Новости и прогнозы рынков CFD — 15-11-2019

Экономическая борьба между США и Китаем, которая потрясла финансовые рынки в течение последних двух лет, может затем перерасти в полномасштабную войну за инвестирование капитала и, в конечном счете, за престиж мировой резервной валюты, заявил магнат хедж-фонда Рэй Далио.

По словам основателя Bridgewater Associates, борьба за власть между двумя крупнейшими экономиками мира - в настоящее время в форме торговой войны "око за око" - может вскоре перерасти в схватку за давнее место доллара в качестве предпочтительной формы обмена в мире.

"Есть торговая война, есть технологическая война, есть геополитическая война, и могут быть войны капитала. И то, какой это будет подход, определит наше будущее", - сказал Далио

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда сказал, что страны или империи, которые когда-то обладали статусом резервной валюты, имели тенденцию отдавать приоритет образованию и цивилизованности, инфраструктуре и новым технологиям, что со временем способствует глобальному влиянию.

"Честно говоря, я не знаю, как к этому подойти. Мы хотим быть оптимистами", - добавил он.

Предупреждения Далио были высказаны в то время, когда федеральные законодатели, встревоженные некоторыми американскими пенсионными деньгами, вливающимися в Китай, работают над тем, чтобы остановить поток средств в Пекин. Опасения сенаторов достигли своего пика в начале этой недели, когда ключевой пенсионный план для государственных служащих США подтвердил свое решение разрешить одному из своих фондов инвестировать в международный индекс, включающий китайские компании.

США и Китай находятся в середине длительной торговой войны, в ходе которой обе страны ввели импортные пошлины на товары друг друга на миллиарды долларов. Прогресс в разрешении спора остается под вопросом, и обе стороны, по-видимому, не в состоянии закрепить перемирие, которое президент Дональд Трамп классифицировал как сделку “первой фазы” ранее этой осенью.

Но для Далио успех Китая является результатом того, что он характеризовал как многовековой социально-культурный подход.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел в пятницу, так как некоторый оптимизм в отношении продолжающихся торговых переговоров с Китаем поддержал связанные с торговлей валюты, такие как евро и британский фунт.

Надежды на то, что США и Китай могут вскоре прекратить свою торговую войну после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что сделка "приближается", подняли курс подверженных торговле валют за счет активов-убежищ, таких как японская иена. Однако, учитывая отсутствие конкретных деталей в комментариях Кудлоу, рынки в основном оставались осторожными.

"Если говорить прямо, такая риторика более или менее совпадает с тем, что Стивен Мнучин сказал несколько месяцев назад, а именно, что сделка была "готова на 99%"", - написали аналитики Commerzbank, хотя они признали, что комментарии принесли пользу настроениям.

Они сказали, что комментарии не могут быть приняты всерьез, пока не будут оценены торговые документы, и сделка не будет подписана.

Однако мрачные китайские данные в начале недели все еще подкрепляли надежды на сделку, утверждали некоторые аналитики.

"Есть мнение, что возможно, даже несмотря на то, что цифры в Соединенных Штатах едва ли являются расширяются ... тот факт, что Китай замедляется, означает, что, возможно, есть экономические рычаги на стороне США и что Китай подпишется на что угодно", - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc.

В пятницу Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США восстановились в октябре, но потребители сократили покупки дорогостоящих предметов домашнего обихода и одежды, что вызвало вопросы о силе потребителей, которые в настоящее время являются основной роста экономики США. Это, возможно, также способствовало росту евро и фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Арьен ван Дейкхейзен, старший экономист ABN AMRO, считает, что рост производственного индекса PMI от Caixin в Китае в последние месяцы свидетельствует о том, что доверие среди частных фирм улучшается, отражая целенаправленные стимулы и растущие надежды на сделку между США и Китаем.

"Ключевые данные показывают, что это не привело к росту частных инвестиций (пока). Все это означает, что для стабилизации китайской экономики было бы желательно заключить "соглашение первой фазы", знаменующее окончание американо-китайского тарифного конфликта, поскольку эскалация этого спора оказалась явным встречным ветром - в дополнение к последствиям предыдущей кампании по сокращению доли заемных средств в Китае. Это также показывает, что для поддержки внутреннего спроса необходимы дополнительные стимулы. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что Пекин будет наращивать поэтапное стимулирование. И мы по-прежнему ожидаем, что они воздержатся от агрессивного смягчения, учитывая долгосрочные ограничения, такие как необходимость держать общий уровень задолженности под контролем и предотвращать пузырь на рынке жилья. Недавние меры подтверждают эту точку зрения. Вслед за предыдущими мини-шагами, включая дальнейшие сокращения RRR, в начале ноября ЦБ Китая снизил ставку в рамках механизма среднесрочного кредитования на 5 б.п., до 3,25%. А на этой неделе Пекин объявил о снижении требований к капиталу для некоторых инфраструктурных проектов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank предполагают, что, хотя есть возможность для отсрочки, если США и Китай пойдут на некоторые компромиссы в торговле, препятствия, стоящие перед мировым ростом, уже привели к принятию ряда политических мер Центральными банками по всему миру в этом году.

