Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-02-2019

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию смешано, так как шквал корпоративных отчетов по прибыли сменился разочаровывающими данными по розничным продажам в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как акции компаний потребительского сектора и банков снижаются после того, как разочаровывающие данные по розничным продажам вызвали обеспокоенность по поводу будущей прибыли ритейлеров и повысили вероятность снижения процентных ставок. Однако, рост акций технологического сектора и оптимизм по поводу торговых переговоров между Китаем и США поддерживают рынок.

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи упали на 1.2% в декабре. Это самое большое месячное падение с сентября 2009 года, что указывает на резкое замедление экономической активности в конце 2018 года.

В дополнение, представитель ФРС Лаел Брейнард, заявила CNBC в четверг, что риски замедления экономики "определенно увеличились".

После выхода слабых данных динамике рынка фьючерсов на федеральные фонды указывала, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в 15% против 7% в среду.

В Пекине продолжаются торговые переговоры между представителями США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры "проходят очень хорошо", поскольку обе стороны надеются достичь соглашения до установленного дедлайна в начале марта. По информации South China Morning Post в пятницу президент Китая Си Цзиньпин встретится с делегатами США, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Однако агентство Bloomberg News сообщило, что обе стороны все еще продолжают занимать разные позиции по ключевым вопросам.

Между тем, Конгресс США надеется разрешить вопрос о безопасности границ в четверг при помощи закона, не учитывающего требование президента США Дональда Трампа о выделении финансирования для строительства стены на границе с Мексикой.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер  -  The Coca-Cola Co. (KO -7.37%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +3.16%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Как отмечает WSJ, компания Coca-Cola Co. (KO) сообщила о превысившей ожидания прибыли по итогам последнего квартала, чему способствовал спрос на чай, кофе, воду и спортивные напитки, но сообщила, что ожидает, что продажи в текущем году снизятся.

По словам компании, органическая выручка, которая не учитывает колебания валютных курсов, приобретения и продажи активов, вырастет примерно на 4% в 2019 году по сравнению с 5% ростом в 2018 году.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси заявил, что компания скорректировала свои ожидания, увидев замедление на формирующихся и развивающихся рынках в конце 2018 года. "Мы считаем, что у нас есть отличный план, у нас хороший импульс, но мы реалисты и осторожны в отношении глобальных перспектив", - сказал г-н Куинси в интервью.

Органическая выручка увеличилась на 5% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, чему способствовали высокие продажи Coca-Cola Zero Sugar и низкокалорийных вариантов Sprite и Fanta. Объем продаж почти не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Продажи чая и кофе выросли на 3% по итогам квартала, благодаря росту Fuze Tea в Европе и новой линии готового к употреблению кофе в Японии. Воды, обогащённые воды и спортивные напитки выросли на 1%. Газированные напитки снизилась на 1%, в то время как соки, молочные и растительные напитки упали на 2%.

В отчетном квартале объем продаж газированной воды в Северной Америке вырос на 1% из-за роста цен, несмотря на более высокий спрос на Coca-Cola Zero Sugar и Sprite. Компания сфокусировалась на более высокой марже, а не увеличении объема.

На протяжении большей части прошлого десятилетия продажи газированной воды снижались, поскольку потребители перешли на бутилированную воду и ароматизированные зельтерские напитки.

В целом, чистая выручка компании по производству напитков снизилась на 6% до $7.1 млрд. за последний квартал в результате реорганизации принадлежащего компании разливочного бизнеса и курсовых колебаний. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что выручка Coca-Cola составит $7.03 млрд.

Компания в четвертом квартале заработала прибыль на уровне $870 млн., или 20 центов на акцию, по сравнению с убытком в $2.75 млрд., или 65 центов на акцию, годом ранее. На скорректированной основе компания заработала 43 цента на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков.

Coca-Cola прогнозирует, что ее скорректированная прибыль в этом году упадет на 1% или вырастет на 1%.

На текущий момент акции Coca-Cola Co. (KO) котируются по $46.13 (-7.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.65% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $53.55 (-0.65%)

Золото $1,313.50 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,738.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.38% до уровня 6,989.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как публикация слабых данных по розничным продажам затмила оптимизм вокруг продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи упали на 1.2% в декабре. Это самое большое месячное падение с сентября 2009 года, что указывает на резкое замедление экономической активности в конце 2018 года.

Другие вышедшие данные - по индексу цен производителей и обращениям за пособием по безработице - также не оправдали ожиданий аналитиков.

Согласно отчету Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 4 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 февраля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 234 000 до 235 000. Экономисты прогнозировали сокращение числа заявок до 225 000 за последнюю неделю.

