатов.

Кроме того, участники рынка с нетерпением ждут результатов торговых переговоров США и Китая, которые начались в среду в Вашингтоне. Пока не было сообщений о деталях переговоров за закрытыми дверями. Официальные заявления, скорее всего, появятся только после завершения переговоров позднее сегодня. Тем временем, президент США Дональд Трамп в четверг написал в Twitter, что переговоры между двумя странами проходят хорошо, отметив, что “Китай не хочет повышения тарифов и считает, что они добьются большего успеха, если заключат сделку. Они правы”. Однако он также отметил, что ни одна сделка не будет окончательной, пока он не встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.

В фокусе также находятся еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число обращений за пособием по безработице увеличилось за неделю, закончившуюся 26 января, на 53 000 до 253 000, что является самым высоким уровнем с сентября 2017 года. Число обращений снизились до 200 000 на предыдущей неделе, что было самым низким уровнем с октября 1969 года. Экономисты прогнозировали, что число заявок увеличится до 215 000 за неделю.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать январские данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), а также ноябрьская статистика по продажам новостроек (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $5.51 в расчете на акцию при выручке в $71.946 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Buy с Hold

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Outperform с Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $0.91 в четвертом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $4.786 млрд. (+1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.819 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $48.99 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.65 в расчете на одну акцию (против $1.27 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.59.

Квартальная выручка компании составила $5.951 млрд. (+4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.950 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $47.68 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.88 в расчете на одну акцию (против $0.83 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $20.099 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.926 млрд.

Акции DWDP на премаркете снизились до уровня $55.00 (-7.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против $0.27 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.22.

Квартальная выручка компании составила $33.278 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.160 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $9.86. (+8.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $1.08 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25.

Квартальная выручка компании составила $5.506 млрд. (+13.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.412 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $135.00 (-1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.10 в расчете на одну акцию (против $0.96 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $32.471 млрд. (+12.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.530 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $104.00. (-2.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.38 в расчете на одну акцию (против $2.21 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18.

Квартальная выручка компании составила $16.914 млрд. (+30.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.396 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $168.07 (+11.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.93 в расчете на одну акцию (против -$3.04 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $7.226 млрд. (+119.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.087 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $296.00 (-4.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в четверг, так  как голубиные комментарии в заявлении ФРС о политике и более высокие цены на нефть помогли инвесторам отмахнуться от слабых производственных данных из Китая, а также смешанных отчетов о доходах.

Между тем, торговые переговоры между США и Китаем продолжаются сегодня второй день. На рынке с нетерпением ждут завершения переговоров.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% на открытии сделок после роста на 0,4% на предыдущей сессии. Базовый индекс вырос почти на 0,5%, достигнув самого высокого уровня с 4 декабря в начале торгов.

Производитель алкоголя Diageo увеличил капитализацию на 4% в Лондоне после того, как он опубликовал сильные результаты за первое полугодие и объявил о выкупе акций за 660 миллионов фунтов стерлингов.

Молочная компания Dairy Crest Group получила 1,2% стоимости бумаг. Компания опубликовала хорошие результаты в третьем квартале и сообщила, что прогноз на весь год остается на уровне ожиданий.

Акции Royal Dutch Shell подорожали на 3,4% после того, как его годовая прибыль выросла более чем на треть до самого высокого уровня с 2014 года.

Немецкий ритейлер электроники Ceconomy AG увеличил капитализацию на 2,6% после назначения нового генерального директора.

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia потерял -4,7% стоимости акций после того, как спрогнозировал слабую первую половину года из-за неопределенности в отношении сроков развертывания 5G.

Согласно экономическим данным, розничные продажи в Германии в декабре резко снизились, что не соответствовало ожиданиям дальнейшего роста, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи упали на -2,1% в годовом исчислении после роста на 1,9% в ноябре. Экономисты ожидали 1,5-процентного прироста. Последнее снижение было самым большим после 3-процентного спада в сентябре.

Федеральное статистическое управление сообщило, что уровень безработицы в январе оставался стабильным на уровне 5,0% с учетом сезонных колебаний, что соответствует ожиданиям.

Экономика еврозоны за последние три месяца 2018 года демонстрировала самые низкие темпы роста за последние четыре года, показали данные европейского статистического агентства Eurostat

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах еврозоны вырос на 0,2% в четвертом квартале, как и в третьем квартале, - это самый низкий показатель со второго квартала 2014 года. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2% после роста на 1,6% ранее. Оба показателя соответствовали средним прогнозам экономистов. За весь 2018 год рост ВВП составил 1,8%.

Статистическое управление также сообщило, что уровень безработицы в еврозоне за декабрь составил 7,9%, - без изменений по сравнению с ноябрем и в соответствии с ожиданиями экономистов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, как многие ожидали, и сказала, что будет терпеливо поднимать расходы по займам.

Китайские акции закрылись с повышением, несмотря на то, что данные показали, что производственная активность в стране сократилась в январе второй месяц подряд.

Активность в обширном производственном секторе Китая в январе продолжала сокращаться, хотя и более медленными темпами, показали данные  Национального бюро статистики. Индекс деловой активности PMI производственного сектора PMI составил 49,5. Это превзошло ожидания снижения (49,3) и выросло с 49,4 в декабре. Индекс активности в секторе услуг составил 54,7, превысив прогнозы ( 53,9) и предыдущее значение (53,8).

Японские акции резко выросли после того, как ФРС показала себя более сдержанной, чем ожидалось, и сказала, что риски для прогноза роста экономики примерно сбалансированы.

Производитель чипового оборудования Advantest Corp подорожал на 7,9% после повышения прогноза годовой операционной прибыли. Поставщик Apple TDK Corp увеличил капитализацию на 8,1%, а рыночная стоимость Screen Holdings упала на -10,4% после снижения прогноза по прибыли.

Sharp Corp потеряла  -2,4% стоимости бумаг, так как снизила прогноз по продажам и операционной прибыли за 2018 финансовый год из-за возможных негативных последствий затянувшегося торгового спора между США и Китаем.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что объем промышленного производства в Японии упал с учетом сезонных колебаний на -0,1% в декабре. Это превзошло ожидания снижения на -0,5% после падения на -1,0% в ноябре.

Австралийские рынки немного снизились, несмотря на позитивные сигналы от оффшорных рынков.

Акции горнодобывающих компаний закрылись смешанно после трех сессий роста. Акции BHP подорожали на 0,7%, в то время как рыночная стоимость Rio Tinto снизилась на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,3%

• CAC +0,3%

• DAX +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Здесь нет ничего особенного, так как настроение риска сохраняется к началу европейской сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, так как подорожание акций Apple придало импульс технологическому сектору, а Boeing повысил настроения с оптимистичным прогнозом. Поддержку рынку также оказали данные по рынку труда США и результаты заседания ФРС.

Читать далее