"Для стран G10, однако, невозможно избежать того факта, что только Федеральная резервная система и, возможно, Банк Канады достигли какой-либо тяги к нормализации процентных ставок после шока от глобального финансового кризиса. С такими низкими процентными ставками центральные банки сталкиваются с дилеммой уменьшения отдачи от мер денежно-кредитной политики. Для некоторых риски, связанные с инфляцией цен на жилье и высоким уровнем задолженности домохозяйств, также являются фактором, определяющим параметры денежно-кредитной политики. Следствием этого является усиление давления на правительства с целью использования фискальной политики для поддержки роста".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 9 по 15 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 10 единиц, и составило 674 единицы. Это было четвертое снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 888 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 129 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 11 штук, составив 806 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 8 ноября, общее число буровых установок в стране снизилось на 5 штук, и составило 817 единиц. Количество нефтяных установок упало на 7 штук, до 684 единицы. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 130 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $57.71 (+1.48%) по сравнению с $57.73 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома о перспективной торговой сделке между США и Китаем.

Читать далее 

Проведя предварительный просмотр ключевых макроэкономических событий следующей неделе, "мы ожидаем, что в протоколах октябрьского заседания ФРС будет подробно описано решение Комитета о смягчении политики, а также установлена ​​высокая планка для дополнительного смягчения", - отметили аналитики TD Securities и уточнили:

"Мы ожидаем, что дискуссии коснутся того, какая "материальная переоценка" перспектив приведет к тому, что FOMC изменит свою политическую позицию. Протокол также может дать дополнительную информацию о дебатах по политических рамках. Протокол октябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) будет опубликован в среду, 20 ноября, в 19:00 по Гринвичу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные сегодня данные показали, что розничные продажи выросли на 0,3% в октябре. Аналитики Wells Fargo объяснили, что продажи контрольной группы продолжали расти уверенными темпами, но замедлились по сравнению с головокружительными темпами в начале этого года. В целом, аналитики продолжают ожидать солидный сезон праздничных распродаж.

"Розничные продажи в октябре выросли на 0,3% за месяц. Это стало хорошим знаком после того, как ритейлеры увидели первое снижение продаж (-0.3%) за семь месяцев в сентябре. Хотя отчет был в целом положительным, только 6 из 13 розничных категорий сообщили о более высоких продажах, и с продажами, представленными в номинальном выражении, мы подозреваем, что некоторые из этих выгод были связаны с ценами. При рассмотрении некоторых из этих волатильных компонентов, продажи контрольной группы, которая исключает продажи в ресторанах, автозаправочных станциях, магазинах строительных материалов и автодилерах, также выросли на 0,3%. Однако этого прироста было недостаточно для поддержания головокружительных и неустойчивых темпов роста в последние месяцы, и он подтолкнул трехмесячный годовой показатель к 4,0% в октябре. Хотя это все еще солидный темп, это самый медленный рост за девять месяцев. Продажи в августе и сентябре были пересмотрены ниже, но октябрьский отчет о розничных продажах по-прежнему не предполагает существенного изменения нашего прогноза роста продаж на 5% в праздничные дни 2019 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, достигнув новых максимумов, после заявлений экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, а также публикации солидной отчетности производителя оборудования для полупроводниковой индустрии Applied Materials (AMAT).

Кудлоу, директор Национального экономического совета, заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин “приближаются” к подписанию торгового соглашения, подчеркнув, что переговоры были очень конструктивными.

В Applied Materials (AMAT) отчитались о получении квартальной прибыли в $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше средней оценки рынка. Выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков, благодаря сильному спросу на микросхемы процессоров, и он представил более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал. Акции AMAT взлетели почти на 10%.

Участники рынка также получили блок смешанных макроэкономических данных. 

В Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи выросли на 0.3% в прошлом месяце, что было вызвано покупками автомобилей и повышением цен на бензин. В сентябре продажи упали на 0.3%, что стало первым снижением за семь месяцев. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в октябре на 0.2%. По сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3.1%.

Тем временем, ФРС огласила, что промышленное производство США упало на 0.8% в октябре после падения на пересмотренные 0.3% в сентябре. Экономисты ожидали, что производство сократится на 0.4%, что соответствует падению, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, исключая падение производства автомобилей на 7.1%, которое было самым большим с января из-за забастовки на заводах компании General Motors (GM), производство сократилось на более скромные 0.1%.

Министерство торговли США объявило, что в сентябре товарно-материальные запасы остались неизменными после снижения на 0.1% в августе. Экономист ожидал, что запасы вырастут на 0.1%. Согласно отчету минторговли, товарно-материальные запасы остались без изменений, поскольку оптовые запасы сократились на 0.4%, компенсировав увеличение розничных и производственных запасов, которые выросли на 0.2% и 0.3% соответственно.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.32%).  Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.27%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.0%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в пятницу, так как инвесторы отыгрывали признаки прогресса в направлении прекращения торгового спора между США и Китаем. Поддержку нефти также оказывало ослабление американской валюты.

Читать далее 

Как отмечает The Street, акции Applied Materials (AMAT) демонстрируют существенный рост (+10% в моменте) в ходе торгов в пятницу после того, как производитель оборудования для полупроводниковой индустрии заявил, что ожидает солидные ближнесрочные продажи, после публикации более сильных, чем ожидалось, квартальных результатов, что предполагает восстановление сектора микросхем в краткосрочной перспективе.