В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей в прошлом месяце упал на -0.1% после аналогичного снижения в декабре, так как стоимость энергоносителей и продуктов питания упала. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2.0% после роста на 2.5% в декабре. Это был наименьший прирост с июля 2017 года. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей увеличится на 0.1% за месяц и на 2.1% в годовом исчислении. Ключевой показатель базового давления цен производителей, исключая продукты питания, энергоносители и торговые услуги, вырос на 0.2% в прошлом месяце после того, как в декабре не изменился. Так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.5% в годовом исчислении, что является наименьшим приростом с января 2018 года после роста на 2.8% в декабре.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (15:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Outperform с Underperform; целевая стоимость $83

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $12.446 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.434 млрд.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $49.60 (+4.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola Co (KO) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.39 в четвертом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $7.100 млрд. (-5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.096 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала рассчитывают на выручку в размере $8.08-8.15 млрд. (+6-7%) против среднего прогноза аналитиков $7.74 млрд.

За весь 2019 год компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $2.06-2.10 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.22) при выручке в $32.9-33.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $33.51 млрд.).

Акции KO на премаркете снизились до уровня $48.00 (-3.60%).

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом, так как данные по торговле Китая превзошли ожидания, и на рынке преобладает оптимизм в отношении того, что США и Китай могут прийти к соглашению на торговых переговорах.

Переговорщики из Китая и США начали переговоры на высшем уровне в Пекине, направленные на прекращение их торгового конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он готов продлить срок, который истекает 1 марта, чтобы повысить тарифы на китайские товары, если обе стороны будут близки к соглашению.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% на открытии сделок после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский гигант в области питания, здоровья и хорошего самочувствия Nestle увеличил капитализацию на 2,6% после того, как впервые за семь лет сообщил о росте продаж.

Банковский гигант Credit Suisse утратил -1,6% стоимости бумаг, несмотря на отчет о первой годовой прибыли за четыре года.

Фармацевтическая компания AstraZeneca подорожала на 4,5% после того, как спрогнозировала второй год подряд рост продаж.

Французская энергетическая управляющая компания Schneider Electric увеличила капитализацию почти на 6% после объявления о новой программе выкупа акций.

Немецкий кредитор Commerzbank получил 2,5% стоимости бумаг после того, как его прибыль в четвертом квартале подскочила на 51%.

На экономических новостях, статистического управления Европейского союза (Евростат) сообщило, что валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2%, что оказалось ниже предыдущего значения 1,6%. Цифры, которые еще могут быть пересмотрены, соответствовали ожиданиям рынка и более ранней предварительной оценке Евростата.

Евростат также заявил, что занятость в еврозоне выросла на 0,3% за последние три месяца 2018 года и была на 1,2% выше, чем за тот же период годом ранее.

ВВП Германии не изменился с третьего квартала, когда экономика сократилась на 0,2%. Экономисты ожидали скромного роста на 0,1%.

Инвесторы также ожидают очередного голосования в парламенте Великобритании по вопросу о выходе из ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, несмотря на то, что инвесторы ожидали прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые в настоящее время ведутся в Пекине.

Данные по китайскому экспорту и импорту за январь легко превзошли ожидания, помогая ограничить потери по всему региону.

Экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в январе после сильного снижения в предыдущем месяце, в то время как импорт упал намного меньше, чем ожидалось, вероятно, из-за сезонных факторов.

В январе в годовом исчислении экспорт вырос на 9,1% по сравнению со снижением на -4,4% в декабре. Экономисты прогнозировали падение показателя на -3,2%.

Импорт упал на -1,5% после падения на -7,6% в декабре.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса Китая составило $39,16 млрд  за месяц, что лучше прогнозов в $33,5 млрд.

Японские акции закрылись на фиксированной ноте после того, как данные показали, что экономика Японии вернулась к росту в четвертом квартале.

Валовой внутренний продукт Японии вырос в четвертом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили в Кабинете министров. Это не оправдывало ожиданий роста на 0,4% после сокращения на -0,6% за три месяца до этого. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что соответствует ожиданиям после снижения на -2,5% в третьем квартале.

Акции Advantest выросли в цене на 1,6%, а Screen Holdings снизились на - 2,9%.

Производитель одежды Asics Corp снизил капитализацию на -5% после того, как объявил о чистых убытках в размере Y20,3 млрд  ($182 млн ) за год до декабря 2018 года.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением

Акции AMP упали в цене на -7,8% после того, как сообщили о 97-процентном падении прибыли за весь год. Suncorp потерял -3,8 стоимости бумаг после того, как поставщик страховых услуг заявил, что его прибыль за первое полугодие упала на 45% по сравнению с прошлым годом.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,6% и 0,9% соответственно, поскольку цены на медь выросли на фоне признаков ослабления напряженности в торговом конфликте между США и Китаем. Меньший конкурент South32 поднялся на 3,5 процента на сильных полугодовых результатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов поскольку инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении торговых переговоров на этой неделе в Пекине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли на фоне ожиданий, что США и Китай могут заключить сделку в ходе продолжающихся торговых переговоров.

Читать далее