В Applied Materials сообщили, что скорректированная прибыль компании за три месяца, закончившихся 27 октября (четвертый квартал 2019 финансового года компании), составила $0.80 в расчете на акцию, что на 5.9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на $0.04 выше среднего прогноза Уолл-стрит. Выручка компании упала на 6.4% до $3.75 млрд., но тоже превысила прогноз аналитиков в $3.68 млрд.

Ожидая отскока на рынках полупроводников в краткосрочной перспективе, производитель оборудования для полупроводниковой индустрии заявил, что ожидает, что в текущем квартале его выручка составит около $4.1 млрд., а скорректированная прибыль будет находится в диапазоне от $0.87 до $0.95 на акцию. Обе оценки компании превзошли прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitv, перекликаясь с оптимизмом, выраженным ее европейским конкурентом ASML NV (ASML) в прошлом месяце. 

"Из-за силы, наблюдавшейся в последние месяцы, мы пересматриваем наши оценки в отношении оборудования для производства пластин в 2019 году в сторону повышения", - отметил генеральный директор компании Гэри Дикерсон (Gary Dickerson) в ходе конференц-колла с аналитиками. "Теперь мы считаем, что уровни расходов [трат на оборудование] в 2019 году могут быть аналогичны уровням 2017 года. Исходя из того, что мы видим сегодня, мы настроены оптимистично в отношении 2020 года, ожидая устойчивого роста логических интегральных схем и увеличения инвестиций в память в течение года с восстановлением памяти NAND впереди памяти DRAM”.

В прошлом месяце компания ASML заявила, что ожидает, что в четвертом квартале ее выручка вырастет примерно до $3.9 млрд. евро на фоне улучшающегося спроса клиентов на системы экстремальной ультрафиолетовой литографии или EUV, - машин, которые создают сложные микросхемы, используемые отраслевыми гигантами, такими как Samsung Electronics (SSNLF), Intel Corp. (INTC) и Taiwan Semiconductor (TSM), и стоят 100 млн. евро.

На текущий момент акции AMAT котируются по $62.64 (+9.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали в пятницу, так как комментарии чиновника Белого дома возродили надежды на торговую сделку между США и Китаем и повысили аппетит к более рискованным активам.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,4 процента, и составил 112,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,4 процента в сентябре и падение на 0,5 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2019 по октябрь 2019 года) показатель снизился на 2,1 процента после падения на 1,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2019 года по сентябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в октябре, и составил 104,6 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в сентябре и увеличением на 0,3 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,4 процента после увеличения на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2019 года по сентябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что запасы бизнеса в США практически не изменились в сентябре.

Министерство торговли сообщило, что в сентябре товарно-материальные запасы остались неизменными после снижения на 0,1 процента в августе. Экономист ожидал, что запасы вырастут на 0,1 процента.

Товарно-материальные запасы остались без изменений, поскольку оптовые запасы сократились на 0,4 процента, компенсировав увеличение розничных и производственных запасов, которые выросли на 0,2 процента и 0,3 процента соответственно.

Между тем, в отчете говорится, что продажи бизнеса упали на 0,2 процента в сентябре после роста на 0,1 процента в августе.

Розничные продажи снизились на 0,5 процента, продажи в обрабатывающей промышленности упали на 0,2 процента, а оптовые продажи остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Даже при падении продаж и неизменности запасов, общее соотношение запасов к продажам осталось неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,40. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировой долг к концу 2019 года находится на рекордно высоком уровне - более $255 трлн, по оценкам Института международных финансов, - почти $32 500 на каждого из 7,7 млрд человек на планете.

Эта сумма, которая также более чем в три раза превышает годовой объем производства в мире, обусловлена ​​ростом в первой половине года на $7,5 трлн, не имеющих признаков замедления.

Около 60% этого скачка пришлось на США и Китай. 

Только государственный долг в этом году превысит $70 трлн, а также общий долг (государственный, корпоративный и финансовый сектор) стран с формирующимся рынком.

По всем секторам государственный долг вырос в первой половине года, увеличившись на 1,5 процентных пункта, за которым следуют нефинансовые компании с ростом на 1 процентный пункт.

Кроме того, поскольку на государственные компании в настоящее время приходится более половины нефинансового корпоративного долга на развивающихся рынках, займы, связанные с суверенными кредитами, были единственным наиболее важным фактором глобального долга за последнее десятилетие.

Отдельный анализ, проведенный в пятницу банком Bank of America Merrill Lynch, показал, что после краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers правительства заняли $30 трлн, компании взяли на себя $25 трлн, домохозяйства - $9 трлн, а банки - $2 трлн.

Данные ИИФ, которые основаны на данных Банка международных расчетов и Международного валютного фонда, а также его собственных данных, также говорят о том, что объем задолженности за пределами финансового сектора превысил 240% мирового валового внутреннего продукта на уровне $190 трлн.

Мировые рынки облигаций выросли с $87 трлн в 2009 году до более чем $115 трлн. Государственные облигации в настоящее время занимают 47% рынка по сравнению с 40% в 2009 году. Банковские облигации упали до уровня ниже 40% с более чем 50% в 2009 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Федеральной резервной системой, промышленное производство в США упало намного больше, чем ожидалось, при этом производство в обрабатывающей промышленности демонстрирует заметное снижение из-за, уже завершенной, забастовки в General Motors (GM).

ФРС сообщила, что промышленное производство упало на -0,8% в октябре после падения на пересмотренные -0,3% в сентябре. Экономисты ожидали, что производство сократится на -0,4%, что соответствует падению, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Исключая падение производства автомобилей на -7,1%, которое было самым большим с января, производство в течение второго месяца сократилось на более скромные 0,1%.

Данные согласуются с другими отчетами, показывающими трещины в производственном секторе, так как производители сталкиваются с вялым глобальным спросом, более медленными инвестициями в бизнес и торговой войной между США и Китаем. Показатель Института управления поставками сократился три месяца подряд, а отдельный индекс показал, что мировое производство сократилось в октябре на шестой месяц.

Все основные группы рынка, включая потребительские товары и торговое оборудование, сообщили о снижении объемов производства в течение как минимум второго месяца.

Помимо спада в производстве автомобилей, производство также сократилось у производителей компьютеров, электрооборудования, химикатов, одежды и готовых металлов.

Из трех основных групп промышленного производства добыча снизилась второй месяц из-за слабости нефтяного рынка, в то время как коммунальные услуги зафиксировали самое резкое падение с июня.

В отчете также говорится, что загрузка производственных мощностей в промышленном секторе упала до 76,7% в октябре с 77,5% в сентябре. Ожидалось, что загрузка производственных мощностей снизится до 77,1%.

Ежемесячные данные ФРС изменчивы и часто пересматриваются. Производство, на которое приходится около трех четвертей всего промышленного производства, составляет около 11% экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.0900 (728 млн), 1.1000 (1.2 млрд)

USD/JPY: 108.50 (546 млн)

GBP/USD: 1.2825 (398 млрд), 1.2900 (671 млн), 1.2940 (201 млн), 1.2950 (1.4 млрд), 1.3000 (212 млн)

USD/CAD: 1.3250 (581 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, опубликованный в пятницу, неожиданно продемонстрировал умеренное замедление темпов роста региональной производственной активности в ноябре.

ФРС Нью-Йорка заявила, что ее общий индекс деловых условий снизился до 2,9 в ноябре с 4,0 в октябре, хотя позитивные данные по-прежнему указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5,0.

Забегая вперед, в отчете говорится: “Индексы, оценивающие прогноз на шесть месяцев, свидетельствуют о том, что оптимизм в отношении будущих условий остается слабым”.

Информационно-аналитический отдел 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.83 (+0.11%)

Золото $1,467.10 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,107.00 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 

8,309.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после заявлений экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, а также превысивших ожидания октябрьских данных по розничным продажам США и солидной отчетности корпоративного сегмента.

Кудлоу, директор Национального экономического совета, заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин “приближаются” к подписанию торгового соглашения, подчеркнув, что переговоры были очень конструктивными.

В Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи выросли на 0.3% в прошлом месяце, что было вызвано покупками автомобилей и повышением цен на бензин. В сентябре продажи упали на 0.3%, что стало первым снижением за семь месяцев. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в октябре на 0.2%. По сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3.1%.

Инвесторы также анализируют квартальную отчетность таких компаний, как NVIDIA (NVDA), Applied Materials (AMAT) и JD.com (JD).

Nvidia сообщила о скорректированной квартальной прибыли в $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57. Квартальная выручка производителя графических чипов также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее, Nvidia анонсировала более слабый, чем ожидалось, прогноз на четвертый квартал, заявив, что ожидает, что ее бизнес игровых чипов будет подвержен сезонной слабости в текущем квартале. Акции NVDA на премаркете повысились на 0.1%.

Квартальная прибыль  Applied Materials (AMAT) составила $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше средней оценки рынка. Выручка производителя оборудования для полупроводниковой индустрии также превзошла средний прогноз аналитиков, благодаря сильному спросу на процессорные чипы, и он представил более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал. Акции AMAT на премаркете подскочили на 5.4%.

И прибыль, и выручка китайской JD.com (JD) оказались значительно выше, чем прогнозировали аналитики, чему способствовал рост продаж ее основного подразделения онлайн торговли. Акции JD на премаркете взлетели на 4.4%. 

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Nike (NKE), которые на премаркете подорожали на 0.8% после того, как компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 11.4% до 24.5 центов/акцию. Производитель спортивной обуви и одежды увеличивал свои дивиденды в течение 18 лет подряд.

Розничные продажи в США восстановились в октябре, но потребители сократили покупки дорогостоящих предметов домашнего обихода и одежды, что может умерить ожидания в связи с сильным сезоном праздничных покупок.

Согласно данным министерства торговли, розничные продажи выросли на 0,3% в прошлом месяце, что было вызвано покупками автомобилей и повышением цен на бензин. Это привело к отмене  падения продаж на -0,3% в сентябре, которое стало первым снижением за семь месяцев.

Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в октябре на 0,2%. По сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3,1%.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, розничные продажи выросли на 0,3% в прошлом месяце. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать, что так называемые базовые розничные продажи упали на -0,1% вместо того, чтобы оставаться неизменными, как сообщалось ранее. Основные розничные продажи наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта.

Продажи автомобилей выросли на 0,5% в октябре после снижения на -1,3% в сентябре. Поступления на заправочных станциях выросли на 1,1%, отражая более высокие цены на бензин, после падения на 0,1% в предыдущем месяце. Розничные продажи через Интернет и по почте выросли на 0,9% после роста на 0,2% в сентябре.

Но продажи в магазинах электроники и бытовой техники упали на -0,4%.

Поступления в магазины строительных материалов упали на -0,5%, а продажи в магазинах одежды сократились на -1,0%. Расходы в мебельных магазинах упали на -0,9% - самое большое снижение с декабря 2018 года.

Американцы также сократили расходы в ресторанах и барах, где продажи упали на -0,3%, больше всего за год. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт в США в октябре упали больше, чем ожидалось, из-за снижения цен на нефтепродукты и продукты питания, предполагая, что импортируемая инфляция может некоторое время оставаться на низком уровне.

Министерство труда сообщило, что импортные цены упали на -0,5% в прошлом месяце. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать рост на 0,1% вместо увеличения на 0,2%.

Экономисты прогнозировали, что цены на импорт снизятся на -0,2% в октябре. За 12 месяцев по октябрь импортные цены упали на -3,0% - это самое большое снижение с июля 2016 года после снижения на -2,1% в сентябре.

Это говорит о том, что инфляция может оставаться умеренной, несмотря на рост общих потребительских и производственных цен в октябре.

В октябре цены на импортные горюче-смазочные материалы упали на -2,9% после роста на 1,5% в предыдущем месяце. Цены на нефть упали на -3,7% после роста на 1,5% в сентябре. Цены на импортные продовольственные товары снизились на -0,4% после падения на -0,8% в сентябре.

Без учета топлива и продуктов питания импортные цены в прошлом месяце упали на -0,2% после того, как в сентябре не изменились. Основные импортные цены упали на -1,3% за 12 месяцев до октября.

Стоимость импортных капитальных товаров в октябре снизилась на -0,1%. Цена на импортные автомобили и запчасти в прошлом месяце не изменилась. Цены на импортные потребительские товары без учета автомобилей снизились на -0,1%.

Стоимость товаров, импортируемых из Китая, снизилась в октябре на -0,1% после того, как в сентябре снизилась на аналогичную маржу. Цены упали на -1,6% за 12 месяцев до октября.

Отчет также показал, что экспортные цены упали на -0,1% в октябре после падения на -0,2% в предыдущем месяце. Экспортные цены снизились на -2,2% в годовом исчислении в октябре, больше всего с августа 2016 года, после падения на 1,6% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $325 с $300

Аналитики Jefferies  повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $268 с $246

Оптимизм в отношении того, что Соединенные Штаты и Китай могут вскоре прекратить свою торговую войну оказывает давление на валюты- убежища, такие как иена и  швейцарский франк.

Комментарии экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о торговле помогли возродить надежды на сделку между США и Китаем. Однако, учитывая отсутствие конкретных деталей в комментариях Кудлоу, рынки остаются в основном осторожными.

В то время как министерство торговли Китая заявило, что две страны проводят «углубленные» обсуждения, а президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что сделка близка, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что соглашение может быть не достигнуто вовремя.

Министр торговли США заявил, что Трамп не указал никаких изменений в тарифах, намеченных на 15 декабря, но в пятницу будет еще один телефонный разговор с Китаем, и существует «очень высокая вероятность», что торговая сделка будет достигнута.

Евро готовится к своему самому большому недельному падению против франка с начала августа, что вызвало спекуляции Швейцарский национальный банк отступил от своей интервенционистской политики, но Центральный банк подтвердил в четверг свою готовность вмешаться, чтобы остановить слишком сильное укрепление валюты.

Инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до самого низкого уровня почти за три года, показали последние данные Евростата.

Индекс потребительских цен вырос на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,8% в сентябре, в соответствии с предварительными оценками Евростата, опубликованными 31 октября.

Замедление было вызвано падением цен на энергоносители на 3,1%, что более чем компенсировало уровень инфляции в 1,5%, зафиксированный в сфере услуг, а также на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1015-35, после роста в конце вчерашних торгов с$1.0990 до $1.1030

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2865-90, после роста в конце вчерашних торгов с $1.2835 до $1.2890

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y108.70, отступив от двухнедельного минимум Y108.25, достигнутого вчера

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. Также в это время США заявят об изменении розничных продаж за октябрь и опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь и индекс цен на импорт за октябрь. В 14:15 GMT США сообщат об изменении использования мощностей и объема промышленного производства за октябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении товарно-материальных запасов за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JD.com (JD) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RMB 2.08 в расчете на одну акцию (против RMB 0.80 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 1.20.

Квартальная выручка компании составила RMB 134.843 млрд. (+28.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB 128.415 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала рассчитываю получить выручку в размере RMB 163-168 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB 163.33 млрд.

Акции JD на премаркете выросли до уровня $35.44 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.97 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76.

Квартальная выручка компании составила $3.754 млрд. (-0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.683 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2020 ФГ рассчитывают заработать $0.87-0.95 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.75 на акцию при выручке в $3.95-4.25 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.71 млрд.

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $60.00 (+5.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.84 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $3.014 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.915 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ ожидают получить выручку в размере $2.89-3.01 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.08 млрд. и прибыль на уровне $1.56-1.75 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.70 на акцию.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $210.00 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом так как комментарии экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о торговле помогли возродить надежды на сделку между США и Китаем, а центральный банк Китая неожиданно добавил ликвидность в банковскую систему, чтобы помочь кредиторам в ходе налогового сезона.

Инвесторы также приветствовали жест доброй воли Китая, который отменил почти пятилетний запрет на импорт мяса птицы из США, что может привести к ежегодным поставкам в Китай более $1 млрд.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% снижения на -0,4% в четверг.

Чипмейкер Infineon Technologies вырос на 0,5%, STMicroelectronics - на 1,3%, а ASML Holding - на 1,2% после того, как Applied Materials превзошли цели Уолл-Стрит в четвертом финансовом квартале и подняли свой прогноз по прибыли.

Акции Orange подорожали на 2,5%. Французский оператор связи заявил, что готовится разделить свое подразделение мобильных вышек на отдельную компанию.

Горнодобывающие гиганты Anglo American и Antofagasta увеличили капитализацию примерно на 1,1%, в то время как Glencore продвинулась на 1,7%.

Акции BT колебались после того, как лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия национализирует части сети компании, если он выиграет выборы в следующем месяце.

На экономических новостях, сальдо торгового баланса Еврозоны сократилось в сентябре на фоне увеличения импорта, показали данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось с учетом сезонных колебаний до 18,3 млрд евро с 19,7 млрд евро в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 0,6%, а импорт вырос на 1,5%.

Другие данные Евростата показали, что инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до самого низкого уровня почти за три года.

Индекс потребительских цен вырос на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,8% в сентябре, в соответствии с предварительными оценками Евростата, опубликованными 31 октября.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до самого низкого уровня почти за три года, показали последние данные Евростата.

Индекс потребительских цен вырос на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,8% в сентябре, в соответствии с предварительными оценками Евростата, опубликованными 31 октября.

Замедление было вызвано падением цен на энергоносители на 3,1%, что более чем компенсировало уровень инфляции в 1,5%, зафиксированный в сфере услуг, а также на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

Более узкий индикатор инфляции, который устраняет изменчивые цены на энергоносители и необработанные продукты питания и тщательно отслеживается Европейским центральным банком, был подтвержден на уровне 1,2%, не изменившись с сентября.

Евростат сообщил, что без учета энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака инфляция выросла на 1,1% в октябре, по сравнению с 1,0% в сентябре.

Стоимость услуг выросла на 1,5%, как и в предыдущем месяце. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 1,6% ежегодно после роста на 1,6% в сентябре.

Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3% после роста на 0,2%. Цены на энергоносители упали третий месяц назад, снизившись на 3,1% против 1,8% в сентябре.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в еврозоне выросли на 0,1% в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Как найти инвестиции в Кремниевой долине? Советы партнеров фонда Gagarin Capital 

Первые герои новой рубрики Forbes «Вопрос по делу» — партнеры фонда Gagarin Capital Николай Давыдов и Михаил Тавер. В какие стартапы они вкладываются, как найти инвестиции в Кремниевой долине и как правильно взаимодействовать с инвесторами?

ВВС

Крупнейший российский автодилер "Рольф" продается после заочного ареста его основателя Сергея Петрова

Кипрская Delance Limited, через которую семья основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова контролирует компанию, объявил о начале ее продажи. Петров в этом году стал фигурантом уголовного дела и был заочно арестован.

Британское искусство все чаще отказывается от нефтяных денег. К чему это приведет?

Шотландская национальная портретная галерея пополнила список учреждений, отказавшихся от спонсорства нефтяной компании BP. В галерее дали ясно понять причину: дело в перемене климата.

РБК

Путин назвал реалистичным увеличение товарооборота с Китаем до $200 млрд

Повышение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год является абсолютно реалистичной задачей. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Видео опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин заявил, что Москва и Пекин несколько превысили предыдущие планы по товарообороту, отметив, что стороны раньше намеренных сроков достигли отметки в $100 млрд в год.

CNN

Самолет рейсом Сидней — Лондон побил мировой рекорд 

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея в Лондон, благодаря чему было побито два мировых рекорда. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тыс. километров.

EurasiaNet

Рубль в ближнем зарубежье: тенденции и сделки

Переговоры Грузии и России о поставках электроэнергии, интерес Росатома к Азербайджану, сделки России с Арменией, Узбекистаном и Казахстаном — автор американского издания анализирует эти и другие аспекты деловой активности России на постсоветском пространстве.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сальдо торгового баланса Еврозоны сократилось в сентябре на фоне увеличения импорта, показали данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось с учетом сезонных колебаний до 18,3 млрд евро с 19,7 млрд евро в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 0,6%, а импорт вырос на 1,5%.

На нескорректированной основе экспорт вырос на 5,2% в год, а импорт вырос на 2,1%. Положительное сальдо торгового баланса составило 18,7 млрд евро против 12,6 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

В ЕС-28 экспорт вырос на 1%, а импорт вырос на 0,5% в сентябре. В результате сальдо торгового баланса составило 5,1 млрд. евро по сравнению с 5,9 млрд. евро в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно,  после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай общаются «каждый день», и торговая сделка «фаза 1» близка к завершению.

Инвесторы также приветствовали жест доброй воли Китая, отменив почти пятилетний запрет на импорт мяса птицы из США, что может привести к ежегодным поставкам в Китай более 1 миллиарда долларов.

Китайские акции закрылись с понижением, несмотря на то, что центральный банк Китая неожиданно добавил ликвидность в банковскую систему, чтобы помочь кредиторам в течение налогового сезона.

Инвесторы также проигнорировали данные, свидетельствующие о том, что цены на жилье в Китае в октябре умеренно выросли. Гонконгский индекс Hang Seng с небольшим изменением с положительным уклоном.

Японские акции закрылись с повышением на фоне ослабления иены после сообщения о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах. Инвесторы также приветствовали окончательные данные, свидетельствующие о том, что промышленное производство в Японии выросло больше, чем первоначально предполагалось в сентябре.

Промышленное производство в сентябре выросло на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно первоначальной оценке, производство увеличилось на 1,4%.

Акции FamilyMart UNY Holdings подорожали на 2,2% после того, как оператор круглосуточного магазина заявил, что сократит около 800 рабочих мест, или около 10% своей рабочей силы, в рамках своих усилий по рационализации операций после повторных консолидаций.

Рынки Австралии резко выросли во главе с материальными и технологическими запасами. 

Добывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию примерно на 1,3%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group подорожал на 3,8%.

Национальный австралийский банк потерял -0,6% после того, как кредитор заявил, что 1700 его сотрудников не смогли оправдать ожидания риска в течение последнего финансового года.

Акции Graincorp выросли на 11,5% после того, как регулятор конкуренции одобрил продажу своего бизнеса по продаже жидких терминалов.

Акции в Сеуле подорожали до шестимесячного максимума благодаря возрожденным надеждам на торговлю между США и Китаем.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 1,7%, а производитель чипов SK Hynix увеличил капитализацию на 2,2%.

Новозеландские акции отказались от раннего роста, и закрылись с незначительным снижением, после того как управляющий Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что экономика не переживает рецессию, но ожидается, что она восстановится к 2020 году. Управляющий заявил, что банк продолжит поддерживать связь и предложит дальнейшие указания относительно будущего курса политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Гонконга в третьем квартале погрузилась в свою первую рецессию за последние десять лет, которая была ослаблена усиливающимися антиправительственными протестами и эскалацией торговой войны между США и Китаем.

Экономика сократилась на -3,2% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, согласно пересмотренным данным правительства. Валовой внутренний продукт (ВВП) сокращается второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

По сравнению с предыдущим годом экономика сократилась на -2,9%, так же как и предварительное падение. Показания были самыми слабыми со времен мирового финансового кризиса в 2008/2009 годов.

Месяцы конфронтации между полицией и протестующими ввергли финансовый и торговый центр в наихудший кризис с тех пор, как в 1997 году он перешел от британского к китайскому правлению.

Туристы отменяют бронирование отелей, ритейлеры страдают от резкого падения продаж, а фондовый рынок колеблется, усиливая давление, которое город испытывает из-за замедления экономического роста Китая и затянувшегося китайско-американского торгового спора.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут после того как прогноз ОПЕК о спросе на нефть на следующий год показал, что группа производителей и их союзники продолжат сокращать поставки, когда встретятся для обсуждения политики в отношении добычи в следующем месяце.

Оптимизм в отношении того, что Соединенные Штаты и Китай могут вскоре подписать соглашение о прекращении своей торговой войны, помог поддержать цены после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что сделка «близится» к завершению.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3%, до $62,47. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 0,4%, до $56,98 за баррель.

Оптимистичные настроения появились после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в четверг, что по ее прогнозам спрос на ее нефть упадет в 2020 году.

ОПЕК + 1 января этого года сократила добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, а в июле обновила договор до марта 2020 года.

ОПЕК заявила, что в следующем году спрос на ее сырую нефть составит в среднем 29,58 млн. баррелей в сутки, что на 1,12 млн. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. Это указывает на профицит в 2020 году около 70 000 баррелей в сутки, что меньше, чем указывалось в предыдущих отчетах.

В Соединенных Штатах производство продолжает расти, и на прошлой неделе произошло более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов в США, что часто заставляло инвесторов продавать.

EIA сообщила в своем еженедельном отчете, что добыча нефти выросла на 200 000 баррелей в сутки до недельного рекорда в 12,8 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации, превысив прогноз роста на 1,694 миллиона баррелей аналитиками в опросе Reuters.

Американская сланцевая индустрия планирует еще одно замораживание расходов в следующем году и резкое замедление роста добычи, так как добыча нефти и природного газа оказала давление на цены и снизила прибыль.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Национального бюро статистики,  цены на жилье в Китае умеренно выросли в октябре.

В 70 крупных городах Китая цены на жилье выросли на 0,5% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди 70 городов, опрошенных НБС, цены выросли в 50 городах по сравнению с 53 в сентябре.

В месячном исчислении цены на жилье упали на -0,2% в Пекине и на -0,1% в Гуанчжоу. Между тем, цены на жилье выросли на 0,4% в Шанхае и Шэньчжэне, свидетельствуют данные.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что инвестиции в недвижимость увеличились на 10,3% в период с января по октябрь по сравнению с ростом на 10,5% в январе-сентябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что экономика не находится в состоянии рецессии, и он ожидается, что она восстановится к 2020 году.

"Вполне возможно, что неопределенность может проясниться в следующем году, если будет закрыто обсуждение тем Brexit и торговой напряженности", - сказал он в своем выступлении в Федеральном резервном банке Сан-Франциско в четверг. "Мы готовимся, если нам нужно действовать дальше."

Губернатор сказал, что банк будет продолжать общаться и предлагать дальнейшие указания относительно будущего курса политики.

“В ближайшем будущем мы опубликуем принципы, которыми руководствуемся при разработке нетрадиционных инструментов, и в настоящее время мы работаем над рассмотрением различных вариантов”, - добавил Орр.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар и более подверженные риску торговые валюты получают некоторую поддержку, поскольку появились новые надежды на прорыв на китайско-американских торговых переговорах.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в четверг поздно вечером, что две стороны приближаются к соглашению.

Он не предложил никаких новых подробностей, но настроения было достаточно, чтобы обратить вспять небольшую прибавку в суточной прибыли японской иены в качестве убежища и поддержать доллары Австралии и Новой Зеландии.

По отношению к корзине из шести основных валют доллар стабилен на уровне 98.140 в качестве предостережения, а отсутствие конкретных новостей в комментариях Кудлоу сдерживало склонность к риску.

В последние дни было много смешанных сигналов о торговых переговорах.

В четверг министерство торговли Китая заявило, что две страны проводят «углубленные» обсуждения, в то время как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что сделка была закрыта.

Но Financial Times, ссылаясь на неустановленных лиц, близких к переговорам, говорит, что соглашение может быть не достигнуто вовремя, чтобы избежать нового раунда тарифов США.

Показатели роста ниже среднего из Китая и Японии, а также слабые данные из Британии и Европы подчеркнули потенциальную вероятность ослабления мировой экономики, если сделка будет сорвана.

Фунт стерлингов торгуется около шестимесячного максимума по отношению к евро и вырос против доллара, так как ожидания того, что правящая Консервативная партия Британии может выиграть большинство на выборах 12 декабря, питали оптимизм, и тупик Brexit наконец-то закончится.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к месячному минимуму ($1.0990), вскоре резко выросла до $1.1025, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1020. Сегодня EUR/USD торгуется с ростом, в диапазоне ($1.1015-30), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1045), и ниже линии МА (200) Н4 ($1.1055), под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к уровню $1.2825, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув $1.2885 и закрыла день, около $1.2880. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2875-85), немного ниже вчерашнего максимума. GBP/USD поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2850), и на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется намного выше МА (200) Н4 ($1.2705), под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню Y108.25, однако, к концу торгов немного выросла и закрыла день, около Y108.40. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув Y108.60. Пара USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.95), но на четырехчасовом графике продолжает торговаться выше линии МА (200) H4 (Y108.35), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за октябрь и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. Также в это время США заявят об изменении розничных продаж за октябрь и опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь и индекс цен на импорт за октябрь. В 14:15 GMT США сообщат об изменении использования мощностей и объема промышленного производства за октябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении товарно-материальных запасов за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по ВВП за 3 квартал

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по мировому торговому балансу за сентябрь 

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу потребительских цен за октябрь

В 18:00 GMT Выступит глава Бундесбанка Йенс Вайдман

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,4%

CAC      +0,6%

DAX      +0,6%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как трейдеры анализируют оптимистические слухи из Белого дома о перспективной торговой сделке между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в Японии выросло в сентябре больше, чем первоначально прогнозировалось, показали окончательные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство в сентябре выросло на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно первоначальной оценке, производство увеличилось на 1,4%.

В месячном исчислении поставки выросли на 1,5% в сентябре вместо первоначально оцененных 1,3%.

Между тем, запасы упали на 1,4% по сравнению с первоначальной оценкой снижения на -1,6%, а коэффициент запасов снизился на -1,9% по сравнению с предыдущей оценкой падения на -2,4%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,3% в сентябре. Первоначальная оценка показала ежегодный рост на 1,1%.

Кроме того, данные показали, что загрузка производственных мощностей выросла на 1,0% в месяц и выросла на 0,2% по сравнению с годом ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1122 (2569)

$1.1090 (2106)

$1.1067 (1587)

Цена на момент написания обзора: $1.1022

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1003 (3917)

$1.0975 (3211)

$1.0938 (2948)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 98645 контракта (согласно данным за 14 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5533);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2961 (1081)

$1.2941 (737)

$1.2926 (705)

Цена на момент написания обзора: $1.2878

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2824 (284)

$1.2802 (1645)

$1.2746 (1749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 30434 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5262);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32016 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2301);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, оказавшись под давлением из-за обвала акций Cisco Systems (CSCO). 

Читать далее